经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）369号文件和证监发字（1997）370号文件批准，公司于1997年7月7日向社会公众公开发行人民币普通股11,647万股，向公司职工发行职工股853万股，每股面值一元，每股发行价5.31元，共募集资金66,375万元，扣除经蛇口中华会计师事务所审计的发行费用2,101万元，实际募集资金64,274万元，并于1997年7月14日及15日全部到位。根据中国证监会的要求，现将公司前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金使用及变更情况
（一）、前次募集资金实际使用情况见下表（单位：万元）：
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 实际完成时间
一、盐田港西港区项目 一、盐田港西港区项目 35,450 20,041
1、一号散装水泥专用泊位 — 12,650 — —
2、二号泊位 1、二号泊位 12,500 16,111 2000
3、散装水泥中转站和商品混凝土搅拌站 2、散装水泥中转站和商品混凝土搅拌站 10,300 3,930 2000
二、集装箱集运中心项目 二、集装箱集运中心项目 15,375 9,299 1999
三、集装箱公路运输项目 三、集装箱公路运输项目 8,445 3,223 1999
四、盐田港二期填海工程 四、盐田港二期填海工程 6,500 5,012 1998
— 五、支付资产重组部分款项 — 27,000 2000
合计 65,770 64,575
（二）募集资金使用及变更情况说明
1、盐田港西港区项目：招股说明书计划投资35,450万元建设盐田港西港区一号散装水泥专用泊位（包括与其配套的散装水泥中转站和商品混凝土搅拌供应站）和二号泊位，截至2000年底共投资20,041万元。由于市场发生变化，散装水泥需求有限，西港区一号散装水泥专用泊位使用狭窄，为避免投资失误，公司暂不投资西港区一号泊位的建设，缩小散装水泥中转站和商品混凝土搅拌站项目的建设规模。
2、集装箱集运中心项目：招股说明书计划投资15,375万元建设7.4万平方米的盐田港集装箱集运中心，至1999年底共投资9,299万元。由于仓储市场竞争非常激烈，过大投资必然造成资金占压，为提高资金利用效率，公司决定减少在仓储项目的投资。
3、集装箱公路运输项目：招股说明书计划投资8,445万元用于购置200辆集装箱拖车及公路运输配套的设备和设施，至1999年底共投资3,223万元。由于运输市场供大于求，市场管理缺乏规范，前期投入运营的资金效益较差，公司决定压缩集装箱公路运输项目的投资，并逐步退出集装箱运输市场。
4、盐田港二期填海工程项目：招股说明书计划补充6,500万元流动资金用于继续完成盐田港二期填海工程业务，至1998年底，由于公司加强管理，精打细算，降低了盐田港二期填海工程业务成本，实际成本5,012万元，比计划成本6,500万元节约1,488万元。
5、支付资产重组部分款项：为了尽快发挥募集资金的效益，降低投资风险，给广大股东以良好的回报，公司严格按照有关证券法规的规定进行改变募集资金用途的工作。根据中国证监会的要求，2000年6月，公司将全部材料报中国证监会备案；2000年9月26日，公司首届董事会召开第十六次会议讨论通过了《关于改变募集资金用途的议案》，议案刊登在2000年9月28日的《证券时报》上；2000年10月30日，公司临时股东大会讨论通过了《关于改变募集资金用途的决议》，有关决议公告刊登在2000年10月31日《证券时报》上。公司将上述未投入使用和节约的募集资金27,000万元，于2000年11月3日用于支付收购深圳市盐田港集团有限公司持有的盐田国际集装箱码头有限公司27%和深圳梧桐山隧道有限公司50%股权的部分款项。
二、前次募集资金收益情况
（一）募集资金项目实际收益情况见下表（单位：万元）
募集资金项目 1997 1998 1999 2000 2001 2002 合计
一、西港区项目 — — 341 757 332 (347) 1,083
1、一号散装水泥专用泊位 — — — — — — —
2、二号泊位 — — — — (133) (749) (882)
3、散装水泥中转站和商品混凝土搅拌站 — — 341 757 465 402 1,965
二、集装箱集运中心项目 — — — 408 692 1,080 2,180
三、集装箱公路运输项目 — — (325) (129) (164) 1 (617)
四、盐田港二期填海工程 13,106 2,486 — — — — 15,592
五、支付资产重组部分款项 — — — 5,901 35,783 52,119 93,803
合计 13,106 2,486 16 6,937 36,643 52,853 112,041
（二）募集资金项目收益情况说明
1、盐田港西港区项目：①“西港区二号泊位”已于2000年5月通过了由深圳市港务局组织的竣工验收，并被评为优良工程；2001年2月28日，该工程又通过了由广东省对外贸易经济合作厅组织各联检单位参加的口岸查验监管设施验收；2001年12月，西港区二号泊位正式投入营运，由于投入营运时间短，货源较少，2001年集装箱吞吐量不到5,000TEU。2001年亏损133万元；2002年亏损749万元。西港区二号泊位的业务量发展较快，2002年，西港区集装箱吞吐量为95,519TEU，呈现高速发展的态势。同时，在短途支线航运市场中开始显示其竞争优势。②“散装水泥中转站和商品混凝土搅拌站”与1998年12月正式投产，生产经营情况良好，公司1999年投资收益341万元，2000年投资收益757万元，由于2001年雨季时间长，商品混凝土销售量减少，投资收益为465万元。2002年，投资收益为402万元。目前，商品混凝土约占盐田区混凝土市场份额的90%。
2、集装箱集运中心项目：公司利用募集资金已经建成3万平方米仓库和4.5万平方米堆场，2000年1月开始投入运营，由于仓储市场竞争激烈，前期业务量较少，投资回报不高，但随着盐田港集装箱吞吐量的增加，该项目的投资回报将不断提高。公司2000年投资收益408万元，2001年投资收益692万元，2002年投资收益1,080万元。
3、集装箱公路运输项目：由于集装箱运输市场供大于求，市场管理缺乏规范，前期投入运营的资金效益较差，公司已逐步退出市场竞争激烈的集装箱运输市场，原由公司自主经营改为合资参股经营，减少投资风险。截至2001年该项目累计投资损失618万元。2002年，扭亏为盈，投资收益1万元。
4、盐田港二期填海工程项目：该项目属公司承担的盐田港二期填海工程业务，预计工程成本6,500万元，由于公司加强管理，精打细算，降低了工程业务成本1,488万元，并于1998年上半年完成，累计实现利润15,592万元。
5、支付资产重组部分款项：公司于2000年10月31日与深圳市盐田港集团有限公司签署《资产重组合同书》，收购深圳市盐田港集团有限公司持有的盐田国际集装箱码头有限公司27%及深圳梧桐山隧道有限公司50%股权和盐田国际长期债权，收购总价款179,894万元，使用募集资金27,000万元，2000年取得收益5,901万元，年投资回报率13%；2001年取得收益35,783万元，年投资回报率20%。2002年取得收益52,119万元，年投资回报率29%。
深圳市盐田港股份有限公司
董事会
二○○三年二月十八日
