2015 年年度报告
公司代码：601211 公司简称：国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事均出席了董事会会议。
三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人蒋忆明及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2015年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每
10股派发现金股利5.2元（含税），分配现金股利总额为3,965,000,000元。公司2015年度利润分
配预案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
公司2015年中期利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东
每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金股利总额为762,500,000元。2015年10月22日，
上述利润分配方案实施完毕。
综合公司2015年中期利润分配方案和2015年度利润分配预案，公司全年合计每10股派发现金
股利6.2元（含税），合计分配现金股利总额为4,727,500,000元，占公司2015年合并报表归属于
母公司股东净利润的30.11%。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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九、 重大风险提示
公司的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性,而证券市场受到宏观经济表现、宏观经济
政策、市场发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响，存
在较强的周期性、波动性。在全球经济复苏乏力、国内经济面临结构性转型的背景下，证券市场
面临不确定性，这将给公司的经营和收益带来直接影响，并且这种影响还可能产生叠加效应，从
而放大公司的经营风险。除此之外，公司经营中面临的其他主要风险包括政策性风险、信用风险、
操作风险、流动性风险等。
公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系，确保公司
经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。
有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本年度报告第四节“管理层讨论与分析”的相
关内容。
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目录
第一节 释义 .......................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 16
第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 21
第五节 重要事项 ................................................................................................................................ 51
第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................................................................................ 64
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................... 71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................ 72
第九节 公司治理 ................................................................................................................................ 86
第十节 公司债券相关情况 ................................................................................................................ 99
第十一节 财务报告 .............................................................................................................................. 102
第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 218
第十三节 证券公司信息披露 .............................................................................................................. 219
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局
证券业协会 指 中国证券业协会
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
金交所 指 上海黄金交易所
本公司/公司/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
本集团/集团 指 国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司
国际集团 指 上海国际集团有限公司
国资公司 指 上海国有资产经营有限公司
深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司
上海城投 指 上海城投（集团）有限公司
上海信托 指 上海国际信托有限公司
国泰君安资管 指 上海国泰君安证券资产管理有限公司
国泰君安期货 指 国泰君安期货有限公司
国泰君安金融控股 指 国泰君安金融控股有限公司
香港公司 指 国泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司
国泰君安国际 指 国泰君安国际控股有限公司，是由国泰君安金融控
股有限公司控股并在香港联合交易所上市的公众
公司
国泰君安创投 指 国泰君安创新投资有限公司
国联安基金 指 国联安基金管理有限公司
上海证券 指 上海证券有限责任公司
海际证券 指 海际证券有限责任公司
海证期货 指 海证期货有限公司
国翔置业 指 上海国翔置业有限公司
华安基金 指 华安基金管理有限公司
上投摩根 指 上投摩根基金管理有限公司
上海浦东发展银行/浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司
上海农商银行 指 上海农村商业银行股份有限公司
FICC 指 固 定收益 证券 、货币 及商 品期货 ，英 文全称 为
“Fixed Income, Currencies and Commodities”
PB 指 主经纪商，英文全称为“Prime Broker”
本报告期/报告期 指 2015 年度
募集说明书 指 国泰君安证券股份有限公司公开发行 2015 年公司
债券（第一期）募集说明书
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 国泰君安证券股份有限公司
公司的中文简称 国泰君安、国泰君安证券
