福安药业：2016年第一季度报告全文

福安药业（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
福安药业（集团）股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    福安药业（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主
管人员)甘小丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           福安药业（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              211,702,543.32             120,596,552.83                       75.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）               30,542,823.80               9,144,543.51                       234.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               27,632,846.26               8,536,286.67                       223.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               49,828,769.37              11,640,628.58                       328.06%
基本每股收益（元/股）                                     0.11                       0.04                     175.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.11                       0.04                     175.00%
加权平均净资产收益率                                     1.42%                    0.53%                        0.89%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 2,497,404,613.86          2,479,086,385.20                        0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）             2,166,072,906.30          2,134,923,309.38                        1.46%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -320,241.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,576,369.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          2,171,432.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     13,800.00
减：所得税影响额                                                        531,382.72
    少数股东权益影响额（税后）                                                0.00
合计                                                                  2,909,977.54                  --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、行业政策的调整风险
    随着医药卫生体制改革，医改新政策的不断出台和实施，加强药品质量控制及药品控费将成为常态，
医院改革及医药价格模式改变、药品集中采购模式改革、药品审评制度改革等，都将深刻影响医药产业的
各个领域，将对药品生产经营造成一定影响。此外行业整合、技术革新、市场竞争加剧都可能给药品生产
经营行业竞争带来新的影响和局面，公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降
低生产经营风险。
    2、产品结构调整、转型的风险
    虽然公司努力通过外延并购和自主研发以及通过购买产品批文等多种途径构建合理的产品结构，但这
一进程和结果都面临着时间和市场的考验，具有不确定性，如果公司主要产品销售状况不佳而又未能有新
的重要产品进入市场销售，则可能对公司经营业绩产生重大影响。因此公司将积极推进在研项目取得进展，
同时也努力寻求其他途径满足公司产品结构优化的要求，始终使得公司能够保持品种布局的科学合理，提
升抗风险能力和竞争能力。
    3、在建工程项目持续实施的风险
    随着公司在建工程项目的逐步完成，公司固定资产将逐年大幅增加，每年的新增折旧也将大幅增加，
新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。公司将面临固定资产折旧增加而影响公司盈
利能力的风险，因此公司将审慎的推动新建和在建项目建设，确保资源利用的最大效益。
    4、产品研发及注册批件延迟取得的风险
    随着新的药品审批制度的出台和落实，公司在研产品的获批时间及结果都存在较大的不确定性，药品
研发风险不断加大。可能使公司面临的市场机会丧失，而且使先期投入的生产设施、研发费用由于没有取
得药品批文而无法产生效益，因此存在着较大的药品研发风险。
    5、收购整合风险
    2015年，公司成功收购了宁波天衡，进一步丰富了公司品种，优化了产品结构，同时也增厚了公司业
绩，同时公司也正在与烟台只楚药业进行重大资产重组，随着施外延并购的发展策略，公司与重组标的资
源管理、市场营销、技术研发、财务核算、人力资源管理等方面需要逐步优化整合，整合结果可能无法达
到预期效果或对公司业务运营产生不利影响，因此存在收购失败、整合结果不理想等风险。公司将通过派
驻管理人员、加强沟通、规范管理、文化传输等方式加强子公司管理，积极促进与子公司有效融合。
       6、商誉减值风险
    自公司上市以来，公司实施了一系列收购，在收购过程中公司确认了较大额度的商誉，若标的公司未
来经营中不能较好地实现收益，保持稳定增长，收购标的资产所形成的商誉将会有较大减值风险，从而对
公司经营业绩产生不利影响。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               11,808
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称            股东性质      持股比例   持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量
汪天祥                  境内自然人         45.42%     128,087,436        96,065,577 质押                  102,050,000
汪璐                    境内自然人          6.99%      19,720,508                  0 质押                  11,830,000
蒋晨                    境内自然人          4.74%      13,357,600        10,018,200
黄涛                    境内自然人          3.20%       9,028,529         6,771,397 质押                    2,120,000
中拓时代投资有限公
                        境内非国有法人      3.12%       8,785,421         8,785,421 质押                    2,920,000
司
九州证券有限公司        境内非国有法人      1.61%       4,542,735
中国民生银行股份有
限公司-华商领先企业 境内非国有法人          1.36%       3,847,197
混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有
                        国有法人            1.21%       3,415,500
限责任公司
黄道飞                  境内自然人          1.11%       3,134,385         3,044,885
金鹰基金-民生银行-金
鹰温氏筠业灵活配置 3 其他                   0.86%       2,431,835
号资产管理计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
汪天祥                                                                   32,021,859 人民币普通股           32,021,859
