康耐特：2016年第一季度报告全文

上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海康耐特光学股份有限公司
    2016 年第一季度报告
          2016-034
       2016 年 04 月
                                     上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人张惠祥及会计机构负责人(会计主
管人员)许胡寅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                173,272,577.44           162,769,959.03                          6.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  8,987,518.46             5,471,017.44                         64.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  8,548,535.17             5,007,567.23                         70.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 11,758,790.51            -1,076,061.18                       1,192.76%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                       0.02                      100.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       0.02                      100.00%
加权平均净资产收益率                                     2.07%                    1.32%                          0.75%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    869,477,876.81           830,880,194.72                          4.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）                447,533,059.20           429,633,132.46                          4.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -215,400.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        841,864.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -11,671.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       32,487.28
减：所得税影响额                                                         99,492.73
     少数股东权益影响额（税后）                                         108,803.57
合计                                                                    438,983.29                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                              上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、国际市场风险
    公司的销售情况与销售市场的经济状况和个人购买力紧密相关。预计2016年世界经济仍将呈现复苏乏力态势，美国经济
增长将面临向下调整压力，欧洲和日本经济增长疲软，新兴经济体总体增长率下滑趋势难以得到有效遏制。考虑到全球经济
复苏的不确定性，不能排除市场会面临销售下降和消费者对价格偏好、放缓镜片替换频率等市场消费改变的可能性。
       2、国内市场开拓风险
    一直以来国内眼镜制造行业集中度低，生产厂商众多，国内市场竞争无序。且随着国际知名眼镜企业在国内兼并收购和
扩张，眼镜电商、O2O等新型商业模式的发展，国内眼镜市场竞争日趋激烈。在此背景下，公司开拓国内市场和自身品牌优
势短期内难以有效增强、市场占有率无法快速提高。
       3、管理和控制风险
    随着公司业务规模的不断扩大，公司在国内外控股子公司增加，对公司管理和控制水平提出了更高的要求，特别是对控
股子公司的管理和控制。若公司在经营过程中不能对子公司实施有效控制，将会对公司整体运营效率和经营业绩产生不利影
响。
       4、汇率风险
    目前公司外销收入约占整体收入的70%以上，外销收入主要以美元、欧元等外币结算；同时公司在境外有多家子公司，
这些子公司以日元、墨西哥比索等外币开展经营；汇率波动将会对公司经营业绩产生直接影响。若外币贬值将会对公司经营
产生不利影响。
       5、资金紧张和短缺的风险
    目前公司正处于稳定增长期，面临资本性支出和扩大生产经营的资金需求压力。随着公司首次公开发行股票募集资金使
用完毕，公司依靠银行等渠道筹集经营发展资金压力逐渐加大，可能会面临资金紧张和短缺的风险。
       6、重大资产重组风险
    2015年10月，公司启动重大资产重组事宜，拟以发行股份及支付现金方式购买上海旗计智能科技有限公司100%股权，
并拟向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金。截止目前，上述重大资产重组事项正处于证监会审核过程中，公司正积
极推进重大资产重组进程，降低风险。
   公司将通过继续加强营销渠道建设、加大细分市场开拓力度，提升公司在国内外市场的占有率；不断研发生产高端产品，
优化公司产品结构，提升高毛利率产品的销售比例；改进生产流程，提升产品和模具的质量，降低损耗；加强和子公司的沟
通和整合；加强资金管理，拓宽融资渠道等提升公司竞争和运营能力，减少风险因素对公司经营的影响，提升公司经营业绩。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             10,424
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质     持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量     股份状态          数量
                                                    上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
费铮翔           境内自然人     55.06%      137,613,312     103,209,984 质押                 67,403,328
西藏翔实创业投
资管理合伙企业 境内非国有法人    3.16%        7,894,800
（有限合伙）
中国农业银行股
份有限公司－中
                 其他            2.12%        5,300,000
邮核心成长混合
型证券投资基金
银丰证券投资基
                 其他            1.40%        3,499,924
金
中央汇金资产管
                 国有法人        1.35%        3,373,500
理有限责任公司
招商银行股份有
限公司－中邮核
                 其他            1.28%        3,200,000
心主题混合型证
券投资基金
中国农业银行股
份有限公司－中
                 其他            1.27%        3,178,155
邮核心优选混合
型证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富民营活力混 其他              1.20%        2,999,936
合型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－中
邮创新优势灵活 其他              0.98%        2,450,000
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行股
份有限公司－招
商移动互联网产 其他              0.92%        2,302,372
业股票型证券投
资基金
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类
             股东名称              持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类          数量
费铮翔                                                       34,403,328 人民币普通股         34,403,328
西藏翔实创业投资管理合伙企业                                  7,894,800 人民币普通股          7,894,800
                                                                上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（有限合伙）
中国农业银行股份有限公司－中
                                                                          5,300,000 人民币普通股         5,300,000
邮核心成长混合型证券投资基金
银丰证券投资基金                                                          3,499,924 人民币普通股         3,499,924
中央汇金资产管理有限责任公司                                              3,373,500 人民币普通股         3,373,500
招商银行股份有限公司－中邮核
                                                                          3,200,000 人民币普通股         3,200,000
心主题混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中
                                                                          3,178,155 人民币普通股         3,178,155
邮核心优选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富民营活力混合型证券投资基                                              2,999,936 人民币普通股         2,999,936
金
中国农业银行股份有限公司－中
邮创新优势灵活配置混合型证券                                              2,450,000 人民币普通股         2,450,000
投资基金
中国工商银行股份有限公司－招
商移动互联网产业股票型证券投                                              2,302,372 人民币普通股         2,302,372
资基金
                                     前 10 名股东中，费铮翔和西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东。
上述股东关联关系或一致行动的
