恒通科技：2016年第一季度报告全文

北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
       2016 年第一季度报告
             2016-026
          2016 年 04 月
                                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙志强、主管会计工作负责人王玉莲及会计机构负责人(会计主
管人员)沈顺强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 27,359,295.22            29,046,420.87                         -5.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -4,486,874.38            -4,838,248.49                         7.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -6,583,518.19            -7,601,798.22                        13.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -55,725,389.74          -106,659,125.93                        47.75%
基本每股收益（元/股）                                    -0.02                       -0.03                     33.33%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.02                       -0.03                     33.33%
加权平均净资产收益率                                    -0.59%                    -1.09%                        0.50%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  1,089,870,775.61         1,140,751,354.32                         -4.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）                757,850,623.38           762,335,500.10                         -0.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   67,961.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        841,577.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,198,434.40
       少数股东权益影响额（税后）                                        11,329.13
合计                                                                  2,096,643.81                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    一、经营业绩波动风险：
    （一）宏观经济及客户需求变化导致盈利能力下降的风险。
    公司主要从事以无机集料阻燃木塑复合墙板为核心产品的、可循环再利用新型建筑材料的研发、生产、
销售及组装，公司产品的最终用户也可能受到宏观经济等因素的影响，出现需求下降导致建设支出减少的
情况。若宏观经济景气度持续下降，或公司客户需求发生不利变化，均将对公司未来的盈利能力产生不利
影响。
    （二）经营业绩波动风险。
    公司产品的销售区域主要集中在北京和新疆等北方地区，由于北方地区冬季气温较低，不利于施工的
时间较长，因此经营业绩存在季节性波动。
    公司目前主要通过承接木塑集成房屋项目的形式推广自行生产的木塑集成房屋部品部件，按照公司目
前收入确认的会计政策，对合同金额超过一亿元且组装周期超过12个月的集成房屋项目，在提供的交易结
果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认实现的收入；其他集成房屋项目均在房
屋组装完成并经建设方验收合格后，确认合同收入实现，目前公司木塑集成房屋项目基本在房屋组装完成
并经甲方验收合格后确认收入实现，可能出现房屋组装与竣工验收分属两个不同会计期间的情况，从而导
致公司的经营业绩在各季度及年度之间出现较大幅度的波动，甚至出现下滑50%及以上的风险。
    二、应收账款不能及时收回的风险：
    公司为木塑集成房屋成套部品部件供应商，客户主要为建设单位和建筑施工企业，工程项目价款结算
手续复杂、耗时较长，往往存在付款不及时的情况。如果应收账款不能及时收回，将会影响公司资金的周
转，导致公司的运营能力下降。
    公司将严格执行财务制度，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强对业务部门回
款的考核，加强应收账款的清理。
    三、销售区域相对集中的风险：
    目前公司业务主要集中在北京地区和新疆地区，虽然公司销售区域已拓展到北京和新疆以外地区，但
北京和新疆地区对公司的收入和利润贡献仍然很大，如果北京和新疆地区的销售情况出现重大不利变化，
仍将对公司业务发展产生不利影响。
    公司通过发展代理商积极拓展国内其他市场，并成立海外事业部，集中优势资源拓展海外市场销售。
    四、原材料价格波动风险：
    公司产品主要原材料为PVC、钢材等，其中PVC属于石化产品，其价格主要随国际原油价格而波动，
PVC、钢材价格的波动将直接影响公司产品的毛利率水平。
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    五、规模扩张导致的管理风险：
    上市后，随着募投项目的落实，公司经营规模的扩张，将对公司经营管理能力提出更高的要求。虽然
公司已经建立了较为规范的现代企业制度管理体系并且运营良好，但随着公司经营规模的迅速扩大和经营
模式的跨区域复制，公司集成房屋项目的数量不断增多、项目实施地点的分布区域逐渐扩大，项目及人员
的管理压力进一步加大，若公司现有的管理体系未能及时调整，管理能力未能同步提高，将会制约公司的
发展速度，对公司未来经营业务将产生一定的不利影响。
    六、募投项目不能达到预期效益风险：
    本次公开发行股票募集的资金计划用于3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目、三维物联一
体化墙板研发及产业化项目、偿还银行贷款及补充流动资金。募投项目的建成投产，有利于公司发展战略
的实现及经营规模的扩大。但是募集资金投资项目的实施效果等尚存在一定的不确定性。虽然公司对募投
项目的可行性进行了充分论证和审慎分析，但如果募投资金的建设进度、设备采购、研发进度等与预期出
现差异，或者宏观形势或市场环境发生重大不利变化，则会对公司的盈利水平产生不利影响。
    七、专业技术人员不足或流失的风险：
    随着行业的快速发展，专业研究人员和技术人员严重缺乏，且行业技术门槛较高，从事该行业的技术
研发人员不仅需要具备跨学科的专业理论知识，还需要通过长期的实践以理解建筑领域的应用需求。虽然
公司在长期的研发和实践中积累了丰富的材料配方、模具设计、生产工艺及集成房屋组装等方面的经验，
培养了一批专业技术人才队伍，为公司持续快速发展奠定了人才基础。但是随着经营规模的快速扩张和市
场竞争的加剧，公司将面临核心技术人员不足的风险。同时，随着行业竞争逐步加剧，如果公司的核心技
术人员流失，可能会对公司的市场竞争力造成一定的不利影响。
    公司将继续完善人才培养与引进机制，在开展日常内部培训的同时，增加外部专业培训力度，做好人
才储备工作。
    八、汇率波动风险：
    随着来自海外市场的收入将逐步增加，公司以外币结算的产品出口收入存在因人民币升值导致汇兑损
失的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                            单位：股
                                                    报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                     11,543
                                                    股股东总数（如有）
                                                        北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态          数量
孙志强             境内自然人            39.67%         77,228,100        77,088,000 质押                   30,721,753
北京晨光景泰投
                   境内非国有法人        15.84%         30,835,200                     质押                 10,320,000