公司的外文名称 Guotai Junan Securities Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 GTJA、Guotai Junan Securities
公司的法定代表人 杨德红
公司总经理 王松
公司注册资本和净资本
单位：元
本报告期末 上年度末
注册资本 7,625,000,000 6,100,000,000
净资本 77,336,441,895 28,821,980,576
注：2015年6月，经中国证监会核准，公司首次公开发行15.25亿股A股股票，并于2015年6月26日在上交所上市，
注册资本变更为76.25亿元。
公司的各单项业务资格情况
1、本公司的单项业务资格
序号 批准部门 资质名称/会员资格
银行间同业拆借资格
公开市场业务一级交易商
1 中国人民银行
银行间债券市场做市商
自贸区分账核算业务（2015 年新增）
证券经营业务许可：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证
券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资
融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。（股
票期权做市为 2015 年新增）
网上证券委托业务
受托投资管理业务
开放式证券投资基金代销业务
为期货公司提供中间介绍业务
中国证监会及其派
2 债券质押式报价回购业务
出机构
约定购回式证券交易业务
综合理财服务
私募基金综合托管业务试点
黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点
证券投资基金托管资格
自营参与碳排放权交易（2015 年新增）
参与股指期货交易
自营及代客结售汇、自营及代客外汇买卖等外汇业务（2015 年新
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序号 批准部门 资质名称/会员资格
增）
从事相关创新活动资格
报价转让业务
中小企业私募债券承销业务试点
3 中国证券业协会
柜台市场业务
金融衍生品业务
互联网证券业务
代理登记业务
中国证券登记结算
4 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人
有限责任公司
中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人
中国证券金融股份 转融通业务试点
5
有限公司 转融券业务试点
国债买断式回购交易业务
开展“上证基金通”业务
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金一级交易商
固定收益证券综合电子平台交易商
6 上海证券交易所
大宗交易系统合格投资者
股票质押式回购业务
港股通业务
上海证券交易所股票期权交易参与人（2015 年新增）
7 深圳证券交易所 股票质押式回购业务
外币有价证券经纪及承销业务
8 国家外汇管理局
即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品业务
中国银行间市场交
9 参与非金融企业债务融资工具主承销业务
易商协会
特别会员资格
10 上海黄金交易所 国际会员（A 类）资格（2015 年新增）
银行间黄金询价业务
全国中小企业股份
11 主办券商做市业务
转让系统
银行间外汇市场会员（2015 年新增）
12 中国外汇交易中心
银行间外汇市场衍生品会员（2015 年新增）
银行间市场清算所 参与航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务资格（2015 年
13
股份有限公司 新增）
2、控股子公司的单项业务资格
序号 子公司名称 资质名称/会员资格
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序号 子公司名称 资质名称/会员资格
第 1 类牌照（证券交易）
第 2 类牌照（期货合约交易）
第 3 类牌照（杠杆式外汇交易）
第 4 类牌照（就证券提供意见）
第 5 类牌照（就期货合约提供意见）
第 6 类牌照（就机构融资提供意见）
第 9 类牌照（提供资产管理）
由香港期货交易所有限公司发出的交易所参与者证明书和交易所
1 香港公司
交易权证明书
由香港期货结算公司发出的期货结算公司参与者证明书
由香港公司注册处发出的放债人牌照
外资股业务资格
人民币合格境外机构投资者
合格境外机构投资者
香港保险顾问联会颁发的会藉证书
新加坡金管局颁发的资产管理业务牌照（2015年新增）
经营证券业务许可：证券资产管理业务。
资产管理业务参与股指期货交易
2 国泰君安资管
现金管理产品试点
合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务
经营期货业务许可：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨
国泰君安期货及其下 询、资产管理。
3
属子公司 金融期货全面结算业务资格
仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务（2015 年新增）
经营证券业务许可：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证
券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的
债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基
金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。
开展报价回购业务试点
受托投资管理业务
上海证券及下属子公
4 网上证券委托业务
司
对上海证券实施经纪人制度无异议
外币有价证券经纪业务
同业拆借业务
代办股份转让主办券商业务
报价转让业务
通过从事相关创新活动证券公司评审
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序号 子公司名称 资质名称/会员资格
转融通业务
甲类结算参与人
中国证券登记结算有限责任公司结算参与人
做市业务
推荐业务和经纪业务
港股通业务股票质押式回购交易权限
约定购回式证券交易权限
参与上交所国债买断式回购业务
上海证券交易所股票期权交易参与人（2015 年新增）
深圳证券交易所股票期权业务资格（2015 年新增）
短期融资券业务
中国证券登记结算有限责任公司结算业务
商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询
资产管理业务（2015 年新增）
证券（限股票、上市公司发行的公司债券）承销保荐（海际证券）
证券业务外汇经营资格（海际证券）
中国证券登记结算有限责任公司结算参与人（海际证券）
加入全国银行间债券交易系统（海际证券）
基金管理
5 国联安基金 特定客户资产管理业务
投资管理人受托管理保险资金资格
注：2016年2月，上海证监局出具《关于核准海际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监
许可[2016]23号），对贵阳金融控股有限公司依法受让上海证券持有的海际证券333,333,334元股权（占出
资总额的66.67%）无异议。2016年3月，海际证券已就上述股权转让事项完成工商变更登记。
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 喻健 梁静
联系地址 上海市浦东新区银城中路168号 上海市浦东新区银城中路168号
29层 29层
电话 021-38676798 021-38676798
传真 021-38670798 021-38670798
电子信箱 dshbgs@gtjas.com dshbgs@gtjas.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市浦东新区银城中路168号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.gtja.com
