浩云科技：2016年第一季度报告全文

广州市浩云安防科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广州市浩云安防科技股份有限公司
      2016 年第一季度报告
         2016 年 04 月
                                   广州市浩云安防科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人雷洪文、主管会计工作负责人劳仲秀及会计机构负责人(会计主
管人员)简玉琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         广州市浩云安防科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 81,861,101.25            70,647,259.11                        15.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -15,023,573.99           -12,208,497.62                        -23.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -15,703,740.93           -12,220,131.24                        -28.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -82,221,712.04           -57,340,077.49                        -43.39%
基本每股收益（元/股）                                    -0.19                       -0.20                      5.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.19                       -0.20                      5.00%
加权平均净资产收益率                                    -2.62%                    -5.29%                        2.67%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                    650,159,163.87           679,969,533.81                         -4.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）                568,417,458.98           581,914,707.97                         -2.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        907,008.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -105.18
减：所得税影响额                                                        226,736.34
合计                                                                    680,166.94                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、重大风险因素
（1）生产经营的季节性风险
    受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的经营业绩有明显
的季节性波动，营业收入和利润主要集中于下半年实现。投资者不能简单地以公司季度或中期的财务数据来推算全年的经营
成果、财务状况及现金流量。
（2）技术开发风险
    近年来金融安防行业内技术进步和技术更新换代的速度越来越快，随着安防系统与银行业务的融合度不断提高，银行对
安防产品的要求也趋于专业化和个性化，市场的需求将更难以把握。如果公司的技术和产品研发方向偏离市场需求，或者研
发时机掌握不对，产品化速度减缓，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险。
（3）市场竞争加剧风险
    中国金融业正处于扩张期，对于安全防范的要求不断提高，金融安防行业进入快速发展阶段。随着金融安防监控联网工
程建设的规模化，部分IT企业开始涉足安防领域，业内企业数量不断增加，同时设备产品同质化，行业利润率受到挤压，市
场竞争日趋激烈。
    受上述市场竞争加剧风险影响，公司利润的增长速度可能会放缓，经营业绩存在不能保持持续增长的风险。
 （4）经营管理风险
    随着公司的发展，公司资产规模、经营规模、业务规模、人员规模都将不断扩张，在经营管理、资源整合、市场开拓、
统筹管理等方面对公司的管理层提出更高了的要求。如公司不能有效地进一步提升管理标准及理念、完善管理流程和内部控
制制度，将会对公司的整体运营带来一定风险。
（5)对外投资项目的风险
    报告期内，公司对外投资项目逐步开展，投资项目可能因多方面原因导致投资收益不及预期，甚至存在影响公司业绩的
风险。
2、公司采取的措施
    为规避上述风险，公司将积极采取各种有效措施应对：进一步健全公司内控和运营体系；完善公司法人治理结构，加强
                                                        广州市浩云安防科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
管理，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式；充分利用上市的有利形势和条件，逐步扩大公司产品和服务的应用领域；
充分借助财务顾问、律师、会计师、资产评估师等中介机构的专业力量，对外投资项目开展前做好调研和论证，项目推进过
程中做好各项尽职调查，充分挖掘可能存在的潜在风险，并在项目完成后通过委派董事、财务人员等方面，做好充分的内部
控制及项目的投后管理工作；增强公司研发和技术优势，积极加大业务拓展力度，采取更加灵活的市场竞争策略，提高服务
意识和服务质量，不断提升市场占有率；加大对内部成本和费用的管控以及完善公司流动资金的使用计划，提升公司的盈利
水平及资金使用效率；优化人员结构，完善人才引进和培养制度，制定更加科学合理的薪酬绩效体系及长期激励政策，提升
公司对优秀人才的吸引力；增强公司成长性和核心竞争力，努力实现公司稳定持续的发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              12,526
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
茅庆江           境内自然人            39.26%         31,680,000        31,680,000 质押                  3,350,000
雷洪文           境内自然人             7.85%          6,336,000         6,336,000 质押                  2,850,000
袁小康           境内自然人             5.89%          4,752,000         4,752,000
徐彪             境内自然人             5.89%          4,752,000         4,752,000
张忠民           境内自然人             4.09%          3,300,000         3,300,000 质押                  2,300,000
龙中胜           境内自然人             3.27%          2,640,000         2,640,000 质押                    700,000
茅屏萍           境内自然人             3.27%          2,640,000         2,640,000 质押                    700,000
广州市常森投资
咨询有限责任公 境内非国有法人           2.97%          2,400,000         2,400,000 质押                    580,000
司
广州市碧天投资
                 境内非国有法人         1.86%          1,500,000         1,500,000 质押                    330,000
咨询有限公司
中央汇金资产管
                 国有法人               0.58%           470,400
理有限责任公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