汪璐                                                                     19,720,508 人民币普通股           19,720,508
九州证券有限公司                                                          4,542,735 人民币普通股            4,542,735
中国民生银行股份有限公司-华商
                                                                          3,847,197 人民币普通股            3,847,197
领先企业混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                              3,415,500 人民币普通股            3,415,500
                                                                 福安药业（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
蒋晨                                                                           3,339,400 人民币普通股           3,339,400
金鹰基金-民生银行-金鹰温氏筠业
                                                                               2,431,835 人民币普通股           2,431,835
灵活配置 3 号资产管理计划
黄涛                                                                           2,257,132 人民币普通股           2,257,132
中国建设银行股份有限公司-博时
中证淘金大数据 100 指数型证券投                                                1,120,358 人民币普通股           1,120,358
资基金
徐纪学                                                                         1,063,885 人民币普通股           1,063,885
                                   上述前 10 名股东中，汪天祥与汪璐为父子关系，除此之外，公司未知其他前 10 名股
上述股东关联关系或一致行动的
                                   东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
说明
                                   人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
（如有）
       公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
       □ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                 本期解除限    本期增加限
  股东名称    期初限售股数                                    期末限售股数       限售原因           拟解除限售日期
                                   售股数        售股数
                                                                                               高管锁定，将按照其任职期
                                                                                               间每年年末持有数量总数
                                                                              重大资产重组承
汪天祥           97,156,934        1,091,357              0      96,065,577                    锁定 75%。重大资产重组部
                                                                              诺、高管锁定
                                                                                               分承诺 2018 年 5 月 14 日解
                                                                                               除限售
                                                                                               高管锁定，将按照其任职期
蒋晨             12,260,700        2,242,500              0      10,018,200 高管锁定           间每年年末持有数量总数
                                                                                               锁定 75%。
                                                                                               高管锁定，将按照其任职期
黄涛                 8,428,896     1,657,499              0       6,771,397 高管锁定           间每年年末持有数量总数
                                                                                               锁定 75%。
马劲                  517,114        129,279              0         387,835 高管锁定           高管锁定，将按照其任职期
                                        福安药业（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                      间每年年末持有数量总数
                                                                      锁定 75%。
                                                                      高管锁定，将按照其任职期
冯静            162,233        0    0      162,233 高管锁定           间每年年末持有数量总数
                                                                      锁定 75%。
                                                                      高管锁定，将按照其任职期
孙永平           98,212        0    0       98,212 高管锁定           间每年年末持有数量总数
                                                                      锁定 75%。
                                                                      承诺自股份上市 12 个月内
中拓时代投                                           重大资产重组承
               8,785,421       0    0    8,785,421                    不转让，同时根据业绩承诺
资有限公司                                           诺
                                                                      条件逐年解除限售。
宁波市合瑞
                                                                      承诺自股份上市 12 个月内
医药投资中                                           重大资产重组承
