亚威股份：2016年第一季度报告全文

江苏亚威机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏亚威机床股份有限公司
   JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd.
    (江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园)
      2016 年第一季度报告
               2016 年 04 月
                                      江苏亚威机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主
管人员)苏政声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 江苏亚威机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                   上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  179,447,757.29             210,499,305.07                      -14.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 16,410,766.34              18,669,600.31                      -12.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  5,316,697.65              17,750,169.22                      -70.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 10,858,385.64              12,066,129.12                      -10.01%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                       0.05                      -20.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       0.05                      -20.00%
加权平均净资产收益率                                     1.13%                     1.45%                        -0.32%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                  2,023,268,703.01           2,038,612,318.13                       -0.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,457,024,258.72           1,440,294,835.23                       1.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                                     项目                                             年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                                           14,186,215.55
的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                       -1,152,196.86
减：所得税影响额                                                                                            1,939,950.00
合计                                                                                                       11,094,068.69
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 江苏亚威机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              55,129
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
江苏亚威科技投
                 境内非国有法人        12.58%         46,063,056
资有限公司
吉素琴           境内自然人             3.68%         13,471,724        10,103,793
冷志斌           境内自然人             2.76%         10,095,520         7,571,640
闻庆云           境内自然人             2.42%          8,874,768         6,656,076
王宏祥           境内自然人             1.79%          6,559,308         4,919,481
周家智           境内自然人             1.66%          6,069,768         4,552,326
施金霞           境内自然人             1.65%          6,027,728         4,520,796
杨林             境内自然人             1.24%          4,528,084
朱正强           境内自然人             1.15%          4,227,177         4,227,177
王峻             境内自然人             0.93%          3,417,220         2,562,915
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
江苏亚威科技投资有限公司                                                46,063,056 人民币普通股         46,063,056
杨林                                                                     4,528,084 人民币普通股          4,528,084
吉素琴                                                                   3,367,931 人民币普通股          3,367,931
江苏高鼎科技创业投资有限公司                                             3,160,820 人民币普通股          3,160,820
张敬兵                                                                   2,954,200 人民币普通股          2,954,200
王守元                                                                   2,922,524 人民币普通股          2,922,524
中国工商银行股份有限公司－富
国中证工业 4.0 指数分级证券投资                                          2,650,649 人民币普通股          2,650,649
基金
扬州市创业投资有限公司                                                   2,574,100 人民币普通股          2,574,100
冷志斌                                                                   2,523,880 人民币普通股          2,523,880
闻庆云                                                                   2,218,692 人民币普通股          2,218,692
                                                              江苏亚威机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的
                                 未知上述股东是否有关联关系和一致行动
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                        江苏亚威机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表：
                                                                                              单位：元
           项目          2016年3月31日         2015年12月31日            增减额             增减幅度
    应收票据               24,881,820.66         44,347,318.96         -19,465,498.30        -43.89%
      其他流动资产            138,611,597.25          7,399,760.55         131,211,836.70      1773.19%
    可供出售金融资产           60,660,451.88         39,660,151.88          21,000,300.00        52.95%
