安控科技：2016年第一季度报告全文

北京安控科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京安控科技股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      北京安控科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人俞凌、主管会计工作负责人张滨及会计机构负责人(会计主管人
员)李志慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                  第二节 公司基本情况
       一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                                                                      本报告期比上年同期
                                       本报告期                  上年同期
                                                                                            增减
营业总收入（元）                         31,515,012.24              15,426,636.36                  104.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）         -15,254,506.76             -12,325,143.26                 -23.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         -15,140,623.27             -12,291,384.28                 -23.18%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         -18,840,524.19             -44,770,530.82                  57.92%
基本每股收益（元/股）                          -0.0569                     -0.0507                 -12.23%
稀释每股收益（元/股）                          -0.0569                     -0.0507                 -12.23%
加权平均净资产收益率                              -1.89%                    -2.86%                      0.97%
                                                                                      本报告期末比上年度
                                    本报告期末                   上年度末
                                                                                            末增减
总资产（元）                           1,503,633,048.90          1,542,109,279.42                   -2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）        801,853,590.99             815,328,695.02                   -1.65%
       截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                            267,890,336
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                           -0.0569
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额             说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -89,386.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -42,282.79
减：所得税影响额                                                                 -19,225.19
    少数股东权益影响额（税后）                                                       1,439.34
合计                                                                            -113,883.49        --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
                                                北京安控科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
       二、重大风险提示
    1、并购整合以及商誉减值风险
    并购整合是企业发展壮大的重要路径之一，未来公司将有可能继续实施并购，以外延式
发展促进公司竞争力的提升。但被收购公司可能出现的经营风险以及并购后双方在经营理念、
管理体制、企业文化等方面的融合问题可能给并购整合带来了一定风险；此外，如果某年度
宏观经济环境恶化或被收购公司的经营出现风险，相关商誉将对本公司该年度的经营业绩产
生重要影响。
    解决方案：公司将在后期并购中积极稳妥投资，做好尽职调查，科学决策，从源头开始
控制风险，加强对事前调查、事中控制和事后整合，选择优势互补的标的，发挥并购双方的
协同效应，最大限度降低并购后的融合风险和可能的商誉减值风险。
    2、应收账款风险
    公司应收账款金额较大，占总资产比例较高。2014 年末、2015 年末及本报告期末，公司
应收账款净额分别为 31,345.55 万元、47,146.82 万元、41,741.11 万元，占资产总额的比例分
别为 34.92%、30.57%、27.76 %。虽然公司主要客户均为中石油下属资信良好的各油田分公
司和石油管理局，支付能力强。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化或账龄较
长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风
险。
    解决方案：一方面，公司将密切关注外部环境变化趋势，适时制定销售回款考核制度，
加强对客户的信用考察，最大限度地降低坏账风险；另一方面，针对应收账款制定了稳健的
会计政策，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额占营业收
入的比例，改善公司经营现金流，努力降低应收账款带来的风险。
       三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
       1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                     单位：股
                                                       北京安控科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                    报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                     14,845
                                                    优先股股东总数（如有）
                                    前 10 名股东持股情况
                                持股                     持有有限售条          质押或冻结情况
  股东名称          股东性质               持股数量
                                比例                     件的股份数量      股份状态          数量
俞凌         境内自然人         25.66%      68,733,730      68,733,730       质押           58,637,500
董爱民       境内自然人          9.05%      24,250,064      18,187,548       质押           14,500,000
林悦         境内自然人          4.86%      13,030,446      13,030,446
北京鸿基大通
             境内非国有法人      4.82%      12,912,550        9,684,412      质押            8,800,000
投资有限公司
北京鸿海清科
             境内非国有法人      2.27%       6,093,100        4,569,825
技有限公司
中国光大银行
股份有限公司
－泓德优选成 其他                1.98%       5,303,908
长混合型证券
投资基金
成波         境内自然人          1.57%       4,202,295        3,151,720      质押            1,030,000