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电子信箱 dshbgs@gtjas.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路168号
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 国泰君安 601211 不适用
六、 公司其他情况
（一） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况
国泰君安是在国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司合并的基础上发起设立的股份有限
公司。公司简要历史沿革如下：
1999 年 8 月，经中国证监会批准，国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司合并，国泰证
券有限公司和君安证券有限责任公司的股东及其他投资者共同发起设立本公司，注册资本
37.2718 亿元。
2001 年 8 月，经中国证监会批准，本公司采取派生分立的方式分立而成两个具有独立法人资
格的公司，本公司作为存续公司拥有及承担与证券业务有关的资产、业务及与该等资产和业务相
关的负债，公司注册资本变更为 37 亿元。
2005 年 12 月，经中国证监会批准，中央汇金投资有限责任公司以现金 10 亿元认购新增 10
亿股公司股份，公司注册资本变更为 47 亿元。
2012 年 2 月，经上海证监局核准，公司增资 14 亿股股份，注册资本变更为 61 亿元。
2015 年 6 月，经中国证监会核准，公司首次公开发行 15.25 亿股 A 股股票，并于 2015 年 6
月 26 日在上交所上市，注册资本变更为 76.25 亿元。2015 年 12 月 14 日，公司股票成为上证 50、
上证 180、中证 100、沪深 300 等指数成份股，并成为沪股通标的股票。
（二） 公司组织机构情况
1、公司的组织架构图
截至本报告披露日，公司的组织架构图请参见附录一。
2、子公司情况
截至本报告期末，公司直接拥有 6 家境内子公司和 1 家境外子公司，具体情况如下：
序 注册资本/ 法定代表人
子公司名称 注册地址/住所 成立日期 联系电话
号 实缴资本 /负责人
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1 国泰君安金融控 香港皇后大道 181 号新 2007 年 8 月 3,198 万港 阎峰 (852)5099118
股 纪元广场低座 27 楼 10 日 元
2 国泰君安资管 上海市黄浦区南苏州路 2010 年 8 月 8 亿元 龚德雄 021-38676666
381 号 409A10 室 27 日
3 国泰君安期货 上海市静安区延平路 2000 年 4 月 12 亿元 阴秀生
021-52138857
121 号 26 层、28 层、31 6日
层及 6F 室、10A 室、10F
室
4 国泰君安创投 上海市浦东新区银城中 2009 年 5 月 28 亿元 阴秀生 021-38675884
路 168 号上海银行大厦 20 日
11F07-09 室
5 上海证券 上海市黄浦区四川中路 2001 年 4 月 26.1 亿元 李俊杰 021-53686888
213号7楼 27 日
6 国联安基金 上海市陆家嘴环路 1318 2003 年 4 月 1.5 亿元 庹启斌 021-38992888
号星展银行大厦 9 楼 3日
7 国翔置业 上海市静安区延平路 2011 年 12 4.8 亿元 刘桂芳 -
135 号 303 室 月 30 日
3、分公司情况
截至本报告期末，本集团在境内共设有分公司 31 家，其中，本公司设有 30 家，上海证券设
有 1 家。
分公司的基本情况请参见附录二。
（三） 证券营业部的数量和分布情况
截至本报告期末，本集团在境内共设有 299 家证券营业部、17 家期货营业部。其中，本公司
设有 243 家证券营业部，上海证券设有 56 家证券营业部，国泰君安期货设有 15 家期货营业部，
海证期货设有 2 家期货营业部。
本集团证券营业部及期货营业部的基本情况请参见附录三。
2015 年 12 月 15 日，上海证券获准设立 10 家证券营业部；2016 年 2 月 4 日，公司获准设立
62 家证券营业部（详见公告 2016-008 号）。截至本报告披露日，上述证券营业部正在筹建中。
七、 其他相关资料
名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安
内） 永大楼 16 层
签字会计师姓名 朱宝钦、陈奇
报告期内履行持续督导职责 名称 中国银河证券股份有限公司、华融证券股份
的保荐机构 有限公司
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办公地址 中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦
C 座、北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层
签字的保荐代表 汪六七、敖云峰；乔绪德、谢金印
人姓名
持续督导的期间 2015 年 6 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日
八、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
营业收入 37,596,630,401 17,881,603,377 110.25 9,008,929,494
归属于母公司股 15,700,291,010 6,757,912,467 132.32 2,878,969,287
东的净利润
归属于母公司股 15,468,889,094 6,536,571,982 136.65 2,729,530,889
东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的 28,159,442,155 49,415,382,215 -43.01 -12,203,768,957
现金流量净额
其他综合收益 -476,833,175 1,655,079,310 / -552,814,092
本期末比上年
2015年末 2014年末 2013年末
同期末增减(%)
资产总额 454,342,387,249 319,302,453,807 42.29 155,357,406,598
负债总额 352,705,665,912 272,003,787,625 29.67 120,355,257,591
归属于母公司股 95,324,414,670 42,040,468,085 126.74 34,065,165,639
东的权益
所有者权益总额 101,636,721,337 47,298,666,182 114.88 35,002,149,007
期末总股本 7,625,000,000 6,100,000,000 25.00 6,100,000,000
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 2.21 1.11 99.10 0.47
稀释每股收益（元／股） 2.21 1.11 99.10 0.47
扣除非经常性损益后的基本每 2.17 1.07 102.80 0.45
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 23.65 18.04 增加5.61个百 8.69
分点
扣除非经常性损益后的加权平 23.29 17.45 增加5.84个百 | 国泰君安2015年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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