湖北济川药业股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码:600566 公司简称:济川药业
湖北济川药业股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目 录
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................. 3
三、 重要事项 ................................................................... 5
四、 附录 ...................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮 及会计机构负责人(会计主管人员)奚建宏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,937,107,096.90 3,585,422,094.86 9.81
归属于上市公司股东的净资产 2,877,108,013.79 2,667,983,856.07 7.84
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 280,833,860.20 174,820,736.83 60.64
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
营业收入 1,156,619,952.00 904,464,742.13 27.88
归属于上市公司股东的净利润 209,124,157.72 159,628,820.20 31.01
归属于上市公司股东的扣除非
191,497,889.48 135,685,966.72 41.13
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 7.54 6.72 增加 0.82 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.268 0.204 31.37
稀释每股收益(元/股) 0.268 0.204 31.37
报告期内,公司经营业绩良好,公司主要产品销售收入保持稳步增长,东科制药产品随着销
售整合的完成,产品销售收入不断提高。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -174,864.49
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计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
20,633,954.79
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,068.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后) -54,121.68
所得税影响额 -3,061,769.30
合计 17,626,268.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 12,346
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 持有有限售条
股东名称(全称) 比例(%) 股份状 股东性质
数量 件股份数量 数量
态
江苏济川控股集团有限 境内非国有
516,757,360 66.13 516,757,360 质押 88,800,000
公司 法人
曹龙祥 46,838,458 5.99 46,838,458 无 境内自然人
周国娣 21,440,299 2.74 21,440,299 无 境内自然人
西藏华金济天投资有限 境内非国有
13,961,698 1.79 13,961,698 未知
公司 法人
荆州市古城国有投资有 国有法人
13,120,600 1.68 未知
限责任公司
西藏恒川投资管理中心 其他
12,216,486 1.56 12,216,486 无
(有限合伙)
全国社保基金一零六组 其他
7,062,184 0.90 未知
合
全国社保基金一一零组 其他
5,690,128 0.73 未知
合
湖北洪城通用机械有限 境内非国有
5,124,900 0.66 未知
公司 法人
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中国人寿保险股份有限 其他
公司-分红-个人分红 5,014,083 0.64 未知
-005L-FH002 沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
荆州市古城国有投资有限责任公司 13,120,600 人民币普通股 13,120,600
全国社保基金一零六组合 7,062,184 人民币普通股 7,062,184
全国社保基金一一零组合 5,690,128 人民币普通股 5,690,128
湖北洪城通用机械有限公司 5,124,900 人民币普通股 5,124,900
中国人寿保险股份有限公司-分红-个
5,014,083 人民币普通股 5,014,083
人分红-005L-FH002 沪
中央汇金资产管理有限责任公司 4,794,300 人民币普通股 4,794,300
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通
4,612,400 人民币普通股 4,612,400
保险产品
中国人寿保险股份有限公司-传统-普
