安利股份：2016年第一季度报告全文

安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
安徽安利材料科技股份有限公司
     2016 年第一季度报告
           2016-022
    2016 年 04 月
                                    安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姚和平、主管会计工作负责人陈薇薇及会计机构负责人(会计主
管人员)陈薇薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                308,831,666.56           295,843,000.54                       4.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  9,217,450.00            10,036,990.83                       -8.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  7,676,440.89             9,284,015.68                      -17.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -45,777,160.94           -30,288,489.34                      -51.14%
基本每股收益（元/股）                                   0.0425                    0.0464                      -8.41%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0425                    0.0464                      -8.41%
加权平均净资产收益率                                     0.95%                    1.07%                       -0.12%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,826,456,959.84         1,808,632,200.72                       0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）                975,989,807.61           967,549,080.95                       0.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,862,001.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      4,950.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        3,441.38
减：所得税影响额                                                        280,558.93
     少数股东权益影响额（税后）                                          48,824.84
合计                                                                  1,541,009.11                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    （1）产能不能及时消化的风险
    截止报告期末，公司具有年产聚氨酯合成革7000万米的生产能力，根据公司募投项目和超募项目建设计划，项目全部建
成达产后，公司综合产能将达到年产聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨左右。近三年及一期，公司合成革的产
能、产能利用率和产销率情况为：
         项目         产能（万米）   产量（万米）       销量（万米）          产能利用率          产销率
       2016年一季         1750         1280.99             1301.86              73.20%            101.63%
          度
         2015年           7000         5748.08             5753.82              82.15%            100.10%
         2014年           6650         5584.95             5524.21              83.98%            98.91%
         2013年           6500         5255.73             5180.45              80.86%            98.57%
    注：①公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致，近三年产销率稳定在100%左右。
    ②产能为当期期末公司具有的产能规模，产能利用率为当期实际产量与期末产能的比。
    ③由于2013年新增4条干法4条湿法生产线于当年6月份-9月份左右陆续投产；2015年新增生产线中1条干法1条湿法于当
年6月份陆续调试、投产，另1条干法于当年11月份调试、投产，产能释放均在三、四季度，2013年、2015年实际产能利用率
较表中水平高。
    ④由于2016年一季度受春节假期因素等影响，生产线实际有效运营时间减少，2016年一季度实际产能利用率较表中水平
高。
    公司积极通过加强产品服务与开发，进一步深化与现有客户的合作，努力扩大现有市场份额，同时，充分发挥企业在技
术研发、营销体系、品牌效应等优势，持续开发与开拓新产品、新客户和新领域，加大装饰、电子行业用革、汽车内饰用革
等新兴市场领域的开拓力度，扩大市场覆盖率，稳步提高产品产销量。但由于现阶段国内外经济下行、总体增长乏力，国内
合成革行业产能过剩、下行压力持续增大，消费需求不旺，若市场容量增速低于预期或市场开拓不力，则公司有可能面临产
能不能及时消化的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  7,377
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态         数量
安徽安利科技投
资集团股份有限 境内非国有法人             22.18%         48,117,600        47,520,000 质押                   7,588,000
公司
劲达企业有限公
                    境外法人              13.06%         28,348,000
司(REAL TACT
                                                     安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
ENTERPRISE
LIMITED)
合肥市工业投资
                  国有法人         12.57%       27,280,000
控股有限公司
香港敏丰贸易有
限公司(S.&F.
                  境外法人         11.67%       25,316,000
TRADING CO.
(H.K.)LIMITED)
安徽安利合成革
股份有限公司－
                  其他              2.09%        4,534,300
第 1 期员工持股
计划
中央汇金资产管
                  境内非国有法人    1.57%        3,400,200
理有限责任公司
全国社保基金一
                  其他              1.09%        2,354,462
一四组合
中国银行股份有
限公司－博时丝
                  其他              0.95%        2,058,720
路主题股票型证
券投资基金
交通银行股份有
限公司－长信量
                  其他              0.74%        1,607,368
化先锋混合型证
券投资基金
全国社保基金一
                  其他              0.65%        1,402,507
零七组合
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类
             股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类           数量
劲达企业有限公司(REAL TACT
                                                               28,348,000 人民币普通股         28,348,000
ENTERPRISE LIMITED)
合肥市工业投资控股有限公司                                     27,280,000 人民币普通股         27,280,000
香港敏丰贸易有限公司(S.&F.