    在建工程               54,064,797.95         41,520,990.36          12,543,807.59        30.21%
      应付职工薪酬             11,160,982.72         21,404,876.70         -10,243,893.98        -47.86%
    应交税费                8,006,427.58          6,079,940.45           1,926,487.13        31.69%
       其他应付款               8,373,629.20         16,237,887.68          -7,864,258.48        -48.43%
    预计负债                2,686,400.18          1,953,969.77            732,430.41         37.48%
    递延收益               17,808,999.95         29,910,018.64         -12,101,018.69        -40.46%
     1）应收票据：主要是报告期内收到的票据减少和票据转让增加所致。
     2）其他流动资产：主要是报告期内购买银行保本理财产品所致。
     3）可供出售金融资产：主要是报告期内对外投资苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙）所致。
     4）在建工程：主要是报告期内实施研发中心和实验室所致。
     5）应付职工薪酬：主要是报告期内支付上年度计提的员工年度奖金所致。
     6）应交税费：主要是期末应缴增值税和所得税增加所致。
     7）其他应付款：主要是报告期内支付非专利技术费所致。
     8）预计负债：主要是报告期内预提的产品质量保证金所致。
     9）递延收益：主要是报告期内江苏省科技成果转化项目完成验收转营业外收入所致。
合并利润表：
                                                                                              单位：元
           项目           2016年1-3月           2015年1-3月              增减额             增减幅度
    财务费用               -1,123,660.02            430,714.92          -1,554,374.94      -360.88%
       营业外收入              15,147,179.36          1,889,199.20          13,257,980.16       701.78%
      少数股东损益               -252,936.00          -1,594,206.52          1,341,270.52        -84.13%
     1）财务费用：主要是报告期内汇兑损失减少所致。
     2）营业外收入：主要是报告期内江苏省科技成果转化项目完成验收确认收入所致。
                                                                    江苏亚威机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      3）少数股东损益：主要是报告期内子公司亏损减少所致。
合并现金流量表：
                                                                                                              单位：元
                  项目                  2016年1-3月             2015年1-3月             增减额            增减幅度
     投资活动产生的现金流量净额              -164,946,125.74        -33,244,198.24      -131,701,927.50        396.17%
     筹资活动产生的现金流量净额                -5,322,509.28           -168,488.74        -5,154,020.54        3058.97%
      1）投资活动产生的现金流量净额：主要是报告期内购买银行保本理财产品所致。
      2）筹资活动产生的现金流量净额：主要是报告期内子公司归还银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
      《关于签署<国有建设用地使用权收购合同>的公告》（2013年9月10日披露，公告号2013-027）、《关
于收到第二期土地收购补偿款的公告》 （2016年1月5日披露，公告号2016-001）刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
      《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）》（2014年12月16日披露）、
《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（2015
年8月4日披露，公告号2015-040）、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金之标
的资产过户完成公告》2015年9月2日披露，公告号2015-045）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
      2015年12月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司首
期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见2015年12月26日公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2016年2月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《江
苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见2016年3月24日
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由            承诺方                               承诺内容                      承诺时间 承诺期限 履行情况
                                  本人（本单位）认购的亚威股份的股份自股份上市之日
           朱正强、宋美玉、无锡
                                  起 36 个月内不得转让、质押、托管，自股份上市之日起             2015 年 10
资产重组 汇众投资企业（有限合
                                  满 36 个月后全部解禁，本次发行结束后，本人/本单位 2015 年 10 月 9 日至 严格履行
时所作承 伙）、淮安平衡股权投
                                  所取得亚威股份的股份因亚威股份分配股票股利、资本 月 09 日      2018 年 10 中
诺         资基金中心（有限合
                                  公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限               月8日
           伙）
                                  售安排。
                                                       江苏亚威机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
苏州华创赢达创业投
资基金企业、第一创业
证券－国信证券－共
盈大岩量化定增集合     本单位认购的亚威股份的股份自股份上市之日起 12 个
                                                                                           2015 年 10
资产管理计划、财通基 月内不得转让、质押、托管，自股份上市之日起满 12
                                                                              2015 年 10 月 9 日至 严格履行
金－工商银行－财通     个月后全部解禁，本次发行结束后，本单位所取得亚威
                                                                              月 09 日     2016 年 10 中
基金－富春定增 281 号 股份的股份因亚威股份分配股票股利、资本公积转增等
                                                                                           月8日
资产管理计划、财通基 情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
金－兴业银行－鹏华
资产管理（深圳）有限
公司
                       \"朱正强、宋美玉、汇众投资承诺无锡创科源 2015 年、
                       2016 年、2017 年三个会计年度实现的经审计的税后净利
                       润（扣除非经常性损益后）分别不低于 1,500 万元、1,800
                       万元、2,200 万元。并承诺按如下方式进行补偿：\"1、盈
                       利差异的确定自本次交易完成后的补偿期限内，亚威股
                       份将指定具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对
