上海钢联：2016年第一季度报告全文

上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海钢联电子商务股份有限公司
    2016 年第一季度报告
       股票简称   上海钢联
       股票代码     300226
           2016 年 4 月
                                    上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱军红、主管会计工作负责人俞大海及会计机构负责人(会计主
管人员)成超声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              5,972,318,855.33         3,298,697,007.51                       81.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  4,031,405.37           -12,984,504.92                       131.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  2,098,321.25           -15,892,155.35                       113.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -47,253,981.42          -224,678,938.73                       78.97%
基本每股收益（元/股）                                   0.0258                    -0.0832                     131.01%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0258                    -0.0832                     131.01%
加权平均净资产收益率                                     2.33%                    -2.97%                       5.30%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  3,444,331,374.93         1,870,875,376.59                       84.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）                362,649,943.42            77,231,295.12                       369.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,499,546.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      6,488.27
减：所得税影响额                                                        568,291.78
     少数股东权益影响额（税后）                                           4,658.96
合计                                                                  1,933,084.12                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1、行业环境风险
   本公司立足黑色、有色、能源化工、农产品等大宗商品行业提供信息服务和电子商务服务，一旦整个行业进入周期性的
发展低谷，甚至出现阶段性的倒退，将在一定程度上影响公司业务的拓展，进而影响公司一段时期内的盈利能力和发展速度。
   但同时，大宗商品流通行业在转型升级过程中产生了电商平台发展的战略性机遇，公司正在积极建设大宗商品电子商务
生态体系，抢占大宗商品线上交易的市场份额，打造长期的市场竞争力。
2、市场竞争风险
   近年来，钢铁电商行业发展迅速，钢铁产业链众多从业企业，包括钢厂、钢贸商、物流仓储企业、互联网公司等，投入
了大量资源以发展钢铁电商业务，市场竞争日趋激烈。由于电子商务行业具有集中度高的特征（领先企业占据大部分市场份
额），如果公司不能继续创新并保持竞争优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响。
   公司已在经营过程中积极探索各类业务模式，加强队伍建设并提高管理能力，不断提升钢银平台技术和服务水平。
3、创新模式风险
   报告期内公司通过控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）继续建设钢银钢铁现货网上交易
平台（以下简称“钢银平台”）。由于该项目属于大宗商品电子商务平台的创新型项目，目前尚无成熟的模式可以借鉴。公司
尽管制定了业务操作流程、交易规则与风险管理制度，但可能由于流程制度不完善、交易监控不当、工作人员违规等因素，
而给公司造成经济或声誉上的损失。
   公司将持续完善钢银电商的风控管理制度，并加强相关业务的内控管理，对各经营环节实施全方位、全过程的动态风险
管理。
4、管理风险
   近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变，
以适应公司迅速发展的需要。
   公司正在通过优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，公司正致力于理顺内部管理流程，明确关键
岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保
公司持续、健康发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              18,570
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
上海兴业投资发
                  境内非国有法人        24.69%        38,512,500
展有限公司
朱军红            境内自然人             4.75%         7,406,025         5,554,519
杭州睿星投资管
理有限公司－睿 其他                      1.79%         2,800,000
星财富 2 号证券
                                                  上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资基金
中国农业银行股
份有限公司－交
银施罗德先锋混 其他              1.75%        2,728,368
合型证券投资基
金
杭州睿星投资管
理有限公司-睿
                  其他           1.67%        2,600,000
星财富 3 号证券
投资基金
毛杰              境内自然人     1.41%        2,193,750      1,645,312 冻结                      1,500,000
郑保健            境内自然人     1.27%        1,976,925
中国工商银行－
浦银安盛价值成
                  其他           1.18%        1,839,250
长混合型证券投
资基金
蒋峥              境内自然人     1.16%        1,807,780
中国工商银行股
份有限公司－富
国天惠精选成长 其他              1.15%        1,801,119
混合型证券投资
基金（LOF）
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
           股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类           数量
上海兴业投资发展有限公司                                    38,512,500 人民币普通股             38,512,500
杭州睿星投资管理有限公司－睿
                                                             2,800,000 人民币普通股              2,800,000
星财富 2 号证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德先锋混合型证券投资基                                 2,728,368 人民币普通股              2,728,368
金
杭州睿星投资管理有限公司-睿星
                                                             2,600,000 人民币普通股              2,600,000
财富 3 号证券投资基金
