燕塘乳业：2016年第一季度报告全文

广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东燕塘乳业股份有限公司
   2016 年第一季度报告
         2016-023
      2016 年 04 月
                                      广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人
员)曹翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  185,312,437.45             185,781,057.64                          -0.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  8,984,547.52              10,957,793.15                         -18.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  5,932,187.09              11,703,231.75                         -49.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -21,338,385.48              -9,391,152.74                        -127.22%
基本每股收益（元/股）                                     0.06                          0.07                      -14.29%
稀释每股收益（元/股）                                     0.06                          0.07                      -14.29%
加权平均净资产收益率                                     1.14%                     1.51%                           -0.37%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                    954,294,267.02           1,029,623,979.62                          -7.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）                794,444,581.55             785,460,034.03                          1.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -1,583,463.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        4,283,864.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        1,521,880.83
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       72,222.45
减：所得税影响额                                                        1,444,521.90
     少数股东权益影响额（税后）                                          -202,377.54
合计                                                                    3,052,360.43                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                    广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 16,810
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量
广东省燕塘投资
                    国有法人              40.97%         64,465,743        64,465,743
有限公司
广东省粤垦投资
                    国有法人              11.69%         18,401,011        18,401,011
有限公司
广东中科白云创
                    境内非国有法人         7.34%         11,552,200
业投资有限公司
广东省湛江农垦
                    国有法人               5.03%          7,916,846         7,916,846
集团公司
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人                    2.50%          3,935,000         3,935,000
户
广东中远轻工有
                    境内非国有法人         2.44%          3,840,900                     质押                  3,840,900
限公司
西藏长金投资管
                    境内非国有法人         1.58%          2,492,900
理有限公司
中央汇金资产管
                    国有法人               1.40%          2,195,500
理有限责任公司
谢瑞华              境内自然人             0.50%           792,850
黄宣                境内自然人             0.31%           488,760           366,570
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
广东中科白云创业投资有限公司                                               11,552,200 人民币普通股           11,552,200
                                                                广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东中远轻工有限公司                                                   3,840,900 人民币普通股          3,840,900
西藏长金投资管理有限公司                                               2,492,900 人民币普通股          2,492,900
中央汇金资产管理有限责任公司                                           2,195,500 人民币普通股          2,195,500
谢瑞华                                                                   792,850 人民币普通股            792,850
余保宁                                                                   230,100 人民币普通股            230,100
邵伟军                                                                   227,500 人民币普通股            227,500
中海信托股份有限公司－中海－
                                                                         219,703 人民币普通股            219,703
浦江之星 186 号集合资金信托
张宝堂                                                                   192,340 人民币普通股            192,340
李顺财                                                                   178,200 人民币普通股            178,200
                                 广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团公司是公司
上述股东关联关系或一致行动的
                                 的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此
说明
                                 之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