                                     未知其他前十名股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披
说明
                                     露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                            数            数
                                                                                                   每年按照上年末
费铮翔                 103,209,984                                      103,209,984 高管锁定股     持股数量的 25%
                                                                                                   解除限售
                                            上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                 股权激励限售
夏国平              172,800     43,200                 129,600
                                                                 股，高管锁定股
                                                                 股权激励限售
张惠祥              172,800     43,200                 129,600
                                                                 股，高管锁定股 高管锁定股每年
                                                                 股权激励限售     按照上年末持股
郑育红              153,600     38,400   23,016        138,216
                                                               股，高管锁定股 数量的 25%解除
                                                                              限售；首次授予
                                                               股权激励限售
黄彬虎              134,400     33,600   33,264        134,064                的未解锁限制性
                                                               股，高管锁定股
                                                                              股票分别于 2017
                                                               股权激励限售   年 1 月 20 日和
徐敬明              115,200     28,800                  86,400
                                                               股，高管锁定股 2018 年 1 月 20
                                                                 股权激励限售     日解锁
曹根庭              134,400     33,600   10,764        111,564
                                                                 股，高管锁定股
                                                                 股权激励限售
陈俊华              134,400     33,600                 100,800
                                                                 股，高管锁定股
                                                                                  首次授予的未解
                                                                                  锁限制性股票分
                                                                                  别于 2017 年 1 月
                                                                                  20 日和 2018 年 1
其他股权激励对
                   2,450,560   719,980               1,730,580 股权激励限售股 月 20 日解锁；预
象（57 人）
                                                                                  留部分分别于
                                                                                  2017 年 10 月 28
                                                                                  日和 2018 年 10
                                                                                  月 28 日解锁
合计             106,678,144   974,380   67,044    105,770,808         --                  --
                                                          上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目
    1）报告期末，其他应收款比年初增加548.11万元，增加153.77%，主要为报告期内股票期权自主行权款。
    2）报告期末，其他流动资产比年初增加1,054.81万元，增加78.35%，主要为子公司购买的银行理财产品和预缴的税金。
       2、利润表项目
    1）报告期管理费用比上年同期增加894.36万元，增长47.32%，主要是公司正在实施重大资产重组，中介服务费增加所
致。
    2）报告期财务费用比上年同期减少245.79万元，减少48.13%，主要是外币汇率升值，汇兑收益增加所致。
    3）报告期所得税费用比上年同期增加27.50万元，增长33.72%，主要是公司利润上升所致。
    4）报告期公司营业利润比上年同期增加441.81万元，增长62.84%；公司利润总额比上年同期增加441.37万元，增长
57.69%；归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加351.65万元，增长64.28%；主要是公司收入和毛利率增加，利润相应
增加。
       3、现金流量表项目
    1）报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,283.49万元，主要是销售增加对应收款增加所致。
    2）报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少611.79万元，减少32.97%，主要是银行借款结构变化所致。
    3）报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加611.84万元，增加97.87%，主要是经营活动产生的现金流量净额
增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期，公司加大市场拓展力度和深度，制造服务实力和品牌知名度进一步增强，产品结构继续优化，且受益于汇率因
素，公司主营业务和毛利率保持了稳定增长。同时，随着绩效考核管理体系的推进实施，公司管控水平进一步提高，经营业
绩同比继续上升。公司实现营业收入17,327.26万元，同比增长6.45%；实现营业利润1,144.93万元，增长62.84%；归属于母
公司所有者的净利润898.75万元，增长64.28%。毛利率为34.39%，同比上升5.84个百分点。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
                                                           上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，年度经营计划得到了较好地贯彻。
    公司积极参加国内外大型眼镜展会，与客户和同行进行面对面的交流，展示公司产品、技术和服务优势，宣传公司新产
品和车房服务，在客户和行业的品牌知名度进一步增强。并继续加强对丹阳康耐特的整合，推进自主品牌的替换和使用。
    根据市场所需和技术发展，更新生产设备，升级设备软件功能，继续在上海工厂引入自动包装机，提高生产效率；继续
实施培训计划和绩效考核管理体系，调动员工积极性，提升员工“质量、成本、服务”意识。
    根据客户和市场反馈，不断研发完善防蓝光镜片、非球面镜片等系列产品和模具；改进新产品生产工艺，以尽快推进其
规模化生产。
    继续积极推进重大资产重组进程，以尽快形成镜片研发、生产和销售业务与银行卡增值创新业务双轮驱动的业务发展模
式，提升公司盈利能力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    具体请见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”。
                                                            上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方     承诺类型     承诺内容        承诺时间     承诺期限       履行情况
                                                           本公司承诺
                                                           不为本次限
                                                           制性股票、股
                                                           票期权激励
                                                           计划的激励
                                                           对象通过本                                  截止报告期
                                                           激励计划购                                  末，承诺人信
                                                                          2014 年 11 月 股权激励计