               1,431,400       0    0    1,431,400                    不转让，同时根据业绩承诺
心（有限合                                           诺
                                                                      条件逐年解除限售。
伙）
宁波中柯投                                           重大资产重组承
                557,987        0    0      557,987                    2016 年 5 月 14 日
资有限公司                                           诺
宁波腾丰博
力投资管理                                           重大资产重组承
                585,886        0    0      585,886                    2016 年 5 月 14 日
咨询有限公                                           诺
司
宁波海邦人
才创业投资                                           重大资产重组承
                836,980        0    0      836,980                    2016 年 5 月 14 日
合伙企业（有                                         诺
限合伙）
北京龙磐创                                                            承诺自股份上市 12 个月内
                                                     重大资产重组承
业投资中心     1,870,897       0    0    1,870,897                    不转让，同时根据业绩承诺
                                                     诺
有限合伙                                                              条件逐年解除限售。
                                                     重大资产重组承
赵磊            195,295        0    0      195,295                    2016 年 5 月 14 日
                                                     诺
                                                     重大资产重组承
张虹            195,295        0    0      195,295                    2016 年 5 月 14 日
                                                     诺
                                                                      将按照其任职期间每年年
                                                                      末持有数量总数锁定 75%。
                                                     重大资产重组承
黄道飞         3,112,010   67,125   0    3,044,885                    承诺自股份上市 12 个月内
                                                     诺
                                                                      不转让，同时根据业绩承诺
                                                                      条件逐年解除限售。
                                                                      高管锁定，将按照其任职期
余雪松           74,925        0    0       74,925 高管锁定           间每年年末持有数量总数
                                                                      锁定 75%。
                                       福安药业（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                 高管锁定，将按照其任职期
汤沁         64,275           0    0       64,275 高管锁定       间每年年末持有数量总数
                                                                 锁定 75%。
                                                                 高管锁定，将按照其任职期
周旭东       74,175           0    0       74,175 高管锁定       间每年年末持有数量总数
                                                                 锁定 75%。
                                                                 高管锁定，将按照其任职期
洪荣川       82,125           0    0       82,125 高管锁定       间每年年末持有数量总数
                                                                 锁定 75%。
周中生       10,000           0    0       10,000 高管离职锁定   高管离职 6 个月内锁定。
合计     136,500,760   5,187,760   0   131,313,000      --                    --
                                                   福安药业（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
    （一）、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明
   1、货币资金期末余额为45,864.42万元，较期初余额增加21,762.01万元，增长90.29%主要是母公司
本期有2.19亿元的银行理财产品到期结算，结转为银行存款。
   2、其他流动资产期末余额为17,594.32 万元，较期初余额减少20,267.27万元，下降53.53%，主要是
母公司本期有2.19亿元的银行理财产品到期结算，尚未重新购买。
   3、在建工程期末余额为2,505.11 万元，较期初余额增加614.93 万元，增长32.53%，主要是人民制
药2#生产线以及凯特库房和多功能车间的建设形成。
   4、其他非流动资产期末余额为1,872.20万元，较期初余额减少2,183.71 万元，下降53.84%，主要是
前期预付款本期转无形资产所致。
   5、应付账款期末余额为7,977.26万元，较期初余额增加1,886.26 万元，增长30.97%，主要是原材料
应付款以及无形资产应付款增加所致。
   6、应付职工薪酬期末余额为314.50万元，较期初余额减少738.27万元，下降70.13%，主要是本期支
出了上年计提的年终奖所致。
    （二）、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
   1、本报告期，营业总收入实现21,170.25万元，较去年同期增加9,110.60万元，增长75.55%，主要是
本期公司合并范围较去年同期增加以及产品销售增长所致。。
   2、本报告期，营业成本为11,508.85万元，较去年同期增加2,851.03万元，增长32.93%，主要是本期
公司合并范围较去年同期增加所致。
   3、本报告期，营业税金及附加为241.02万元，较去年同期增加144.89万元，增长150.73%，主要营业
收入增长所致。
   4、本报告期，销售费用为3,208.53万元，较去年同期增加2,564.63万元，增长398.29%，主要是本期
公司合并范围较去年同期增加所致。
   5、本报告期，管理费用为2,673.65万元，较去年同期增加718.59万元，增长36.76%，主要是本期公
司合并范围较去年同期增加所致。
   6、本报告期，财务费用为72.56万元，较去年同期增加467.72万元，增长118.36%，主要：是①本期
银行存款利息同比减少；②本期银行借款利息同比增加。