                                                               25,316,000 人民币普通股         25,316,000
TRADING CO. (H.K.)LIMITED)
安徽安利合成革股份有限公司－
                                                                4,534,300 人民币普通股          4,534,300
第 1 期员工持股计划
中央汇金资产管理有限责任公司                                    3,400,200 人民币普通股          3,400,200
全国社保基金一一四组合                                          2,354,462 人民币普通股          2,354,462
中国银行股份有限公司－博时丝                                    2,058,720 人民币普通股          2,058,720
                                                               安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
路主题股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－长信量
                                                                           1,607,368 人民币普通股              1,607,368
化先锋混合型证券投资基金
全国社保基金一零七组合                                                     1,402,507 人民币普通股              1,402,507
卜晓东                                                                     1,121,058 人民币普通股              1,121,058
                                     上述前 10 名股东中，前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，安徽安利合成
上述股东关联关系或一致行动的         革股份有限公司－第 1 期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认
说明                                 购条件的公司员工，与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关
                                     系。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     不适用。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因       拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                       1、首发承诺限售
                                                                                       23,760,000 股，
                                                                                       2011 年度资本公
                                                                                       积金转增股本新
                                                                                       增限售
                                                                                       23,760,000 股。2、
安徽安利科技投
                                                                                       基于对公司未来 2017 年 5 月 18
资集团股份有限          47,520,000                  0             0       47,520,000
                                                                                       发展充满信心， 日
公司
                                                                                       为促进公司长期
                                                                                       稳定发展和持续
                                                                                       健康经营，维护
                                                                                       公司股权结构相
                                                                                       对稳定，自愿追
                                                                                       加股份限售 3 年。
                                                                                       股权激励行权后 在任职期间每年
姚和平                    191,250               47,775            0         143,475
                                                                                       高管锁定股        可上市流通为上
                               安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                     年末持股总数的
                                                                     25%
                                                                     在任职期间每年
                                                      股权激励行权后 可上市流通为上
王义峰     157,500        0       0         157,500
                                                      高管锁定股     年末持股总数的
                                                                     25%
                                                                     在任职期间每年
                                                      股权激励行权后 可上市流通为上
杨滁光     157,500        0       0         157,500
                                                      高管锁定股     年末持股总数的
                                                                     25%
                                                                     在任职期间每年
                                                      股权激励行权后 可上市流通为上
陈茂祥     157,500        0       0         157,500
                                                      高管锁定股     年末持股总数的
                                                                     25%
