汕头万顺包装材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
汕头万顺包装材料股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-043
2016 年 04 月
汕头万顺包装材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜成城、主管会计工作负责人洪玉敏及会计机构负责人(会计主
管人员)邱诗斗声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
汕头万顺包装材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 509,018,035.02 523,901,567.17 -2.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,493,509.30 21,141,902.91 25.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,776,052.06 20,143,279.76 -11.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,363,673.94 129,871,390.39 -111.06%
基本每股收益（元/股） 0.0603 0.0501 20.36%
稀释每股收益（元/股） 0.0603 0.0501 20.36%
加权平均净资产收益率 1.16% 1.19% -0.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,622,037,450.79 4,535,795,274.49 1.90%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,287,539,092.00 2,261,055,826.99 1.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -94,594.37
电容式 ITO 导电膜项目补助；
省战略性新兴产业区域集聚发
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
652,338.45 展新一代显示技术项目补助、
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
“扬帆计划”创新创业团队补助
等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,633,564.97 主要系收到赔偿款
减：所得税影响额 1,543,061.51
少数股东权益影响额（税后） -69,209.70
合计 8,717,457.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
汕头万顺包装材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、技术创新风险
消费升级、行业发展，客观上要求企业在工艺更新、技术升级方面走在各行业的前列。公司作为国内纸包装材料、铝箔和功
能性薄膜行业的领先企业，如果不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响。公司将继续密切关注工艺更新、技术升级，
加大研发的人力、财力投入，不断自主创新，提高核心竞争力，力争引领行业技术发展趋势。
2、价格波动风险
公司生产所需主要原材料为原纸、铝板带、PET基膜等，因供需关系变化及汇率变动等，其价格波动会对公司的生产经营业
绩产生重大影响。公司将拓宽原材料进货渠道，实施多元化采购方案，发挥原材料集中采购的议价能力优势，降低原材料采
购成本，并密切关注原材料的价格变动趋势，适时适量采购，保持合理库存。
3、市场拓展风险
公司投资建设项目逐步实施后，各业务产能将陆续增加，新增产能将直接面临相关应用领域国内外生产商的正面竞争，若市
场拓展不力或有关产品供需状况发生重大不利变化，将可能对公司经济效益产生不利影响。同时，随着国家控烟政策、措施
的出台及实施，将有可能对烟草行业产生不利影响，进而影响公司烟标领域纸包装材料产品的销量。作为国内纸包装材料、
铝箔和功能性薄膜行业的领先企业，公司在市场拓展上不存在技术上的障碍，公司将及时了解宏观经济走势和市场变化，制
定市场拓展及风险应对计划，通过实施差异化产品策略，提供区别于其他竞争对手的技术和附加价值。
4、海外业务风险
公司铝箔产品主要以销售海外为主，海外业务往来主要以外币结算，未来人民币汇率波动将对其生产经营产生影响。同时，
公司铝箔产品出口适用国家出口货物增值税“免、抵、退”的税收政策，如果未来国家调整铝箔产品的出口退税率，其盈利能
力将会受到影响。在日常海外业务中，公司将积极采取各有效方式，努力规避汇率变动风险。同时，公司已加大国内市场的
开发力度，力求在保持原有市场占有率的基础上，进一步扩大市场份额，尽力规避未来可能发生的出口退税风险。
5、投资建设及收购整合风险
上市以来，公司借力资本市场，积极实施以纸包装材料、铝箔、功能性薄膜为“三驾马车”的多元化发展战略，通过投资建设
及收购整合，实现了企业的跨越式发展。未来，公司的投资建设存在因设备交货延迟等影响项目实施进度以及产品未能达到
