金钼股份2015年年度股东大会会议资料

金堆城钼业股份有限公司
  2015年年度股东大会
    会议资料
    601958
    金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度股东大会
                                      目       录
会议议程 ................................................................................. 1
会议议案
1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案 ........................ 4
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案 ....................... 22
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要的议案 ....................... 27
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案 ....... 28
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度利润分配方案》的议案 ......................... 31
6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案 ............ 32
7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度日常关联交易计划》的议案 ...................... 34
8、关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案 .................... 41
9、关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的议案 ................................. 43
      金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度股东大会议程
                   金堆城钼业股份有限公司
                   2015 年年度股东大会议程
    现场会议时间：2016 年 5 月 6 日 下午 14:00
    网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
    现场会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号
金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室
    会议召集人：公司董事会
    会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流
通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票
    现场会议主持人：公司董事长张继祥先生
    一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
    二、推举产生监票人和计票人
    三、会议审议议案
     1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
     金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度股东大会议程
的议案；
     2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
的议案；
     3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要
的议案；
     4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年
度财务预算报告》的议案；
     5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度利润分配方案》
的议案；
     6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度技改技措和设备更
新投资计划》的议案；
     7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度日常关联交易计划》
的议案；
     8、关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2016 年度财务及内部控制审计
机构的议案；
     9、关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的议案。
    四、独立董事述职
  《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》详见以下网址：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/201
     金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度股东大会议程
6-04-12/601958_20160412_12.pdf
    五、对会议审议事项投票表决
    六、监票人清点表决票并宣布表决结果
    七、主持人宣读股东大会决议
    八、公司法律顾问宣读见证意见
    九、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字
    十、主持人宣布会议结束
     金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度股东大会议案一
             关于审议《金堆城钼业股份有限公司
             2015 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
    根据《公司法》和《公司章程》，现将经公司第三届董事会第十六次
会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
提交股东大会，请予审议。
                             金堆城钼业股份有限公司董事会
                                    二〇一六年五月六日
                              -4-
     金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度股东大会议案一
                 金堆城钼业股份有限公司
                 2015 年度董事会工作报告
    2015 年，在有色金属行业整体萎靡的背景下，全球钼市场价格更是
跌幅靠前，已经跌破所有主产钼矿的成本线。公司以市场倒逼管理，强力
推行提质降本和结构调整措施，在极为艰难的情况下取得了来之不易的经
营业绩，全年实现营业收入 95.53 亿元，实现利润总额 3798 万元。
    一、管理层关于报告期内公司经营情况的讨论与分析
    报告期内，在行业严酷的“冰冻期”致使一些主钼矿山陆续停产的情
况下，公司仍能保持平稳运行并在保生存、求发展中展现出了诸多工作亮
点。成绩主要得益于公司管理层把握大势、主动作为，在经营管理、结构
优化、新产品开发、科技创新等方面所采取的一系列措施；同时也是公司
广大干部员工直面困难、担当有为、努力工作的结果。
    报告期内，公司主要产品结构持续优化。公司全年生产钼精矿 4.2
万吨（折合 45%标量），同比增长 7.2%。以钼精矿为原料，依次加工形成
钼冶金炉料、钼化学化工、钼金属深加工系列产品。公司立足自身的全产
业链优势，依据对市场的分析研判和对钼消费趋势的把握，主动积极调整
产品结构，并通过技术工艺攻关以及导入 SPC 工具提升和稳定产品质量，
在市场销售中取得了良好的效果。2015 年公司化工产品销量同比增幅较
大。同时钼板材、钼坩锅、超细二硫化钼等产品开始投放市场，造粒钼粉
实现批量化生产，高品质钼舟实现稳定生产。显示出公司产品结构正在向
技术含量和附加值较高的终端和高端产品转变，产业升级战略正在取得积
极的效果。
    报告期内，公司钼产业纵向一体化战略取得重要成果。控股子公司金
钼汝阳东沟钼矿采选改造项目日处理矿石 2 万吨选矿厂建成投产，预计达
产达标后，可年产钼精矿 1.32 万吨，铁精矿 14.52 万吨，将使公司钼精
矿产量实现大幅增长，从产能规模上进一步提升公司在全球钼行业的领先
地位和市场影响力。金堆城钼矿总体采选升级改造项目完成了可行性研
究，并通过了专家委员会评审。公司钼产业链精深加工项目钼板材生产线
建成投产，使公司成为目前国内唯一一家能够生产大规格高品质轧制钼板
的公司。该项目立足于自主研发，成功研制出包括全球最大规格 5.5 代靶
                               -5-
     金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度股东大会议案一
在内的 5 个系列 20 种以上靶材产品 ，形成了自主知识产权，打破了国外
技术壁垒，并节约了大额技术引进费用，使公司一举晋身全球平板显示器、
蓝宝石等钼消费领域重要的高端钼材料供应商之列。
    报告期内，公司技术创新体系建设取得新进展。公司与西安建筑科技
大学合作申请的“功能材料加工国家地方联合工程研究中心”获得授牌；
被省工信厅和财政厅认定为“陕西省科技创新示范企业”；获得授权专利
46 项,其中发明专利占总授权专利数的 56.5%。公司被认定为“2015 年度
国家知识产权优势企业”。公司加强标准化实验室建设，检验标准保持或
高于国标；积极参与制（修）订国家标准、行业标准 6 个，获得政府奖励
175 万元，其中《钼及钼合金舟》标准的制定填补了国内钼金属加工行业
的空白；由公司承担的“国家钼产品质量监督检验中心”建设顺利推进，
建成运行后将进一步提升公司在钼产品检验检测和技术研发领域的领先
地位。
    报告期内，公司生产经营管理显著提升。公司坚持运用“对标+标准
化”管理方法，持续进行 PDCA 以保证管理目标的实现。全年选取对标要
素指标 26 项、标杆企业 14 家，通过对标先进企业进行自我改进和完善，
产生经济效益 2341 万元。同时公司对标市场倒逼内部成本管理，制定实
施全员降本措施，降低成本 1.35 亿元。利用闲臵资金稳妥开展理财投资，
实现了较好的理财收益。
    回顾 2015 年的工作，管理层认为公司战胜了创立 9 年、上市 8 年来
最为严峻的挑战，保持了生产经营工作的整体平稳运行。同时在应对挑战
之中，公司能够积极把握危中之机，运用科学方法不断提升管理水平，研
判行业趋势优化调整产品结构，持续强化技术创新体系，在产业链后端延
伸上不断取得新突破，这些工作正在打造形成公司新的竞争优势，将有助
于公司安全度过行业低谷期并在未来的竞争中获得更多机会。2015 年作
