武汉三特索道集团股份有限公司首次公开发行定向配售及网下网上发行公告
保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司
重要提示
1、武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”或“发行人”）首次发行3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］199号文核准。
2、本次发行将采用网下询价对象申购配售（下称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）及向在原“武汉柜台”交易的2,084.40万股个人股同比例定向配售（下称“定向配售”）相结合的方式进行。
3、三特索道本次发行股份数量为3,000万股。其中，1,500万股向在原“武汉柜台”交易的2,084.40万股个人股同比例定向配售，公司原个人股股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余1,500万股向社会公众公开发行，其中，网下配售300万股，占本次公开发行数量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,200万股，占本次公开发行数量的80%。
4、本次发行的发行价格为人民币5.68元/股。此发行价格对应的市盈率为：
18.93倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
29.89倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。
6、本次网下配售的申购时间为2007年8月3 日（T-1 日）9:00至17:00及2007年8月6日（T 日）9:00至15:00。参与网下配售的投资者应全额缴付申购款。参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须加盖单位公章）；（2）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料）；（3）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“三特索道A股申购款项”字样）于上述申购时间内传真至010-84049811。网下申购截止时间为2007年8月6 日（T日）15:00 （以保荐人（主承销商）收到投资者传真的申购报价表的时间为准）。应缴申购款须于2007年8月6 日（T 日）17:00之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上发行的申购日为2007年8月6 日（T 日），申购时间为深交所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,200万股（本次网上发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视为无效申购。
10、本次网上发行股票申购简称为“三特索道”，申购代码为“002159”。
11、本次发行将向原“武汉柜台”交易的个人股股东定向配售。截至 2007年 8月2 日前未补充登记深圳证券账户号码和证券托管席位信息的原个人股股东将无法参加本次发行的定向配售。
12、截至2007 年 8 月2 日前已补充登记深圳证券账户号码和证券托管席位信息的公司原个人股股东最大可按其登记在册的持股数量以 10: 7.196 的比例（计算结果只取整数部分精确到 1 股）进行定向配售的申购。
13、本次发行的定向配售部分通过深交所交易系统进行。定向配售申购日为2007年 8 月6 日（T 日），申购时间为深交所正常交易时间（上午9:30 至 11:30，下午 13:00至 15:00）。
14、本次发行的定向配售通过专用申购代码（“072159”）及申购简称（“三特增发”）以网上发行价格5.68 元/股进行申购。定向配售专用申购代码（“072159”）仅供公司原个人股股东参加定向配售申购使用。其他的社会公众投资者不得使用该专用申购代码（“072159”）进行申购，其他的社会公众投资者参加网上发行的申购请使用网上发行申购代码（“002159”）进行申购，使用定向配售专用申购代码（“072159”）进行申购将视为无效申购。
15、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；本次网上发行及定向配售不向投资者收取佣金和印花税等费用。
16、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007年7月26
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《武汉三特索道集团股份有限公司首次公开发行A股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网（www.cninfo.com.cn ）查询。
17、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指武汉三特索道集团股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
保荐人（主承销商） 指中信证券股份有限公司
询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37
号）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券
业协会登记备案的机构投资者
配售对象 上述询价对象中已向中国证券业协会登记的自营账
户（包括除主承销商外的其他承销团成员的自营账
户）或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售
对象，均可参与本次网下配售的申购，但下述情况
除外：
（1）保荐人（主承销商）的自营账户；
（2）与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投
资基金管理公司；
（3）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际
控制关系的询价对象；
（4 ）未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报
价的询价对象。
有效申购 指符合本公告中的有关申购规定的申购，包括按照
规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量
符合要求、及时足额缴付申购款等的申购
T 日/ 网上发行及定向配售 指2007 年 8 月6 日，为本次发行参与网上申购的投
申购日 资者通过深交所交易系统以发行价格申购本次网上
发行股票的日期；且为本次发行参与定向配售的投
资者通过深交所交易系统以发行价格申购本次定向
配售股票的日期
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币
