杭州高新：2016年第一季度报告全文

杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
杭州高新橡塑材料股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高长虹、主管会计工作负责人楼永富及会计机构负责人(会计主
管人员)缪勇刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                     本报告期比上年同
                                                                       上年同期
                                         本报告期                                                            期增减
                                                             调整前                 调整后                   调整后
营业总收入（元）                         104,975,552.78      99,608,547.08          99,608,547.08                     5.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）           2,272,041.70       2,499,294.28           2,499,294.28                 -9.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           2,258,541.70       2,491,134.28           2,491,134.28                 -9.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           4,679,568.69      -14,731,502.44        -14,731,502.44               -131.77%
基本每股收益（元/股）                               0.03               0.05                   0.05               -40.00%
稀释每股收益（元/股）                               0.03               0.05                   0.05               -40.00%
加权平均净资产收益率                             0.46%                1.02%                  1.02%                -0.56%
                                                                                                     本报告期末比上年
                                                                       上年度末
                                         本报告期末                                                         度末增减
                                                             调整前                 调整后                   调整后
总资产（元）                             591,832,500.83     590,554,690.58         590,554,690.58                     0.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）         491,898,104.25     489,626,062.55         489,626,062.55                     0.46%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          18,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                              4,500.00
合计                                                                      13,500.00                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                            杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （一）应收账款回收风险
    虽然公司应收账款客户主要为行业内优质企业，但仍然存在因客户信誉恶化、经营不善、资金链断裂而出现坏账的风险。
    （二）募集资金投资项目实施风险
    2015年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）957号文核准，深圳证券交易所深证上（2015）258号文同意，
首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,667万股，每股发行价格14.84元，新股发行募集资金总额为247,382,800.00元，
减除发行费用人民币34,348,135.15元后，募集资金净额为213,034,664.85元。公司首次公开发行募集资金全部用于建设年产
10,000吨塑料电缆料颗粒项目和年产25,000吨塑料电缆料颗粒项目。公司在确定投资项目之前进行了科学严格的论证，募投
项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景；该项目自2015年开工建设以来按计划稳步推进，但后续仍有
土建施工、设备采购、安装、调试等诸多流程，存在建设进度不及预期的风险。此外，项目建成投产后，如果因市场环境发
生不可预测的重大变化等原因，公司将面临项目投资收益达不到预期收益的风险。
    （三）公司公开发行股票摊薄即期回报的风险
    公司公开发行完成后，公司总股本及净资产均会有较大程度的增加。公开发行股票募集资金项目均与公司主营业务相关，
虽有利于公司的长期发展，但募集资金投资项目建设需要一定周期，不能立即实现效益。因此，公开发行后，在公司股本和
净资产均大幅增加的情况下，即期回报存在被摊薄的风险。
    （四）原材料价格波动风险
    公司产品主要原材料主要来自于石油衍生化工产品等，其采购价格受石油价格影响较大。近年来，国际石油市场相对低
迷且价格波动较大，对公司原材料采购计划的制度和实施造成一定程度的不利影响，为控制成本以及降低经营风险，公司制
定了一系列措施，如公司通过采用订单生产方式以及将原材料价格变动通过调整售价向客户传导。虽然公司制定了各种措施
以平缓原材料价格波动，但经营水平仍可能会受到不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              9,351
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
高兴控股集团有
                 境内非国有法人        38.25%        25,500,000         25,500,000 质押               23,610,000
限公司
中国双帆投资控
股集团（香港） 境外法人                18.75%        12,500,000         12,500,000
有限公司
杭州天眼投资有
                 境内非国有法人         6.75%          4,500,000         4,500,000 质押                4,500,000
限公司
浙江浙科汇利创 境内非国有法人           3.37%          2,250,000         2,250,000
                                                             杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
业投资有限公司
吴海龙            境内自然人                2.25%        1,500,000       1,500,000
浙江润禾创业投
资合伙企业（有 境内非国有法人               1.87%        1,250,000       1,250,000 质押                   1,250,000
限合伙）
宁波仁达龙扬投
资合伙企业（有 境内非国有法人               1.35%          900,000          900,000
限合伙）
浙江悦海创业投
                  境内非国有法人            0.90%          600,000          600,000
资有限公司
绍兴鸿禧投资有
                  境内非国有法人            0.75%          500,000          500,000
限公司
中央汇金资产管
                  国有法人                  0.64%          428,100          428,100
理有限责任公司
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
中央汇金资产管理有限责任公司                                                428,100 人民币普通股           428,100
钟慧敏                                                                      100,000 人民币普通股           100,000
罗新伟                                                                       96,900 人民币普通股            96,900
汤一锋                                                                       95,000 人民币普通股            95,000
李小昆                                                                       80,000 人民币普通股            80,000
李雪君                                                                       80,000 人民币普通股            80,000
陈伟强                                                                       74,800 人民币普通股            74,800
陈瑛宗                                                                       67,600 人民币普通股            67,600
陈坚勇                                                                       65,000 人民币普通股            65,000
邱玉龙                                                                       63,300 人民币普通股            63,300
                                   高兴控股集团有限公司和中国双帆投资控股集团（香港）有限公司都受公司实际控制人