                                                         广州市浩云安防科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中央汇金资产管理有限责任公司                                            470,400 人民币普通股           470,400
中融国际信托有限公司－中融－
瞰金 28 号证券投资集合资金信托                                          329,400 人民币普通股           329,400
计划
中融国际信托有限公司－中融－
瞰金 32 号证券投资集合资金信托                                          327,304 人民币普通股           327,304
计划
中国工商银行股份有限公司－汇
添富民营活力混合型证券投资基                                            285,794 人民币普通股           285,794
金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富外延增长主题股票型证券投                                            242,000 人民币普通股           242,000
资基金
毕树真                                                                  240,239 人民币普通股           240,239
中国工商银行－汇添富均衡增长
                                                                        215,360 人民币普通股           215,360
混合型证券投资基金
新疆见同投资有限公司－见同一
                                                                        137,706 人民币普通股           137,706
号基金
厦门国际信托有限公司－卧龙一
期证券投资分级受益权集合资金                                             98,099 人民币普通股            98,099
信托
东海基金－工商银行－鑫龙 140 号
                                                                         85,000 人民币普通股            85,000
资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的      股东茅屏萍与股东茅庆江系姐弟关系，除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系
说明                              或是否属一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            广州市浩云安防科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                          数              数
茅庆江                  31,680,000                                       31,680,000 首发承诺      2018/4/24
雷洪文                   6,336,000                                        6,336,000 首发承诺      2016/4/24
袁小康                   4,752,000                                        4,752,000 首发承诺      2016/4/24
徐彪                     4,752,000                                        4,752,000 首发承诺      2016/4/24
张忠民                   3,300,000                                        3,300,000 首发承诺      2016/4/24
龙中胜                   2,640,000                                        2,640,000 首发承诺      2016/4/24
茅屏萍                   2,640,000                                        2,640,000 首发承诺      2018/4/24
广州市常森投资
咨询有限责任公           2,400,000                                        2,400,000 首发承诺      2018/4/24
司
广州市碧天投资
                         1,500,000                                        1,500,000 首发承诺      2018/4/24
咨询有限公司
公司中层管理人                                                                                    根据公司《限制
员、核心技术（业                                                                                  性股票激励计
                          688,500                                          688,500 股权激励
务）人员（113                                                                                     划》的相关规定
人）                                                                                              进行解锁
合计                    60,688,500                0              0       60,688,500       --             --
                                                        广州市浩云安防科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目 ：
（1）应收账款：报告期末较年初增加4,402.95万元，增幅为35.82%，主要系业务规模扩大及多数系统集成收入是在第四季
度完成验收确认，相应款项尚在合同约定的信用期内未收回所致。
（2）预付款项：报告期末较年初增加195.33万元，增幅为46.06%，主要系部分新合作供应商要求预付款项所致。
（3） 其他应收款：报告期末较年初增加143.62万元，增幅为32.38%，主要系应收投标保证金增加所致。
（4）其他流动资产：报告期末较年初增加22.07 万元，增幅为33.43%，主要系待摊租金增加所致。
（5）其他非流动资产：报告期末较年初增加2,287.18 万元，增幅为1,490.99%，主要系支付购买长期资产以及股权投资首期
款增加所致。
（6）应付账款：报告期末较年初减少340.38万元，降幅为43.21%，主要系一季度支付了上年末的应付账款且部分新合作供
应商要求预付款项所致。
（7）应付职工薪酬：报告期末较年初减少442.19 万元，降幅为34.87%，主要系公司2015年末计提了员工年终奖奖金在2016
年第一季度支付所致。
（8）应交税费：报告期末较年初减少659.13万元，降幅为36.84%，主要系支付了2015年末计提的企业所得税，且由于业务
季节性的影响，一季度销售利润较小所致。
（9）长期借款：报告期末较年初减少74.67万元，降幅为50.51%，主要系偿还了到期借款所致。
2、利润表项目：
（1）财务费用：2016年1-3月较去年同期减少95.40万元，降幅为151.31%，主要系偿还了到期借款，利息支出减少所致。
（2）资产减值损失：2016年1-3月较去年同期增加174.18万元，增幅为867.13%，主要系计提应收账款坏账准备所致。
（3）营业外收入：2016年1-3月较去年同期增加89.54万元，增幅为7,696.45%，主要系子公司广州市苏瑞计算机科技有限公
司收到增值税退税所致。
（4）所得税费用：2016年1-3月较去年同期增加22.89万元，增幅为54.93%，主要系按照税局预缴要求以收入作为基数预缴
企业所得税，而本期收入较去年同期增加导致所得税费用增加。
3、现金流量表项目：
（1）经营活动产生的现金流量净额：2016年1-3月，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少2,488.16万元，降幅43.39%，
                                                        广州市浩云安防科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