   7、本报告期，资产减值损失为146.55万元，较去年同期增加81.57万元，增长125.55%，主要是本告
期应收账款增加，计提坏账准备较去年同期增加所致。
                                                福安药业（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    8、本报告期，投资收益为217.14万元，较去年同期增加183.15万元，增长538.79%，主要是本期现金
管理收益较去年同期增加所致。
    9、本报告期，营业外收入为159.75万元，较去年同期增加111.58万元，增长231.63%，主要是本报告
期收到的与收益相关的政府补助增加所致。
    10、本报告期，营业外支出为32.76万元，较去年同期增加22.01万元，增长204.97%，主要是本报告
期处置固定资产的损失减少所致。
    （三）、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
    1、经营活动产生的现金流量净额为4,982.88万元，较去年同期增加3,818.81万元，同比增长328.06%，
主要是：（1）本期收到的货款同比增加；（2）本期合并范围同比增加。
    2、投资活动产生的现金流量净额为18,977.73万元，较去年同期增加50,459.32万元，同比增长
160.28%，主要是本期现金管理收支净额较去年同期增加5.04亿元所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额为-2,198.70万元，较去年减少2,198.70万元，主要为宁波天衡本期
偿还借款和支付利息所致。
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      报告期，公司实现营业收入21,170.25万元，同比增长75.55%，实现归属于公司普通股股东的净利
润为3,054.28万元，同比增长234.00%，经营活动产生的现金流量净额为4,982.88万元，同比增长328.06%，
每股收益为0.11元，较去年同期增长175.00%。报告期公司各项财务数据、财务指标较去年同期大幅增长，
主要影响因素是：
    （1）、本报告期较去年同期合并范围增加：公司2015年4月完成了宁波天衡的重组工作，于2015年5
月纳入企业合并范围，因此2015年一季度合并范围尚不包括宁波天衡。
    （2）、本报告期，公司通过产品结构的优化，产品盈利能力提升，综合毛利率较去年同期增长。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
                                                福安药业（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
      本报告期，公司前五名供应商采购金额占采购总额的22.54%，上年同期为26.45%。由于公司同期的
生产安排和物料采购安排的不同，前五名供应商会有所变化，但前五名供应商占公司采购总额的比例变动
较小，该变动对公司未来经营情况影响较小。
    报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
      本报告期，公司前五名客户的销售金额占公司销售总额的16.69%，上年同期为27.18%，下降10.49%。
前五名客户的变化主要是随着合并范围增加，品种丰富，市场范围拓展所致。
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    □ 适用 √ 不适用
                                                                福安药业（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
            承诺来源                    承诺方     承诺类型       承诺内容     承诺时间        承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                 业绩补偿、股                2015 年 05 月
资产重组时所作承诺                 汪天祥                       注1                          36 个月      正常履行
                                                 份锁定                      13 日
                                                                             2011 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 汪天祥、蒋晨 股份锁定            注2                                       正常履行
                                                                             22 日
                                                 同业竞争、关
                                                                             2010 年 10 月
                                   汪天祥        联交易、资金 注 3                                        正常履行
                                                                             24 日
                                                 占用及其他
其他对公司中小股东所作承诺
                                                 募集资金补
                                                                             2015 年 01 月
                                   本公司        充流动资金     注4                                       履行完毕
                                                                             28 日
                                                 承诺
承诺是否按时履行                   是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
注 1、1、本人因本次重组宁波天衡药业股份有限公司而获得的福安药业股份自上市之日起三十六个月内不转让。本次重组
完成后，上述锁定期内，由于福安药业送红股、转增股本等原因增持的福安药业股份，亦应遵守上述约定。2、中拓时代投
资有限公司、汪天祥、黄道飞、北京龙磐创业投资中心（有限合伙）、宁波市合瑞医药投资中心（有限合伙）五名交易对方
承诺宁波天衡经审计并扣除非经常损益后的净利润 2014 年不低于 2,500 万元、2015 年不低于 4,000 万元、2016 年不低于 5,000
万元、2017 年不低于 6,000 万元。
注 2、持有公司股份 5%以上股东汪天祥、汪璐、蒋晨承诺：自福安药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理本人直接或间接持有的福安药业股份，也不由福安药业收购该部分股份。同时上述承诺人承诺：前述承诺期满后，在
其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有
的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股
票总数的比例不超 50%。
注 3、（1）、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人汪天祥出具承诺函：承诺本人目前没
有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞
争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织
中担任高级管理人员或核心技术人员；本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与
其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争
                                                                     福安药业（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。（2）、公司控股股东、实际控制人汪天祥承
诺在作为福安药业控股股东及实际控制人期间，将尽可能减少和规范与本公司及其控股子公司之间的关联交易，对于无法避
免或者有合理原因而发生的关联交易将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据《关联交易管理制度》等