浩丰科技：2016年第一季度报告全文

北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京浩丰创源科技股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙成文、主管会计工作负责人孙成文及会计机构负责人(会计主
管人员)申畅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                92,775,939.00          86,448,141.17                        7.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）                13,526,114.93           9,932,957.91                       36.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                12,055,359.22           9,078,764.46                       32.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -34,166,354.62           -1,111,694.46                    2,973.36%
基本每股收益（元/股）                                    0.29                     0.24                     20.83%
稀释每股收益（元/股）                                    0.29                     0.24                     20.83%
加权平均净资产收益率                                    1.04%                  2.34%                       -1.30%
                                           本报告期末               上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,440,683,105.35        1,441,748,909.90                      -0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,309,984,405.71        1,296,458,290.78                       1.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    100,094.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    1,808,219.18 理财利息收入
减：所得税影响额                                                        437,557.47
合计                                                                  1,470,755.71                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1、产品及技术开发风险
    2015 年国家出台推动大众创业、万众创新政策举措，落实“互联网+”行动计划，增强经济发展新动力，要求企业必须对
于新的市场变化给予足够的关注并做出及时的反应，必须采用更加有效的营销信息化手段来保持持续的竞争优势。面对复杂
多变的市场，营销系统不仅要满足企业在功能性、安全性、信赖感、增值能力等多层次的需求，而且要便于企业掌握营销效
果，通过准确的定位和筛选，直接接触与相关产品相适应的目标消费群体，从而提高营销活动的针对性与准确性，提升客户
的满意度。公司的产品研发活动需要始终以用户使用的满意程度作为衡量产品的重要标准，并且能够持续地为用户创造出更
多的价值。如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户对于营销系统新的需要，或者出现替代性产品或技术
改变现有的产品与服务模式，而公司的技术发展又未能紧跟技术发展趋势，公司将面临产品及技术开发的风险，使公司丧失
在技术与产品方面的优势地位，对公司的经营业绩产生影响。
    2、商誉减值风险
    根据《企业会计准则》规定，浩丰科技收购路安世纪 100%股权为非同一控制下的合并，收购价格高于标的资产可辨认
净资产公允价值的差额将计入商誉，且所形成的商誉不做摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。由于路安世
纪为轻资产型公司，收益法评估增值较大，本次交易完成后浩丰科技合并报表中需确认大额商誉。如未来路安世纪经营状况
不佳，则存在商誉减值的风险，从而对浩丰科技当期损益造成不利影响。
    3、业绩承诺无法实现的风险
    根据《发行股份购买资产及利润补偿协议》，交易对方李建民承诺路安世纪 2015 年、2016 年和 2017 年将分别实现净利
润 3,000 万元、4,250 万元和 5,350 万元。受客户项目预算、客户需求变化、市场竞争、法规政策等不确定因素影响，路安世
纪未来可能无法达到预计的经营业绩，存在业绩承诺无法实现的风险。
    4、现金补偿无法实现的风险
    根据《发行股份购买资产及利润补偿协议》，交易对方李建民为利润补偿义务人，履行补偿义务。补偿顺序为，先以其
本次交易获得的上市公司股份及该股份由公积金或未分配利润转增或送股形成的股份进行补偿，不足时进行现金补偿。若被
并购标的未来业绩承诺期内经营无法达到预期，且李建民以其认购的全部股份不足以补偿时，则需要其以现金方式进行补偿，
存在李建民无法全额支付现金补偿的风险。
    5、利润下滑风险
    根据公司前次募集资金使用计划，募集资金投资项目营销信息化系统升级、研发中心建设项目建成后，将会增加折旧摊
销金额进而会对公司经营业绩产生影响。虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销因素，但是如果
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本次募集资金投资项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的固定资产折旧、无形资产摊
销等将导致公司盈利能力降低、利润下滑。同时在路安世纪募投项目上，公司将以询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投
资者非公开发行股份募集配套资金，受证券市场激烈变化或监管法律法规调整等因素的影响，本次募集配套资金存在失败或
募集不足的风险，提请投资者注意。本次发行募集资金将投资于路安世纪《酒店多媒体系统运维建设项目》及支付本次交易
的直接费用。上述项目的实施将对路安世纪现有业务进行市场拓展，使之能满足酒店客户多样化需求，并提升研发实力，提
高产品竞争力，培养新的盈利增长点，实现路安世纪的战略发展目标。如果因管理与组织方面的原因，募集资金不能及时到
位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况；或者项目完成后，实际运营情况无法达到当初预期的正常状态，
技术与产品的市场情况发生较大变化，都有可能给募集资金投资项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经营业绩。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               6,470
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称        股东性质       持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
孙成文         境内自然人              22.73%         10,780,000        10,780,000
李建民         境内自然人               7.51%          3,561,034         3,561,034
李卫东         境内自然人               6.55%          3,107,104         3,107,104
张召辉         境内自然人               6.01%          2,848,692         2,848,692
孟丽平         境内自然人               5.84%          2,769,693         2,769,693
高慷           境内自然人               4.93%          2,337,104                  0
李晓焕         境内自然人               3.99%          1,894,816                  0
李惠波         境内自然人               3.96%          1,877,876                  0
张明哲         境内自然人               3.90%          1,848,000         1,478,400
杨志炯         境内自然人               3.71%          1,757,448         1,405,958
