中南重工：2016年第一季度报告全文

江阴中南重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江阴中南重工股份有限公司
2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      江阴中南重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主
管人员)吴庆丰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 江阴中南重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  139,533,910.61             192,544,484.10                       -27.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 14,880,937.46              17,330,917.82                       -14.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 12,562,421.43              10,422,185.15                       20.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 80,244,774.57             117,597,439.44                       -31.76%
基本每股收益（元/股）                                     0.02                         0.05                     -60.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.02                         0.05                     -60.00%
加权平均净资产收益率                                     0.69%                     1.06%                         -0.37%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  3,732,797,094.95           3,655,239,260.71                        2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,174,284,372.78           2,150,923,570.97                        1.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        3,000,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       91,354.71
减：所得税影响额                                                          772,838.68
合计                                                                    2,318,516.03                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 江阴中南重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              26,301
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
江阴中南重工集
                 境内非国有法人        32.87%        242,869,000                  0 质押                 224,800,000
团有限公司
中植资本管理有
                 境内非国有法人        12.78%         94,434,748
限公司
王辉             境内自然人             9.08%         67,048,722        67,048,722 冻结                   67,048,722
常州京控资本管
                 境内非国有法人         5.52%         40,756,824        40,756,824 冻结                   40,000,000
理有限公司
北京嘉诚资本投
                 境内非国有法人         1.63%         12,035,544                  0 冻结                  12,035,544
资管理有限公司
中国银行股份有
限公司－南方产
                 境内非国有法人         1.56%         11,552,685
业活力股票型证
券投资基金
全国社保基金一
                 境内非国有法人         1.19%          8,826,685
零一组合
周莹             境内自然人             1.09%          8,020,830         8,020,830 冻结                    8,020,830
全国社保基金一
                 境内非国有法人         0.81%          5,998,622
一零组合
中国建设银行－
南方盛元红利股
                 境内非国有法人         0.76%          5,608,806
票型证券投资基
金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
江阴中南重工集团有限公司                                               242,869,000 人民币普通股          242,869,000
中植资本管理有限公司                                                    94,434,748 人民币普通股           94,434,748
北京嘉诚资本投资管理有限公司                                            12,035,544 人民币普通股           12,035,544
                                                              江阴中南重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国银行股份有限公司－南方产
                                                                     11,552,685 人民币普通股       11,552,685
业活力股票型证券投资基金
全国社保基金一零一组合                                                8,826,685 人民币普通股        8,826,685
全国社保基金一一零组合                                                5,998,622 人民币普通股        5,998,622
中国建设银行－南方盛元红利股
                                                                      5,608,806 人民币普通股        5,608,806
票型证券投资基金
任烨凯                                                                5,530,000 人民币普通股        5,530,000
招商银行股份有限公司－宝盈新
价值灵活配置混合型证券投资基                                          5,001,700 人民币普通股        5,001,700
金
常继红                                                                5,000,000 人民币普通股        5,000,000
                                 上述股东中，北京嘉诚资本投资管理有限公司是中植资本管理有限公司的一致行动人，
上述股东关联关系或一致行动的     常州京控资本管理有限公司是中植资本管理有限公司的子公司；王辉与周莹是夫妻关
说明                             系，常继红是公司子公司上海千易志诚文化传媒有限公司的董事长。其他股东未知是否
                                 有关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   江阴中南重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1. 应收票据比年初减少10,542.17万元，增长了94.93%，主要为期初收到的承兑汇票本期完成对外支付或
   结算所致。
2. 预付账款比年初增加12,993.75万元，增长了68.54%，主要为本期千易志诚投资项目预付款，以及制造
   板块为准备新接订单预付采购原材料货款所致。
3. 其他应收款比年初增加1,411.56万元，增长了153.89万元，主要系投标保证金的增加。
4. 其他流动资产比年初减少477.96万元，减少了79.66%，主要原因是期初理财产品本期赎回，以及留抵
   增值税进项税额增加所致。
5. 长期股权投资比年初增加12,074.04万元，增长了112.41%，主要原因是本期投资芒果文创（上海）股
   权投资基金合伙和上海极光网络科技有限公司。
6. 长期待摊费用比年初减少593.42万元，降低了74.94%，主要系办公楼装修费的重分类调整。
7. 应付职工薪酬比年初减少424.64万元，降低了30.44%，主要系制造业用工人数减少所致。
8. 应交税费比年初减少391.34万元，降低了54.73%，主要系本期缴纳了年初的应交税金，以及本期营业
   收入降低导致应交税费减少。
9. 长期借款比年初减少2000万元，降低了100%，主要系本期偿还了银行借款。
二、2016年1-3月利润表项目
1. 营业成本比上年同期减少5475.57万元，降低了37.54%，主要原因是本期营业收入比上年同期降低
   27.53%，相应成本减少所致。
2. 营业税费及附加比上年同期减少55.90万元，降低了42.92%，主要系计税基础中应交增值税的减少所致。
3. 营业费用比上年同期增加311.97万元，增长了37.46%，主要系文化板块大力开拓新业务，增加了营销
   投入所致。
4. 财务费用比上年同期增加了330.68万元，增长了36.84%，主要原因是本期比上年同期融资规模增长，
   相应利息支出增加所致。
5. 投资收益比上年同期增加424.10万元，主要原因是上期短期融资券利息支出所致。
6. 营业外收入比上年同期减少504.92万元，降低了61.84%，主要系政府补助减少所致。
7. 所得税费用比上年同期减少319.35万元，降低了33.94%，主要原因为营业收入比上年同期减少以及销
   售费用、财务费用同比增加，计税基础增加所致。
三、现金流量表项目
1. 经营活动产生的现金流量净流入同比减少3,735.27万元，主要原因是本期销售规模同比缩减，销售回
   笼资金同比减少，以及对外参投文化项目增加了支出所致。
2. 投资活动产生的现金流量净流出同比增加6,204.22万元，主要原因是本期为了继续在文化传媒领域进
   行布局，加大了投资力度。
3. 筹资活动产生的现金流量净流入同比减少1636.94万元，主要是上年并购大唐辉煌募集配套资金所致。