郑保健                                                       1,976,925 人民币普通股              1,976,925
朱军红                                                       1,851,506 人民币普通股              1,851,506
中国工商银行－浦银安盛价值成
                                                             1,839,250 人民币普通股              1,839,250
长混合型证券投资基金
蒋峥                                                         1,807,780 人民币普通股              1,807,780
中国工商银行股份有限公司－富                                     1,801,119 人民币普通股          1,801,119
                                                                 上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
国天惠精选成长混合型证券投资
基金（LOF）
陈希                                                                         1,734,300 人民币普通股             1,734,300
                                     公司前 10 名股东中，杭州睿星投资管理有限公司－睿星财富 2 号证券投资基金、杭州
上述股东关联关系或一致行动的
                                     睿星投资管理有限公司-睿星财富 3 号证券投资基金同属杭州睿星投资管理有限公司，
说明
                                     公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                     1.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 2 号证券投资基金除通过普通证券账
                                     户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,800,000
                                     股，实际合计持有 2,800,000 股； 2.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 3
                                     号证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信
                                     用交易担保证券账户持有 2,600,000 股，实际合计持有 2,600,000 股； 3.公司股东郑保
参与融资融券业务股东情况说明
                                     健通过普通除通过普通证券账户股持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用
（如有）
                                     交易担保证券账户持有 1,976,925 股，实际合计持有 1,976,925 股。 4.公司股东蒋峥通
                                     过普通除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担
                                     保证券账户持有 1,807,780 股，实际合计持有 1,807,780 股。 5.公司股东陈希通过普通
                                     除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                     账户持有 1,734,300 股，实际合计持有 1,734,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数      限售原因       拟解除限售日期
                                           数               数
朱军红                   7,372,650          1,818,131               0        5,554,519 高管锁定          按高管锁定规定
毛杰                     1,645,312                  0               0        1,645,312 高管锁定          按高管锁定规定
                                                                                       高管锁定（2015
                                                                                                         2016 年 4 月 28
朱宇彤                    658,125                   0               0         658,125 年 10 月 26 日离
                                                                                                         日
                                                                                       职）
陈卫斌                    438,750               93,750              0         345,000 高管锁定           按高管锁定规定
陈杰                      412,500               28,125              0         384,375 高管锁定           按高管锁定规定
夏晓坤                    160,500                   0               0         160,500 高管锁定           按高管锁定规定
高波                       14,325                   0               0          14,325 高管锁定           按高管锁定规定
                                  上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                         高管锁定（类高
徐玉玲      43,875           0       0          43,875                    按高管锁定规定
                                                         管）
                                                         高管锁定（类高
郝萌萌      43,875      10,969       0          32,906                    按高管锁定规定
                                                         管）
                                                         高管锁定（类高
李凌云      24,679           0       1          24,680                    按高管锁定规定
                                                         管）
合计     10,814,591   1,950,975      1       8,863,617          --              --
                                                          上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金
     货币资金期末数为 912,791,683.53元，较年初数上升了160.5%，主要是因为控股子公司钢银电商本报告期内增资扩股
所致。
2、应收票据
    应收票据期末数为76,716,344.25元，较年初数增长了487.33%，主要是因为控股子公司钢银电商钢材交易服务业务规模