                       此出具每一年度的专项审核意见。盈利承诺数与实际盈
                       利数的差异根据会计师事务所出具的专项审核意见确
                       定。2、利润补偿期间补偿方承诺的利润补偿期间为 2015
                       年、2016 年及 2017 年。3、补偿金额的计算根据具有从
                       事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意
                       见，若无锡创科源在补偿期限内，每一年度实际实现的
                       净利润低于补偿方承诺的当年度净利润，补偿方将就不
                       足部分对亚威股份进行补偿。当年补偿的金额＝（标的
                       资产截至当期期末累计承诺净利润数－标的资产截至当
朱正强、宋美玉、无锡 期期末累计实现的实际净利润数）÷补偿期限内各年的承                    2015 年度 2015 年度
                                                                              2014 年 12
汇众投资企业(有限合 诺净利润总和×标的资产交易总价格－已补偿金额在逐                       至 2017 年 业绩承诺
                                                                              月 17 日
伙)                    年计算补偿期限内补偿方应补偿金额时，按照上述公式                    度           未完成
                       计算的当期补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿
                       的金额不冲回。4、补偿方式双方同意，首先以补偿方于
                       本次交易中获得的股份对价支付；若补偿方于本次交易
                       中获得的股份对价不足补偿，则进一步以现金进行补偿。
                       补偿方补偿的股份数量计算公式为：当年应补偿股份数
                       量=当期应补偿金额÷本次交易非公开发行股份价格若
                       亚威股份在补偿期限内实施转增或股票股利分配的，则
                       应补偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调
                       整后）=当年应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）若
                       亚威股份在补偿期限实施现金分红的，现金分红的部分
                       应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金
                       股利×补偿股份数量。5、减值测试在补偿期限届满时，
                       亚威股份聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所
                       对无锡创科源进行减值测试并出具《减值测试报告》，如
                       果无锡创科源期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份
                                                                江苏亚威机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 金额和现金金额），则由朱正强、宋美玉、汇众投资另行
                                 对亚威股份进行补偿：应补偿金额=期末减值额-朱正强、
                                 宋美玉及汇众投资依据利润补偿承诺已支付的全部补偿
                                 额（包括已补偿股份金额和现金金额）。具体补偿方式同
                                 上。6、朱正强、宋美玉、汇众投资分别依据各自持有无
                                 锡创科源的股权比例占朱正强、宋美玉、汇众投资之各
                                 方持有无锡创科源的股权比例之和的比例承担上述补偿
                                 义务。\"\"
                                 \"交易双方关于合法合规性承诺亚威股份承诺：\"本公司
          江苏亚威机床股份有
                                 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
          限公司、朱正强、宋美
                                 规被中国证监会立案调查的情形，最近三年未受到行政
          玉、苏州华创赢达创业
                                 处罚或者刑事处罚。\"所有交易对方承诺：\"一、本人/本
          投资基金企业、淮安平                                                        2014 年 12              严格履行
                                 单位最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关                  长期有效
          衡股权投资基金中心                                                          月 17 日                中
                                 的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民
          （有限合伙）、无锡汇
                                 事诉讼或者仲裁；二、本人/本单位最近五年不存在未按
          众投资企业（有限合
                                 期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政
          伙）
                                 监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。\"
                                 \"上市公司全体董事、监事、高级管理人员，朱正强、宋
                                 美玉、汇众投资、华创赢达、平衡基金承诺：\"如本次交
          吉素琴、冷志斌、施金 易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
          霞、王宏祥、闻庆云、 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
          楼佩煌、潘恩海、涂振 调查的，在形成调查结论以前，不转让在该亚威股份拥
          连、尤政、周家智、樊 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内
          军、赵智林、王峻、王 将暂停转让的书面申请和股票账户提交亚威股份董事
          艳、朱鹏程、谢彦森、 会，由董事会代本人/本单位向证券交易所和登记结算公 2014 年 12                   严格履行
                                                                                                   长期有效
          朱正强、宋美玉、淮安 司申请锁定；若未能在两个交易日内提交锁定申请的， 月 17 日                      中
          平衡股权投资基金中     授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报
          心（有限合伙）、苏州 送本人/本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；若董
          华创赢达创业投资基     事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位
          金企业、无锡汇众投资 的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算
          企业(有限合伙)         公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规
                                 情节，本人/本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔
                                 偿安排。\"
                                 \"一、本次交易完成后、持有亚威股份期间，本企业放弃
          淮安平衡股权投资基     所持亚威股份的表决权；二、本次交易完成后本企业不 2014 年 12                  严格履行
                                                                                                   长期有效