                                 截至 2016 年 3 月 31 日，在公司前 10 名普通股股东中，自然人股东谢瑞华通过方正证
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 792,850 股，通过普通证券账
业务情况说明（如有）
                                 户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份数量 792,850 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       （一）资产类
    （1）预付账款：报告期末较上年度期末下降33.52%，主要是公司上年度支付的供应商材料采购预付款报告期内结算所
致；
       （2）应收利息：报告期末较上年度期末增长48.85%，主要是本报告期末定期存款积数较上年期末增加，计提利息增加；
       （3）其他应收款：报告期末较上年度期末增长96.62%，主要是报告期内公司支付的学生奶项目合同保证金、代加工项
目合同保证金增加所致；
       （4）其他流动资产：报告期末较上年度期末下降40.04%，主要是报告期内公司短期理财产品到期，理财产品余额减少
所致。
       （二）负债类
       （1）短期借款：报告期末较上年度期末下降85.71%，主要是报告期内公司归还银行贷款，短期借款余额减少；
       （2）应付职工薪酬：报告期末较上年度期末下降75.23%，主要是报告期内公司发放了上年度年终奖金；
       （3）应交税费：报告期末较上年度末增长162.36%，主要是报告期末因进项税额减少（其中因发票未到待抵扣增加120
万元）至增值税增加415.74万元，另外个税增加25.13万元，其他税费增加57.72万元所致。
       （三）损益类
    （1）其他业务成本：报告期较上年度同期增长39.99%，主要是报告期内材料销售成本增加所致；
       （2）财务费用：报告期较上年度同期上升98.98%，主要报告期内公司募投项目之一“日产600吨乳品生产基地工程”支付
工程款、设备款等款项至公司存款减少、同时存款利率较去年同期降低导致本期存款利息收入大幅减少；
    （3）资产减值损失：报告期较上年度同期增加215.95%，主要是报告期内应收款项增加，计提坏账准备增加所致；
       （4）投资收益：报告期较上年同期增加152万元，主要报告期内公司投资短期理财产品所得理财收益；
       （5）营业外收入：报告期较上年同期增长901.66%，主要是报告期内公司间接全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司
（以下简称“燕隆乳业”）收到政府部门土地置换补偿款411万元；
    （6）所得税费用：报告期较上年同期下降54.19%，主要是报告期内公司利润总额减少所致。
       （四）现金流
       （1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：报告期较上年同期下降69%，主要是相比去年同期，
公司牧场淘汰奶牛减少，相应的处置收入减少；
       （2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：报告期较上年同期增长281.71%，主要是报告期内公司
募投项目之一“日产600吨乳品生产基地工程”因支付工程款、设备款等增加2,381.91万元所致；
    （3）偿还债务所支付的现金：报告期较上年同期增长100%，主要是报告期内公司偿还贷款6000万元，相比去年同期增
加3000万元；
    （4）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期较上年同期增长65.56%，主要是报告期期内公司控股子公司汕
头市燕塘乳业有限公司（以下简称“汕头燕塘”）分配现金股利，其中支付外部股东股利80万元，去年同期没有发生；
    （5）支付其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期下降100%，主要是去年同期公司支付上市相关服务费等，本
期没有相关费用发生。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
                                                                     广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    1、“日产600吨乳品生产基地工程”是公司首次公开发行股票的募投项目之一，由公司间接全资子公司燕隆乳业负责实施。
报告期内，燕隆乳业按照《广东省企业投资项目备案证》列示的投资预算和相应的建设计划，安排募集资金和自筹资金的投
放与使用，积极有序的推进“日产600吨乳品生产基地工程”的项目建设。
    2、为拓宽业务范围，扩大盈利渠道，经公司总经理决策，公司使用自有资金1,000万元，对外投资设立全资子公司广东
燕塘冷冻食品有限公司。本次投资符合公司多元化发展的战略需求，有利于完善公司产品结构，推进市场扩容，提升综合竞
争优势。
    3、公司控股子公司汕头燕塘已承租到新的经营场所，老厂区土地清退与新经营场所改造工作正有序进行。
              重要事项概述                             披露日期                      临时报告披露网站查询索引
《关于对外投资设立全资子公司并完成
                                        2016 年 03 月 19 日                     巨潮资讯网
工商注册登记的公告》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺事由         承诺方    承诺类型                        承诺内容              承诺时间    承诺期限   履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                广东省农垦                  如发行人的招股说明书有任何虚假记
                             关于招股说
                集团公司暨                  载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 2014 年 01
                             明书信息披                                                        长期        履行中
                广东省农垦                  资者在证券交易中遭受损失的，本公司 月 23 日
                             露的承诺
                总局                        （局）将依法赔偿投资者的损失。
                                            本公司（局）将善意履行作为发行人实
                                            际控制人的义务，不利用实际控制人地
                                            位，就发行人与本公司（局）或附属公
                                            司或附属企业相关的任何关联交易采取
                                            任何行动，故意促使发行人的股东大会
首次公开发行
                                            或董事会作出侵犯其他股东合法权益的
或再融资时所
                广东省农垦                  决议。如果发行人必须与本公司（局）
作承诺                       关于减少及
                集团公司暨                  或附属公司或附属企业发生关联交易， 2011 年 11
                             规范关联交                                                        长期        履行中
                广东省农垦                  则本公司（局）承诺将促使上述交易按 月 18 日
                             易的承诺
                总局                        照公平合理和正常商业交易的条件进
                                            行。本公司（局）及附属公司或附属企
                                            业将不会要求或接受发行人给与比在任
                                            何一项市场公平交易中第三方更优惠的
                                            条件。本公司（局）如在今后的经营活
                                            动中与发行人发生无法避免的关联交
