锦富新材：2015年年度报告

苏州锦富新材料股份有限公司 2015 年年度报告
苏州锦富新材料股份有限公司
      2015 年度报告
         二零一六年四月
                                                           苏州锦富新材料股份有限公司 2015 年度报告
                           第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人富国平、主管会计工作负责人翁长青及会计机构负责人丁梅霞(会计主管人员)声明：保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
    非标准审计意见提示
    □ 适用 √ 不适用
    内部控制重大缺陷提示
    □ 适用 √ 不适用
    对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示
    √ 适用 □ 不适用
    本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列对公司未来发展战略和经营目标的实现产
生不利影响的风险因素：
    ①市场竞争风险 ②经济周期波动的风险 ③与收购迈致科技相关的风险 ④市场竞争导致毛利率
下降的风险 ⑤客户相对集中的风险    ⑥开拓新业务的风险 ⑦应收账款回收风险 ⑧人员及核心技术
风险
    有关公司经营风险及应对措施，请参见本报告第四节之九之（五）部分的相关具体内容陈述。
    此外，公司在此特别声明，对于本年度报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，相关计划并不构
成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预
测与承诺之间的差异。
    董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    √ 适用 □ 不适用
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 500,130,080 股为基数，向全体股东每 10 股派发
                                                              苏州锦富新材料股份有限公司 2015 年度报告
现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
                                                        苏州锦富新材料股份有限公司 2015 年度报告
                                    目录
释义
              释义项        指                              释义内容
 公司、本公司或锦富新材     指   苏州锦富新材料股份有限公司。
 新余兆腾                   指   新余市兆腾投资管理有限公司（原上海锦富投资管理有限公司）。
 南京锦富                   指   南京锦富电子有限公司，为本公司全资子公司。
 东莞锦富                   指   东莞锦富迪奇电子有限公司，为本公司全资子公司。
 厦门力富                   指   厦门力富电子有限公司，为本公司全资子公司。
 滁州锦富                   指   滁州锦富电子有限公司，为本公司全资子公司。
 苏州久富                   指   苏州久富电子有限公司，为本公司全资子公司。
 上海挚富                   指   上海挚富高分子材料有限公司，为本公司全资子公司。
 香港赫欧                   指   香港赫欧电子有限公司，为本公司全资子公司。
 吴江泰美                   指   吴江泰美电子有限公司，为本公司全资子公司。
 青岛锦富                   指   青岛锦富光电有限公司，为本公司全资子公司。
 广州恩披特                 指   广州恩披特电子有限公司，为本公司全资子公司。
 苏州新硕特                 指   苏州新硕特光电有限公司，为本公司全资子公司。
 奥英光电                   指   奥英光电（苏州）有限公司，为本公司全资子公司。
 ALL IN                     指   ALL IN (ASIA)HOLDING CO，LIMITED，为本公司全资子公司。
 上海喜博                   指   上海喜博国际贸易有限公司，为本公司全资子公司。
 威海锦富                   指   威海锦富信诺精密塑胶有限公司，为本公司控股子公司。
 无锡正先                   指   无锡市正先自动化设备有限公司，为本公司控股子公司。
 迈致科技                   指   昆山迈致治具科技有限公司。为本公司控股子公司
 深圳锦富                   指   深圳市锦富光电有限公司，为本公司控股子公司。2015 年已注销。
 昆山乐凯                   指   昆山乐凯锦富光电科技有限公司，为本公司参股公司。
 苏州格瑞丰                 指   苏州格瑞丰纳米科技有限公司，为本公司参股公司。
 苏州帝艾斯                 指   帝艾斯光电(苏州)有限公司，现名：奥英光电（苏州）有限公司。
                                 基于地名数据库和城市三维全景数据库而开发成的面向消费电子
 捷径全景全息地图综合应用   指   产品(移动终端)的融合导航、游戏、信息推送及移动支付功能的综
                                 合性软件产品。
 苏州中院                   指   苏州市中级人民法院。
 园区法院                   指   苏州工业园区人民法院。
 智政实业                   指   苏州市智政实业有限公司。
 韩国 DS                    指   帝艾斯光电(韩国)有限公司。
 苏州艾沃                   指   苏州艾沃电子科技有限责任公司。
                                               苏州锦富新材料股份有限公司 2015 年度报告
苏州佑克           指   苏州佑克骨传导科技有限公司。
DSA                指   DS Asia Holdings Company Limited。
三星               指   韩国三星集团及其下属企业。
LGD                指   LG 显示有限公司。
苹果或 APPLE       指   美国苹果股份有限公司或 Apple Inc.。
康佳               指   康佳集团股份有限公司。
创维               指   创维液晶器件(深圳)有限公司。
海尔               指   青岛海尔零部件采购有限公司。
                        为液晶显示器面板的关键组件之一。其功能在于供应充足的
背光模组           指
                        与分布均匀的光源， 使其能正常显示影像。
                        按产品特性归类，分为光学膜片、胶黏类制品、绝缘类制品，是背
光电显示薄膜器件   指
                        光模组和液晶显示模块的主要配套部件。
                        personal computer，面向个人使用的计算机。键盘、鼠标、主机、
PC                 指
                        显示器为最基本的组成部分。
液晶电视           指   简称 LCD (Liquid Crystal Display) TV。
                        可以在移动中使用的计算机设备，广义的讲包括手机、笔记本、平
移动终端           指   板电脑、POS 机甚至包括车载电脑。但是大部分情况下是指手机或
                        者具有多种应用功能的智能手机以及平板电脑。
                        是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料，是一种透明、良好
石墨烯             指
                        的导体，适合用来制造透明触控屏幕、光板、太阳能电池。
FCT                指   Functional Circuit Test，功能测试。