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
高慷                                                                     2,337,104 人民币普通股          2,337,104
李晓焕                                                                   1,894,816 人民币普通股          1,894,816
                                                         北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
李惠波                                                               1,877,876 人民币普通股          1,877,876
毕春斌                                                               1,385,900 人民币普通股          1,385,900
李向军                                                               1,385,000 人民币普通股          1,385,000
谭宏源                                                                810,353 人民币普通股             810,353
张明哲                                                                369,600 人民币普通股             369,600
杨志炯                                                                351,490 人民币普通股             351,490
毕树真                                                                310,808 人民币普通股             310,808
吴志强                                                                210,000 人民币普通股             210,000
上述股东关联关系或一致行动的
                               公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                               不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数                 限售原因       拟解除限售日期
高慷            2,337,104        2,337,104                0             0 不适用                   不适用
李晓焕          1,894,816        1,894,816                0             0 不适用                   不适用
李惠波          1,877,876        1,877,876                0             0 不适用                   不适用
张明哲          1,848,000         369,600                 0      1,478,400 任职董事、高级管理人员 2017 年 1 月 22 日
杨志炯          1,757,448         351,490                 0      1,405,958 任职高级管理人员        2017 年 1 月 22 日
谭宏源          1,391,236        1,391,236                0             0 不适用                   不适用
毕春斌          1,386,000        1,386,000                0             0 不适用                   不适用
李向军          1,386,000        1,386,000                0             0 不适用                   不适用
崔钢                85,316          85,316                0             0 不适用                   不适用
高懿鹏              44,044          44,044                0             0 不适用                   不适用
其他限售
                    56,364          56,364                0             0 不适用                   不适用
股股东
                                         北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
李建民           0            0    3,561,034     3,561,034 发行股份购买资产       2019 年 2 月 2 日
孟丽平           0            0    2,769,693     2,769,693 发行股份购买资产       2017 年 2 月 2 日
合计     14,064,204   11,179,846   6,330,727     9,215,085           --                   --
                                                        北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、预付账款较期初余额增加96.87%，主要系在执行项目增加导致采购商品增加所致；
2、其他流动资产较期初余额减少75.62%，主要系理财产品到期所致；
3、在建工程较期初余额增加100.00%，主要系子公司购置经营性房产所致；
4、应付票据较期初余额增加4866.03%，主要系开具银行承兑汇票增加所致；
5、应交税费较期初余额减少66.41%，主要系2015年末计提税费较本报告期多所致；
6、其他应付款较期初余额减少76.71%，主要系支付前期未支付的款项所致。
二、利润表项目：
1、销售费用较上年同期增加221.63%，主要系并购路安世纪后合并报表所致；
2、管理费用较上年同期增加55.04%，主要系并购路安世纪后合并报表所致；
3、财务费用较上年同期增加65.97%，主要系上年同期募集资金到账，利息收入增加所致；
4、投资收益较上年同期增加100.00%，主要系本报告期理财产品到期，增加的利息收入所致；
5、营业外收入较上年同期增加220.26%，主要系子公司收到增值税退税所致；
6、利润总额较上年同期增加33.94%，主要系公司业务发展平稳及并购路安世纪后合并报表所致；
7、净利润较上年同期增加36.17%，主要系公司业务发展平稳及并购路安世纪后合并报表所致。
三、现金流量表科目：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2973.36%，主要系预付货款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11662.92%，主要系理财产品到期所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.90%，主要系上年同期募集资金到账所致；
4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少99.77%，主要系上年同期募集资金到账所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年第一季度，公司本报告期营业收入为9277.59万元，较上年同期增长7.32%，利润总额为1549.26万元，较上年同
期增长33.94%，净利润为1352.61万元，较上年同期增长36.17%。
                                                           北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    报告期内公司持续加大研发力度，积极拓展市场，实现了业绩的稳健、持续增长；同时，2015年重大资产重组并购的标
的公司北京路安世纪文化发展有限公司很好的完成了业绩承诺。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属于正常变化，对
公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                            北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源        承诺方        承诺类型                  承诺内容                承诺时间 承诺期限        履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                               本人合法拥有路安世纪 56.25%股权完整