客户要求的可能。同时，公司的收购整合存在因市场环境变化，未能达到设想的经营预期，存在计提数额较大商誉减值准备
的可能。公司将加强监管，切实推进投资建设、收购整合，力争相关投资建设及收购整合助力公司更好地发展。
6、对外担保风险
报告期末，公司已审批的担保额度较大，如果被担保公司出现未能偿还借款的情况，则会对公司造成不利影响。公司将持续
关注有关被担保方的生产经营情况及还款情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,281
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
汕头万顺包装材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的股份数量 股份状态 数量
质押
杜成城 境内自然人 46.90% 206,203,751 162,227,813
冻结
质押
杜端凤 境内自然人 4.78% 21,000,000
冻结
汕头万顺包装材 质押
料股份有限公司
其他 2.30% 10,100,000
—第一期员工持 冻结
股计划
质押 4,900,000
周前文 境内自然人 1.50% 6,581,250 4,935,937
冻结
质押 4,900,000
蔡懿然 境内自然人 1.50% 6,581,250 4,935,937
冻结
上银瑞金资本- 质押
上海银行-慧富
其他 1.44% 6,322,661 6,322,661
21 号资产管理计 冻结
划
质押
王建军 境内自然人 1.16% 5,100,200
冻结
五矿国际信托有 冻结
限公司-五矿信
托-新时代恒禧 其他 0.94% 4,112,600
冻结
证券投资集合资
金信托计划
质押
孙海强 境内自然人 0.93% 4,075,600
冻结
质押
赵爱花 境内自然人 0.82% 3,595,914
冻结
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杜成城 43,975,938 人民币普通股 43,975,938
杜端凤 21,000,000 人民币普通股 21,000,000
汕头万顺包装材料股份有限公司
10,100,000 人民币普通股 10,100,000
—第一期员工持股计划
王建军 5,100,200 人民币普通股 5,100,200
五矿国际信托有限公司-五矿信托- 4,112,600 人民币普通股 4,112,600
汕头万顺包装材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
新时代恒禧证券投资集合资金信
托计划
孙海强 4,075,600 人民币普通股 4,075,600
赵爱花 3,595,914 人民币普通股 3,595,914
孙海珍 3,506,000 人民币普通股 3,506,000
王文霞 3,139,100 人民币普通股 3,139,100
李伟明 2,950,000 人民币普通股 2,950,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于
说明 一致行动人。
●公司股东王建军除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国都证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 5,100,200 股，实际合计持有 5,100,200 股。●公司股东孙海
强除通过普通证券账户持有 210,000 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易
参与融资融券业务股东情况说明 担保证券账户持有 3,865,600 股，实际合计持有 4,075,600 股。●公司股东赵爱花除通过
（如有） 普通证券账户持有 0 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有 3,595,914 股，实际合计持有 3,595,914 股。●公司股东孙海珍除通过普通证券账户持
有 0 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,506,000 股，
实际合计持有 3,506,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
杜成城 162,227,813 162,227,813 高管锁定 现处于高管锁定
蔡懿然 4,935,937 4,935,937 高管锁定 现处于高管锁定
周前文 4,935,937 4,935,937 高管锁定 现处于高管锁定
上银瑞金资本－
上海银行－慧富 2016 年 7 月 16
6,322,661 6,322,661 非公开发行锁定
21 号资产管理计 日
划
平安大华基金－ 2016 年 7 月 16
3,532,956 3,532,956 非公开发行锁定
平安银行－古雯 日
汕头万顺包装材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
滔
安信基金－工商
银行－安信基金 2016 年 7 月 16
3,532,956 3,532,956 非公开发行锁定
共赢 3 号资产管 日
理计划
方正富邦基金－
民生银行－方正 2016 年 7 月 16
3,532,956 3,532,956 非公开发行锁定
富邦定增 8 号资 日
产管理计划
上银瑞金资本－
上海银行－慧富 2016 年 7 月 16