                                   高长虹先生控制；杭州天眼投资有限公司为公司股权激励平台，持股人员主要是公司董
上述股东关联关系或一致行动的
                                   事、监事、高管、中层管理人员和业务骨干，公司实际控制人高长虹担任杭州天眼投资
说明
                                   有限公司的法定代表人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司
                                   股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                   公司股东李雪君除通过普通证券账户持有公司股票 40,000 股外，还通过投资者信用账
参与融资融券业务股东情况说明       户持有公司股票 40,000 股，实际合计持有公司股票 80,000 股;公司股东邱玉龙除通过普
（如有）                           通证券账户持有公司股票 61,500 股外，还通过投资者信用账户持有公司股票 1,800 股，
                                   实际合计持有公司股票 63,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数       限售原因      拟解除限售日期
                                            数              数
浙江金桥创业投                                                                          首发前机构类限
                          500,000                   0        -187,500         312,500                    2016 年 6 月 9 日
资有限公司                                                                              售股
                                                                                        因司法拍卖竞得
                                                                                        浙江金桥创业投
社会公众                           0                0        187,500          187,500                    2016 年 6 月 9 日
                                                                                        资有限公司持有
                                                                                        本公司的股份。
合计                      500,000                   0               0         500,000          --               --
                                                             杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
 资产负债表项目       期末数            期初数          变动幅度(%)            变动原因说明
其他流动资产           136,825.24         298,110.49           -54.10 主要系公司期初待抵扣进项税金在
                                                                      本期收到发票结转所致。
应付票据              1,081,874.79      5,448,249.79           -80.14 主要系票据到期兑付，导致期末余额
                                                                      减少。
应交税金               770,389.06       6,531,796.22           -88.21 主要系期末增值税和企业所得税小
                                                                      于期初所致。
其他应付款             570,961.42       2,360,918.33           -75.82 主要系期初计提的费用在本期支付
                                                                      所致。
   利润表项目         本期数          上年同期数        变动幅度(%)            变动原因说明
营业税金及附加          71,111.95         363,242.76           -80.42 主要系本期增值税减少，相应的附加
                                                                      税下降所致。
财务费用               628,777.47       2,652,909.88           -76.30 主要系本期银行借款减少，相应贷款
                                                                      利息下降所致。
资产减值损失           -452,830.00        844,161.73          -153.64 主要系期末应收账款余额小于上年
                                                                      同期，相应本期坏账损失计提绝对额
                                                                      下降所致。
营业外收入              18,000.00           9,600.00           87.50 主要系本期收到的政府补助增加所
                                                                      致。
现金流量表项目        本期数          上年同期数        变动幅度(%)            变动原因说明
经营活动产生的现      4,679,568.69     -14,731,502.44         -131.77 主要系本期销售商品、提供劳务收到
金流量净额                                                            的现金比上年同期增加所致。
投资活动产生的现     -2,102,265.69      -3,729,625.46          -43.63 主要系本期购建固定资产、无形资产
金流量净额                                                            和其他长期资产支付的现金比上年
                                                                      同期减少所致。
筹资活动产生的现      8,311,157.18     13,780,659.49           -39.69 主要系本期流动资金相对充裕，取得
金流量净额                                                            借款收到的现金比上年同期减少所
                                                                      致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现销售量13673.59T,较上年同期增长24.48%,由于本期的单位产品销售价格较上年同期下降12.64%,使本期营
业收入较上年同期仅增长5.39%，同时产品变动成本及相关费用随销售量的增加而同比例上升,导致本报告期归属于上市公司
                                                        杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股东的净利润仅为2,272,041.70元，较上年同期减少9.09%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起的， 属正常变化，
对公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，公司客户数量较多且稳定，前五大客户发生变化不会对公司未来经营产生
影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2016年度经营计划，进一步加大将公司产品线进一步向高端、环保、新材料领域延伸，同时稳步改进已
有产品配方、成本控制、优化组织架构与公司流程、人才引进和培养、内部风险控制等各项工作，公司本年度经营计划未发
生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、公司产品的基础材料很多是石油的衍生品，基础材料的采购价格与原油的市场价格具有紧密的关联性。近几年原油价格
波动剧烈，从而对公司的原材料采购造成一定的影响，因此公司面临因基础材料采购价格波动而导致业绩波动的风险。
   对策：密切关注国际原油市场的波动情况，加强与供应商的联络，与主要原材料供应商建立战略合作关系，确保公司长
期稳定的原材料供应，并尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。
2、虽然公司应收账款客户主要为行业内优质企业，但仍然存在因客户信誉恶化、经营不善、资金链断裂而出现坏账的风险。
   对策：为降低坏账的风险，确保应收帐款的安全性，在与客户建立合作关系之前，对客户进行资信调查，了解客户的经
营状况，并按照相应的标准对客户进行分类，根据不同类别的客户情况制定不同的账期；同时，公司对超期货款加强管理，
积极催讨。
                                                             杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                  承诺方     承诺类型      承诺内容         承诺时间        承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                             自公司股票
                                                             上市之日起
                                                             三十六个月
                                                             内，不转让直
                                                             接或间接持
                                                             有的公司股
                                                             份，也不由公
                                                             司回购其持
                                                             有的股份；所
