舒泰神：2016年第一季度报告全文

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
       2016 年第一季度报告
          2016 年 04 月
                                   舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主
管人员)张进祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                        舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
       一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                278,112,531.82           232,991,812.24                        19.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 54,921,654.46            50,444,131.80                         8.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 54,788,028.58            50,293,626.72                         8.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                112,521,954.71            48,657,101.99                        131.25%
基本每股收益（元/股）                                     0.16                        0.15                      6.67%
稀释每股收益（元/股）                                     0.16                        0.15                      6.67%
加权平均净资产收益率                                     3.21%                    3.27%                         -0.06%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  2,131,324,757.14          2,070,855,879.69                        2.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,719,166,875.43          1,665,292,585.09                        3.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -3,079.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        189,233.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -32,967.39
减：所得税影响额                                                         19,560.43
合计                                                                    133,625.88                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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      二、重大风险提示
       市场竞争加剧的风险：目前公司主要产品为苏肽生和舒泰清。从苏肽生所处细分市场来
看，神经损伤修复类药物增长较快，市场规模快速扩大，其中鼠神经生长因子由于其作用直
接、功能全面、安全有效等特点，处于快速增长期，但同时其他几类神经损伤修复药物具有
较高的市场占有率，且市场推广力度较大；此外，苏肽生未来也面临其他鼠神经生长因子产
品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物增长较快，与临床治
疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。为此，公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养
与持续有效的市场培育，持续不断地提高营销、研发、生产等系统各方面的能力和体系建设，
进一步提升公司核心竞争力。
     研发风险：新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获
准生产等过程，投入大、环节多、开发周期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。此
外，如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、
经营成本上升，对公司盈利水平和成长性构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水
平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开
展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。
      三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
      1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             17,483
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态        数量
昭衍（北京）投
                 境内非国有法人        37.21%       126,574,100                  0 质押               37,540,000
资有限公司
香塘集团有限公
                 境内非国有法人        22.31%        75,865,600                  0 质押               75,860,000
司
拉萨开发区香塘
同轩科技有限公 境内非国有法人           6.97%        23,723,100                  0 质押               23,690,000
司
周志文           境内自然人             1.11%         3,772,000         2,829,000 质押                 1,400,000
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中国工商银行股
份有限公司－富
国研究精选灵活 其他                     1.01%        3,436,842
配置混合型证券
投资基金
顾振其            境内自然人            0.87%        2,969,318       1,670,488 质押                   2,969,318
全国社保基金一
                  其他                  0.79%        2,701,315
一四组合
华泰证券资管－
南京银行－华泰
                  其他                  0.55%        1,858,080
远见 3 号集合资
产管理计划
中央汇金资产管
                  国有法人              0.51%        1,741,400
理有限责任公司
交通银行股份有
限公司－富国天
                  其他                  0.35%        1,200,000
益价值混合型证
券投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
             股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类          数量
昭衍（北京）投资有限公司                                           126,574,100 人民币普通股         126,574,100
香塘集团有限公司                                                    75,865,600 人民币普通股          75,865,600
拉萨开发区香塘同轩科技有限公
                                                                    23,723,100 人民币普通股          23,723,100
司
中国工商银行股份有限公司－富
国研究精选灵活配置混合型证券                                         3,436,842 人民币普通股           3,436,842
投资基金
全国社保基金一一四组合                                               2,701,315 人民币普通股           2,701,315
华泰证券资管－南京银行－华泰
                                                                     1,858,080 人民币普通股           1,858,080