资管理有限公司
北京市中科燕山
创业投资有限公 境内非国有法人            10.56%         20,556,800
司
金石投资有限公
                   境内非国有法人         3.75%          7,300,000         7,300,000
司
张劲松             境内自然人             3.00%          5,840,000
周信钢             境内自然人             2.09%          4,062,510
周晨               境内自然人             1.50%          2,920,725
江靖               境内自然人             1.22%          2,380,000
四川信托有限公
司-睿进 5 号证券
                   其他                   1.22%          2,367,304
投资集合资金信
托计划
南京雷奥投资管
理有限公司－雷
                   其他                   0.78%          1,520,000
奥 2 期证券投资
基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
            股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
北京晨光景泰投资管理有限公司                                              30,835,200 人民币普通股           30,835,200
北京市中科燕山创业投资有限公
                                                                          20,556,800 人民币普通股           20,556,800
司
张劲松                                                                     5,840,000 人民币普通股            5,840,000
周信钢                                                                     4,062,510 人民币普通股            4,062,510
周晨                                                                       2,920,725 人民币普通股            2,920,725
江靖                                                                       2,380,000 人民币普通股            2,380,000
四川信托有限公司-睿进 5 号证券
                                                                           2,367,304 人民币普通股            2,367,304
投资集合资金信托计划
南京雷奥投资管理有限公司－雷
                                                                           1,520,000 人民币普通股            1,520,000
奥 2 期证券投资基金
                                                           北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中央汇金资产管理有限责任公司                                               1,409,900 人民币普通股          1,409,900
张贡博                                                                      651,597 人民币普通股             651,597
上述股东关联关系或一致行动的
                                     无
说明
                                     公司股东周信钢除通过普通证券账户持有 1575311 股外，还通过国信证券股份有限公司
参与融资融券业务股东情况说明         客户信用交易担保证券账户持有 2487199 股，实际合计持有 4062510 股；公司股东周晨
（如有）                             通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2920725 股，实际合计持有
                                     2920725 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数      限售原因     拟解除限售日期
                                           数              数
                                                                                                    2018 年 3 月 19
孙志强                  77,228,100           140,100                      77,088,000 首发限售
                                                                                                    日
北京晨光景泰投                                                                                      2016 年 3 月 21
                        30,835,200        30,835,200                                首发限售
资管理有限公司                                                                                      日
北京市中科燕山
                                                                                                    2016 年 3 月 21
创业投资有限公          20,556,800        20,556,800                                首发限售
                                                                                                    日
司
金石投资有限公                                                                                      2016 年 9 月 19
                         7,300,000                                         7,300,000 首发限售
司                                                                                                  日
                                                                                                    2016 年 3 月 21
张劲松                   5,840,000         5,840,000                                首发限售
                                                                                                    日
                                                                                                    2016 年 3 月 21
江靖                     4,380,000         4,380,000                                首发限售
                                                                                                    日
                                                                                                    任职期内执行董
王玉莲                    100,000               25,000                       75,000 高管锁定