为“十二五”的收官之年，虽然受宏观经济减速及行业低迷的影响，致使
公司经营业绩下滑明显，但是公司变革创新求发展的步伐从没有停止，管
理层对于公司未来发展的信心更加坚定，坚信在已经开启的 2016 年，公
司一定会取得更多更有分量的改革和发展成绩，顺利实现“十三五”的良
好开局。
    二、报告期内主要经营情况
                               -6-
         金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度股东大会议案一
       2015 年公司实现营业收入 955,304.56 万元，完成年度经营计划目标
的 100.56%，同比增加 102,667.38 万元，上升 12.04%；利润总额 3,797.62
万元，完成年度经营计划目标的 15.19%，同比减少 23,224.64 万元，下
降 85.95%；归属于母公司股东的净利润 3,399.19 万元，同比减少
15,823.00 万元，下降 82.32%。
（一）主营业务分析
              利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
              科目                       本期数              上年同期数       变动比例（%）
营业收入                            9,553,045,594.70      8,526,371,828.72              12.04
营业成本                            9,139,252,693.86      7,789,745,383.06              17.32
销售费用                               46,352,644.67         52,610,800.39             -11.90
管理费用                              302,691,999.40        415,622,056.49             -27.17
财务费用                              -90,985,656.52        -92,932,727.34               2.10
经营活动产生的现金流量净额            156,030,956.77         98,374,250.20              58.61
投资活动产生的现金流量净额           -583,758,932.65       -697,148,106.62              16.26
筹资活动产生的现金流量净额           -334,536,240.60        183,219,538.34            -282.59
研发支出                               45,599,489.02         57,810,778.76             -21.12
1、收入和成本分析
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                               营业收入    营业成本    毛利率比
                                                    毛利率
 分行业        营业收入           营业成本                     比上年增    比上年增    上年增减
                                                    （%）
                                                               减（%）     减（%）       （%）
钼矿产品
开采、冶                                                                               减少 3.99
            2,519,583,767.32   2,127,565,113.36       15.56       -22.51      -18.66
炼及深加                                                                               个百分点
工
                                                                                       减少 1.49
商品贸易    6,923,383,225.23   6,907,221,973.96        0.23       34.35       36.38
                                                                                       个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                               营业收入    营业成本    毛利率比
                                                    毛利率
 分产品        营业收入           营业成本                     比上年增    比上年增    上年增减
                                                    （%）
                                                               减（%）     减（%）       （%）
                                                                                       减少 4.78
钼炉料      1,254,948,339.25   1,033,003,341.42       17.69       -42.51      -38.97
                                                                                       个百分点
                                                                                       减少 5.94
钼化工       641,826,111.18     469,706,429.61        26.82        -0.76       8.00
                                                                                       个百分点
                                                                                       减少 1.87
钼金属       463,797,176.88     433,370,322.19         6.56       -25.26      -23.73
                                                                                       个百分点
                                                                                       增加
硫酸          68,220,552.35      90,812,684.80        -33.12      33.66       -27.50   112.30 个
                                                                                       百分点
铁粉          47,197,846.51      77,406,072.56        -64.00      -51.79      -22.24   减少
                                              -7-
         金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度股东大会议案一
                                                                                         62.31 个
                                                                                         百分点
                                                                                         减少 0.02
电解铜       5,629,717,341.59   5,616,824,865.60          0.23      70.47       70.51
                                                                                         个百分点
                                                                                         减少 0.13
锌锭          682,755,533.35     679,059,190.36           0.54      -40.88      -40.81
                                                                                         个百分点
                                                                                         减少 5.43
其他          654,504,091.44     634,604,180.78           3.04      88.21       99.38
                                                                                         个百分点
                                       主营业务分地区情况