远见 3 号集合资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司                                         1,741,400 人民币普通股           1,741,400
顾振其                                                               1,298,830 人民币普通股           1,298,830
交通银行股份有限公司－富国天
                                                                     1,200,000 人民币普通股           1,200,000
益价值混合型证券投资基金
吕涛                                                                 1,136,048 人民币普通股           1,136,048
                                   公司自然人股东周志文先生为昭衍（北京）投资有限公司股东、董事长；自然人股
上述股东关联关系或一致行动的
                               东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长；拉萨开发区香塘同轩科技有限公司为
说明
                               香塘集团有限公司的全资孙公司；华泰证券资管－南京银行－华泰远见 3 号集合资产管
                                                           舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    理计划为香塘集团有限公司和顾振其先生共同出资设立。除上述人员之外，公司未知其
                                    他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                        公司股东昭衍（北京）投资有限公司除通过普通证券账户持有 84,574,100 股外，还
                                    通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 42,000,000 股，实际合
参与融资融券业务股东情况说明
                                    计持有 126,574,100 股。公司股东吕涛通过普通证券账户持有 0 股外，通过中信建投证
（如有）
                                    券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,136,048 股，实际合计持有 1,136,048
                                    股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
      2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
      3、限售股份变动情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称      期初限售股数                                          期末限售股数       限售原因      拟解除限售日期
                                           数             数
周志文                  2,829,000                   0              0         2,829,000 高管锁定          至高管锁定期止
顾振其                  1,670,488                   0              0         1,670,488 高管锁定          至高管锁定期止
张洪山                   992,250            248,063            24,750         768,937 高管锁定           至高管锁定期止
                                                                                                         至高管锁定期止
                                                                                        高管锁定、股权
张荣秦                   369,000                45,000             0          324,000                    和限制性股票解
                                                                                        激励锁定
                                                                                                         锁
                                                                                                         至高管锁定期止
                                                                                        高管锁定、股权
蒋立新                   189,000                47,250      180,000           321,750                    和限制性股票解
                                                                                        激励锁定
                                                                                                         锁
                                                                                                         至高管锁定期止
                                                                                        高管锁定、股权
马莉娜                   263,400                11,200             0          252,200                    和限制性股票解
                                                                                        激励锁定
                                                                                                         锁
                                                                                                         至限制性股票解
徐向青                   293,200            293,200         150,000           150,000 股权激励锁定
                                                                                                         锁
                                                                                                         至限制性股票解
程江红                   150,000                    0              0          150,000 股权激励锁定
                                                                                                         锁
                                                                                                         至限制性股票解
孙燕芳                   176,900            176,900         130,000           130,000 股权激励锁定
                                                                                                         锁