主要系本期收款较上期减少，加上由于业务的季节性，一季度需要垫支较多的成本费用所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：2016年1-3月，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少2,268.10万元，降幅
2,289.02%，主要系购建长期资产以及支付股权投资首期款所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：2016年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,034.51万元，增幅93.24%，
主要系相比去年同期，尚未进行利润分配所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年一季度，公司在积极巩固和拓展市场的同时，围绕制定的发展战略和经营目标，强化企业管理、规范业务流程，
实现了公司经营业绩的稳步增长。2016年第一季度公司实现营业收入8,186.11万元，较上年增长15.87%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期间，新一代智慧银行安全综合管理平台软件研发已进入尾声。此平台是随着金融安保业务的深化以及公司业务
多元化拓展的发展要求，公司自主研发的新一代智慧银行安全综合管理平台软件。其研发目标为：研发立足于金融安保业务、
具备一定的金融非安防业务应用能力并且能快速扩展到其他行业安保应用的新一代智慧银行安全综合管理平台软件，当前已
初步具备商用的能力。随着新一代智慧银行安全综合管理平台软件的大规模应用，势必巩固公司在金融安防平台产品的市场
竞争地位，进一步为公司业务的扩展提供坚实的产品基础。
（2）重点前端设备产品的研发取得重大进展。公司研发了高分辨率三维摄像机，相比传统摄像机，三维摄像机能实时捕捉
到环境三维信息，配合专用的智能分析算法，能极大的提高针对异常行为、异常人员等应用的准确度。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                       广州市浩云安防科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月前5名供应商明细：
    排名                          供应商名称                        金额             占当期采购总额的比例
       1       杭州海康威视数字技术股份有限公司                     3,719,794.01                        8.69%
       2       杭州智诺科技股份有限公司                             3,135,147.83                        7.33%
       3       广州市腾龙信息科技有限公司                           2,797,435.89                        6.54%
       4       北京费莫斯科技有限责任公司                           2,031,894.00                        4.75%
       5       浙江大华技术股份有限公司                             1,613,387.38                        3.77%
2015年1-3月前5名供应商明细：
    排名                          供应商名称                        金额             占当期采购总额的比例
       1       广州市腾龙信息科技有限公司                           3,166,642.76                        9.06%
       2       杭州海康威视数字技术股份有限公司                     1,894,534.84                        5.42%
       3       广州市天储信息科技有限公司                           1,423,619.95                        4.07%
       4       哈尔滨市新联通线缆经销部                             1,328,681.93                        3.80%
       5       洪湖市涛永不锈钢加工部                                799,018.64                         2.29%
报告期内，公司前五大供应商与去年同期相比发生了部分变化，前五大供应商新增了 3 家，分别为杭州智诺科技股份有限公
司、北京费莫斯科技有限责任公司和浙江大华技术股份有限公司，公司前五大供应商的变化不会对公司实际经营造成明显影
响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016 年 1-3 月前 5 名客户明细：
    排名                           客户名称                        销售额                占营业收入比
       1       广东高要农村商业银行股份有限公司                     3,174,327.00                        3.88%
       2       中国民生银行股份有限公司                             3,126,033.12                        3.82%
       3       驻马店市驿城区农村信用合作联社                       2,876,974.37                        3.51%
       4       中国农业银行股份有限公司                             2,533,119.38                        3.09%
       5       中原银行股份有限公司                                 1,882,459.00                        2.30%
2015年1-3月前5名客户明细：
    排名                           客户名称                        销售额                占营业收入比
       1       中国民生银行股份有限公司                            19,998,439.47                        28.31%
       2       中国农业银行股份有限公司                            10,503,090.81                        14.87%
       3       中国邮政集团公司                                     4,766,704.32                        6.75%
       4       英德市农村信用合作联社                               2,508,306.67                        3.55%
       5       肇庆端州农村商业银行股份有限公司                     2,192,404.40                        3.10%
报告期内，公司前五大客户与去年同期相比发生了部分变化，前五大客户新增了 3 家，分别为广东高要农村商业银行股份有
限公司、驻马店市驿城区农村信用合作联社和中原银行股份有限公司，公司前五大客户的变化不会对公司实际经营造成明显
                                                             广州市浩云安防科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，年度经营计划未发生重大变更，公司严格按照年报披露的公司发展战略及2016年工作重点逐步有序地开展经
营活动。
    报告期内，公司围绕着管理层制定的年度经营计划，在巩固传统业务安防系统建设、安防设备销售以及安保运营服务增
长的同时积极开拓新行业新领域。截止2016年3月31日，公司新设立了全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司和
收购了深圳市润安科技发展有限公司51%股权，该布局为公司顺利参与到司法监狱、边检、医疗、智慧城市、大数据、物联
网、安保云平台系统的建设中去奠定了基础。2016年度，公司将继续积极利用上市公司的有利地位，在董事会的战略部署下，
实现公司的稳健快速扩张和跨越式发展，增强公司整体竞争力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见报告“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”章节。
                                                           广州市浩云安防科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方      承诺类型       承诺内容       承诺时间     承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                             直接或间接