                                                                  江阴中南重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司于2015年7月8日披露进行重大资产重组，拟收购深圳市值尚互动科技有限公司100%股权。经公司
第二届董事会第四十五次、第四十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金的预案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的草案》，重大资产重组事项
的相关议案获公司2015年第七次、第八次临时股东大会审议通过后报中国证监会审核。2016年1月8日披露
了公司收到中国证监会发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153824号），2016年1月22日披
露了公司收到中国证监会发来的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司在规定的期
限内及时将有关材料报送证监会行政许可受理部门。2016年2月3日披露了《江阴中南重工股份有限公司关
于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（153824号）的回复》。2016年2月19日公司披露了
《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》，2016年2月6日
公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司重大资产重组事项的进展公告》，2016年
3月1日公司披露了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨
公司股票复牌的公告》。
    目前，公司已经收到中国证监会的正式核准文件。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由              承诺方        承诺类型      承诺内容      承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                 中植资本管
                                                关于同业竞   避免同业竞                                 截止目前，承
                                 理有限公司、
                                                争、关联交   争承诺、减少 2014 年 03 月                 诺严格履行，
                                 王辉、常州京                                              长期有效
                                                易、资金占用 和规范关联    15 日                        未出现违反
                                 控资本管理
                                                方面的承诺   交易的承诺                                 承诺的情形。
                                 有限公司
                                                                                                        截止目前，承
                                                                                                        诺严格履行，
资产重组时所作承诺                                                                                      未出现违反
                                 中植资本管
                                                                                                        承诺的情形。
                                 理有限公司、
                                                股份限售承   股份锁定承    2015 年 01 月                中植资本管
                                 王辉、常州京                                              12 个月
                                                诺           诺            22 日                        理有限公司
                                 控资本管理
                                                                                                        所持公司股
                                 有限公司
                                                                                                        份于 2016 年
                                                                                                        1 月 28 日上
                                                                                                        市流通。
                                                               江阴中南重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                                          截止目前，承
                                               业绩承诺及                    2014 年 12 月                诺严格履行，
                                 王辉                       业绩承诺                         3年
                                               补偿安排                      31 日                        未出现违反
                                                                                                          承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
                                               关于同业竞   避免同业竞                                    截止目前，承
                                 江阴中南重
                                               争、关联交   争承诺、减少 2014 年 02 月                    诺严格履行，
                                 工集团有限                                                  长期有效
                                               易、资金占用 规范关联交       12 日                        未出现违反
                                 公司;陈少忠
                                               方面的承诺   易的承诺。                                    承诺的情形。
                                                            本人持有江
                                                            阴中南重工
                                                            股份有限公
                                                            司的股票自
                                                                             2016 年 01 月                承诺正在履
                                 王辉          其他承诺     2016 年 1 月                     6 个月
                                                                             30 日                        行
                                                            30 日起的六
                                                            个月内不以
                                                            任何方式减
                                                            持公司股票。
                                                            自转让给常
                                                            继红女士股
                                                            份完成登记
                                 江阴中南重
                                                            日起至未来       2016 年 03 月                承诺正在履
                                 工集团有限    其他承诺                                      6 个月
                                                            六个月内不       17 日                        行
其他对公司中小股东所作承诺       公司
                                                            以任何方式