                                                                     在任职期间每年
                                                      股权激励行权后 可上市流通为上
黄万里      90,000        0       0          90,000
                                                      高管锁定股     年末持股总数的
                                                                     25%
                                                                     在任职期间每年
                                                      股权激励行权后 可上市流通为上
胡东卫      90,000        0       0          90,000
                                                      高管锁定股     年末持股总数的
                                                                     25%
                                                                     在任职期间每年
                                                      股权激励行权后 可上市流通为上
张珏        90,000        0       0          90,000
                                                      高管锁定股     年末持股总数的
                                                                     25%
                                                                     在任职期间每年
                                                      股权激励行权后 可上市流通为上
刘松霞      58,500        0       0          58,500
                                                      高管锁定股     年末持股总数的
                                                                     25%
合计     48,512,250   47,775      0      48,464,475         --             --
                                                        安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项比年初增加1783.67%，主要是因采购材料增加、预付材料款增加所致；
2、其他流动资产比年初增加63.27%，主要是因预交企业所得税、尚未汇算清缴所致；
3、其他非流动资产比年初减少30.99%，主要是因工程进度，预付工程款确认为在建工程、固定资产所致；
4、预收款项比年初减少36.83%，主要是因期初预付货款客户陆续提货所致；
5、应付职工薪酬比年初减少85.19%，主要是因上年末计提的目标考核奖励基金在本期发放所致；
6、应交税费比年初增加100%，主要是因本期发放目标考核奖计提个税所致；
7、专项储备比年初减少42.82%，主要是因安全生产培训及安全生产经费等支出所致；
8、营业税金及附加比上年同期增加100.57%，主要是因免抵税额增加导致城市维护建设税和教育费附加增加所致；
9、销售费用比上年同期增加65.52%，主要是因销售人员增加，人员工资增加及销售运费增加所致；
10、资产减值损失比上年同期减少77.49%，主要是因计提应收账款坏账准备较上年同期减少，及本期处理计提跌价准备的
存货所致；
11、营业外收入比上年同期增加116.74%，主要是因本期收到政府补助较上年同期增加所致；
12、营业外支出比上年同期减少100%，主要是因公司固定资产报废损失减少所致；
13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少51.14%，主要是因销售扩大，直销客户增加，期末未到结算期导致应收
账款上升，同时因生产规模扩大，品种增多，原材料储备增加，以及员工人数增加、薪酬支出增加等原因导致经营活动现金
净流量减少；
14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加222.48%，主要是因本期银行借款增加所致；
15、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加175.70%，主要是因汇率变动导致汇兑收益增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司按照年度计划开展各项工作，积极开发新产品，继续加强成本管控，积极整合、提高各要素运营效率，
不断完善营销网络渠道，品牌影响力进一步扩大，聚氨酯合成革产销量保持稳步提升，继续保持稳定的发展态势。
    2016年一季度，公司实现营业收入30883.17万元，同比增长4.39%；实现利润总额1266.72万元，同比下降9.18%；实现
归属于上市公司股东的净利润921.75万元，同比下降8.17%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润767.64
万元，同比下降17.32%。
    报告期内，公司业绩变动主要原因为：
    1、报告期内，随着固定资产投入使用，折旧较上年同期增加489万元。
    2、报告期内，确认为当期收益的政府补助为186.20万元，较上年同期增加101.43万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                           安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
  供应商名次 2016年1-3月采购金额（元） 占季度采购总额的比例 2015年1-3月采购金额（元） 占季度采购总额的比例
    第一名           8,601,709.40                4.52%                12,772,253.89             6.31%
    第二名           8,379,487.18                4.40%                10,791,985.00             5.33%
    第三名           7,453,112.31                3.91%                9,613,675.21              4.75%
    第四名           7,098,597.14                3.73%                8,247,611.97              4.07%
    第五名           6,761,827.95                3.55%                6,586,231.62              3.25%
     合计            38,294,733.98              20.11%                48,011,757.69             23.71%
    报告期内，公司加强比质、比价、比优采购，前5大供应商采购总额及占季度采购总额的比例较上年同期有所下降，但
保持合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额30%的情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司
前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   客户名次     2016年1-3月销售额（元）     占季度营业收入比例   2015年1-3月销售额（元）   占季度营业收入比例
    第一名            12,017,324.11               3.89%               24,377,315.01              8.24%
    第二名            10,878,603.28               3.52%                8,847,885.27              2.99%
    第三名            9,689,694.00                3.14%                8,675,246.59              2.93%
    第四名            7,808,683.19                2.53%                8,592,393.59              2.90%
    第五名            7,445,773.63                2.41%                8,395,806.80              2.84%
    合 计             47,840,078.21              15.49%               58,888,647.26             19.91%