MDA                指   Manufacturing Defects Analyzers，生产故障分析器。
ICT                指   In Circuit Test，在线测试。
PCB                指   Printed Circuit Board，印刷电路板，供电子元器件电气连接。
                        是全球五大市场研究公司之一，内容涉及耐用消费品调查、消费者
GfK                指
                        调查、媒体调查、医疗市场调查和专项研究等方面。
                        国际数据公司 International Data Corporation，全球著名的信息
IDC                指
                        技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。
WitsView           指   著名液晶显示器市场研究公司。
                        一家专业着眼于现实领域（尤其在平板 Flat Panel Display 领域）
DisplaySearch      指
                        的产业研究咨询公司。
Gartner            指   是一家信息技术研究和分析的公司。
                        是一家提供市场深入分析和谘询服务的行业研究机构与全球市场
TrendForce         指
                        情报供应商。
                        即贴牌生产，也称为定牌生产，俗称“贴牌”，由于其英文表述为
                        Original Equipment/Entrusted Manufacture（译为原始设备制造
OEM                指   商或原产地委托加工)，因此简称为 OEM。基本含义为品牌生产者不
                        直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开
                        发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委
                               苏州锦富新材料股份有限公司 2015 年度报告
           托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴
           上自己的品牌商标。这种委托他人生产的合作方式简称 OEM。
           即 Original design manufacture(原始设计商)的缩写。是一家厂
ODM   指   商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。受委托方拥有
           设计能力和技术水平，基于授权合同生产产品。
                                                                         苏州锦富新材料股份有限公司 2015 年度报告
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 锦富新材                             股票代码
公司的中文名称           苏州锦富新材料股份有限公司
公司的中文简称           锦富新材
公司的外文名称（如有）   Suzhou Jinfu New Material Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）JFNM
公司的法定代表人         富国平
注册地址                 苏州工业园区江浦路 39 号
注册地址的邮政编码       215006
办公地址                 苏州工业园区华池街时代广场 24 幢苏州国际金融中心 11 楼
办公地址的邮政编码       215027
公司国际互联网网址       www.jin-fu.cn
电子信箱                 [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                王文德                                  陈艳
                                    苏州工业园区华池街时代广场 24 幢苏州 苏州工业园区华池街时代广场 24 幢苏州
联系地址
                                    国际金融中心 11 楼                      国际金融中心 11 楼
电话                                0512-62820000                           0512-62820000
传真                                0512-62820200                           0512-62820200
电子信箱                            [e-mail]                         [e-mail]
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       中国证监会指定信息披露网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司证券事务部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
                                                                                  苏州锦富新材料股份有限公司 2015 年度报告
会计师事务所名称                天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址            南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名                  闵志强、汪焕新
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
       保荐机构名称               保荐机构办公地址                   保荐代表人姓名                    持续督导期间
                             上海市浦东新区民生路 1199
兴业证券有限责任公司                                          李杰、李勇                        李杰、李勇
                             弄 1 号楼 20 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
       财务顾问名称               财务顾问办公地址                 财务顾问主办人姓名                  持续督导期间
                             上海市徐汇区长乐路 989 号世
申万宏源证券有限责任公司                                      张圩、王萌                        张圩、王萌
                             纪商贸广场 45 层
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                   本年比上
                                                         2014 年                                            2013 年
                                2015 年                                             年增减
                                                调整前             调整后           调整后         调整前             调整后
                             3,154,191,441. 2,653,012,082. 2,653,012,082.                       2,039,998,273. 2,039,998,273.