冯宇静                   130,000                    0              0          130,000 股权激励锁定       至限制性股票解
                             舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                     锁
                                                                     至限制性股票解
其他   2,730,000   100,000    260,000       2,890,000 股权激励锁定
                                                                     锁
合计   9,793,238   921,613    744,750       9,616,375       --             --
                                        舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                           第三节 管理层讨论与分析
    一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债类：
    1、预付账款较上年度期末减少638,152.70元，减少幅度46.74%，主要由于本期预付供应
商原材料款减少所致；
    2、其他非流动资产较上年度期末减少1,823,920.00元，减少幅度38.46%，主要由于前期
计入其他非流动资产的设备本期验收入库所致；
    3、应付账款较上年度期末增加1,421,524.20元，增加幅度34.58%，主要由于本期充分利
用应付账款账期所致；
    4、预收账款较上年度期末增加850,217.00元，增加幅度47.75%，主要由于销售规模扩大
导致预收账款随之增加；
    5、应付职工薪酬较上年度期末减少6,595,979.57元，减少幅度44.29%，主要由于上年度
末计提年终绩效奖金所致。
    （二）损益类
    1、管理费用较去年同期增加6,112,589.08元，增加幅度38.81%，主要由于加大研发投入
所致；
    2、财务费用由去年同期-5,797,988.03元变动至本期-2,910,777.06元，变动幅度49.80%，
主要由于定期存款利率降低导致应收利息减少所致；
    3、营业外支出较去年同期增加32,740.03元，增加幅度349.89%，主要由于本期发生对外
捐赠所致。
    （三）现金流量类
    1、收回投资所收到的现金较去年同期增加100,000,000.00元，主要由于本期收回到期的
理财产品本金所致；
    2、取得投资收益所收到的现金较去年同期增加4,320,833.33元，主要由于本期收到理财
产品收益所致；
    3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期减少
2,474,651.47 元，减少幅度100.00%，主要由于去年同期美国子公司收到处置非流动资产款项
                                                       舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
所致；
     4、投资支付的现金较去年同期增加130,000,000.00元，增加幅度为260.00%，主要由于本
期购买理财产品同比增加所致；
     5、吸收投资所收到的现金较去年同期增加4,891,300.00元，主要由于本期收到预留限制
性股票认购款所致；
     6、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少979,013.44元，减少幅度为
13,370.99%，主要由于香港子公司产生的外币报表折算差额所致。
     二、业务回顾和展望
   报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年第一季度，公司实现营业总收入27811.25万元，比去年同期增长19.37%，主要的增
长原因是公司销售规模扩大，与去年同期相比主要产品的销量有所提升。归属于上市公司股
东的净利润为5492.17万元，比去年同期增长8.88%。主要原因是公司不断细化市场工作，针
对不同区域市场制定产品策划和学术推广策略；持续加强品牌建设；不断加强营销系统精细
化管理能力的培养和持续有效的市场培育，不断巩固产品的市场份额和竞争优势；优化销售
效率，进一步提升营销人员的能力素质与绩效结果。
   重大已签订单及进展情况
   □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
   □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司积极开展各项工作。
                                                  舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    营销方面，高度重视各省招投标、价格维护工作；不断加强市场工作，拓宽市场开发思
路；进一步开发现有覆盖医院，拓展未开发医院；巩固苏肽生在细分领域的治疗地位，不断
打造舒泰清在肠道准备药物领域的领导地位和便秘治疗的常用药物地位，推动曲司氯铵胶囊
尽快上市；加强营销队伍建设，不断提升营销人员的意识、能力及素质；不断加强营销系统
内控建设，防范营销风险。
    研发方面，继续以蛋白药物、基因治疗药物为重点方向，集中力量推进重点研发项目、
现有产品升级改造项目的进度；继续加大研发投入，加快研发进度，争取有在研项目进入临
床试验。
    生产方面，保障了产品的持续、稳定供应。
    管理方面，认真研究、优化员工激励方式；注重专业化培训，切实提高培训效果；通过
人才招聘及培训的良好开展为公司整体发展提供人才保障；通过职业发展路径设计、优化内
部竞聘机制、建立人才培养发展机制、组织实施各类评估选拔方案、组织实施人才发展项目
等措施促进人才发展；通过薪酬调查分析、薪酬总体方案设计与测算完善薪酬管理，优化各
体系具体绩效考核办法。不断加强内部控制体系建设，提高公司抗风险能力。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    市场竞争加剧的风险：目前公司主要产品为苏肽生和舒泰清。从苏肽生所处细分市场来
看，神经损伤修复类药物增长较快，市场规模快速扩大，其中鼠神经生长因子由于其作用直
接、功能全面、安全有效等特点，处于快速增长期，但同时其他几类神经损伤修复药物具有
较高的市场占有率，且市场推广力度较大；此外，苏肽生未来也面临其他鼠神经生长因子产
品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物增长较快，与临床治
疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。为此，公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养
与持续有效的市场培育，持续不断地提高营销、研发、生产等系统各方面的能力和体系建设，
进一步提升公司核心竞争力。
    主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，如果苏肽生客
观经营环境发生重大变化、销售产生波动，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
为此，公司大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，同时，不断改进和提升研发水平，集中
力量推进重点研发项目的进度，加快推进新产品上市。
    研发风险：新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、
获准生产等过程，投入大、环节多、开发周 期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。
                                         舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
此外，如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹
配、经营成本上升，对公司盈利水平和成长性构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研
发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同
时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。
    政策风险：制药行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业。随着
医疗卫生体制改革的进一步深入，政策的变化可能导致公司产品的销售地区、销售价格受到
影响，将可能对公司的生产经营造成影响。
    管理风险：随着公司经营规模不断扩展，对公司的管理与协调能力，以及公司在文化融
合、资源整合、技术开发、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。
若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将
给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司将深入研究，改进、完善并创新适合
公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。
    高素质人才紧缺风险：作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制药
企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才，是
影响生物制药行业发展的重要因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补充