扩大，公司向部分客户收取了承兑汇票所致。
3、预付账款
     预付账款期末数为1,622,098,862.11元，较年初数增长了97.49%，主要是因为控股子公司钢银电商钢材交易服务业务规
模扩大，公司预付给供应商（主要为寄售卖场）货款增加。
4、其他应收款
    其他应收款期末数为4,522,352.44元，较年初数增加了91.82%，主要是因为公司应收关联方房租和备用金增加。
5、存货
   存货期末数为364,263,259.93元，较年初数增加了46.86%，主要是因为控股子公司钢银电商钢材交易服务业务规模扩大，
委托采购服务业务库存相应增加。
6、其他流动资产
     其他流动资产期末数为69,060,204.48元，较年初数增加了34.49%，主要是因为控股子公司钢银电商待抵扣的进项税额
增加。
7、长期待摊费用
    长期待摊费用期末数为1,872,036.76元，较年初数增加了34.1%，主要是因为公司装修费用增加。
8、应付票据
    应付票据期末数为148,131,798.71元，较年初数增加了48.04%，主要是因为控股子公司钢银电商钢材交易服务业务规模
扩大，公司以银行承兑汇票方式向供应商支付钢材采购款增加所致。
9、应付账款
     应付账款期末数为0元，是因为控股子公司钢银电商本报告期内向供应商支付了钢材款项。
10、预收账款
   预收账款期末数为1,391,563,546.32元，比年初数增加171.22%,主要是因为控股子公司钢银电商钢材交易服务业务规模扩
大，预收客户货款增加。
11、应交税费
     应交税费期末数为4,306,542.84元，较年初数增加了53.34%，主要是因为应税利润增加导致所得税费用增加。
12、资本公积
      资本公积期末数为330,185,748.76元，较年初数增加了576.63%，主要是因为控股子公司钢银电商本报告期内增资扩股，
增资溢价所致。
（二）经营成果主要变动情况
1、营业收入、营业成本
    报告期内，公司营业收入为5,972,318,855.33元，较上年同期上升81.05%，营业成本为5,913,872,753.44元，较去年同期
上升81.1%，主要是因为报告期内控股子公司钢银电商钢材交易服务业务的规模持续扩大。
2、营业税金及附加
                                                            上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       报告期内，公司营业税金及附加为213,244.46元，较去年同期下降了42.1%，主要是因为营改增后公司相关税费减少。
3、销售费用和管理费用
       报告期内，公司销售费用为31,125,505.95元，较上年同期下降24.9%，公司管理费用为25,979,894.3元，较上年同期上升
12.92%，其主要原因是公司报告期内严格控制各项销售费用支出、降本增效，另外增加公司技术研发投入导致管理费用上
升。
4、财务费用
       报告期内，公司财务费用为643,693.26元，较上年同期下降85.4%，其主要原因为本报告期公司银行借款金额减少。
5、资产减值损失
       报告期内，公司资产减值损失为-7,973,273.58元，上年同期金额为0元，控股子公司钢银电商于报告期内转回了部分2015
年底计提的存货跌价准备。
6、公允价值变动、投资收益
       报告期内，公允价值变动为-960,000元，上年同期为0元，主要原因为公司投资的新三板挂牌公司上海策源置业顾问股
份有限公司公允价值变动所致；投资损失为2,426,487.63元，主要是因为公司部分联营公司经营亏损所致。
7、营业外支出
       报告期内，营业外支出为120,000元，主要是因为控股子公司钢银电商质量异议费用增加所致。
8、所得税费用
       报告期内，所得税费用为1,897,785.63元，较去年同期增长了946.13%，主要是因为报告期内应税所得额增加导致所得税
费用上升。
9、归属于母公司所有者的净利润
       报告期内归属于母公司所有者的净利润为4,031,405.37元，较上年同期增长131.05%，其主要原因为本报告期内公司控
股子公司钢银电商钢材交易服务业务的增值服务收入及公司信息服务业务收入同比增加，同时公司各项费用得到有效控制。
（三）现金流量的主要变动情况
1、经营活动产生的现金流量净额
       报告期内经营活动产生的现金流量净额为-47,253,981.42元，较上年同期增加177,424,957.31元，主要是因为上年同期为
保证平台销售的连续性，快速提升交易服务水平以及提高线上客户的黏性，子公司钢银电商在全国多个主要销售区域建立了
一定数量的基础库存，基础库存金额相对较大。本报告期，控股子公司钢银电商存货数量较上年同期大幅减少。
2、投资活动产生的现金流量净额
       投资活动产生的现金流量净额为-21,490,792.38元，主要是因为控股子公司钢银电商本报告期内追加对上海智维资产管
理有限公司投资1,600万元、新增内蒙古钢银信息科技有限公司投资200万元及新增固定资产所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额
   筹资活动产生的现金流量净额为657,166,454.64元，主要是因为控股子公司钢银电商本报告期内增资扩股，新增股东投资
款646,695,010.50元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内控股子公司钢银电商实现营业收入5,934,717,943.3元，较上年同期大幅增加81.97%。其主要原因：本报告期内，
钢银电商平台交易量实现爆发性增长，寄售交易量达到359.42万吨，比上年同期增加225.98万吨。二是经过多年运营，钢银
电商的委托采购、委托销售服务业务模式已逐步趋向成熟，在经营风险可控的前提下，稳步扩大了钢材委托采购、委托销售
服务业务规模。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
                                                         上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   公司前五大供应商是控股子公司钢银电商旗下钢银平台的供应商，钢银平台系第三方的钢材电商平台，前五大供应商的
变化由正常商业原因导致，对公司不会产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   公司前五大客户是控股子公司钢银电商的客户，公司的客户资源广泛，前五大客户的变化由正常商业原因导致，对公司
不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   （一）继续推动钢银平台的发展
   为进一步促进钢银平台的建设与发展，公司于报告期内持续完善、优化钢银平台网上交易服务的业务流程和操作系统，
重点推进移动端“钢银助手4.0”，满足移动交易的需求，让交易更为高效，提升用户体验。报告期内，钢银电商启动并完成
了新三板非公开发行股份，募集总额为6.47亿元，有效缓解其营运资金压力，优化其资本结构，增强抗风险能力，提高市场
竞争力和可持续发展能力。报告期内，钢银电商交易量快速增长，2016年1月至3月，钢银平台寄售量达359.42万吨。
   （二）持续构建大宗商品电商体系
     报告期内，为进一步实现全国布局，加快产业扩张，钢银电商对外投资参股了内蒙古钢银信息科技有限公司、广州成
汇金投资管理合伙企业（有限合伙） ，有利于贴近市场就地服务，提升公司竞争力。同时，公司于报告期内积极推进重大
资产重组相关事项，以拓宽公司大宗商品产业链。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                             上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方       承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                 公司控股股
                                 东上海兴业
                                                                                                         报告期内，上
                                 投资发展有
                                                                                                         述全体承诺
                                 限公司及其     关于避免同   关于避免同
                                                                            2010 年 03 月                人严格信守
                                 股东亚东广     业竞争的承   业竞争的承                     长期
                                                                            16 日                        承诺，未出现
                                 信科技发展     诺。         诺。