                                               的所有权，依法拥有路安世纪 56.25%股
                                               权有效的占有、使用、收益及处分权；本
                                               人持有的路安世纪股权权属清晰，不存在
                                               委托持股、代持的情形，没有设置抵押、
                               交易资产权属                                           2015 年 07              正在履行，
                     李建民                    质押、留置等任何担保权益，也不存在任                长期有效
                               状况的承诺                                             月 30 日                遵守承诺
                                               何可能导致上述股权被有关司法机关或
                                               行政机关查封、冻结、征用或限制转让的
                                               未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行
                                               政或司法程序，股权过户或者转移不存在
                                               法律障碍。
                                               本人合法拥有路安世纪 43.75%股权完整
                                               的所有权，依法拥有路安世纪 43.75%股
                                               权有效的占有、使用、收益及处分权；本
                                               人持有的路安世纪股权权属清晰，不存在
资产重组时所作承诺
                                               委托持股、代持的情形，没有设置抵押、
                               交易资产权属                                           2015 年 07 长期有效 正在履行，
                     孟丽平                    质押、留置等任何担保权益，也不存在任
                               状况的承诺                                             月 30 日                遵守承诺
                                               何可能导致上述股权被有关司法机关或
                                               行政机关查封、冻结、征用或限制转让的
                                               未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行
                                               政或司法程序，股权过户或者转移不存在
                                               法律障碍。
                                               本人因本次交易而取得的上市公司股份
                                               自发行结束之日起 36 个月内不转让；本
                                               次交易完成后，由于上市公司送红股、转
                               股份锁定的承    增股本、配股等原因增持的上市公司股     2015 年 07 2019 年 2 正在履行，
                     李建民
                               诺              份，亦遵守上述股份锁定安排；锁定期届 月 30 日       月2日      遵守承诺
                                               满后，本人基于本次交易取得的股份，按
                                               中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
                                               所的有关规定执行。
                                    北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                        本人因本次交易而取得的上市公司股份
                        自发行结束之日起 12 个月内不转让；本
                        次交易完成后，由于上市公司送红股、转
         股份锁定的承   增股本、配股等原因增持的上市公司股     2015 年 07 2017 年 2 正在履行，
孟丽平
         诺             份，亦遵守上述股份锁定安排；锁定期届 月 30 日       月2日      遵守承诺
                        满后，本人基于本次交易取得的股份，按
                        中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
                        所的有关规定执行。
                        本次交易完成后，将成为上市公司关联
                        方，现就减少并规范关联交易事项在此郑
                        重承诺：1、本次交易前，本人、本人控
                        制的企业及关联方与上市公司及其关联
                        方之间不存在关联关系；2、本次交易完
                        成后，本人及本人控制的企业与上市公司
                        之间将尽量减少关联交易。在进行确有必
                        要且无法规避的关联交易时，将与上市公
                        司依法签订规范的关联交易协议，并按照
                        有关法律、法规、规章、其他规范性文件
                        和公司章程的规定履行批准程序；关联交
                        易价格依照与无关联关系的独立第三方
                        进行相同或相似交易时的价格确定，保证
                        关联交易价格具有公允性；保证按照有关
                        法律、法规和公司章程的规定履行关联交
李建民、 减少和规范关                                          2015 年 07              正在履行，
                        易的信息披露义务；保证不利用关联交易                长期有效
孟丽平   联交易的承诺                                          月 30 日                遵守承诺
                        非法转移上市公司的资金、利润，不利用
                        关联交易损害上市公司及非关联股东的
                        利益；3、本次交易完成后，本人将严格
                        按照有关法律法规、规范性文件以及公司
                        章程的有关规定行使股东权利、履行股东
                        义务；在审议涉及本人及本人控制的企业
                        的关联交易时，切实遵守在公司董事会和
                        股东大会上进行关联交易表决时的回避
                        程序；4、本人将杜绝一切非法占用上市
                        公司的资金、资产的行为；在任何情况下，
                        不要求浩丰科技向本人及本人控制的企