营业收入（元）                                                                         18.89%
                                           31            57                 57                               39
归属于上市公司股东的净利
                              21,582,475.28 70,989,042.91 70,989,042.91               -69.60% 96,959,822.52 85,997,867.68
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                              10,773,698.46 67,275,427.13 67,275,427.13               -83.99% 72,813,215.97 61,851,261.13
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                             334,911,244.66 309,460,412.36 309,460,412.36               8.22% 27,003,988.97 27,003,988.97
额（元）
基本每股收益（元/股）                  0.04           0.18              0.18          -77.78%            0.24              0.21
稀释每股收益（元/股）                  0.04           0.18              0.18          -77.78%            0.24              0.21
加权平均净资产收益率                 0.86%          5.20%              5.25%           -4.39%          7.21%              6.42%
                                                                                 本年末比上年
                                                     2014 年末                                           2013 年末
                               2015 年末                                            末增减
                                                调整前             调整后           调整后         调整前             调整后
                                                                          苏州锦富新材料股份有限公司 2015 年度报告
                           3,314,601,973. 3,901,640,609. 3,901,640,609.                 1,922,742,587. 1,922,742,587.
资产总额（元）                                                                -15.05%
                                       73            55             55                             59
归属于上市公司股东的净资   2,226,578,723. 2,407,603,251. 2,396,641,296.                 1,354,540,013. 1,343,578,058.
                                                                               -7.10%
产（元）                               62            62             78                             48
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
    公司成立于 2004 年 3 月，作为外商投资企业自 2004 年起享受企业所得税的“二免三减半”定期减免
税优惠。公司外资股东 TB Polymer Limited 于 2013 年初开始在二级市场减持公司股份，截止 2013 年 12
月 31 日，公司外资股东 TB Polymer Limited 的持股比例为 17.24%，主管税务机关将这种情况认定为公司
作为中外合资企业之经营期限未满 10 年，根据相关规定，公司需要补缴以前年度已经享受的定期减免税
税款 10,961,954.84 元。 经公司 2016 年 1 月 14 日第三届董事会第十七次会议（临时）批准，对上述会
计差错（不含滞纳金金额）进行追溯更正。
                                                       受影响的各个比较期间
   会计差错更正的内容           处理程序                                                        累计影响数
                                                           报表项目名称
                                                                          2013 年 12 月 31 日
                                                 应交税费                                               10,961,954.84
                                                 盈余公积                                               -1,096,195.48
                                                 未分配利润                                             -9,865,759.36
                                                                          2014 年 12 月 31 日
     补缴所得税[注]            董事会决议        应交税费                                               10,961,954.84
                                                 盈余公积                                               -1,096,195.48
                                                 未分配利润                                             -9,865,759.36
                                                                              2013 年度
                                                 所得税费用                                             10,961,954.84