                                                                 营业收入    营业成本    毛利率比
                                                     毛利率
 分地区         营业收入           营业成本                      比上年增    比上年增    上年增减
                                                     （%）
                                                                 减（%）     减（%）       （%）
                                                                                         减少 2.60
国内         7,276,557,950.89   6,979,732,758.66          4.08      15.02       18.22
                                                                                         个百分点
                                                                                         减少 9.39
国外         2,166,409,041.66   2,055,054,328.66          5.14       4.25       15.69
                                                                                         个百分点
       （2）产销量情况分析表
                   生产量        销售量       库存量       生产量比上 销售量比上 库存量比上
  主要产品
                   （吨）        （吨）       （吨）       年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
钼精矿(45%)          42,025        45,725         1,726            7.19        5.78        1.25
       产销量情况说明
       公司所生产的钼精矿主要作为下游加工产品的原料；钼精矿销售量大
于生产量主要是由于公司从市场收购部分原料用于加工产品销售；主要产
品基本实现产销同步；销售量与库存量同比基本持平。
                                               -8-
    金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度股东大会议案一
      （3）成本分析表
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                             分行业情况
                                                                               上年
                                                   本期                                 本期金
                                                                               同期
                                                   占总                                 额较上
                   成本构成                                                    占总                                            情况
    分行业                        本期金额         成本     上年同期金额                年同期
                     项目                                                      成本                                            说明
                                                   比例                                 变动比
                                                                               比例
                                                   (%)                                  例(%)
                                                                                 (%)
钼矿产品开采、    直接材料       541,336,441.83     25.44     796,082,905.61     30.44      -32      主要是公司控制成本材料消耗减少及外购加工业务量减少影响。
冶炼及深加工
钼矿产品开采、    电力           270,669,063.54     12.72    319,833,276.32       12.23     -15.37
冶炼及深加工
钼矿产品开采、    直接人工       293,803,171.54     13.81    294,292,633.40       11.25      -0.17
冶炼及深加工
钼矿产品开采、    其他直接       452,657,379.77     21.28    588,585,266.79        22.5     -23.09
冶炼及深加工      支出
钼矿产品开采、    制造费用       569,099,056.68     26.75    616,887,060.31       23.58      -7.75
冶炼及深加工
商品贸易          商品贸易      6,907,221,973.96   100.00   5,064,614,278.93     100.00     36.38    主要是公司非钼贸易业务量增加影响
                                                                               分产品情况
                                                                                 上年
                                                   本期                                   本期金
                                                                                 同期
                                                   占总                                   额较上
                                                                                 占总                                          情况
   分产品        成本构成项目      本期金额        成本     上年同期金额                  年同期
                                                                                 成本                                          说明
                                                   比例                                   变动比
                                                                                 比例
                                                   (%)                                    例(%)
                                                                                   (%)
钼产品           直接材料         570,712,468.66    29.48   1,155,433,429.21       42.86    -50.61   主要是公司控制成本材料消耗减少及外购加工业务量减少影响。
钼产品           电力             227,700,896.03    11.76     264,111,883.49         9.8    -13.79
钼产品           直接人工         261,881,162.99    13.53     254,644,093.79        9.45      2.84
钼产品           其他直接支出     394,078,371.94    20.35     515,994,538.61       19.14    -23.63
钼产品           制造费用         481,707,193.60    24.88     505,540,520.82       18.75     -4.71
非钼产品         直接材料       6,880,055,206.53    96.92   4,706,526,325.07       94.42     46.18   主要是公司非钼贸易业务量增加影响。
非钼产品         电力              41,686,411.20     0.59      54,991,341.12         1.1    -24.19
非钼产品         直接人工          33,005,947.85     0.46      39,814,519.38         0.8     -17.1