                                            易，则此种交易必须按正常的商业条件
                                                   广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              进行，并且严格按照国家有关法律法规、
                              发行人公司章程的规定履行有关程序，
                              保证不要求或接受发行人在任何一项交
                              易中给予本公司（局）优于任何其他独
                              立第三方的条件。本公司（局）及附属
                              公司或附属企业将严格和善意的履行其
                              余发行人签订的各项关联交易协议。本
                              公司（局）承诺不会向发行人谋求任何
                              超出上述协议规定以外的利益或收益。
                              1、本公司（局）没有在中国境内或境外
                              单独或与其他自然人、法人、合伙企业
                              或组织，以任何形式直接或间接从事或
                              参与任何对发行人构成竞争的业务及活
                              动，或拥有与发行人存在竞争关系的任
                              何经济实体、机构、经济组织的权益。2、
                              本公司（局）及其控制的其他企业（包
                              括本公司（局）及其控制的其他企业的
                              全资、控股公司及本公司（局）及其控
                              制的其他企业对其具有实际控制权的公
                              司）将来不会以任何形式直接或间接的
                              从事与发行人及其子公司业务相同或相
广东省农垦                    似的业务。3、如发行人或其子公司现在
集团公司暨                    或将来认定本公司（局）及其控制的其
               关于避免同
广东省农垦                    他企业现有业务与发行人及其子公司业 2011 年 11
               业竞争的承                                                        长期   履行中
总局、广东省                  务存在同业竞争，则本公司（局）及其 月 18 日
               诺
燕塘投资有                    控制的其他企业将在发行人或其子公司
限公司                        提出异议后及时转让或终止该业务。4、
                              在发行人或其子公司现在或将来认定是
                              否与本公司（局）及其控制的其他企业
                              存在同业竞争的董事会或股东大会上，
                              本公司（局）或其控制的其他企业有关
                              的董事、股东代表将按发行人公司章程
                              的规定回避。5、如本公司（局）及其控
                              制的其他企业获得的商业机会与发行人
                              主营业务发生同业竞争或可能发生同业
                              竞争的，本公司（局）将立即通知发行
                              人，并尽力将该商业机会给与发行人，
                              以确保发行人及其全体股东利益不受损
                              害。
广东省农垦                    本公司不会利用股东的地位，占用发行
               规范关联交
集团公司暨                    人及其子公司的资金。本公司及其控制
               易、不占用公                                         2014 年 08
广东省农垦                    的其他企业将尽力减少与发行人及其子                 长期   履行中
               司资金及善                                           月 05 日
总局、广东省                  公司的关联交易。对于无法回避的任何
               意行使股东
燕塘投资有                    业务往来或交易均应按照公平、公允和
                                                广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
限公司       权利的承诺   等价有偿的原则进行，交易价格应按市
                          场公认的合理价格确定，并按规定履行
                          信息披露义务。本公司及其控制的其他
                          企业保证严格遵守发行人公司章程的规
                          定，不利用股东地位谋求不当利益，不
                          损害发行人和其他股东的合法权益。
                          自发行人股票上市之日起 36 个月内，不
                          转让或者委托他人管理本公司直接或间
广东省燕塘                                                                    自公司上市
             关于股份锁   接持有的发行人公开发行股票前已发行 2014 年 01
投资有限公                                                                    之日起 36    履行中
             定的承诺     的股份，也不由发行人回购本公司直接 月 01 日
司                                                                            个月内
                          或间接持有的发行人公开发行股票前已
                          发行的股份。
                          本公司所持发行人股票在锁定期满后两
                          年内无减持意向；如超过上述期限拟减
广东省燕塘   关于持股意   持发行人股份的，将提前三个交易日通
                                                                2014 年 01
投资有限公   向及减持意   知发行人并予以公告，并按照《公司法》、              长期         履行中
                                                                月 01 日
司           向的承诺     《证券法》、《国有股东转让所持上市公
                          司股份管理暂行办法》、中国证监会及深
                          圳证券交易所相关规定办理。
                          在发行人上市后三年内，如发行人股票
                          连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
                          人最近一期经审计的每股净资产（最近
                          一期审计基准日后，因利润分配、资本
                          公积金转增股本、增发、配股等情况导
广东省燕塘   关于稳定公                                                       自公司上市
                          致发行人净资产或股份总数出现变化       2014 年 01
投资有限公   司股价的承                                                       之日起三年 履行中
                          的，每股净资产相应进行调整），非因不 月 01 日
司           诺                                                               内
