北部湾旅2016年第一季度报告

公司代码：603869                公司简称：北部湾旅
             北部湾旅游股份有限公司
               2016 年第一季度报告
                                         北部湾旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告
目 录
一、重要提示 .................................................................... 2
二、公司主要财务数据和股东变化 ................................ 2
三、重要事项 .................................................................... 6
四、附录........................................................................... 15
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人成保明及会计机构负责人（会计主管人
员）罗练鹰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司 2016 年第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                   本报告期末            上年度末             本报告期末比上年度末增减(%)
总资产             959,410,916.61          926,666,518.38                               3.53%
归属于上市公司
                   775,329,456.52          772,069,243.40                               0.42%
股东的净资产
                 年初至报告期末     上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                      166,927.38               3,512,816.20                           -95.25%
现金流量净额
                 年初至报告期末     上年初至上年报告期末          比上年同期增减（%）
营业收入            66,818,194.45            69,732,986.88                             -4.18%
归属于上市公司
                     3,866,944.20              3,169,705.24                            22.00%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                     3,766,345.82              2,975,261.69                            26.59%
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                           0.54%                     0.68%                减少 0.14 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                           0.018                     0.020                            -10.00%
（元/股）
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稀释每股收益
                             0.018                  0.020                            -10.00%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
               项目                  本期金额                             说明
非流动资产处置损益                         -107,159.15
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
                                               225,328.86
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
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融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                           6,973.13
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）                                  -453.50
所得税影响额                                             -24,090.96
               合   计                                   100,598.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
   持股情况表
                                                                                              单位：股
股东总数（户）                                                                                  24,362
                                       前十名股东持股情况
                                                                   质押或冻结情况
                          期末持股     比例    持有有限售条
股东名称（全称）                                                                          股东性质
                            数量       (%)     件股份数量             股份
                                                                             数量
                                                                      状态
新奥能源供应链有
                         121,959,360   56.40     121,959,360           无             境内非国有法人
限公司
北京亿恩锐投资中
                         21,407,760    9.90        21,407,760          无             境内非国有法人
心（有限合伙）
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万丰锦源控股集团
有限公司
                        8,109,000   3.75               0    无                 境内非国有法人
（原上海万丰锦源
投资有限公司）
北京华戈天成投资
                        6,422,328   2.97               0    无                 境内非国有法人
有限公司
深圳市天禄行信息
                        2,757,000   1.27               0    无                 境内非国有法人
咨询有限公司
中国工商银行股份
有限公司－华安媒
                        2,690,902   1.24               0    无                 未知
体互联网混合型证
券投资基金
中国建设银行股份
有限公司－博时互
联网主题灵活配置        1,938,545   0.90               0    无                 未知
混合型证券投资基
金
深圳市方基创业投
资合伙企业（有限合      1,524,492   0.70               0    无                 境内非国有法人
伙）
中国建设银行股份
有限公司－信诚精
                        1,099,861   0.51               0    无                 未知
萃成长混合型证券
投资基金
招商银行股份有限
公司－博时沪港深
优质企业灵活配置        1,043,210   0.48               0    无                 未知
混合型证券投资基
金
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                                                        股份种类及数量
             股东名称               持有无限售条件流通股的数量
                                                                        种类            数量
万丰锦源控股集团有限公司
                                                       8,109,000   人民币普通股       8,109,000
（原上海万丰锦源投资有限公司）
北京华戈天成投资有限公司                               6,422,328   人民币普通股       6,422,328