          金中心（有限合伙）     会增持亚威股份；三、因本次交易取得亚威机床的股份，月 17 日                   中
                                 本企业将在锁定期届满后一年内减持完毕。\"
          公司原控股股东暨实     吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施
首次公开 际控制人吉素琴、冷志 金霞、王守元、王峻等 9 人承诺： 1、我们将尽职、勤                    不同业竞
发行或再 斌、闻庆云、王宏祥、 勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事、2011 年 03 争期限承 严格履行
融资时所 周家智、杨林、施金霞、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公司的控股 月 03 日           诺为长期 承诺
作承诺    王守元、王峻等 9 人以 股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身份损害股                   有效。
          及法人股东江苏亚威     份公司及股份公司其他股东、债权人的正当权益。2、我
                                                               江苏亚威机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
           科技投资有限公司     们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股东
                                江苏亚威科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企
                                业、公司或其他机构、组织的股权或权益。3、我们目前
                                没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司
                                相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何
                                方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在
                                任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。4、
                                我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方
                                面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供
                                专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、如
                                我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。6、本承诺书
                                自签字之日生效，并在股份公司合法有效存续且我们依
                                照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有
                                效。江苏亚威科技投资有限公司承诺： 1、我公司目前
                                没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司
                                相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何
                                方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在
                                任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。2、
                                如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。3、本承诺书
                                自签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司
                                依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内
                                有效。
                                \"公司将保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现
                                金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，
                                原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据
                                公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。
                                在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利
           江苏亚威机床股份有                                                        2015 年 03 2015 年至 严格履行
                                润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合
           限公司                                                                    月 16 日   2017 年   承诺
                                理的前提下，可实施分配股票股利。根据法律法规及《公
                                司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续
                                经营和长期发展的前提下，2015～2017 年每年以现金方
                                式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之二
                                十。\"
承诺是否
           否
按时履行
如承诺超
期未履行 朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）承诺江苏亚威创科源激光装备有限公司 2015 年、2016 年、
完毕的，应 2017 年三个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 1,500 万元、1,800 万元、
当详细说 2,200 万元。江苏亚威创科源激光装备有限公司未完成 2015 年度业绩承诺。原因为报告期内机械行业整体业绩
明未完成 下滑；创科源新产品未及时上市，老产品竞争加剧导致毛利持续下降。公司将关注《盈利补偿协议》的实施，
履行的具 加大对创科源整合力度，发挥双方优势资源，促进创科源业务三维激光切割系统业务的拓展，以助推创科源
体原因及 2016、2017 年业绩承诺的完成。
下一步的
                                                                江苏亚威机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                   -15.00%    至                         15.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                      4,535   至                           6,135
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                           5,335
                                                   全国机床行业仍面临较大持续下行压力，公司积极应对，大力拓展
                                                   新技术、新产品和新市场，根据目前公司的生产经营状况，预计 2016
业绩变动的原因说明
                                                   年 1-6 月份公司生产、销售规模均可基本保持去年同期水平，净利
                                                   润同比变动幅度在-15%至 15%之间。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
      接待时间         接待方式     接待对象类型                         调研的基本情况索引
 2016 年 01 月 04 日   实地调研          机构         详见公司披露的《2016 年