743,252 743,252 非公开发行锁定
20 号资产管理计 日
划
合计 189,764,468 0 0 189,764,468 -- --
汕头万顺包装材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产项目重大变动情况
项目 2016年3月31日（元） 2015年12月31日（元） 同比增减（%） 重大变动说明
其他应收款 66,773,453.36 1,370,947.83 4770.60% 主要是员工持股计划投资款交资管方
管理挂账
其他非流动资产 29,658,792.69 45,903,389.83 -35.39% 主要是本期结算原预付土地出让金及
部份工程、设备款
2、负债项目重大变动情况
项目 2016年3月31日（元） 2015年12月31日（元） 同比增减（%） 重大变动说明
应交税费 8,199,656.57 12,945,676.99 -36.66% 主要是本期上交上年末计提的各项税
费
3、利润项目重大变动情况
项目 2016年1-3月（元） 2015年1-3月（元） 同比增减（%） 重大变动说明
财务费用 7,201,132.48 12,027,851.69 -40.13% 主要是本期贷款利息支出减少所致
资产减值损失 1,529,607.48 311,744.94 390.66% 主要是本期计提应收账款坏账准备较
多所致
营业外收入 10,385,882.96 1,299,144.74 699.44% 主要是本期收到上海木本公司赔偿款
较多所致
少数股东损益 596,918.36 989,662.65 -39.68% 主要控股公司收益比上年同期降低所
致
其他综合收益 -10,244.28 10,520.57 -197.37% 主要是汇率变动对报表折算影响所致
归属于少数股 596,918.36 989,662.65 -39.68% 主要控股公司收益比上年同期降低所
东的综合收益 致
总额
4、现金流量变化情况
项目 2016年1-3月（元） 2015年1-3月（元） 同比增减（%） 重大变动说明
收到的税费返还 16,631,822.22 31,138,523.27 -46.59% 主要是本期收到出口退税额较少所致
收到其他与经营活动有 18,575,792.69 12,328,566.42 50.67% 主要是本期收到上海木本公司赔偿款
关的现金 较多所致
支付的各项税费 16,704,402.44 29,567,652.65 -43.50% 主要是上年末结余应付未付各项税费
较少影响本期实际上缴税额
汕头万顺包装材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流 -14,363,673.94 129,871,390.39 -111.06% 主要是本期销售商品收到现金减少、
量净额 购买商品支付现金增加所致
购建固定资产、无形资产 65,821,469.57 42,744,705.54 53.99% 主要是本期购入土地使用权支付土地
和其他长期资产支付的 出让金较多所致
现金
投资活动现金流出小计 65,821,469.57 42,744,705.54 53.99% 主要是本期购入土地使用权支出土地
出让金较多所致
投资活动产生的现金流 -65,821,469.57 -42,744,705.54 53.99% 主要是本期购入土地使用权支出土地
量净额 出让金较多所致
收到其他与筹资活动有 94,520,000.00 138,000,000.00 -31.51% 主要是本期收回融资保证金较少所致
关的现金
偿还债务支付的现金 307,394,534.03 501,859,049.38 -38.75% 主要是本期归还银行贷款额较少所致
分配股利、利润或偿付利 9,660,701.36 16,319,254.28 -40.80% 主要是本期支付银行贷款利息较少所
息支付的现金 致
支付其他与筹资活动有 26,038,636.00 113,797,240.00 -77.12% 主要是本期支付融资保证金较少所致
关的现金
筹资活动产生的现金流 143,972,236.52 -76,444,133.81 288.34% 主要是本期归还银行贷款额、及支付
量净额 融资保证金较少所致
汇率变动对现金及现金 308,334.11 2,943,487.27 -89.52% 主要是本期汇率变动对现金资产影响
等价物的影响 较少所致
现金及现金等价物净增 64,095,427.12 13,626,038.31 370.39% 主要是本期筹资活动产生的现金流量
加额 净额较多所致
期初现金及现金等价物 600,449,969.01 404,172,128.98 48.56% 主要是上期因吸收投资等因素影响，
余额 结存现金及现金等价物较多所致
期末现金及现金等价物 664,545,396.13 417,798,167.29 59.06% 主要是本期筹资活动产生的现金流量
余额 净额较多及期初结存现金及现金等价
物较多所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-3月，公司实现营业收入509,018,035.02元，同比下降2.84%；归属于上市公司的净利润26,493,509.30元，同比增长
25.31%。报告期内公司纸包装材料业务、铝箔业务和功能性薄膜业务基本维持稳定，加上收到木本新技术（上海）有限公
司诉讼履行款，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现增长。