3,816,260 人民币普通股 3,816,260
通保险产品-005L-CT001 沪
兴业证券股份有限公司 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革
2,278,437 人民币普通股 2,278,437
红利股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、
西藏恒川投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。
前十名无限售条件股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关
系、一致行动人的情况。
前十名无限售条件股东中,中国人寿保险股份有限公司-分红-个
人分红-005L-FH002 沪、中国人寿保险股份有限公司-传统-普
通保险产品-005L-CT001 沪、中国人寿保险(集团)公司-传统-
普通保险产品的基金管理人同为中国人寿资产管理有限公司;全国
社保基金一一零组合、全国社保基金一零六组合的基金管理人同为
全国社保基金。
公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系、一致
行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债表主要会计报表项目变动情况及原因
同比增
项目 期末 期初 变动原因
减
货币资金 469,996,979.06 270,461,318.52 73.78% 主要系销售规模扩大、货款回笼增加所致
主要系以票据方式结算的货款回笼增加所
应收票据 32,552,216.88 24,331,752.99 33.78%
致
预付款项 14,051,576.02 10,504,532.95 33.77% 主要系购买原材料预付款增加所致
主要系暂时闲置募集资金存放于定期存款
应收利息 100,061.11 156,119.44 -35.91%
额度减少所致
其他应收款 16,462,626.07 12,142,901.62 35.57% 主要系出差借款、备用金增加所致
预收款项 5,388,141.19 3,332,565.81 61.68% 主要系产品预收款增加所致
应交税费 99,360,264.15 69,223,751.00 43.53% 主要系销售规模增加所致
其他应付款 569,114,068.93 410,156,583.85 38.76% 主要系应付未付市场人员费用增加所致
利润表主要会计报表项目变动情况及原因
项目 本期 上期 同比增减 变动原因
主要系报告期内无银行贷款利息支出
财务费用 -1,018,745.63 -570,854.30 -78.46%
且存款利息增加所致
主要系上期暂时闲置募集资金理财产
投资收益 0.00 3,528,767.12 -100.00%
品到期收益所致
主要系上期固定资产报废致营业外支
营业外支出 197,193.11 376,207.84 -47.58%
出较多所致
现金流量表主要会计报表项目变动情况及原因
同比
项目 本期 上期 变动原因
增减
经营活动产生的现金 主要系报告期内销售规模增大、销售
280,833,860.20 174,820,736.83 60.64%
流量净额 回笼增加所致
投资活动产生的现金 主要系上期支付收购东科制药股权款
-81,266,765.62 -252,615,144.50 67.83%
流量净额 所致
筹资活动产生的现金
-31,434.04 -41,511,988.90 99.92% 主要系上期偿还短期借款所致
流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 12 月 30 日,公司收到证监会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2015]3093 号),核准公司非公开发行不超过 31,654,016 股新股。截至本
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报告披露日,本次非公开发行尚未实施。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是 如未能
否
否 及时履 如未能
及
有 行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺时间 时
承诺背景 履 明未完 行应说
类型 方 内容 及期限 严
行 成履行 明下一
格
期 的具体 步计划
履
限 原因
行
2013 年 12
在本次重大资产重组中认购的股份,
与重大资 月 26 日
股份 重组 自登记至其证券账户之日起 36 个月
产重组相 -2016 年 12 是 是 不适用 不适用
限售 方 内不上市交易或转让,在此之后按中
关的承诺 月 25 日;
国证监会及上交所的有关规定执行。
36 个月
为避免控股股东及其控制的公司与上
市公司之间将来发生同业竞争,济川
控股承诺如下:
1、本公司目前未直接从事药品研发、
生产和销售方面的业务;除拟注入上
市公司的济川药业及其下属公司从事
药品研发、生产和销售业务外,本公
司控制的其他企业不存在从事药品研
发、生产和销售方面业务的情形;
2、济川药业及其下属公司注入上市公
司后,本公司将不以直接或间接的方
与重大资 解决
济川 式从事或者参与同上市公司(包括上
产重组相 同业 长期 否 是 不适用 不适用
控股 市公司的附属公司,下同)相同或相
关的承诺 竞争
似的业务,以避免与上市公司的研发
及生产经营构成可能的直接或间接的
业务竞争;保证将采取合法及有效的
措施,促使本公司控制的其他企业不
