方直科技：2016年第一季度报告全文

深圳市方直科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市方直科技股份有限公司
    2016 年第一季度报告
          2016-049
       2016 年 04 月
                                     深圳市方直科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人孙晓玲及会计机构负责人(会计主
管人员)全丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 34,743,435.23            32,939,917.48                         5.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  8,961,787.13            12,204,187.58                        -26.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  7,507,464.76            11,080,691.00                        -32.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -6,057,366.84              878,344.87                        -789.63%
基本每股收益（元/股）                                     0.06                       0.08                      -25.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.06                       0.08                      -25.00%
加权平均净资产收益率                                     2.58%                    3.56%                         -0.98%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    381,814,685.17           367,695,743.12                         3.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）                351,593,743.15           342,631,956.02                         2.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        278,704.48 政府资助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          1,432,263.02 理财收益
减：所得税影响额                                                        256,645.13
合计                                                                  1,454,322.37                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、客户相对集中的风险
    目前公司的销售区域仍主要以珠三角，长三角及京津地区等大中城市为主，市场区域相对集中并存在
一定风险，可能对本公司未来盈利能力造成影响。
    公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。
一方面通过开发语文、数学等其他学科的研发，将各学科发展均衡。另一方面，公司将把开创新的销售区
域作为战略重点，通过与现有的主流出版社、教研系统所建立的良好的合作关系，充分把握各地中小学教
材的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发地方版本系列以满足二、三线城市
的拓展需求。
2、新产品开发和技术更新换代的风险
    市场需求不断变化，教育技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，对教育
教学当中的新理念以及广大教师和学生的教学需求不能正确把握，研发的产品将不具备竞争力。
    公司积极投入同步教学软件及在线教育网络服务开发平台的开发，使公司开发的同步教育服务类产品
具有更强的针对性和实用性；同时加强基础教育项目研究，在开发实施过程中进行有效管理、把握开发周
期、降低开发成本。
3、公司规模扩大带来的管理风险
    同步教育产品行业需要大量具有一定教育背景和技术背景的专业人员。尽管公司凭借多年教育服务行
业的优势及网络技术开发经验已经培养出一批符合公司现有业务架构需要的复合型人才，但随着行业竞争
的日趋激烈，公司的不断发展和投资规模的扩大，仍可能面临管理、营销和技术人才匮乏的风险。
    公司为此制定了详细的管理、营销和技术等专业人才的引进和培养计划，促使公司人才架构更为科学
化。通过企业文化建设，不断加强公司的凝聚力。同时，建立了基础培训、技能培训、经验库培训以及上
岗专人指导培训等人才培养制度，有效带动了后续人才的补充和发展，保证公司在高速发展中的人才需要。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               23,113
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例          持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态          数量
黄元忠            境内自然人            22.65%         35,875,188        26,906,391 质押                  5,990,000
陈克让            境内自然人            14.73%         23,338,478        17,503,858 质押                  8,448,000
黄晓峰            境内自然人            13.79%         21,838,477        16,378,858 质押                  5,000,000
孙晓玲            境内自然人             1.21%          1,911,014         1,433,260
杨颖              境内自然人             1.04%          1,639,837         1,229,878
常鑫民            境内自然人             0.72%          1,147,678
平安证券－招商
银行－平安证券
                  其他                   0.66%          1,046,600
方直 1 号集合资
产管理计划
常鑫民            境内自然人             0.58%           923,871
拉萨戈尔登投资
                  境内非国有法人         0.52%           816,653
有限公司
北京龙文环球教
                  境内非国有法人         0.34%           545,800
育科技有限公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
黄元忠                                                                    8,968,797 人民币普通股          8,968,797
陈克让                                                                    5,834,620 人民币普通股          5,834,620
黄晓峰                                                                    5,459,619 人民币普通股          5,459,619
常鑫民                                                                    1,147,678 人民币普通股          1,147,678
平安证券－招商银行－平安证券
                                                                          1,046,600 人民币普通股          1,046,600
方直 1 号集合资产管理计划
张文凯                                                                     923,871 人民币普通股             923,871
                                                                深圳市方直科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