    报告期内，公司前5大客户销售额较上年同期减少18.76%，占季度营业收入比例较上年同期减少4.42%，保持合理的销
售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额30%的情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化
情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据发展现状和市场情况，依照年度生产经营管理总体计划的要求，进一步加大产品开发、市场开拓力
度，加强公司人才团队建设、企业信息化管理和基础管理，不断完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，提升公司规
范运作水平，不断增强公司总体竞争力。
    报告期内，公司超募项目“年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目” 剩余2条湿法2条干法生产线及配套、公用
设备设施采购与安装工作正在加快推进之中，计划2016年上半年完成安装，并陆续调试投产；生态功能性聚氨酯合成革综合
升级项目尚处于土地相关手续办理阶段。
    报告期内，公司进一步加大自主创新能力建设，累计新增专利证书4项，其中新增发明专利1项，新增实用新型专利3 项；
                                                             安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司主持制定的《运动鞋用聚氨酯合成革安全要求》和参与制定的《人造革合成革用水性聚氨酯表面处理剂》、《人造革用
水性聚氨酯粘接浆料》、《水性聚氨酯超细纤维合成革》等国家行业标准发布实施，公司被国家知识产权局评为“国家知识
产权优势企业”。
    报告期内，公司荣获“特步2015年度最佳质量奖”和“大东优秀供应商”称号，品牌影响力和客户满意度进一步增强；公司
通过了国家工信部组织的“两化融合管理体系”评定并获颁证书，被国家工信部确定为工业产品生态（绿色）设计试点企业，
被合肥市经济和信息化委员会认定为“2015年度合肥市市级工业设计中心”；公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公
司双双被中国外商投资企业协会评为“全国优秀外商投资企业”。
    报告期内，公司严格按照中国证监会及安徽省证监局的相关要求开展各项工作，加强公司治理和规范运作，进一步完善
法人治理结构，强化内部控制体系。公司治理的各个方面符合《上市公司治理准则》的要求。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、原材料价格波动风险
    公司产品的主要原材料为基布、聚氨酯树脂、离型纸、色浆、助剂等，采购成本约占主营业务成本60%以上。聚氨酯树
脂的主要原材料为DMF、AA、MDI、BDO等，基布主要原材料为棉花、涤纶、氨纶、粘胶等。聚氨酯树脂与基布的主要原
材料均来自于石油的衍生品和副产品，其价格会随着本身供求关系和石油价格波动而波动。
    聚氨酯合成革生产用原材料目前供应充足，但因部分原材料供应商较小，以及供应商停产检修、不可抗力等原因，可能
会导致供应中断、供应不及时，成本上升等风险。此外，近年来石油价格波动幅度较大，公司产品的上下游行业基本上都随
原材料价格波动而调整产品价格。公司通过以原料成本为基础、参考市场价格综合定价模式，使公司产品的售价基本与原材
料价格的变动相适应，有效降低了主要原材料价格波动给企业带来的风险。但总体而言，原材料价格变动带来的成本变动压
力向下游客户传递有一个滞后期。因此，原材料价格剧烈波动仍有可能给公司带来一定的经营风险。另外，由于聚氨酯树脂
和基布占公司产品成本比重较高，如果原材料价格持续上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。
同时，如果原材料价格持续上升，还会增大产品销售成本的基数，从而可能引致公司毛利率指标下降。
    2、环保风险
    公司主要生产经营生态功能性聚氨酯合成革，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染行业。
    公司自成立以来，始终将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境
协调发展的原则，从源头开始加大污染防治力度，实施了洁净环保的生产工艺，建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风
系统、尾气喷淋回收系统、废弃物回收系统等环保处理体系。累计投入约3000万元建设安利工业园污水处理一期、二期项目，
运用国内领先的工艺技术水平处理生产过程产生的废气、废水，主要污染物排放均达到国家规定标准，生产项目均依法履行
了环境影响评价和“三同时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了
ISO14001 环境管理体系认证、ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证，参与国家环保部2项行业标准制
定，是安徽省经信委认定的“安徽省清洁生产示范企业”，先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”，是合肥市委、
市政府表彰的“合肥市先进单位”，先后荣获“肥西县绿色企业”和“合肥市环境保护工作先进单位”等荣誉称号。
    但由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例（化工原料成本占总成本比约为 50%左右），因此，生产过程中
需要实施适当的环保措施，如果环保措施不当，公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。此外，随着社会对环保的
重视程度逐步增加，国家有关环保的法律法规将更加严格，同时公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品生态环保性
能和企业环境治理要求较为严格。为此，公司可能需要持续增加相应的环保投入，这在一定程度上可能会增加公司的经营成
本。
    3、安全生产风险
    公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运
行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，建立健全安全生产制度，启动实施安全标准化工作，定期组织开展安全知识竞
赛及消防演练，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司与控股子公司已投保企业财产险，化解企业运营
风险。公司是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企业”，安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设及募投、超募项
目实施，以及生产过程中存在较多的化工产品和危险因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均
可能发生火灾、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。
                                                             安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺来源              承诺方        承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况
                                                             不为激励对
                                                             象依本激励
                                                             计划获取有
                                                                                                        得到了严格
                                 安徽安利材                  关权益提供
                                                                            2013 年 07 月 股权激励有    履行，未出现
股权激励承诺                     料科技股份     其他承诺     贷款以及其
                                                                            03 日           效期内      违反承诺的
                                 有限公司                    它任何形式
                                                                                                        情形。
                                                             的财务资助，
                                                             包括为其贷