从事或参与同上市公司的研发及生产
经营相竞争的任何活动的业务;
3、济川药业及其下属公司注入上市公
司后,如本公司及本公司控制与重大
资产重组相关的承诺的其他企业有任
何商业机会可从事或参与任何可能同
上市公司的研发及生产经营构成竞争
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的活动,则立即将上述商业机会通知
上市公司,并将该商业机会优先提供
上市公司;
4、如违反以上承诺,本公司愿意承担
由此产生的全部责任,充分赔偿或补
偿由此给上市公司造成的所有直接或
间接损失。
1、除拟注入上市公司的济川药业及其
下属公司从事药品研发、生产和销售
业务外,本人控制的其他企业不存在
从事药品研发、生产和销售方面业务
的情形;
2、济川药业及其下属公司注入上市公
司后,本人将不以直接或间接的方式
从事或者参与同上市公司(包括上市
公司的附属公司,下同)相同或相似
的业务,以避免与上市公司的研发及
生产经营构成可能的直接或间接的业
务竞争;保证将采取合法及有效的措
与重大资 解决
曹龙 施,促使本人控制的其他企业不从事
产重组相 同业 长期 否 是 不适用 不适用
祥 或参与同上市公司的研发及生产经营
关的承诺 竞争
相竞争的任何活动的业务;
3、济川药业及其下属公司注入上市公
司后,如本人控制的其他企业有任何
商业机会可从事或参与任何可能同上
市公司的研发及生产经营构成竞争的
活动,则立即将上述商业机会通知上
市公司,并将该商业机会优先提供给
上市公司;
4、如违反以上承诺,本人愿意承担由
此产生的全部责任,充分赔偿或补偿
由此给上市公司造成的所有直接或间
接损失。
本次重大资产重组完成后,济川控股
将成为本公司控股股东,曹龙祥将成
为本公司的实际控制人。为保证未来
上市公司的独立性,曹龙祥及济川控
曹龙
与重大资 股(以下简称“承诺人”)作出如下
祥及
产重组相 其他 承诺: 长期 否 是 不适用 不适用
济川
关的承诺 1、保证上市公司资产独立完整保证承
控股
诺人及承诺人控制的其他公司、企业
或其他组织、机构(以下简称“承诺
人控制的其他企业”)与上市公司及
其下属企业的资产严格分开,确保上
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市公司完全独立经营;严格遵守有关
法律、法规和规范性文件以及上市公
司章程关于上市公司与关联方资金往
来及对外担保等规定,保证本公司或
本公司控制的其他企业不发生违规占
用上市公司资金等情形。
2、保证上市公司的人员独立保证上市
公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书等高级管理人员未在
承诺人控制的其他企业中担任除董
事、监事以外的其他职务,未在承诺
人控制的其他企业领薪;保证上市公
司的财务人员不在承诺人控制的其他
企业中兼职或/及领薪;保证上市公司
的劳动、人事及工资管理与承诺人控
制的其他企业之间完全独立。
3、保证上市公司的财务独立保证上市
公司保持独立的财务部门和独立的财
务核算体系,财务独立核算,能够独
立作出财务决策,具有规范的财务会
计制度和对分公司、子公司的财务管
理制度;保证上市公司具有独立的银
行基本账户和其他结算帐户,不存在
与承诺人或承诺人控制的其他企业共
用银行账户的情形;保证不干预上市
公司的资金使用。
4、保证上市公司机构独立保证上市公
司具有健全、独立和完整的内部经营
管理机构,并独立行使经营管理职权;
保证承诺人及承诺人控制的其他企业
与上市公司的机构完全分开,不存在
机构混同的情形。
5、保证上市公司业务独立保证不生
产、开发任何与上市公司及其下属子
公司生产的产品构成竞争或可能构成
竞争的产品,不直接或间接经营任何
与上市公司及其下属子公司经营的业
务构成竞争或可能构成竞争的业务,
也不参与投资任何与上市公司及其下
属子公司生产的产品或经营的业务构
成竞争或可能构成竞争的其他企业;
并且承诺如上市公司及其下属子公司
进一步拓展产品和业务范围,承诺人
及承诺人控制的其他企业将不与上市
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公司及其下属子公司拓展后的产品或
业务相竞争;若与上市公司及其下属
子公司拓展后的产品或业务产生竞
争,则承诺人控制的其他企业将以停
止生产或经营相竞争的业务或产品的
方式、或者将相竞争的业务纳入到上
市公司经营的方式、或者将相竞争的
业务转让给无关联关系的第三方的方
式避免同业竞争。
1、承诺人将充分尊重上市公司的独立
法人地位,保障上市公司独立经营、
自主决策;
2、承诺人保证承诺人以及承诺人控股
或实际控制的其他公司或者其他企业
或经济组织(不包括上市公司控制的
企业,以下统称“承诺人的关联企
业”),今后原则上不与上市公司发
生关联交易;
3、如果上市公司在今后的经营活动中
必须与承诺人或承诺人的关联企业发
生不可避免的关联交易,承诺人将促
使此等交易严格按照国家有关法律法
济川 规、上市公司章程和中国证监会的有
与重大资 解决 控 关规定履行有关程序,与上市公司依
产重组相 关联 股、 法签订协议,及时依法进行信息披露; 长期 否 是 不适用 不适用
关的承诺 交易 曹龙 保证按照正常的商业条件进行交易,
祥 且承诺人及承诺人的关联企业将不会
要求或接受上市公司给予比在任何一
项市场公平交易中第三者更优惠的条
件,保证不通过关联交易损害上市公
司及其他股东的合法权益;
4、承诺人及承诺人的关联企业将严格
和善意地履行其与上市公司签订的各
项关联交易协议;承诺人及承诺人的
关联企业将不会向上市公司谋求任何
超出该等协议规定以外的利益或者收
益;
5、如违反上述承诺给上市公司造成损
失,承诺人将向上市公司作出充分地
赔偿或补偿。