拉萨戈尔登投资有限公司                                                     816,653 人民币普通股                 816,653
北京龙文环球教育科技有限公司                                               545,800 人民币普通股                 545,800
孙晓玲                                                                     477,754 人民币普通股                 477,754
杨颖                                                                       409,959 人民币普通股                 409,959
上述股东关联关系或一致行动的
                                     公司实际控制人黄元忠先生同黄晓峰先生、陈克让先生为一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                                     不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因   拟解除限售日期
                                              数          数
黄元忠                  26,906,391                                       26,906,391 高管锁定股      2017-01-02
陈克让                  17,503,858                                       17,503,858 高管锁定股      2017-01-02
黄晓峰                  19,378,857            2,999,999                  16,378,858 高管锁定股      2017-01-02
孙晓玲                   1,694,711             261,450                    1,433,260 高管锁定股      2017-01-02
杨颖                     1,259,249             210,000                    1,229,878 高管锁定股      2017-01-02
朱文                          300                  300                              0 高管锁定股    2017-01-02
合计                    66,743,366            3,471,749          0       63,452,245         --             --
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                              第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 本报告期末货币资金比上期末下降66.02%。公司第三届董事会第七次会议决议，以自有资金出资伍千万
   元入股深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司，持有10%股份。货币资金下降较大的主要原因是用货币资
   金对外投资所致。
2. 本报告期末应收账款比上期末增长76.39%，主要原因是春季教育系统征订业务确认收入形成的应收账款
   较大所致。
3. 本报告期末应收利息比上期末增长212.37%，主要原因是报告期内理财资金的期限较长，依据收益率计
   算应计利息也相应增加所致。
4. 本报告期末其他应收款比上期末增长45.54%,主要原因是一季度是公司的销售次旺季，借出的日常业务
   备用金增加所致。
5. 本报告期末长期股权投资比上期末增长100.00%,主要原因是报告期内新增投资项目，以自有资金出资伍
   千万元入股深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司，持有10%股份。
6. 本报告期末应付职工薪酬比上期末下降90.21%，主要原因是上年末计提的薪酬在本报告期支付所致。
7. 本报告期末应交税金比上期末增长922.88%，主要原因是销售旺季，收入增加引起增值税和企业所得税
   计提数增加。
8. 本报告期末其他应付款比上期末下降50.36%，主要原因是支付了上年末计提的版权费所致。
9. 本报告期营业成本较去年同期增长36.89%，主要原因是高成本率产品销售比重增加，导致营业成本增长。
10.本报告期管理费用较去年同期增长36.36%,主要原因是报告期内，为加快在线教育的战略步伐，加大了
   对网络技术及运营人力的投入，导致薪酬费用同比增加较多。
11.本报告期财务费用较去年同期增长88.30%，主要原因是存款利息收入同比下降。
12.本报告期资产减值损失较去年同期增长103.36%,主要原因是销售旺季应收账款增加较多，导致相应的
   坏账准备计提额增加所致。
13.本报告期营业外收入较去年同期增长42.94%，主要原因是根据会计准则要求，取得的与收益相关的政
   府补助，按项目资金使用进度（即确认相关费用的期间）确认收入。
14.报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降789.63%，主要原因是公司增加自有资金购买
                                                  深圳市方直科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
   理财产品额度引起利息收入比去年同期下降95.78%以及本报告期购买商品、接受劳务支付的现金和支付
   的版权费、房租水电同比增加影响所致。
15.报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长36.58%，主要原因是为提高资金使用效率，
   增加自有资金购买短期保本类理财产品额度引起投资所支付的现金增加。
16.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降86.45%，主要原因是为了提高资金使用效率，
   经董事会同意，增加专户资金购买理财产品额度以及募投项目资金的使用影响专户利息大幅下降。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期主营业务经营情况
    公司在2016年第一季度实现营业收入34,743,435.23元 ，营业收入较上年同期增长5.48%，主要来自
于教育系统征订销售收入增加和其他产品销售收入增加。公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，金
太阳教育软件的开发、销售业务仍是公司的核心业务。华南、华北和华东三个地区是公司产品销售比较集
中的区域，报告期内各地区销售收入占主营业务收入比例分别为 70.48%、16.55%、7.2%。
    报告期内，公司根据年度计划重点拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，持续加强产品的研
发投入，进一步实现互联网产品和无线终端产品的无缝对接，加快推进新产品的开发工作，丰富APP产品
集群，以满足学生在移动学习方式下的学习多样需求。加快对传统产品进行跨平台的升级，尽快完成各应
用端全覆盖，持续推动公司的产品、模式、服务、推广的升级。
    公司于2015年末拟通过重大资产重组收购一家棋牌类游戏平台及两家棋牌类游戏公司，拟与标的公司
的股东展开资本层面的合作，通过并购重组拓展公司在移动互联网娱乐领域的产业布局，打造新的利润增
长点。报告期内，交易各方均积极推进本次重大资产重组事项，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通，
经过多次努力，由于公司与标的公司股东最终未能就关键交易条款达成一致，公司为维护全体股东及公司
利益，经慎重考虑，决定终止实施该重组事项，于2016年03月16日开市起复牌。
2、未来工作安排及发展计划
     (一) 产品方面：
    在“互联网+”与教学相结合的教育信息化的背景下，公司将持续推进精品资源的建设，继续巩固强
化公司在内容资源方面的优势，建立和完善语文、英语、数学等多学科、多版本的同步教学资源。根据年
度经营工作计划，重点拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，新增教学任务系统，实现教学过程
                                                          深圳市方直科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
课前、课中和课后的全过程覆盖；新增学业评价系统，为客户提供更专业的评测功能，为教师、家长、学
生和学校提供有针对性的评价报告，指导教学过程，提升教学效果。与此同时，做好传统产品的跨平台升
级，推进新产品的开发工作，以满足学生在移动学习方式下的学习多样需求，建立以金太阳Kingsun产品
体系为核心的教育教学服务系统，打造K12在线教育垂直领域2B2C2O多向服务平台。
      （二）资本方面：
     公司将总结之前并购重组经验，在未来经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发