股权激励承诺                     公司                      买限制性股                                  守承诺，没有
                                                                          10 日        划实施期间
                                                           票、行权购买                                发生违反承
                                                           标的股票提                                  诺的行为。
                                                           供贷款及其
                                                           他任何形式
                                                           的财务资助，
                                                           包括为其贷
                                                           款提供担保
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                           公司控股股                  作为公司控
                                                                                                       截止报告期
                                                           东和实际控                  股股东（或实
                                                                                                       末，承诺人信
                                              避免同业竞   制人费铮翔     2009 年 07 月 际控制人）期
                                 费铮翔                                                                守承诺，没有
                                              争的承诺     作出避免同     31 日        间及转让全
                                                                                                       发生违反承
                                                           业竞争的承                  部股份之日
                                                                                                       诺的行为。
                                                           诺。                        起一年内
                                                           直接持有公
首次公开发行或再融资时所作承诺                             司股份的董
                                                           事长费铮翔，                                截止报告期
                                                           间接持有公                                  末，承诺人信
                                 费铮翔、黄彬 股份锁定的                  2010 年 03 月 任职期间，离
                                                           司股份的董                                  守承诺，没有
                                 虎、范森鑫   承诺                        19 日        职后半年内
                                                           事黄彬虎及                                  发生违反承
                                                           监事范森鑫                                  诺的行为。
                                                           承诺：在任职
                                                           期间每年转
                                                            上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                          让的股份不
                                                          超过其所持
                                                          有公司股份
                                                          总数的百分
                                                          之二十五，在
                                                          离职后半年
                                                          内，不转让其
                                                          所持有的公
                                                          司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
    1、重大资产重组
    2015年11月5日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案（详见公司于2015年11月7日在巨潮资讯网披露的公告）。
    2015年12月16日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关议案（详见公司于2015年12月18日在巨潮资讯网披露的公告）。
    2016年1月17日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案（详见公司于2016年1月19日在巨潮资讯网披露的公告）。
    2016年2月3日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）》等相关议案（详见公司于2016年2月4日在巨潮资讯网披露的公告）。
    2016年3月1日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（详见公司于2016年3月2日在巨潮资讯网披露的公告）。
    2016年3月18日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（详见公司于2016年3月19日在巨潮资
讯网披露的公告）。
    2016年4月25日，公司在巨潮资讯网上披露《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文
件一次反馈意见的回复》等相关资料，并于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
    截至本报告披露日，本重大资产重组事项正处于中国证监会审核过程中。
    2、股权激励计划
    2015年12月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司股票期
权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，根据公司股权激励计划的相关规定，董事
会认为上述股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，
同意按照激励计划的相关规定办理第一期行权/解锁事宜（详见公司于2015年12月19日在巨潮资讯网披露的公告）。
                                                            上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    2016年1月28日，公司在巨潮资讯网上披露《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期股份
上市流通的提示性公告》，公司股权激励计划首次授予部分第一期限制性股票2016年2月2日开始上市流通，本次实际可上市
流通的限制性股票数量为974,380股。
    2016年2月5日，公司在巨潮资讯网上披露《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期采用自
主行权模式的提示性公告》，公司股权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权方式，自主行权起始日期为：2016
年2月15日—2017年1月19日（不得行权的时间除外），第一个行权期可行权1,089,792份股票期权。报告期，公司股权激励计
划首次授予部分股票期权共行权691,631份。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
    经第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议决议，2015年度利润分配预案为：拟以公司2015年12月31
日总股本249,228,160股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金股利4,984,563.20元（含税）。
本次利润分配预案须经公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                       上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海康耐特光学股份有限公司
                                         2016 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                      期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                          101,773,593.98                        101,906,438.41
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