深圳市天禄行信息咨询有限公司                           2,757,000   人民币普通股       2,757,000
中国工商银行股份有限公司－华安
                                                       2,690,902   人民币普通股       2,690,902
媒体互联网混合型证券投资基金
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中国建设银行股份有限公司－博时
互联网主题灵活配置混合型证券投                        1,938,545   人民币普通股      1,938,545
资基金
深圳市方基创业投资合伙企业（有
                                                      1,524,492   人民币普通股      1,524,492
限合伙）
中国建设银行股份有限公司－信诚
                                                      1,099,861   人民币普通股      1,099,861
精萃成长混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－博时沪港
深优质企业灵活配置混合型证券投                        1,043,210   人民币普通股      1,043,210
资基金
中国农业银行股份有限公司－华安
                                                      1,022,974   人民币普通股      1,022,974
智能装备主题股票型证券投资基金
大成价值增长证券投资基金                                999,821   人民币普通股        999,821
上述股东关联关系或一致行动的说   公司第一大股东与第二大股东同为公司实际控制人王玉锁
明                               先生实际控制的企业。公司未知前 10 名其他股东之间是否
                                 存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一
                                 致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
     股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
资产负债表项目                           期末数                         期初数         变动比
  应收账款                         18,265,536.19                  11,532,835.37        58.38%
  预付款项                         16,747,214.53                  11,411,082.22        46.76%
  在建工程                         60,210,433.31                  45,966,733.49        30.99%
                                         6 / 31
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  递延所得税资产                    1,315,777.50                   2,040,767.00       -35.53%
  其他非流动资产                   41,495,343.43                  30,458,270.80        36.24%
  短期借款                         80,000,000.00                  50,000,000.00        60.00%
  预收款项                         22,948,613.12                  15,562,039.53        47.47%
  应付职工薪酬                      2,458,576.36                   8,250,829.39       -70.20%
1、应收账款较期初增长 58.38%，主要原因是南海航线秀英港部分票款尚未结算，同时能源运输
一季度部分款项尚未结清；
2、 预付账款较年初增长 46.76%，主要原因是旅行社业务预付团款、机票款增加；
3、 在建工程较年初增长 30.99%，主要原因是募投项目烟台新绎客船建造支出增加；
4、递延所得税资产较年初下降 35.53%，主要原因是一季度应纳税调整项减少；
5、其他非流动资产较年初增长 36.24%，主要原因是预付烟台飞扬客船、飞扬旅行社股权款；
6、 短期借款较年初增长 60%，主要原因是一季度新增短期贷款补充营运资金；
7、 预收款项较年初增长 47.47%，主要原因是船厂预收造船款以及旅行社预收团款增加；
8、 应付职工薪酬较年初减少 70.20%，主要原因是一季度发放了 2015 年期末计提的职工薪酬。
                                                                 单位：元 币种：人民币
利润表和现金流量表项目                            本期数          上期数           变动比例
  营业收入                               66,818,194.45      69,732,986.88             -4.18%
  销售费用                                4,516,986.00       3,322,539.20             35.95%
  管理费用                               10,159,122.07      15,879,190.18            -36.02%
  财务费用                                1,553,049.61       2,131,254.88            -27.13%
  经营活动产生的现金流量净额                166,927.38       3,512,816.20            -95.25%
  投资活动产生的现金流量净额             -23,020,777.90    -15,872,311.18            -45.04%
  筹资活动产生的现金流量净额             27,210,739.80     300,607,721.25            -90.95%
1、营业收入较上年同期下降 4.18%，主要原因是北涠、南海航线受天气影响，停航天数较上年同
期有所增加，导致业务量较上年有所下降；
2、销售费用较去年同期增长 35.95%，主要原因是职工薪酬有所增加；
3、管理费用较去年同期下降 36.02%，主要原因是本年无上市挂牌等专项费用，管理费用下降；
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4、财务费用较上年同期下降 27.13%，主要原因是本年银行贷款较上年有所减少；
5、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 95.25%，主要原因是本期应收款项及预付款项
有所增加所致；
6、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 45.04%，主要原因是本期投资支出较上年增加所致；
7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 90.95%，主要原因是上年同期成功上市融资，
本期仅为银行贷款筹资，筹资额下降。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、公司筹划实施发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组项目，重组标的为博康智能
100%股权。
    报告期内，公司将该项目申请材料，提交至证监会审核，并收到证监会下发的《中国证监会
行政许可申请受理通知书》、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》、《中国证
监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》三份文件。2016 年 4 月，公司已将《北部湾旅游股
份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》报至证监会，详见
公司于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号临
2016-028）及相关文件。
    2、报告期内，公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司收购长岛长通旅运有
限公司 65%股权的议案》，公司与长通实业（营口）有限公司（以下简称“营口长通”）签署了《股
权收购协议》，以持有的青岛新绎国际旅行社有限公司 100%股权与营口长通持有长岛渤海长通
旅运有限公司 65%股权进行互换。
    详见公司于 2016 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编
号临 2016-025）。
    3、公司已与温州平阳县政府签订了《中国南麂列岛旅游开发战略合作框架协议》，未来将运
营鳌江至南麂岛航线，并参与整体开发经营南麂岛这一中国第五大美丽海岛。目前正与各方协调
细化合作协议，逐步落实航线开通和海岛开发的相关事宜。
    详见公司于 2015 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告
编号临 2015-060）。
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 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
               承诺                                                                                                      是否有履   是否及时