                                                             持公司股份
                                 公司控股股
                                                             在锁定期满
                                 东高兴控股
                                                             后两年内减
                                 集团有限公
                                                             持的，减持价
                                 司，股东中国
                                                发行前股份   格不低于首                       2015 年 6 月
                                 双帆投资控                                   2015 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                  自愿锁定的   次公开发行                       10 日-2018 年 正常履行中
                                 股集团（香                                   09 日
                                                承诺         股票的发行                       6 月 10 日
                                 港）有限公
                                                             价；公司股份
                                 司、杭州天眼
                                                             上市交易后 6
                                 投资有限公
                                                             个月内如连
                                 司
                                                             续 20 个交易
                                                             日的收盘价
                                                             均低于发行
                                                             价，或者上市
                                                             后 6 个月期末
                                                             (2015 年 12 月
                                                             31 日)收盘价
                                                             低于发行价，
                                                             持有公司股
                                                             票的锁定期
                            杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            限自动延长 6
                            个月。
公司法人股
东浙江浙科
汇利创业投
资有限公司、
浙江金桥创                  自公司股票
业投资有限                  上市交易之
公司、浙江润                日起十二个
禾创业投资                  月内，不转让
               发行前股份                                  2015 年 6 月
合伙企业（有                或者委托他     2015 年 06 月
               自愿锁定的                                  10 日-2016 年 正常履行中
限合伙）、杭                人管理其持     09 日
               承诺                                        6 月 10 日
州仁达龙扬                  有的公司股
投资合伙企                  份，也不由公
业（有限合                  司回购上述
伙）、浙江悦                股份。
海创业投资
有限公司、绍
兴鸿禧投资
有限公司
                            在担任公司
                            董事、监事或
                            高级管理人
                            员期间每年
                            转让的股份
                            不超过本人
                            直接和间接
                            持有公司股
高长虹、楼永                份总数的百
富、金桂良、                分之二十五；
凌勇、沈治                  不再担任上                     上述特定期
               发行前股份
华、胡炳林、                述职务后半     2015 年 06 月 限、任职期间
               自愿锁定的                                                 正常履行中
朱忠华、吴                  年内，不转让 09 日             以及离职后
               承诺
畏、周黎隽、                本人持有的                     的特定时间
问泽文、周建                公司股份。如
深、缪勇刚                  在公司股票
                            上市之日起
                            六个月内申
                            报离职的，自
                            申报离职之
                            日起十八个
                            月内不转让
                            本人所持有
                            的本公司股
               杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               份，如在股票
               上市之日起
               第七个月至
               第十二个月
               之间申报离
               职的，自申报
               离职之日起
               十二个月内
               不转让本人
               持有的公司
               股份；所持股
               份在锁定期
               满后两年内
               减持的，其减
               持价格不低
               于发行价；公
               司上市后 6 个
               月内如公司
               股票连续 20
               个交易日的
               收盘价均低
               于发行价，或
               者上市后 6 个
               月期末（2015
               年 12 月 31
               日）收盘价低
               于发行价，持
               有公司股票
               的锁定期限
               自动延长 6 个
               月，上述承诺
               不会因为本
               人职务的变
               更或离职等
               原因而改变。
公司控股股     所持公司股
东高兴控股     票在锁定期
集团有限公     满后两年内
司、实际控制   减持不超过
                               2014 年 04 月 上述特定期
人高长虹、法   其直接和间                                 正常履行中
                               22 日        限
人股东中国     接所持股份
双帆投资控     的 20%；在锁
股集团（香     定期满后两
港）有限公司   年内减持公
             杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
             司股份的，将
             提前三个交
             易日通知公
             司并予以公
             告，并承诺将
             按照《公司
             法》、《证券
             法》、中国证
             监会及深圳
             证券交易所
             相关规定办
             理；锁定期满
             后两年内减
             持公司股票
             的，减持价格
             不低于本次
             发行价格，公
             司上市后发
             生除权除息
             事项的，上述
             发行价格做
             相应调整。
             公司董事、监
             事、高级管理
             人员通过本
             公司所持发
             行人股票在
             锁定期满后
             两年内每年
             减持不超过
             上一年末所
             持股份的
杭州天眼投   25%；其余股 2014 年 04 月 上述特定期
                                                    正常履行中
资有限公司   东通过本公     22 日      限
             司所持公司
             股票在锁定
             期满后两年
             内减持完毕；
             在锁定期满
             后两年内减
             持公司股份
             的，将提前三
             个交易日通
             知公司并予
       杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       以公告