庄贵林       境内自然人          1.29%       3,467,600        2,600,700
何意红       境内自然人          1.11%       2,969,700
全国社保基金
             其他                1.03%       2,772,521
六零二组合
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
              股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类           数量
董爱民                                                    6,062,516       人民币普通股       6,062,516
中国光大银行股份有限公司－泓德优选成
                                                          5,303,908       人民币普通股       5,303,908
长混合型证券投资基金
北京鸿基大通投资有限公司                                  3,228,138       人民币普通股       3,228,138
何意红                                                    2,969,700       人民币普通股       2,969,700
全国社保基金六零二组合                                    2,772,521       人民币普通股       2,772,521
戴巾英                                                    2,500,000       人民币普通股       2,500,000
孙沈滨                                                    2,300,000       人民币普通股       2,300,000
中信证券股份有限公司                                      2,110,000       人民币普通股       2,110,000
沈一兵                                                    2,095,013       人民币普通股       2,095,013
杨继荣                                                    1,860,000       人民币普通股       1,860,000
                                                               北京安控科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                               上述股东中，除北京鸿基大通投资有限公司和北京鸿海清科技有限公司实际
上述股东关联关系或一致行
                               控制人同为斯一鸣先生外，其余未知是否存在关联关系或属于《上市公司股
动的说明
                               东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况       何意红通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
说明（如有）                   2,969,700 股，合计持有 2,969,700 股。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
       √ 是 □ 否
       公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中，自然人成波先生通过西部证券股份有限
公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为 1,265,000 股，占公
司总股本的比例为 0.47%。报告期内，成波先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账
户持有股份数量为 1,030,000 股，占公司总股本的比例为 0.38%；同时将其原已质押给西部证
券股份有限公司的 1,265,000 股份办理了解除质押回购交易，占公司总股本的比例为 0.47%。
上述解除质押回购交易登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
       截止报告期末，成波先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为
1,030,000 股，占公司总股本的比例为 0.38%，此外，成波先生个人普通账户持有公司股份
3,172,295 股，占公司总股本的比例为 1.18%。
       2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
       □ 适用 √ 不适用
       3、限售股份变动情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位：股
                 期初限售       本期解除       本期增加       期末限售
  股东名称                                                                   限售原因       拟解除限售日期
                     股数       限售股数       限售股数         股数
俞凌              68,733,730               0              0   68,733,730 首发承诺          2017 年 1 月 22 日
                                                                                           高管锁定股在任职
                                                                           首发承诺        期间每年可上市流
董爱民            18,893,822       706,274                0   18,187,548
                                                                           高管锁定股      通上年末持股总数
                                                                                           的 25%
北京鸿基大通
                  10,492,125       807,713                0     9,684,412 首发承诺         2016 年 1 月 26 日
投资有限公司
                                         北京安控科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京鸿海清科
               5,331,375   761,550   0    4,569,825 首发承诺         2016 年 1 月 26 日
技有限公司
                                                                     高管锁定股在任职
                                                                     期间每年可上市流
成波           3,151,720        0    0    3,151,720 高管锁定股
                                                                     通上年末持股总数
                                                                     的 25%
                                                                     高管锁定股在任职
                                                                     期间每年可上市流
庄贵林         3,125,700   525,000   0    2,600,700 高管锁定股
                                                                     通上年末持股总数
                                                                     的 25%
                                                                     高管锁定股在任职
                                                                     期间每年可上市流
李玉东         1,888,500   138,413   0    1,750,087 高管锁定股
                                                                     通上年末持股总数
                                                                     的 25%
                                                                     高管锁定股在任职
                                                                     期间每年可上市流
刘晓良         1,516,117   375,000   0    1,141,117 高管锁定股
                                                                     通上年末持股总数
                                                                     的 25%
                                                                     高管锁定股在任职
                                                                     期间每年可上市流
张建平         1,531,868    93,737   0    1,438,131 高管锁定股
                                                                     通上年末持股总数
                                                                     的 25%
董宝良          905,000         0    0     905,000 首发承诺          2017 年 1 月 23 日
                                                                     高管锁定股在任职
                                                                     期间每年可上市流
张磊            617,250     41,813   0     575,437 高管锁定股
                                                                     通上年末持股总数
                                                                     的 25%
董宝善          329,500         0    0     329,500 首发承诺          2017 年 1 月 23 日
                                                                     高管锁定股在任职
                                                                     期间每年可上市流
卓明            187,500      2,250   0     185,250 高管锁定股
                                                                     通上年末持股总数
                                                                     的 25%
                                                                     在其亲属张建平任
                                                                     职期间每年可上市
李新             37,500         0    0       37,500 首发承诺
                                                                     流通上年末持股总
                                                                     数的 25%
                                    北京安控科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                重大资产重
张苑             449,425    0   0     449,425 组发行股份        2018 年 11 月 5 日
                                                购买资产
                                                重大资产重
高戈            2,246,761   0   0    2,246,761 组发行股份       2018 年 11 月 5 日
                                                购买资产
                                                重大资产重
林悦           13,030,446   0   0   13,030,446 组发行股份       2018 年 11 月 5 日
                                                购买资产
                                                重大资产重
戴静             269,509    0   0     269,509 组发行股份        2018 年 11 月 5 日
                                                购买资产
                                                重大资产重
李文嘉           764,093    0   0     764,093 组发行股份        2018 年 11 月 5 日
                                                购买资产
                                                重大资产重
王晨             722,549    0   0     722,549 组发行股份        2018 年 11 月 5 日
                                                购买资产
                                                重大资产重
马勃民           179,915    0   0     179,915 组发行股份        2018 年 11 月 5 日
                                                购买资产
                                                重大资产重
冯国强           539,382    0   0     539,382 组发行股份        2018 年 11 月 5 日
                                                购买资产
中国银河证券
股份有限公司
                                                重大资产重
－九泰锐智定
                1,626,016   0   0    1,626,016 组募集配套       2016 年 11 月 9 日
增灵活配置混
                                                资金
合型证券投资
基金
中国工商银行
股份有限公司                                    重大资产重
－泓德泓富灵    2,382,121   0   0    2,382,121 组募集配套       2016 年 11 月 9 日
活配置混合型                                    资金
证券投资基金
中国建设银行     406,500    0   0     406,500 重大资产重        2016 年 11 月 9 日
                                               北京安控科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股份有限公司                                                组募集配套
－泓德泓业灵                                                资金
活配置混合型
证券投资基金
财通基金－工
商银行－财通                                                重大资产重
基金－富春定       406,503           0    0      406,503 组募集配套        2016 年 11 月 9 日
增 281 号资产                                               资金
管理计划
财通基金－光
                                                            重大资产重
大银行－富春
                   487,804           0    0      487,804 组募集配套        2016 年 11 月 9 日
定增 347 号资
                                                            资金
产管理计划
财通基金－光
                                                            重大资产重
大银行－富春
                   813,008           0    0      813,008 组募集配套        2016 年 11 月 9 日
定增 489 号资
                                                            资金
产管理计划
财通基金－光
                                                            重大资产重
大银行－富春
                   487,804           0    0      487,804 组募集配套        2016 年 11 月 9 日
定增 535 号资
                                                            资金
产管理计划
合计            141,553,543   3,451,750   0   138,101,793          --               --
                                                       北京安控科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
    一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位：元
  科目名称    报告期末       上年同期       同比增减                       变动原因
营业总收入   31,515,012.24 15,426,636.36       104.29% 公司优化产业布局，积极开拓各类业务所致
营业成本     18,192,538.77   9,489,754.25       91.71% 随公司营业收入上升所致
管理费用     23,185,929.81 15,601,704.21        48.61% 公司及子公司规模扩大，人员增多所致
财务费用      4,860,775.10   3,513,096.32       38.36% 公司贷款规模增大，利息增多所致
    二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    □ 适用 √ 不适用
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    √ 适用 □ 不适用
    本报告期内，公司年度研发项目按照计划顺利推进。截至报告期末，自动化通用控制器
SuperE32 L60X 系列 RTU 第三版正在进行产品化工作，预计 2016 年第二季度完成；SuperE60
模块化 RTU 产品完成研发样机阶段，预计 2016 年第三季度完成小批量及中试生产过程。上
述产品公司将作为新一代主流产品，进行海外市场开拓。
    在向高端化、智能化、网络化的工业技术主流方向发展而进行的创新型产品研发方面，
油气行业控制器 E5303 新型智能化抽油机控制器处于全面测试收尾阶段，产品化工作同步推
进；功能安全 RTU RockE 系统，研发和测试工作正常进行，预计 2016 年下半年完成研发阶
段。根据公司发展战略，加快了控制系统国产化研究步伐，基于龙芯中科国产 CPU 的 RTU
的技术研究，自 2015 年下半年立项后，在报告期内已形成阶段性进展，并与龙芯中科签订《战
                                                             北京安控科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
略合作框架协议》，在 2016 年，将继续加大研发投入，共同致力于国产化 CPU 在工业控制、
石油等自动化领域产品中的技术研发和应用推广。自动化控制产品中 CPU 和操作系统的国产
化，将有效改善和提高自动化领域信息的安全和控制系统运行安全，公司对此技术和产品的
研发投入，将很大程度提升公司的核心竞争力。
       报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监
事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
       □ 适用 √ 不适用
       报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位：元
              2016 年 1-3 月前 5 大供应商                            2015 年 1-3 月前 5 大供应商
序
                 供应商名称                    金额                   供应商名称                    金额
号
 1      武汉中油华瑞技术服务有限公司         4,441,709.29 太原锅炉集团有限公司                  95,299,145.30
                                                            西安市碑林区宝兴隆电子电器商
 2      青岛永拓汇通商贸有限公司             1,965,812.04                                         2,000,290.00
                                                            行
    新疆美特智能安全工程股份有限
 3                                           1,504,273.52 中国航天空气动力技术研究院               944,635.91
    公司
 4      中国航天空气动力技术研究院           1,315,055.55 新疆丰达凯莱科贸发展有限公司             683,760.70
 5      上海欧品机电科技有限公司              877,691.06 苏州汇川技术有限公司                      575,623.94
合计                                        10,104,541.46 合计                                  99,503,455.85
       受公司经营活动季节性的影响，单一供应商或项目的采购情况波动均可能造成采购情况
发生较大波动，公司第一季度供应商结构并不能代表公司全年供应商结构。报告期内公司对
武汉中油华瑞技术服务有限公司采购金额较大，仅与具体项目执行情况相关，不代表全年业
务规模的趋势性变化，亦并非公司对单个供应商的依赖加大。
       报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位：元
               2016 年 1-3 月前 5 大客户                              2015 年 1-3 月前 5 大客户
序
                 客户名称                     金额                    客户名称                     金额
号
1      中石油长庆油田                        5,646,167.89 中石油长庆油田                          3,961,852.61
                                                     北京安控科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2      荆州市建业石化设备有限公司    4,687,362.38 中石油新疆油田                         3,095,940.95
                                                    新疆昊亚达仪器仪表成套设备
3      青岛鑫雷音电子有限公司        2,065,282.39                                        1,848,461.55
                                                    有限公司
                                                    延安延昌装备制造（集团）有限
4      中石油新疆油田                1,335,128.55                                          597,435.89
                                                    责任公司
                                                    中石油煤层气有限责任公司忻
5      天津万众科技发展有限公司       749,612.82                                           499,731.63
                                                    州分公司
合计                                14,483,554.03 合计                                  10,003,422.63
       公司收入确认具有明显的季节性特点，且历年来一季度收入占全年收入比重相对较小，
一季度收入的波动不能代表公司全年经营业绩的趋势和变化情况。与 2015 年同期相比，除新
疆油田、长庆油田外，收入前五大客户除新增泽天盛海客户外，其他客户单位的变动具有一
定得偶发性。2016 年第一季度收入、成本的波动并不能代表公司全年经营业绩的趋势和变化
情况。
       年度经营计划在报告期内的执行情况
       √ 适用 □ 不适用
       报告期内，围绕公司发展战略及年度计划，公司各项工作积极稳步推进，成效显著。
       1、市场营销稳步发展
       （1）公司在保持原有油田自动化传统市场的基础上，积极拓展新的区域市场，成功中标
浙江浙能天然气运行有限公司天然气站场SCADA控制系统标准化改造二期项目，成效显著。
       （2）报告期内，公司召开了各部门、各子公司市场营销会议，并组织了产品交流和培训，
以推进各子公司间产品信息化方案的整合、销售资源复用，发挥市场协同效应。
       （3）公司已陆续接到中石化各油田的中石化生产信息化项目采购订单，并开始批量供货。
       （4）公司以1,035.96万元中标中国储备粮管理总公司政策性收购一卡通系统项目，智慧
产业业务在粮库领域继2015年郑州兴隆库项目后又有新的突破。
       2、研发工作按照年初计划积极推进，控制系统国产化研究步伐加快
       报告期内，公司与龙芯中科技术有限公司签订了《