展战略，在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈
利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。
     公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，积极推进募投项目建
设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，公司将合理安排自有资金，积极筹备
资本运作，为公司的长远发展奠定基础。
      （三）市场拓展方面：
     公司将结合现有教育信息化市场趋势，不断推动业务模式的升级，重点推广“优教学云服务整体教育
解决方案”，发展下游代理商，提升优教学市场覆盖率，加强对教师端、学生端的产品服务升级，促使更
多的使用用户转化为购买用户，从而带动2B2C的市场渗透率的提升。对重点城市进行开拓与建设，继续加
强北京、上海、深圳、广州等一线城市及部分二线城市渗透发展，通过由一线城市向二三线城市复制，提
升公司产品市场占有率，通过原有传统产品积累的用户群体逐步向互联网服务体系转化，加速新产品在客
户群体的渗透推广。
     与此同时，公司将加强多渠道顶层设计建设，构建全网营销型模式，产品及服务线上线下同步推动，
通过组织以资源建设为目标的教研课题活动，以教学研究、资源应用为核心的教学实践活动以及优化课堂
教学为目的的全国示范课等线上线下赛事活动，构建以金太阳Kingsun品牌为核心的教育教学服务体系，
从而增加客户粘性，进一步提升品牌影响力，从而帮助渠道商提升市场份额和销售额。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
                                                               深圳市方直科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
  序号                                供应商                      采购金额（元）       占年度总采购额比例
      1                     成都神州数码有限公司                      2,837,606.84           20.13%
      2                 湛江华丽金音影碟有限公司                      2,790,626.21           19.80%
      3        上海世纪出版股份有限公司外语教育图书分公司             1,828,329.17           12.97%
      4              人民教育电子音像出版社有限公司                   1,675,614.00           11.89%
      5                梅州市嘉应万达激光有限公司                     1,435,230.32           10.18%
                                 合 计                                10,567,406.54          74.98%
      公司前五大供应商均为公司长期合作企业，排名变动为正常经营活动发展所致，对公司未来经营活动无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号                       客户名称                    销售额（元）                占年度销售总额比例
  1         深圳市育才教育书店有限公司                       5,333,123.46                15.35%
  2         神州数码（中国）有限公司                         4,268,714.53                12.29%
  3         语文出版社有限公司                               3,139,910.50                9.04%
  4         广州市新华书店集团有限公司                       2,993,418.58                8.62%
  5         广东教育书店有限公司                             2,859,339.82                8.23%
                      合    计                              18,594,506.89                53.52%
      为了更好的服务于深圳地区各学校征订销售发行工作，缩短货款回收周期，公司于2016年01月12日在深圳与深圳市育才
教育书店有限公司签订经销协议，就深圳小学英语课文及活动手册配套软件在深圳地区的销售工作进行合作发行。
      报告期内其他客户变化主要受季节性销售收入增长以及结算单位调整影响有正常波动，并未发生重大变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
          报告期内，公司严格按照发展规划和经验计划进行日常经营活动，继续实施市场战略、质量战略、产
品战略、人才战略，努力稳定和扩大市场占有率，持续改善和提升产品质量，加快研发各类新产品，提升
公司品牌影响力，加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。注重人才队伍建设，强化和完善基础
管理，取得了一定的经营成效。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                 深圳市方直科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                     第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺来源                 承诺方             承诺类型                       承诺内容                           承诺时间          承诺期限          履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
                                                                                                                                                    截止报告期末，承诺
                                                               公司承诺自发布《关于终止重大资产重组事项暨公
                                            筹划重大资产重组                                                                       作出承诺时至承诺 方均遵守以上承诺，
资产重组时所作承诺     本公司                                  司股票复牌的公告》之日起公司至少 6 个月内不再 2016 年 03 月 15 日
                                            事项                                                                                   履行完毕         未有违反上述承诺
                                                               筹划重大资产重组事项。
                                                                                                                                                    的情况。
                                                               担任发行人董事、监事、高级管理人员的直接或间
                       发行人股东黄元忠、                      接股东黄元忠、黄晓峰、陈克让、孙晓玲、杨颖、
                                                                                                                                                    截止报告期末，承诺
                       黄晓峰、陈克让、                        艾倩兰、周洁、朱文承诺：上述前述承诺期满后，
                                                                                                                                   作出承诺时至承诺 方均遵守以上承诺，
                       孙晓玲、杨颖         股份锁定承诺       在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本 2011 年 04 月 21 日