                                                                                                    监高限售规定
                                                                                                    任职期内执行董
王秋艳                     93,400               23,350                       70,050 高管锁定
                                                                                                    监高限售规定
刘文财                     11,800                2,950                        8,850 高管锁定        任职期内执行董
                                    北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                            监高限售规定
                                                                            任职期内执行董
谭黎明                                10,000          10,000 高管锁定
                                                                            监高限售规定
                                                                            任职期内执行董
宋爱军                                10,900          10,900 高管锁定
                                                                            监高限售规定
                                                                            任职期内执行董
申海军                                10,300          10,300 高管锁定
                                                                            监高限售规定
合计     146,345,300   61,803,400     31,200      84,573,100       --             --
                                                        北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目重大变动情况及原因
                                                                                                      单位：元
   项目       2016年3月30日        2015年12月30日     变动比率                   变动原因分析
货币资金       99,747,327.06        199,010,410.14      -49.88% 主要系本期支付窦店厂区工程款、三维物联
                                                                一体化墙板项目设备款以及15年度所欠分
                                                                包工程款所致
预付款项       17,499,093.07          1,345,945.47     1200.13% 主要系本期支付三维物联一体化墙板项目
                                                                设备款所致
其他应收            5,249,243.69      3,103,087.72       69.16% 主要系本期支付合同履约保证金及备用金
  款                                                            增加所致
其他流动            4,780,573.48      2,486,069.69       92.29% 主要系本期购置三维物联一体化墙板项目
  资产                                                          的设备以及购置原材料收到的增值税进项
                                                                税额所致
在建工程      109,877,944.50         72,112,834.10       52.37% 主要系本期窦店厂区建设及三维物联一体
                                                                化墙板项目设备购置所致
短期借款       60,000,000.00        158,000,000.00      -62.03% 系本期偿还到期借款
应付票据            7,919,000.00               0.00     100.00% 系本期以银行承兑汇支付欠款
应付账款       72,401,669.12        112,230,796.16      -35.49% 系本期支付15年度所欠分包工程款所致
预收款项            5,605,865.84      2,723,765.62      105.81% 系本期子公司收到新客户的预收所致
应付职工             862,946.30       2,426,349.31      -64.43% 系本期支付15年度部分职工绩效工资
  薪酬
应交税费            7,463,119.31     13,863,566.40      -46.17% 系本期支付15年度税款
应付利息             537,872.92         306,778.47       75.33% 系本期计提晨光景泰暂借款利息
其他应付       92,187,664.87          1,996,542.38     4517.37% 系本期向晨光景泰借款9000万元
  款
二、利润表项目重大变动情况及原因
                                                                                                      单位：元
   项目        2016年1-3月          2015年1-3月       变动比率                   变动原因分析
营业税金             139,359.18          226,791.64     -38.55% 系本期集成房屋收入较上年同期减少使得
及附加                                                          营业税金及附加减少所致
管理费用       12,999,297.03           9,969,191.99      30.39% 系本期研发费用较上年同期增大所致
财务费用        2,089,795.26           3,414,342.72     -38.79% 系本期借款总额较上年同期减少所致
资产减值        1,291,673.17             880,030.39      46.78% 系本期为拓展海外业务回款账期延长所致
损失
三、现金流量表项目重大变动情况及原因
                                                    北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                                  单位：元
         项目            2016年1-3月        2015年1-3月      变动比率             变动原因分析
销售商品、提供劳务       32,290,810.90       54,440,487.81     -40.69% 系上年同期收回14年账款较多所
收到的现金                                                             致
购买商品、接受劳务       66,445,024.65      127,014,059.89     -47.69% 系上年同期支付14年账款较多所
支付的现金                                                             致
支付给职工以及为          9,444,123.87        6,691,124.81     41.14% 系本期支付15年度部分职工绩效