非钼产品         其他直接支出      58,694,063.23     0.83      73,453,189.21        1.48    -20.09
非钼产品         制造费用          85,265,365.29      1.2     109,785,580.66         2.2    -22.33
       金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度股东大会议案一
     2、费用
     2015 年度，公司销售费用同比减少 625.82 万元，下降 11.90%，主要
是公司出口业务量减少影响出口费用减少所致；管理费用同比减少
11,293.01 万元，下降 27.17%，主要是与金钼集团关联交易额减少以及矿
产资源补偿费计提减少所致；资产减值损失同比增加 3,242.37 万元，上升
27.25%，主要是钼产品价格下跌计提存货跌价准备增加所致。
     3、研发投入
     研发投入情况
                                                                    单位：元   币种:人民币
 本期费用化研发投入                                                            45,599,489.02
 研发投入合计                                                                  45,599,489.02
 研发投入总额占营业收入比例（%）                                                             0.48
 4.现金流
                                                                    单位：元   币种:人民币
               项目                      2015 年                2014 年        变动比例（%）
 经营活动产生的现金流量净额           156,030,956.77          98,374,250.20              58.61
 投资活动产生的现金流量净额          -583,758,932.65        -697,148,106.62              16.26
 筹资活动产生的现金流量净额          -334,536,240.60         183,219,538.34            -282.59
      变动原因：
      A.经营活动产生的现金流量净额同比增加 5,765.67 万元，主要是报
  告期内市场价格大幅下跌，产品收入减少，应交税费大幅减少所致；
      B. 投资活动产生的现金流量净额同比增加 11,338.92 万元，主要是
报告期内公司资本性支出项目投资放缓，工程项目支出同比减少所致；
      C.筹资活动产生的现金流量净额同比减少 51,775.58 万元，主要是报
  告期内归还银行借款同比大幅增加所致。
  （二）非主营业务导致利润重大变化的说明
  □适用 √不适用
  （三）资产、负债情况分析
                                     资产及负债状况
                                                                    单位：万元 币种:人民币
                         本期期末                    上期期末   本期期末
            本期期末     数占总资    上期期末        数占总资   金额较上
 项目名称                                                                          情况说明
              数         产的比例      数            产的比例   期期末变
                           （%）                       （%）    动比例（%）
                                                                            主要原因是报告期内预
 预付账款   102,785.81        6.29   36,863.67           2.28       178.83 付贸易产品货款增加影
                                                                            响
      金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度股东大会议案一
其他应收                                                             主要原因是报告期内缴
              897.76     0.05      350.09          0.02    156.43
款                                                                   纳竞标保证金增加影响
                                                                     主要原因是报告期内购
可供出售
            64,800.00    3.97    37,000.00         2.29     75.14    买银行理财产品增加影
金融资产
                                                                     响
                                                                     主要原因是报告期内钼
                                                                     深加工建设、金钼汝阳东
在建工程   336,708.13   20.61   258,342.82        15.98     30.33
                                                                     沟钼矿采选改造项目等
                                                                     增加影响
                                                                     主要原因是报告期内工
工程物资      638.06     0.04      264.72          0.02    141.03
                                                                     程待安装设备增加影响
                                                                     主要原因是报告期内子
短期借款    60,421.85     3.7    42,917.89         2.65     40.78    公司金钼汝阳新增贷款
                                                                     影响
                                                                     主要原因是报告期内预
预收账款    79,622.88    4.87     3,330.17         0.21   2,290.96
                                                                     收结算方式增加影响
                                                                     主要原因是报告期内增
应交税费    -7,715.44       -   -16,237.49            -     52.48
                                                                     值税增加影响。
                                                                     主要原因是报告期内支
应付利息       63.94        -      409.75          0.03     -84.39
                                                                     付短期借款利息影响
                                                                     主要原因是报告期内子
其他应付
             9,383.00    0.57     2,276.49         0.14    312.17    公司金钼汝阳应付政府
款
                                                                     无息借款增加影响。
一年内到                                                             主要原因是报告期内子
期的非流    23,000.00    1.41    54,960.00          3.4     -58.15   公司金钼汝阳偿还银行
动负债                                                               借款影响
                                                                     主要原因是报告期内子
专项应付                                                             公司金钼光明的拆迁完
                   0               682.46          0.04      -100
款                                                                   成，将剩余补偿款转入递
                                                                     延收益影响。
其他综合