  承诺背景                承诺方                              承诺内容                               承诺时间及期限
               类型                                                                                                        行期限   严格履行
                                       自北部湾旅游首次公开发行股票并上市之日起，本公司将所     2012 年 2 月 9 日
与首次公开发   股份   新奥能源供应链
                                       持北部湾旅游的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后     期限：长期                  否         是
行相关的承诺   限售   有限公司
                                       六个月内又买入，由此所得收益归北部湾旅游所有。
                      新奥能源供应链
                                       自北部湾旅游上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管   2014 年 4 月 24 日
与首次公开发   股份   有限公司、北京
                                       理北部湾旅游首次公开发行股票之日前其直接或间接持有的     期限：上市后 36 个月内      是         是
行相关的承诺   限售   亿恩锐投资中心
                                       北部湾旅游股份，也不由北部湾旅游回购该部分股份；
                      （有限合伙）
                                       直接或间接所持发行人股份在上述锁定期满后两年内减持
                                       的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增
与首次公开发   股份   新奥能源供应链                                                            2014 年 4 月 24 日
                                       发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海                                 是         是
行相关的承诺   限售   有限公司                                                                  期限：锁定期满后两年内
                                       证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开
                                       发行股票的发行价；
                                       在锁定期届满后，在王玉锁先生担任发行人董事期间，每年
                                       转让的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数
与首次公开发   股份   新奥能源供应链                                                            2014 年 4 月 24 日
                                       的 25%，且离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行                                 否         是
行相关的承诺   限售   有限公司                                                                  期限：长期
                                       人股份。有关股份锁定期的承诺在其离职后仍然有效，不因
                                       其职务变更而拒绝履行有关义务。
                                                                      9 / 31
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                                       1、直接或间接所持发行人股份在上述锁定期满后两年内减持
                                       的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增
                                       发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海
                                       证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开
                                       发行股票的发行价；2、锁定期满后两年内减持的，每年减持
                                       股份不超过发行人股票上市之日其所持股份总量的 50%，减
                                       持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股
与首次公开发   股份                    等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交     2014 年 4 月 24 日
                      亿恩锐                                                                                             是   是
行相关的承诺   限售                    易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股     期限：锁定期满后两年内
                                       票的发行价。减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减
                                       持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以
                                       公告，自发行人公告之日起三个交易日后，可以减持发行人
                                       股份。如亿恩锐擅自减持股份的，则减持股票所得或违规转
                                       让所得归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则
                                       发行人有权扣留应付亿恩锐的中与应上交发行人的违规减持
                                       所得金额相等现金分红。
                                       锁定期满后两年内减持的，每年减持股份不超过发行人股票
                                       上市之日其所持股份总量的 25%，减持价格（如果因派发现
                                       金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
                                                                                                2014 年 4 月 24 日
与首次公开发   股份   新奥能源供应链   的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应
                                                                                                期限：锁定期满后两年内   是   是
行相关的承诺   限售   有限公司         调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价。减持发行
                                       人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方
                                       式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之
                                       日起三个交易日后，可以减持发行人股份。
               解决                    1、除对北部湾旅游的投资以外，本公司（本人）今后不会新
与首次公开发          新奥能源供应链                                                          2012 年 2 月 9 日
               同业                    设立或收购任何与北部湾旅游从事相同或近似业务的子公                                否   是
行相关的承诺          有限公司                                                                期限：长期