职工支付的现金                                                        工资
支付的各项税费            8,060,296.80       20,457,430.10     -60.60% 系上年同期支付14年第四季度税
                                                                       款较多所致
购建固定资产、无形       33,568,764.00        5,781,360.39    480.64% 主要系本期窦店厂区建设及三维
资产和其他长期资                                                      物联一体化墙板项目设备购置所
产支付的现金                                                          致
吸收投资收到的现                     0.00   283,831,400.00    -100.00% 系上年同期收到上市募集资金所
金                                                                     致
收到其他与筹资活         90,000,000.00        4,050,805.88 2121.78% 系本期收到晨光景泰借款
动有关的现金
分配股利、利润或偿        1,958,545.84        3,563,299.31     -45.04% 系本期借款总额较上年同期减少
付利息支付的现金                                                       所致
支付的其他与筹资          7,800,000.00          286,920.00 2618.53% 系本期支付银行承兑汇保证金
活动有关的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司实现营业收入2,735.93万元，比去年同期下降了5.81%；营业利润为-929.46万元，比去
年同期减少4.71%；利润总额为-678.21万元，比去年同期减少20.56%；归属于上市公司股东的净利润为
-448.69万元，比去年同期增长7.26%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     2015年4月16日，公司在巨潮资讯网上发布了《重大合同公告》（公告编号：2015-006），公告了公司
与福建融信通建材发展有限公司签订的金额为4,394.81万元的《产品定购合同》，截至2015年12月31日，
已履行1,956.94万元，占合同金额的44.52%。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
     截至2016年3月31日，公司正在履行或将要履行的500万元以上的合同金额为8,797.76万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                    北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
     截至2016年3月31日，公司取得专利证书的专利权80项，本报告期内，公司新增取得专利证书的专利
权1项，为实用新型专利：房屋梁柱型材连接结构及枕木集成房屋（专利号：ZL201520729464.6）。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     见第二节公司基本情况”二、重大风险提示“
                                                        北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺来源     承诺方 承诺类型                       承诺内容                        承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                                  自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
              张劲松; 股份限售                                                       2015 年 03 2016-03-1 已履行完
                                  他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票
              江靖     承诺                                                          月 19 日   9        毕
                                  前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
              金石投              自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托
                       股份限售                                                      2015 年 03 2016-09-1 正常履行
              资有限              他人管理本公司截至上市之日已直接或间接持有的公
                       承诺                                                          月 19 日   9        中
              公司                司全部或部分股份，也不由公司回购该部分股份。
                                  自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者
                       股份限售                                                      2015 年 03 2018-03-1 正常履行
              孙志强              委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行
                       承诺                                                          月 19 日   9        中
                                  股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
                                  \"自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
首次公开发    北京晨              他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股
行或再融资    光景泰              票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。晨
时所作承诺    投资管              光景泰股东王秋艳、王玉莲、申海军、倪绍良、李德、
              理有限              谭黎明，作为公司董事及高级管理人员承诺：自公司
              公司;北 股份限售 股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人 2015 年 03 2016-03-1 已履行完
              京市中 承诺         管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发 月 19 日       9        毕
              科燕山              行的股份，也不由公司回购该部分股份。晨光景泰股
              创业投              东、原公司副总经理许忠承诺：自公司股票上市之日
              资有限              起十二个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接
              公司                或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
                                  不由公司回购该部分股份。\"
              北京晨              \"在恒通科技上市后，本公司将严格遵守上市前做出的
                       股份减持                                                      2016 年 03 2018-03-1 正常履行
              光景泰              股份锁定及减持限制措施承诺，在锁定期满后的 12 个
                       承诺