                                                            减持公司股
                                                            票。
                                                            自说明函出
                                                            具日 2016 年 2
                                                            月 2 日起 6 个
                                                            月内，本公司
                                                            及本公司一
                                                                                                          截止目前，承
                                                            致行动人嘉
                                 中植资本管                                  2016 年 02 月                诺严格履行，
                                               其他承诺     诚资本持有                       6 个月
                                 理有限公司                                  02 日                        未出现违反
                                                            的中南重工
                                                                                                          承诺的情形。
                                                            股票，不通过
                                                            集中竞价和
                                                            大宗交易方
                                                            式在二级市
                                                            场减持。
                                 中植资本管                 股份转让完       2016 年 03 月 2015-2017 年 截止目前，尚
                                               其他承诺
                                 理有限公司                 成后，将继续 28 日               三个会计年   不需要履行
                                                                 江阴中南重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                              履行第二顺               度          第二顺位义
                                                              位补偿义务，                         务人的业绩
                                                              如大唐辉煌                           补偿责任，未
                                                              未完成业绩                           违反承诺。
                                                              且第一顺位
                                                              义务人所获
                                                              全部对价仍
                                                              不足以补偿
                                                              时，中植资本
                                                              将以现金形
                                                              式按照原业
                                                              绩补偿协议
                                                              约定履行其
                                                              应承担的第
                                                              二顺位补偿
                                                              义务。
承诺是否按时履行                 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       -20.00%    至                     30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       4,139.82   至                     6,727.2
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        5,174.77
元）
业绩变动的原因说明                             并入千易志诚和电视剧《警花与警犬》确认收入。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            江阴中南重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        江阴中南重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江阴中南重工股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                 项目                   期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        168,349,993.10                          167,764,577.43
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           5,631,526.43                         111,053,205.23
    应收账款                                        891,316,828.00                          929,726,327.31
    预付款项                                        319,510,551.08                          189,573,021.75
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            311,232.88
    应收股利
    其他应收款                                       23,287,900.08                             9,172,317.14
    买入返售金融资产
    存货                                            630,978,001.44                          629,429,994.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       1,220,413.31                            6,000,000.00
流动资产合计                                       2,040,606,446.32                        2,042,719,443.66
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                106,000,000.00                          106,000,000.00
                                        江阴中南重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    228,148,850.63                        107,408,409.76
    投资性房地产
    固定资产                        620,703,711.07                        630,934,827.04
    在建工程                            422,958.92                           422,958.92
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         97,319,476.89                         97,949,288.85
    开发支出
    商誉                            611,133,443.11                        611,133,443.11
    长期待摊费用                       1,984,355.15                         7,918,562.65
    递延所得税资产                   26,477,852.86                         30,752,326.72
    其他非流动资产                                                         20,000,000.00
非流动资产合计                     1,692,190,648.63                     1,612