                                                                                                                                   履行完毕         未有违反上述承诺
                       监事艾倩兰、                            人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十
                                                                                                                                                    的情况。
首次公开发行或再融资 周洁、朱文；                              五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发
时所作承诺                                                     行人股份。
                                                               为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司                                         截止报告期末，承诺
                       发行人股东黄元忠、                      控股股东、实际控制人黄元忠先生及其一致行动人、                      作出承诺时至承诺 方均遵守以上承诺，
                                            避免同业竞争承诺                                                 2011 年 04 月 21 日
                       黄晓峰、陈克让                          主要股东黄晓峰先生、陈克让先生、戈尔登公司分                        履行完毕         未有违反上述承诺
                                                               别做出避免同业竞争的承诺。                                                           的情况。
                       发行人股东黄元忠、 不占用公司资金承 公司控股股东、实际控制人黄元忠及其他主要股东 2011 年 04 月 21 日        作出承诺时至承诺 截止报告期末，承诺
                                                                                                                深圳市方直科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         黄晓峰、陈克让、   诺               陈克让、黄晓峰、孙晓玲、杨颖分别承诺：截止本                         履行完毕         方均遵守以上承诺，
                         孙晓玲、杨颖                        承诺函出具日，本人不存在占用方直科技资金的情                                          未有违反上述承诺
                                                             形；自本承诺函出具日起，本人将严格遵守相关法                                          的情况。
                                                             律、法规及公司相关规定，不占用公司资金。
                                                             黄晓峰、陈克让承诺：二人为各自独立的自然人股
                                                             东，相互之间不存在关联关系，在作为发行人股东
                                                             期间，不相互转让股份，不通过受让其他股东持有                                          截止报告期末，承诺
                                            不谋求实际控制权 的方直科技股份、增资等途径取得方直科技的控股                         作出承诺时至承诺 方均遵守以上承诺，
                         黄晓峰、陈克让                                                                     2011 年 04 月 21 日
                                            承诺             地位，不通过与其他任何第三方签订一致行动协议                         履行完毕         未有违反上述承诺
                                                             或类似安排的方式取得方直科技的实际控股地位，                                          的情况。
                                                             不得做出有损发行人实际控制权及经营稳定、整体
                                                             利益的行为
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行         是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
                         不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                       单位：万元
募集资金总额                                                                 18,563.28 本季度投入募集资金总额                                            221.39
累计变更用途的募集资金总额                                                            已累计投入募集资金总额                                          16,639.42
                                                                                                                              深圳市方直科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             是否已变                                             截至期末累    截至期末       项目达到预定                  截止报告期                 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投                 募集资金承     调整后投资    本报告期                                                 本报告期实                  是否达到预
                             更项目(含                                            计投入金额    投资进度       可使用状态日                  末累计实现                 是否发生重
            向                           诺投资总额      总额(1)      投入金额                                                  现的效益                      计效益
                             部分变更)                                               (2)        (3)＝(2)/(1)         期                        的效益                        大变化
承诺投资项目
中小学英语同步教育软件项