                        业提供违规担保；5、本人因违反本承诺
                        而致使本次交易完成后的浩丰科技及其
                        子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿
                        责任。
                        本人在此就关于本次重组完成后，避免与
李建民、 避免同业竞争   上市公司同业竞争事宜承诺如下：1、在 2015 年 07                 正在履行，
                                                                            长期有效
孟丽平   的承诺         本人持有上市公司超过 5%的股份期间， 月 30 日                   遵守承诺
                        本人或本人届时控股或实际控制的公司、
                                    北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                        企业或其他经营实体不会以任何方式在
                        中国境内外直接或间接参与任何导致或
                        可能导致与上市公司主营业务直接或间
                        接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何
                        与上市公司产品相同或相似的产品。2、
                        若上市公司认为本人或本人控股或实际
                        控制的公司、企业或其他经营实体从事了
                        对上市公司的业务构成竞争的业务，本人
                        将及时转让或者终止、或促成本人控股或
                        实际控制的公司、企业或其他经营实体转
                        让或终止该等业务。若上市公司提出受让
                        请求，本人将无条件按公允价格和法定程
                        序将该等业务优先转让或促成本人控股
                        或实际控制的公司、企业或其他经营实体
                        将该等业务优先转让给上市公司。3、如
                        果本人或本人控股或实际控制的公司、企
                        业或其他经营实体将来可能获得任何与
                        上市公司产生直接或者间接竞争的业务
                        机会，本人将立即通知上市公司并尽力促
                        成该等业务机会按照上市公司能够接受
                        的合理条款和条件首先提供给上市公司。
                        4、本人将保证合法、合理地运用股东权
                        利，不采取任何限制或影响上市公司正常
                        经营的行为。5、如因本人或本人控股或
                        实际控制的公司、企业或其他经营实体违
                        反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害
                        和开支，将由本人予以全额赔偿。
                        本人不存在泄露本次重大资产重组内幕
                        信息以及利用本次重大资产重组信息进
李建民、 不存在内幕交                                           2015 年 07              正在履行，
                        行内幕交易的情形。本人若违反上述承                   长期有效
孟丽平   易的承诺                                               月 30 日                遵守承诺
                        诺，将承担因此而给浩丰科技及其股东造
                        成的损失
                        本人承诺自本次交易发行结束之日起五
                        年内不离开路安世纪，本人因丧失或部分
                        丧失民事行为能力、死亡或宣告死亡、宣
                        告失踪及被路安世纪依法辞退的，不视为
                        本人违反任职期限承诺。本人承诺在路安
         任职期限、竞业 世纪任职期间及自路安世纪离职后 2 年     2015 年 07 2023 年 2 正在履行，
李建民
         禁止承诺       内，均不直接或间接的以自身或以自身关 月 30 日        月2日      遵守承诺
                        联方名义从事下列行为：（1）在与路安世
                        纪从事的行业相同或相近的或与路安世
                        纪有竞争关系的公司、企业或其他经营实
                        体内工作；（2）将路安世纪的业务推荐或
                        介绍给其他公司导致路安世纪利益受损；
                                     北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         （3）自办/投资任何与路安世纪存在相同
                         或类似业务的公司、企业或其他经营实
                         体，经营/为他人经营（路安世纪除外）与
                         路安世纪主营业务相同或类似的业务；4）
                         参与损害路安世纪利益的任何活动。本人
                         若违反上述承诺，本人将在本次交易中获
                         得的扣除已履行的利润承诺补偿和资产
                         减值补偿后的全部对价作为赔偿返还给
                         上市公司；本人应赔偿的股份由上市公司
                         以总价一元回购。如上市公司股东大会未
                         通过或因其他客观原因导致上市公司不
                         能实施股份回购的，本人应按照上市公司
                         股东大会授权董事会确定的股权登记日
                         除本人之外的其他股东的持股比例，将其
                         应赔偿的股份赠与本人之外的其他股东。
                         本人承诺自本次交易发行结束之日起五
                         年内不离开路安世纪，本人因丧失或部分
                         丧失民事行为能力、死亡或宣告死亡、宣
                         告失踪及被路安世纪依法辞退的，不视为
                         本人违反任职期限承诺。本人承诺在路安
                         世纪任职期间及自路安世纪离职后 2 年
                         内，均不直接或间接的以自身或以自身关
                         联方名义从事下列行为：（1）在与路安世
王静波、                 纪从事的行业相同或相近的或与路安世
马见军、 任职期限、竞业 纪有竞争关系的公司、企业或其他经营实 2015 年 07 2023 年 2 正在履行，
李萌、邹 禁止承诺        体内工作；（2）将路安世纪的业务推荐或 月 30 日       月2日      遵守承诺
丽                       介绍给其他公司导致路安世纪利益受损；
                         （3）自办/投资任何与路安世纪存在相同
                         或类似业务的公司、企业或其他经营实
                         体，经营/为他人经营（路安世纪除外）与
                         路安世纪主营业务相同或类似的业务；
                         （4）参与损害路安世纪利益的任何活动。
                         违反上述承诺的所得归路安世纪所有，且
                         应赔偿因此给路安世纪及北京浩丰创源
                         科技股份有限公司造成的一切损失。
                         1、本人将及时向上市公司提供本次重组
                         相关信息，并保证所提供的信息真实、准