                          可抗力因素所致，本公司将采取增持公
                          司股票或其他证券监管部门认可的方式
                          稳定公司股价。在每一个自然年度，本
                          公司需强制启动股价稳定措施的义务仅
                          限一次。
                          （1）如发行人的招股说明书有任何虚假
                          记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
                          断发行人是否符合法律规定的发行条件
                          构成重大、实质影响的，在发行人股东
                          大会审议通过回购首次公开发行的全部
广东省燕塘   关于招股说
                          新股的方案之日起五日内，本公司将启 2014 年 01
投资有限公   明书信息披                                                       长期         履行中
                          动回购方案，购回首次公开发行股票时 月 01 日
司           露的承诺
                          本公司公开发售的股份以及已转让的原
                          限售股，回购价格以中国证监会就此对
                          发行人作出行政处罚决定生效之日前三
                          十个交易日发行人股票交易均价为准。
                          （2）如发行人的招股说明书有任何虚假
                                                 广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
                            投资者在证券交易中遭受损失的，本公
                            司将依法赔偿投资者的损失。
                            自发行人股票上市之日起 36 个月内，不
                            转让或者委托他人管理本公司直接或间
广东省粤垦                                                                  自公司上市
             关于股份锁     接持有的发行人公开发行股票前已发行 2014 年 01
投资有限公                                                                  之日起 36    履行中
             定的承诺       的股份，也不由发行人回购本公司直接 月 20 日
司                                                                          个月内
                            或间接持有的发行人公开发行股票前已
                            发行的股份。
                            （1）减持数量：本公司所持发行人股票
                            在锁定期满后两年内合计减持比例不超
                            过其持有发行人首次公开发行时的股份
                            总额的 100%。（2）减持价格：本公司
                            所持发行人股票在锁定期满后两年内减
                            持价格不低于发行人首次公开发行股票
                            的发行价格，如自发行人首次公开发行
                            股票至上述减持公告之日发行人发生过
                            除权除息等事项的，发行价格应相应调
                            整。（3）减持条件：本公司在锁定期满
广东省粤垦
             关于减持意     后两年内依法减持发行人股份的，将在 2014 年 01
投资有限公                                                                  长期         履行中
             向的承诺       满足发行人股价不低于最近一期每股净 月 20 日
司
                            资产且公司运营正常、减持对公司二级
                            市场不构成重大干扰、不影响控股股东
                            对发行人的控制权的条件下进行减持。
                            （4）减持方式：本公司将在公告的减持
                            期限内以中国证监会及深圳证券交易所
                            等有权部门允许的如大宗交易、集合竞
                            价等合规方式进行减持。（5）信息披露：
                            在锁定期满后，本公司如确定依法减持
                            发行人股份的，将提前三个交易日予以
                            公告。
                            （1）除发行人及其控股子公司之外，本
                            单位及本单位直接或间接控制的其他公
                            司或者企业目前没有直接或间接地从事
                            任何与发行人所从事的业务构成同业竞
                            争的业务活动。（2）本单位承诺，将不
广东省粤垦   关于避免同
                            会直接或间接地以任何方式（包括但不 2010 年 12
投资有限公   业竞争、关联                                                   长期         履行中
                            限于独资、合资、合作、合伙或联营） 月 15 日
司           交易的承诺
                            参与或进行与发行人所从事的业务有实
                            际性竞争或可能有实际性竞争的业务活
                            动。（3）如果本单位及本单位直接或间
                            接控制的其他公司或者企业从任何第三
                            者获得的任何商业机会与发行人所从事
                                                  广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            的业务有实际性竞争或可能有实际性竞
                            争，则本单位将立即通知发行人，并保
                            证将该商业机会让与发行人。（4）本单
                            位及本单位直接或间接控制的其他公司
                            或者企业如违反上述声明、承诺与保证，
                            本单位愿向发行人承担相应的经济赔偿
                            责任。
                            自发行人股票上市之日起 36 个月内，不
                            转让或者委托他人管理本公司直接或间
广东省湛江                                                                  自公司上市
             关于股份锁     接持有的发行人公开发行股票前已发行 2014 年 01
农垦集团公                                                                  之日起 36    履行中
             定的承诺       的股份，也不由发行人回购本公司直接 月 01 日
司                                                                          个月内
                            或间接持有的发行人公开发行股票前已
                            发行的股份。
                            （1）减持数量：本公司所持发行人股票
                            在锁定