报告期内，公司完成 “第一期员工持股计划”的实施，实现股东利益、公司利益和员工个人利益的有效结合，进一步完善公
司激励机制，充分调动员工积极性，提高凝聚力。控股子公司江苏中基中高层管理人员出资成立的无锡申金投资企业（有限
合伙）完成对江苏中基入股增资，以人民币 7,990.515 万元 认购新增的注册资本 870 万美元，增资完成后江苏中基整体变
更为股份有限公司，取得了无锡市工商行政管理局核发的《营业执照》，公司名称变更为江苏中基复合材料股份有限公司，
汕头万顺包装材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
注册资本75000 万元人民币，进一步推进了江苏中基计划在新三板挂牌的进程。
报告期内，公司根据客户需求和业界动态积极进行布局及技术创新，推动了电池箔、锂电池用软包装箔、超级电容池箔的研
发和应用，开展了节能膜、量子点用阻隔膜等研发项目，不断提升公司的技术创新能力。报告期内，公司顺利通过高新技术
企业的重新认定，自2015 年 9 月 30 日起连续三年继续享受高新技术企业的企业所得税相关优惠政策，即按 15%的税率征
收企业所得税。在专利保护方面，公司新获得国家知识产权局颁发的“一种导电薄膜的溅镀成型装置”发明专利，及“一种光
辐射阻隔薄膜”、“透明导电膜及具有该透明导电膜的卷料”及“一种无需黏着剂的新型ITO导电膜”三项实用新型专利，有利于
提升新产品开发保护能力，提升核心竞争力，对公司开拓市场及推广新产品产生积极影响。
报告期内，公司围绕发展战略，在实现内生性持续健康发展的同时，积极寻求外延式发展机会，旨在通过对外投资、收购兼
并，巩固和提高公司在行业中的领先地位，为实现公司的长期可持续健康发展夯实基础，打造公司加速发展的新引擎。公司
因筹划收购金属包装印刷行业标的资产的重大资产重组事项，股票自2016年2月15日起停牌，报告期，公司聘请的财务顾问、
资产评估机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2014年4月，光电薄膜分公司与北京众智同辉科技有限公司签署了《智能窗膜供货协议书》，2014-2016年度的计划采
购量如下：2014年10万㎡，2015年20万㎡，2016年40万㎡。实际执行的规格、数量、交期以北京众智同辉科技有限公司下达
的采购订单为准，价格由双方在市场价格基础上协商确定，协议执行期限为2014年至2016年。具体内容详见2014年4月29日
中国证监会指定信息披露网站。2016年1-3月，光电薄膜分公司对北京众智同辉科技有限公司的销量为8,881.60㎡。
（2）2014年8月30日，江苏中基及香港中基与安姆科（Amcor Singapore Pte Ltd）签订了关于向安姆科中国及亚太地区工厂
供应铝箔的框架协议，执行期限为2014年7月1日至2017年8月31日，协议期间安姆科对江苏中基（含香港中基）总采购量约
1.65万吨。2015年3月25日，安姆科与江苏中基及香港中基签订了补充协议，将上述协议的合作期限延长至2019年8月31日，
2017年9月1日至2019年8月31日两年延长期间增加采购量约1.1万吨。上述框架协议及补充协议2014年7月1日至2019年8月31
日期间总采购量约2.75万吨，具体规格、数量、价格以安姆科下达的采购订单为准。具体内容详见2015年3月27日、2015年3
月31日中国证监会指定信息披露网站。2014年7月至2016年3月，江苏中基、香港中基对安姆科中国及亚太地区工厂的销量为
7,138.83吨。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作，
并持续在纸包装材料、铝箔、功能性薄膜三大业务产品创新、工艺改进等方面加大研发投入力度，开展了“量子点用阻隔膜
的研究开发”、 “纳米金属氧化物在隔热膜涂布上的研究开发”、“超薄ITO导电膜的研究开发”、 “无表面凹坑缺陷环保型包
装材料的研究开发”、 “分切机热风除油装置在铝箔生产过程中应用与研究”、“新型焊接液在铝箔焊接过程中的应用与研究”、
“退火专用料框在铝箔生产过程的应用与研究”、“铝箔轧制双板过过滤系统在铝箔生产过程的应用与研究”等多项研发工作，
为公司持续发展夯实了技术基础。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2016年1-3月 2015年1-3月 同比增减
研发投入金额（元） 10,891,868.70 10,485,347.55 3.88%
营业收入（元） 509,018,035.02 523,901,567.17 -2.84%
研发投入占营业收入比例 2.14% 2.00% 0.14%
汕头万顺包装材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
研发支出资本化的金额（元） 0 0
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月，公司除供应商名单部分排名出现正常的变化外，未发生供应商的重大变化及其他影响公司采购或公司正常经
营的重大事项。
2016年1-3月 2015年1-3月 同比增减变动（%）
前五名供应商合计采购金额（元） 178,069,014.67 250,487,892.54 -28.91%
前五名供应商合计采购金额占采购 40.95% | 万顺股份：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |