东土科技：2016年第一季度报告全文

北京东土科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京东土科技股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                                      北京东土科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
宛晨                    董事                    工作原因                  薛百华
       公司负责人李平、主管会计工作负责人张鸫及会计机构负责人(会计主管人
员)张鸫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 北京东土科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 92,010,536.01              51,011,657.63                       80.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  5,820,670.53                429,890.08                      1,253.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  4,893,089.20                439,609.94                      1,013.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -32,552,968.69              -2,981,359.82                     -991.88%
基本每股收益（元/股）                                   0.0126                     0.0013                      869.23%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0126                     0.0013                      869.23%
加权平均净资产收益率                                     0.53%                     0.10%                         0.43%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,361,282,181.82           1,422,822,824.12                       -4.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,104,478,967.33           1,098,465,097.44                        0.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        2,006,632.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -1,615.98
减：所得税影响额                                                          300,752.40
     少数股东权益影响额（税后）                                           776,682.29
合计                                                                      927,581.33                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                        北京东土科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
     1、宏观经济风险
     报告期内，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，因公司下游
终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。对此，公司将密切关注
国家政策导向，积极应对增速放缓的风险，通过灵活、主动的销售政策；同时，在巩固已有
市场的前提下，公司将采取加大市场开发力度、采取多元化市场策略等项措施，努力降低公
司业务对某些单一行业的依赖，不断提升已有产品的运用领域和市场占有率，并创造公司新
的盈利增长点。
     2、新技术研发风险
     随着工业互联网的不断发展和深化，公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展
的趋势，积极进行行业内技术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空
白和急需的高技术产品，存在技术难度大，开发周期长，研发投入高等一系列技术开发风险。
针对上述风险，公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，
形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投
入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，
紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提
高公司核心竞争力。
     3、管理整合风险
     随着业务的不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步实施，分子公司、参控股公司、
员工数量的不断增多，这对公司的管理水平提出了更高的要求，对现有管理制度及管理体系
带来新的挑战。公司的快速扩张给公司带来了机遇，同时带来了挑战与风险。这对公司的内
部控制、子公司管理、市场资源和企业文化整合及管理人才提出了更高的要求。如果公司整
合效果不及预期，并购标的承诺业绩无法达标，将对公司的经营业绩产生不利的影响。为此，
公司管理层对公司现行治理架构不断进行调整与完善，根据业务发展优化组织架构，完善内
部管理流程，调整人员结构，加强内控与预算管理，以适应公司快速发展的需要。人才是公
司未来战略与业务实现的核心要素，公司积极引进技术、管理人才，裁汰冗员，优化结构，
加强人才的互补与梯队建设，打造具有国际化视野的管理团队，引领公司实现跨越式发展。
     4、应收账款的风险
    2016年3月31日应收账款净额24,503.35万元，80%以上的应收账款账龄在1年以内。公司给
予信用账期的客户多为大型的通信、军工等行业的优质客户，这些客户信用良好，坏账风险
较低。公司已设置信用风险控制制度，在导入新的客户及签订销售合同时，会严格考核客户
信用状况，谨慎给予信用账期；对已有客户通过信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析
的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                               单位：股
                                                    报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                     33,741
                                                    股股东总数（如有）
                                     前 10 名股东持股情况
                                                             北京东土科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质    持股比例          持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态          数量
李平             境内自然人          35.75%        165,488,477       165,488,477 质押                 33,840,000
常青             境内自然人           6.74%         31,186,452        31,186,452
宋永清           境内自然人           4.49%         20,790,667        16,090,000 质押                 16,090,000
中国银行－嘉实
成长收益型证券 其他                   2.02%          9,355,390
投资基金
薛百华           境内自然人           1.88%          8,723,800         6,542,850
王广善           境内自然人           1.34%          6,193,234         1,858,268 质押                  5,264,100
江勇             境内自然人           1.15%          5,309,389         5,309,389 质押                  4,511,000
全国社保基金一
                 其他                 1.09%          5,027,905
一四组合
中国农业银行股
份有限公司－嘉
                 其他                 1.08%          5,000,000
实领先成长股票
型证券投资基金
北京中包汉富金
鼎投资中心（有 境内非国有法人         1.07%          4,965,421
限合伙）
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
           股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
中国银行－嘉实成长收益型证券
                                                                       9,355,390 人民币普通股          9,355,390
投资基金
全国社保基金一一四组合                                                 5,027,905 人民币普通股          5,027,905
中国农业银行股份有限公司－嘉
                                                                       5,000,000 人民币普通股          5,000,000
实领先成长股票型证券投资基金
富国基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托富国基金混合型                                           4,035,208 人民币普通股          4,035,208
组合
薛百华                                                                 2,180,950 人民币普通股          2,180,950
中国建设银行股份有限公司－长
                                                                       1,570,022 人民币普通股          1,570,022
城双动力混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-长信
                                                                       1,403,299 人民币普通股          1,403,299
利丰债券型证券投资基金
李明                                                                   1,389,500 人民币普通股          1,389,500
                                                                   北京东土科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国工商银行股份有限公司－中
欧精选灵活配置定期开放混合型                                               1,200,000 人民币普通股         1,200,000
发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中
欧明睿新起点混合型证券投资基                                               1,113,446 人民币普通股         1,113,446
金
上述股东关联关系或一致行动的         公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知其
说明                                 余前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                           数              数
                                                                                                    按照高管锁定每
宛晨                       18,750               3,750             0          15,000 高管锁定股
                                                                                                    年可解除 25%
                                                                                                    按照高管锁定每
薛百华                   6,834,600           291,750              0        6,542,850 高管锁定股
                                                                                                    年可解除 25%
合计                     6,853,350           295,500              0        6,557,850       --             --
                                                     北京东土科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    项目        期末(本期）金额       期初（上期）金额        变动率        变动原因
货币资金                 153,780,732.55        282,678,133.22         -45.60%       注1
应收票据                   2,268,810.00          3,260,134.23         -30.41%       注2
存货                      77,804,405.24         57,474,183.81         35.37%        注3
短期借款                  66,666,019.30        101,651,394.12         -34.42%       注4
应交税费                   1,725,191.55         23,736,794.22         -92.73%       注5
营业收入                  92,010,536.01         51,011,657.63         80.37%        注6
营业成本                  49,062,948.86         27,879,968.73         75.98%        注7
销售费用                  13,630,187.45          9,383,510.27         45.26%        注8
管理费用                  25,922,258.10         15,167,275.12         70.91%        注9
财务费用                    -175,964.15         -1,243,694.92         85.85%       注10
资产减值损失                -198,058.90           -105,978.10         -86.89%      注11
营业外收入                 5,018,464.19            911,156.13        450.78%       注12
所得税费用                 1,679,892.50             85,230.26       1871.00%       注13
注1、货币资金本期末余额较年初余额减少128,897,400.67元，减少45.60%，主要因为一季度
对外投资增加，及归还到期短期借款。
注2、应收票据本期末余额较年初余额减少991,324.23元，减少30.41%，主要因为公司加大现
金收款力度，减少销售业务以承兑汇票结算。
注3、存货本期余额较年初余额增加20,330,221.43元，增加35.37%，主要原因为军用网络产品
备货库存增加。
注4、短期借款本期末余额较年初余额减少34,985,374.82元，减少34.42%，主要原因为公司归
还到期银行贷款。
注5、应交税费本期末余额较年初余额减少22,011,602.67元，减少92.73%，主要原因为公司本
期缴纳了上年末计提的企业所得税和结转的增值税，造成本期应交所得税和应交增值税减少。
注6、营业收入本期发生额较上年同期发生额增加40,998,878.38元，增加80.37%，主要原因为
公司市场开拓，本期军工、海外销售业务规模扩大，以及并购子公司的业务贡献。
注7、营业成本本期发生额较上年同期发生额增加21,182,980.13元，增加75.98%，主要原因为
公司市场开拓，本期军工、海外销售业务规模扩大，以及并购子公司的业务贡献。
注8、销售费用本期发生额较上年同期增加4,246,677.18元，增加45.26%，主要原因为公司开
拓市场费用增加及新并购子公司本期发生。
注9、管理费用本期发生额较上年同期增加10,754,982.98元，增加70.91%，主要原因为公司增
加研发投入增加及新并购子公司本期发生。
注10、财务费用本期发生额较上年同期增加1,067,730.77元，增加85.85%，主要原因为汇兑损
失、新增银行贷款利息及新并购子公司本期发生。
                                                                北京东土科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
注11、资产减值损失本期发生额较上年同期发生额减少92,080.80元，减少86.89%，主要原因
为公司收回上期末的应收账款，减少坏账计提。
注12、营业外收入本期发生额较上年同期增加4,107,308.06元，增加450.78%，主要原因为公
司营业收入增长相应即征即退收入增加，及收到政府补助款项。
注13、所得税费用本期发生额较上年同期增加1,594,662.24元，增加1871.00%，主要原因为利
润增加相应计提所得税增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司营业收入实现92,010,536.01元，同比增长80.37%，主要来源于于军工行业和海外市场销售
收入的增加，以及并购子公司拓明科技的业务贡献。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                           14,041,961.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                     25.09%
公司前5名供应商资料
    供应商名称             采购额（元）           占年度采购总额比例
供应商1                            6,124,972.47                 10.94%
供应商6                            2,377,358.49                  4.25%
供应商7                            2,348,178.07                  4.20%
供应商8                            1,636,098.17                  2.92%
供应商9                            1,555,354.22                  2.78%
       合计                       14,041,961.42                 25.09%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                  北京东土科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司主要销售客户情况:
前五名客户合计销售金额（元）                               39,045,872.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                         42.44%
公司前5大客户资料
     客户名称             销售额（元）             占年度销售总额比例
客户1                              12,553,651.91                  13.64%
客户6                               8,703,195.29                   9.46%
客户7                               7,622,222.22                   8.28%
客户8                               5,444,444.44                   5.92%
客户9                               4,722,358.50                   5.13%
    合计                       39,045,872.37                  42.44%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年1月8日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同
意公司与其他投资者共同对上海瀚讯无线技术有限公司（以下简称 “上海瀚讯”）进行增资，并且公司拟受
让上海瀚讯部分股权。2016年1月21日公司及其他投资者中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）、唐山
兴仁投资 合伙企业（有限合伙）和上海东证睿芃投资中心（有限合伙）与上海瀚讯控股股 东上海双由信
息科技有限公司、上海瀚讯其他现有股东、上海瀚讯实际控制人卜 智勇以及上海瀚讯共同签订了《关于
上海瀚讯无线技术有限公司的增资及股权转让协议》，公司以5,000 万元取得上海瀚讯4.545%的股权。截
至报告期末，公司以自有资金5,000万元完成对上海瀚讯的投资，并且上海瀚讯已完成工商变更登记手续，
取得了由上海市长宁区市场监督管理局核发的《营业执照》。
2、2015年12月28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司
的议案》，同意公司以自有资金1亿元在中国（上海）自由贸易试验区设立全资子公司。截至报告期内，
公司完成了全资子公司上海东土远景工业科技有限公司的工商注册登记手续，并取得了中国（上海）自由
贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。
3、根据公司的战略及业务发展需要，为把握工业互联网发展的趋势，抢占工业互联网领域的制高点，拓
展具有更高技术含量及附加值的业务领域，并提升公司与各子公司的协同，2016年3月28日公司第四届董
事会第二次会议审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》，公司对组织结构做出调整：1、新设中央
研究院，中央研究院定位为公司核心技术的预研中心和通用技术的共享平台，并作为集团研发队伍的资源
池；2、新设解决方案与产品市场部，解决方案与产品市场部负责整合集团内部跨行业\跨子公司\多产品和
多业务需求的客户解决方案，负责集团品牌的战略定位与市场宣传；3、新设研发管理部，研发管理部定
位为集团与各子公司\外部合作企业已立项产品的研发及交付管理协调中心，负责项目的研发管理、资源协
同、对外合作等。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                                北京东土科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方        承诺类型      承诺内容      承诺时间        承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                             自东土科技
                                                             向李平非公
                                                             开发行股份
                                                             募集配套资
                                                             金实施完毕
                                                                                           2015 年 11 月 报告期内，承
                                                             并完成股份    2015 年 03 月
                                 李平           其他承诺                                   13 日至 2018 诺人遵守了
                                                             登记之日起    11 日
                                                                                           年 11 月 13 日 上述承诺。
                                                             三十六个月
                                                             内不转让其
                                                             因本次交易
                                                             获得的上市
                                                             公司股份。
                                                             自东土科技
                                                             向李平非公
                                                             开发行股份
资产重组时所作承诺
                                                             募集配套资
                                                             金实施完毕
                                                             并完成股份                    2015 年 11 月 报告期内，承
                                                股份限售承                 2015 年 03 月
                                 李平                        登记之日起                    13 日至 2016 诺人遵守了
                                                诺                         11 日
                                                             十二个月内                    年 11 月 13 日 上述承诺。
                                                             不减持上市
                                                             公司首次公
                                                             开发行前其
                                                             持有的上市
                                                             公司股份。
                                 常青、宋永                  本企业/本人
                                 清、江勇、郭                承诺因本次                    2015 年 11 月 报告期内，承
                                                股份限售承                 2015 年 11 月
                                 立文、李湘                  发行股份购                    13 日至 2016 诺人遵守了
                                                诺                         13 日
                                 敏、王广善、                买资产获得                    年 11 月 13 日 上述承诺。
                                 郑立、北京慧                的北京东土
                              北京东土科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
智立信科技                 科技股份有
有限公司 、                限公司之股
北京中包汉                 份自该等股
富金鼎投资                 份于证券登
中心（有限合               记结算公司
伙） 、杭州                登记至其名
立元创业投                 下之日起 12
资有限公                   个月内不转
司 、上海谨                让。
业股权投资
合伙企业（有
限合伙） 、
上海科惠股
权投资中心
(有限合伙）、
上海祥禾股
权投资合伙
企业（有限合
伙） 、通鼎
集团有限公
司、温商创业
投资有限公
司 、众享石
天万丰（天
津）股权投资
基金合伙企
业（有限合
伙）
常青、宋永                 拓明科技原
清、江勇、郭               股东为了支
立文、李湘                 持东土科技
敏、王广善、               的长期稳定
郑立、北京慧               发展以及维
智立信科技                 护东土科技
有限公司 、                的股东利益，
                                                          2015 年 9 月   报告期内，承
北京中包汉                 自愿同意将     2015 年 09 月
                其他承诺                                  18 至 2019 年 诺人遵守了
富金鼎投资                 其在本次交     18 日
                                                          12 月 31 日    上述承诺。
中心（有限合               易中获得的
伙） 、杭州                东土科技股
立元创业投                 票在未来
资有限公                   2016-2019 年
司 、上海谨                间解禁后超
业股权投资                 过 41 元/股
合伙企业（有               的收益的
                                                               北京东土科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                               限合伙） 、                  60%扣除相应
                               上海科惠股                   税款后的金
                               权投资中心                   额，以不可撤
                               (有限合伙）、                消赠与的形
                               上海祥禾股                   式对东土科
                               权投资合伙                   技进行资金
                               企业（有限合                 支持。
                               伙） 、通鼎
                               集团有限公
                               司、温商创业
                               投资有限公
                               司 、众享石
                               天万丰（天
                               津）股权投资
                               基金合伙企
                               业（有限合
                               伙）
                                                            1、自公司股
                                                            票上市之日
                                                            起三十六个
                                                            月内，不转让
                                                            或者委托他
                                                            人管理其直
                                                            接或间接持
                                                            有的公司股
                                                            份，也不由公