                                                             持有公司股
                                                             份的董事、监
                                                             事、高级管理
                                                             人员雷洪文、
                                                             袁小康、徐
                                                             彪、龙中胜、
                                                             段汉文、龙
                                                             罡、郑盛泰、
                                                             高传江、陈
                                                             翩，持有公司
                                 雷洪文;袁小                 5%以上股份                               报告期内，承
                                 康;徐彪;龙中                的股东张忠                               诺人均严格
                                 胜;段汉文;龙 股份限售承     民承诺：自公 2015 年 04 月 2015.04.24-20 遵守承诺，未
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                 罡;郑盛泰;高 诺             司股票上市     24 日        16.04.24     发现存在违
                                 传江;陈翩;张                之日起十二                               反承诺的情
                                 忠民                        个月内，本人                             况。
                                                             不转让或者
                                                             委托他人管
                                                             理本人持有
                                                             （包括直接
                                                             或间接持有）
                                                             的公司公开
                                                             发行股票前
                                                             已发行的股
                                                             份，也不由公
                                                             司回购本人
                                                             持有的公司
                      广州市浩云安防科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          公开发行股
                          票前已发行
                          的股份。
                          直接或间接
                          持有公司股
                          份的董事、监                              陈翩，段汉
                          事、高级管理                              文，高传江，
                          人员茅庆江、                              龙罡和郑盛
                          雷洪文、袁小                              泰是通过广
                          康、徐彪、茅                              州市常森投
                          屏萍、龙中                                资咨询有限
                          胜、段汉文、                              责任公司间
                          龙罡、郑盛                                接持有本公
                          泰、高传江、                              司股份。同
                          陈翩承诺：本                              时，所有董
                          人持有的公                                事、监事和高
                          司股份解禁                                级管理人员
                          期满后，在本                              每年转让持
                          人担任公司                                有的公司股
                          董事/监事/高                              份不超过本
                          级管理人员                                人持有公司
茅庆江;雷洪
                          期间，本人每                              股份总数的
文;徐彪;袁小
                          年转让持有                                25%。（董事、
康;陈翩;段汉 股份限售承                  2015 年 04 月
                          的公司股份                     长期有效   监事和高级
文;高传江;龙 诺                          24 日
                          不超过本人                                管理人员以
罡;龙中胜;茅
                          持有公司股                                在上年最后
屏萍;郑盛泰
                          份总数的                                  一个交易日
                          25%。本人如                               登记在其名
                          在公司首次                                下的在深交
                          公开发行股                                所上市的本
                          票上市之日                                公司股份为
                          起六个月内                                基数，按 25%
                          申报离职，自                              计算其本年