                                                 净利润                                                 -10,961,954.84
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                     500,130,080
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                       0.04
是否存在公司债
□ 是 √ 否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
                                                                            苏州锦富新材料股份有限公司 2015 年度报告
□ 是 √ 否 □ 不适用
六、分季度主要财务指标
                                                                                                              单位：元
                                  第一季度                 第二季度              第三季度            第四季度
营业收入                         643,714,426.89            825,669,734.08       889,204,248.61      795,603,031.73
归属于上市公司股东的净利润       -11,726,764.56              5,479,408.17        11,312,142.51       16,517,689.16
归属于上市公司股东的扣除非经
                                 -14,932,569.12              6,289,508.20         7,702,073.06       11,714,686.32
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       -19,990,282.27             41,262,153.65        70,890,444.69      242,748,928.59
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
               项目                    2015 年金额            2014 年金额        2013 年金额           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                             -369,576.14        -1,043,909.74      23,051,578.70
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享    13,076,228.75            7,141,768.27       2,408,862.02
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转                   -          300,000.00          890,047.64
                                                                   苏州锦富新材料股份有限公司 2015 年度报告
回
                                                                                          本报告期主要系黄亚
除上述各项之外的其他营业外收入和支出   274,235,419.72    3,026,981.77        912,527.99 福、陈琪祥的盈利补
                                                                                          偿款。
                                                                                          本报告期系计提的商
其他符合非经常性损益定义的损益项目     -272,981,502.50   -3,636,910.96                -
                                                                                          誉减值准备。
减：所得税影响额                          2,410,990.41     415,147.32      3,123,184.93
     少数股东权益影响额（税后）            740,802.60    1,659,166.24         -6,775.13
合计                                    10,808,776.82    3,713,615.78     24,146,606.55            --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                            苏州锦富新材料股份有限公司 2015 年度报告
                                           第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
    公司主导产品为液晶显示模组（LCM 和 BLU）、光电显示薄膜器件、测试治具、隔热减震类制品和精密
模切设备等。
 行业类别                 主要产品                                             说明
计算机、通信   FCT 功能治具、MDA 压床治
                                            测试的性能范围广泛，包括集成电路板的开路与断路、芯片电路的正常运作、
和其他电子     具、ICT 真空治具和自动化
                                            各种电子元器件的正常运作、输入输出端口的有效性、电容液晶屏的有效性等。
设备制造业     检测系统
                                            背光模组(Back light module)为液晶显示器面板(LCD panel)的关键零组件之
                               背光模组
                                            一，由于液晶本身不发光，背光模组之功能即在于供应充足的亮度与分布均匀
               液晶显示        （BLU ）
                                            的光源， 使其能正常显示影像。
               模组
                               液晶模组     模组主要分为屏和背光灯组件，两部分被组装在一起，但工作的时候是相互独
                                （LCM）     立的，是终端产品的显示部分。
                                            光学膜片主要包括反射片、扩散片、棱镜片等，主要用于液晶电视、液晶显示
光学光电子                                  器的背光模组中。光学膜片主要利用各种特制材料的光学性能（例如光源的集
                               光学膜片
元器件制造                                  中反射、光源的均匀扩散、光源的增亮等）起到增强光源、保证屏幕各区域显