大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。为此，公司大力完善人力
资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，注重企业文化建设，有效吸
引和留住高素质人才。
                                                          舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
       一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报
告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
承诺来源         承诺方       承诺类型              承诺内容                 承诺时间     承诺期限          履行情况
股权激励
承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
                                         1、本人/本公司持有权益达 51%以
                                         上的子公司以及本人实际控制的
                                         公司(“附属公司”)目前没有直接或
                                         间接地从事任何与舒泰神以及舒
                                         泰神的控股子公司实际从事的业
                                         务存在竞争的任何业务活动。
                                         2、本人/本公司及附属公司在今后
                                         的任何时间不会直接或间接地以
                                         任何方式(包括但不限于自营、合
                              关于同业
                                         资或联营)参与或进行与舒泰神以
首次公开                      竞争、关                                                               报告期内，所有承诺
           昭衍（北京）投资              及舒泰神控股子公司实际从事的
发行或再                      联交易、                                      2011 年 04               人严格信守承诺，未
           有限公司;周志文;              业务存在直接或间接竞争的任何                    长期有效
融资时所                      资金占用                                      月 15 日                 出现违反承诺的情
           冯宇霞                        业务活动。凡本人/本公司及附属
作承诺                        方面的承                                                               况。
                                         公司有任何商业机会可从事、参与
                              诺
                                         或入股任何可能会与舒泰神以及
                                         舒泰神的控股子公司生产经营构
                                         成竞争的业务，本人/本公司及附
                                         属公司会将上述商业机会让予舒
                                         泰神或者舒泰神的控股子公司。
                                         3、如果本人/本公司违反上述声
                                         明、保证与承诺，本人/本公司同
                                         意给予舒泰神赔偿。
                                         4、本声明、承诺与保证将持续有
                                                 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              效，直至本人/本公司不再为持有
                              舒泰神的 5%以上股份的股东或舒
                              泰神的实际控制人的地位为止。
                              1、本人/本公司将尽量避免与舒泰
                              神之间产生关联交易事项，对于不
                              可避免发生的关联业务往来或交
                              易，将在平等、自愿的基础上，按
                              照公平、公允和等价有偿的原则进
                              行，交易价格将按照市场公认的合
                   关于同业
                              理价格确定。
周志文;冯宇霞;昭   竞争、关                                                            报告期内，所有承诺
                              2、本人/本公司将严格遵守舒泰神
衍（北京）投资有 联交易、                                      2011 年 04              人严格信守承诺，未
                              章程中关于关联交易事项的回避                  长期有效
限公司;香塘集团有 资金占用                                     月 15 日                出现违反承诺的情
                              规定，所涉及的关联交易均将按照
限公司             方面的承                                                            况。
                              舒泰神关联交易决策程序进行，并
                   诺
                              将履行合法程序，及时对关联交易
                              事项进行信息披露。
                              3、本人/本公司保证不会利用关联
                              交易转移舒泰神利润，不会通过影
                              响舒泰神的经营决策来损害舒泰
                              神及其他股东的合法权益。
                              1、非昭衍新药优势项目不委托，
                              双方尽量避免产生关联交易。对于
                              必须由 GLP 认证机构完成的安全
                              性评价等业务以外的药物筛选或
                              临床试验等医药外包服务，舒泰神
                              不委托昭衍新药、昭衍新药也不接
                              受舒泰神之委托；
                              2、不能提供市场参考价之业务不
                              委托。对于舒泰神新药研发过程
                   关于同业
                              中，必须由 GLP 认证机构完成的
舒泰神(北京)生物   竞争、关                                                            报告期内，所有承诺
                              安全性评价等业务，双方将在平
制药股份有限公司; 联交易、                                     2011 年 04              人严格信守承诺，未
                              等、自愿的基础上，按照公平、公                长期有效
北京昭衍新药研究 资金占用                                      月 15 日                出现违反承诺的情
                              允的原则进行，交易价格将按照市
中心股份有限公司 方面的承                                                              况。