               竞争                    司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、
                                                                     10 / 31
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                                       发展或协助成立、经营、发展任何与北部湾旅游业务直接竞
                                       争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免
                                       对北部湾旅游的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业
                                       务竞争。2、本公司（本人）将不会利用对北部湾旅游的控制
                                       关系或其他关系进行有损北部湾旅游及其股东利益的经营活
                                       动。3、本公司（本人）经济其他子企业将不再中国境内以任
                                       何方式投资或自营从事北部湾旅游已经开发、生产或经营的
                                       产品（或相类似的产品，或在功能上具有替代作用的产品）；
                                       无论是由本公司（本人）或其他子企业自身研究开发的，还
                                       是从国外引进或与他人合作开发的与北部湾旅游生产、经营
                                       有关的新技术、新产品，北部湾旅游有优先受让、生产的权
                                       利。4、本公司（本人）或其他资企业如拟出售与北部湾旅游
                                       生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，北部湾旅游
                                       均有优先购买的权利；本公司（本人）承诺本企业（本人）、
                                       并保证将促使其他资企业在出售或转让有关资产或业务时给
                                       予北部湾旅游的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。
                                       5、若发生上述情况，本企业承诺本企业（本人）、并保证将
                                       促使其他资企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让
                                       的资产或业务的情况以书面形式通知北部湾旅游，并尽快提
                                       供北部湾旅游合理要求的资料。北部湾旅游可在接到本企业
                                       （本人）通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买
                                       权。
                                       1、本公司（本人）及本公司（本人）控制的子公司（公司）
                                                                                               2012 年 2 月 9 日
               解决                    尽量避免与北部湾旅游及其控制的子公司之间发生关联交
与首次公开发          新奥能源供应链                                                           期限：长期
               关联                    易。2、若关联交易难以避免，本公司（本人）保证本公司（本                     否   是
行相关的承诺          有限公司
               交易                    人）或本公司（本人）控制的子公司（公司）作为关联交易
                                       一方严格按照正常商业行为准则进行，保证关联交易的定价
                                                                      11 / 31
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                                       政策遵循市场公平的原则，交易价格参照市场独立第三方交
                                       易价格确定。若无同期同类市场价格可资比较或定价受到限
                                       制的重大关联交易，以具有证券从业资格的评估师事务所出
                                       具的评估报告结果或合理成本加利润的方法确定交易价格，
                                       以保证交易价格的公允性。
                                       如发行人上市后三年内，股票收盘价连续 20 个交易日低于最
                                       近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利
                                       润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行
                                                                                                2014 年 4 月 24 日
与首次公开发          新奥能源供应链   人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调
               其他                                                                             期限：上市后 3 年内   是   是
行相关的承诺          有限公司         整），在发行人启动稳定股价预案时，本公司将严格按照稳
                                       定股价预案的要求，依法履行增持发行人股票的义务。如违
                                       反上述承诺，发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂时
                                       扣留，直至本公司实际履行上述各项承诺义务为止。
                                       公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性
                      新奥能源供应链
                                       陈述或者重大遗漏。若本公司首次公开发行股票招股说明书     2014 年 4 月 24 日
与首次公开发          有限公司、北京
               其他                    有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司     期限：长期            否   是
行相关的承诺          亿恩锐投资中心
                                       是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司
                      （有限合伙）
                                       将依法回购首次公开发行的全部新股。
                                       自愿承担北部湾旅游发行上市前的全部税收风险，并承担相     2012 年 2 月 9 日
与首次公开发          新奥能源供应链
               其他                    关法律责任，保证不因北部湾旅游发行上市前的行为损害北     期限：长期            否   是
行相关的承诺          有限公司
                                       部湾旅游及其他股东的合法利益
                                       自愿承担北部湾旅游发行上市前的关联交易可能对北部湾旅
                                                                                                2012 年 2 月 9 日
与首次公开发          新奥能源供应链   游造成的任何未来的风险及相关法律责任，包括但不限于经
               其他                                                                             期限：长期            否   是
行相关的承诺          有限公司