                                            示亮度均一性等作用。
                光电显示
                                            胶粘类制品主要应用于背光模组和液晶显示模块之中，起到粘接、固定、密封、
                薄膜器件
                              胶粘类制品    防尘、隔音、联线外接等各方面作用，用以取代之前的焊接件、铆钉、螺丝等
                                            金属制品。
                                            绝缘类制品主要用于各类中、大尺寸笔记本电脑、液晶显示器的背光模组和液
                              绝缘类制品
                                            晶显示模块中, 可以起到绝缘、降低电磁干扰的作用。
                                            精密模切设备是公司控股子公司无锡正先的主要产品。无锡正先根据国内光电
通用设备制
                      精密模切设备          显示薄膜器件的生产特点自主开发研制了各类精密高速模切机、高精度多层复
    造
                                            合机、精密分切机、专用自动圆刀磨床等先进设备。
                                            隔热减震类产品的主要原材料为泡棉，该类产品可以起到隔热、减震、隔音、
汽车等零配
                      隔热减震类制品        衬垫和密封的作用，现已广泛应用于汽车、家电、笔记本电脑、通讯产品、自
  件制造
                                            动化设备、消费电子产品、厨卫电器等领域中。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
               主要资产                                              重大变化说明
股权资产                               较上年同期增长 0.05%，无重大变化。
                                                                            苏州锦富新材料股份有限公司 2015 年度报告
固定资产                              较上年同期下降 6.16%，主要系处置部分机器设备所致。
无形资产                              较上年同期下降 0.79%，无重大变化。
在建工程                              较上年同期下降 36.78%，主要系迈致科技二期厂房竣工转入固定资产。
                                      较上年同期增长 3,399.30 万元，系本报告期投资嘉兴数博投资合伙企业（有限合伙）
可供出售金融资产
                                      和 CLEARink Display LLC 所致。
商誉                                  较上年同期下降 22.40%，系对收购迈致科技产生的商誉计提减值所致。
                                      较上年同期增长 36.32%，主要系迈致科技二期厂房装修及合作产品技术开发服务费
长期待摊费用
                                      所致。
应收票据                              较上年同期下降 38.23%，主要系票据背书转让所致。
预付款项                              较上年同期增长 71.79%，主要系预付材料款增加所致。
                                      较上年同期下降 36.32%，主要系募集资金定期存单减少，相应计提的应收利息下降
应收利息
                                      所致。
                                      较上年同期增长 142.61%，主要系支付青岛海信电器股份有限公司保证金和苏州佑
其他应收款
                                      克骨传导科技有限公司附条件的投资款所致。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                            保障资产安                          境外资产占 是否存在
资产的具体         形成
                           资产规模     所在地   运营模式   全性的控制         收益状况         公司净资产 重大减值
      内容         原因
                                                               措施                              的比重      风险
香港赫欧电
                   设立   123,232,469.79 香港    自主经营     不适用     盈利 2,566,513.33 元        5.37%    否
子有限公司
ALL          IN
(ASIA)HOLDI
                   设立   257,234,084.80 香港    自主经营     不适用     盈利 7,017,643.38 元       11.21%    否
NG      CO   ，
LIMITED
LENS
LABORATORIE        设立    1,484,094.56 美国     自主经营     不适用     亏损 540,721.86 元          0.06%    否
S LLC
其他情况说
                  无
明
三、核心竞争力分析
       经过多年的积累与发展，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
       ①提供客户全面成套光电显示薄膜器件解决方案的业务模式优势
       凭借丰富的工艺、装备、技术研发、各品牌及型号材料实际运用经验，公司可为客户提供产品设计、
                                                           苏州锦富新材料股份有限公司 2015 年度报告
材料选择、产品试制和测试、配套设备开发等全方位服务，针对优质大客户还可为其就近设厂，以满足其
快速供货和库存控制的要求。
    ②拥有涵盖原材料、背光模组、智能电视整机及相关零部件、专用加工装备、测试设备的研发制造产
业链优势
    公司目前已经构建涵盖原材料（扩散片生产、石墨烯制备）、专用加工装备（精密模切、自动化智能
装备）、测试设备（FCT功能治具、MDA压床治具、ICT真空治具及自动化测试系统）、背光模组、智能电视
整机及各类光学薄膜器件研发生产的产业链，市场竞争力及市场地位不断提升。
    ③拥有多项关键技术的优势
   公司的加工技术和生产工艺在国内同行业处于领先水平。公司先后开发的高分子材料多层精密贴合工
艺、反射遮光胶带套冲成型工艺、非破坏性屏蔽片手工定位贴合工艺、自动贴标打孔切片一体化工艺、超
声波弯折工艺等业内领先的新型加工方式为产品制造节约了大量的人力，提高了生产效率及产品优良率。
   公司于报告期内完成收购的迈致科技专注于为下游客户量身打造专业的电子、电器生产线上测试设备
及相关服务，通过综合运用精密机械、伺服控制、机器视觉等跨学科技术，开发的电子智能检测设备及部
件自动化生产线，具备对 PCB、FPC、芯片、光电元件及整机等相关领域全方位技术检测能力。
   通过并购迈致科技，公司从而进入消费电子高端检测装备领域，增强了公司在相关领域的竞争力，并
为公司未来拓展汽车电子、工业设备电子领域奠定了基础。