                                                                                                         违反上述承
                                 有限公司，公
                                                                                                         诺的情况。
                                 司实际控制
                                 人郭广昌
                                 公司控股股
                                 东上海兴业
                                 投资发展有
                                                                                                         报告期内，上
                                 限公司及其
                                                                                                         述全体承诺
                                 股东亚东广     关于规范关   关于规范关
                                                                            2010 年 03 月                人严格信守
首次公开发行或再融资时所作承诺 信科技发展       联交易的承   联交易的承                     长期
                                                                            16 日                        承诺，未出现
                                 有限公司，公 诺。           诺。
                                                                                                         违反上述承
                                 司实际控制
                                                                                                         诺的情况。
                                 人郭广昌、董
                                 事长兼总经
                                 理朱军红
                                 公司控股股                  本公司控股
                                 东上海兴业                  股东上海兴
                                                                                                         报告期内，上
                                 投资发展有                  业投资发展
                                                                                                         述全体承诺
                                 限公司、朱军                有限公司，及                   股份锁定承
                                                关于股份锁                  2010 年 03 月                人严格信守
                                 红、贾良群、                发行前持有                     诺期限详见
                                                定的承诺。                  16 日                        承诺，未出现
                                 刘跃武、虞瑞                本公司 1%及                    承诺内容
                                                                                                         违反上述承
                                 泰、毛杰、缪                以上股份并
                                                                                                         诺的情况。
                                 婧晶、陈卫                  在公司任职
                                 斌、王世闻、                的自然人股
                              上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
朱宇彤、夏晓                  东朱军红、贾
坤、郝萌萌                    良群、刘跃
（朱军红弟                    武、虞瑞泰、
媳）、虞康（虞                毛杰、缪婧晶
瑞泰儿子）、                  和朱宇彤承
徐玉玲（毛杰                  诺：自股份公
配偶）、李凌                  司股票在证
云（夏晓坤配                  券交易所上
偶）                          市交易之日
                              起 36 个月内，
                              不转让或者
                              委托他人管
                              理其直接或
                              间接持有的
                              股份公司股
                              份，也不由股
                              份公司收购
                              该部分股份。
                              控股股东兴
                              业投资已出
                              具承诺：“若上
                              海钢联及其
                              子公司因
                              2007 年 1 月 1
                              日至其首次
                              公开发行股
                              票并上市之
                              日期间发生                              截至报告期
                              的与缴纳社                              末，公司未发
公司控股股       关于社会保   会保险和住                              生在承诺期
东上海兴业       险费、住房公 房公积金有       2010 年 03 月          内违反社会
                                                               长期
投资发展有       积金被追缴   关的违法事       16 日                  保险政策而
限公司           的承诺。     项，而被社会                            被追缴有关
                              保险管理部                              费用款项的