嘉寓股份：2016年第一季度报告全文

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
              2016 年第一季度报告
                    2016 年 04 月
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                  北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人田新甲、主管会计工作负责人胡满姣及会计机构负责人(会计主
管人员)黄秋艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                            361,381,710.35           360,510,871.39                         0.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）             10,590,891.04            10,223,389.71                         3.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                              8,006,506.55             4,653,270.60                        72.06%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              3,643,160.40           -60,664,264.20                      -106.01%
基本每股收益（元/股）                                   0.03                      0.03                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                   0.03                      0.03                      0.00%
加权平均净资产收益率                                   0.77%                  0.78%                        -0.01%
                                          本报告期末               上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              4,005,495,013.92         4,244,637,050.98                        -5.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）          1,376,161,485.84         1,364,532,841.41                         0.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -43,913.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     3,210,894.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -16,216.98
减：所得税影响额                                                       566,379.55
合计                                                                 2,584,384.49                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1、市场竞争的风险
    国家关于节能减排一系列政策的相继出台，使门窗幕墙行业格局发生了重大变化，行业企业由分散型
向集中型转变，行业的竞争格局将主要转变为企业的产品质量、企业的品牌和企业在行业中的信誉度等方
面的竞争，行业内中、低端门窗市场竞争不断加剧。幕墙行业的竞争也日趋激烈，这些变化可能对公司构
成一定风险。
    公司做为节能门窗行业的龙头企业具有较强的稳定性，自主创新能力强，产品线丰富，拥有自主研发
的嘉寓朗尚系统，综合配套能力强，品牌形象好，在行业竞争中处于领先地位，在中高端节能门窗市场
具有比较明显的竞争优势。公司持续加大在技术和新产品方面的研发投入，注重技术和研发团队的建设，
持续关注国际、国内最新的行业动态和产品发展趋势，并通过参加国际和国内的各类大型展会，交流和引
进新技术和新产品，使技术和产品研发水平得到不断提高，保持国内领先、国际先进水平。
    此外，公司的主营业务以节能门窗为主，幕墙业务占比一般在40%以下，为了规避幕墙行业竞争加剧、
毛利率逐年下降的风险，公司将持续提升节能门窗业务的比例。
    2、原材料价格波动风险
    公司所处行业多为单价固定或总价包干合同，原材料价格的波动会给公司带来一定风险。为避免原材
料价格波动对公司经营的影响，公司实行集团化招标采购，与上游供应商签订年度战略合同，对项目原材
料实行价格锁定，控制原材料价格浮动可能带来的风险。
    3、行业资源整合及发展模式转型升级可能带来的风险
    随着公司全国范围内区域化经营战略目标的推进，公司已完成对全国市场的布局。公司将在门窗行业
从分散型逐步向集中型转变的历史机遇中，通过投资、并购等方式，逐步从全产业链的经营模式向以系统
研发、技术服务为重心的模式转型，加大力量拓展互联网+门窗零售市场，进行国内节能门窗、智能家居
等领域的行业资源整合，同时积极探索进军绿色建筑及智能机器人领域。在进行行业资源整合及发展模式
转型升级的过程中，企业文化的差异、管理模式的创新、人力资源的储备等方面都存在一定的不确定性因
素所带来的风险。
    公司将在充分评估风险及控制风险的基础上，采取加大人力资源储备，加强企业文化建设与融合，强
化信息化管理，完善绩效考核机制，增强内控制度的建设和执行监察力度，优化管理流程，提高管理效率
等方式应对上述风险。
    4、公司可能受到中国证监会行政处罚的风险
    公司于2015年6月12日收到中国证监会调查通知书（编号：稽查总队调查通字151818号）。因公司涉
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嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
       截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。如果公司被中国证监会认定存在信息
披露违法违规的情形，可能会被中国证监会行政处罚。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  12,640
                                                                 股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
       股东名称         股东性质       持股比例        持股数量
                                                                         的股份数量        股份状态          数量
嘉寓新新投资（集
                    境内非国有法人          39.66%      129,226,230                   0 质押             126,975,000
团）有限公司
李兰                境内自然人              15.51%       50,539,052
北京嘉寓门窗幕墙
股份有限公司－第 其他                        1.92%        6,259,495
1 期员工持股计划
五矿国际信托有限
公司－五矿信托－
                    其他                     1.52%        4,949,700
盛时达证券投资集
合资金信托计划
凌伟                境内自然人               0.74%        2,420,000
於国芳              境内自然人               0.62%        2,022,738
孟红                境内自然人               0.55%        1,782,201
张初虎              境内自然人               0.46%        1,500,000           500,000 质押                   1,000,000
中国工商银行股份
有限公司－南方大
                    其他                     0.44%        1,434,775
数据 100 指数证券
投资基金
吕建军              境内自然人               0.41%        1,351,100
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
嘉寓新新投资（集团）有限公司                                              129,226,230 人民币普通股       129,226,230
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                             北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
李兰                                                                  50,539,052 人民币普通股        50,539,052
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
                                                                       6,259,495 人民币普通股         6,259,495
－第 1 期员工持股计划
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－盛时达证券投资集合资金信                                           4,949,700 人民币普通股         4,949,700
托计划
凌伟                                                                   2,420,000 人民币普通股         2,420,000
於国芳                                                                 2,022,738 人民币普通股         2,022,738
孟红                                                                   1,782,201 人民币普通股         1,782,201
中国工商银行股份有限公司－南
                                                                       1,434,775 人民币普通股         1,434,775
方大数据 100 指数证券投资基金
吕建军                                                                 1,351,100 人民币普通股         1,351,100
郑淡华                                                                 1,320,000 人民币普通股         1,320,000
上述股东关联关系或一致行动的
                                  不适用
说明
                                  公司股东凌伟除通过普通证券账户持有 870,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明      户信用交易担保证券账户持股 1,550,000 股，实际合计持有 2,420,000 股；股东郑淡华
（如有）                          普通证券账户不持有股份，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
                                  1,320,000 股，实际合计持有 1,320,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称     期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                           数           数
                                                                                                在任职期间每年
                                                                                                可上市流通股份
张初虎                  500,000                 0              0         500,000 高管锁定
                                                                                                为上年末持股总
                                                                                                数的 25%
合计                    500,000                 0              0         500,000       --              --
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                                        第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表大幅变动项目原因说明
主要会计报表
                        期末余额             年初余额          增减幅度                       变动原因
      科目
                                                                              主要是报告期内用现金归还了部分到期的银
    货币资金            276,217,388.02      424,891,637.99          -34.99%
                                                                              行贷款所致
                                                                              主要是报告期内较多地支付了原材料预付款
    预付账款            143,338,829.29      103,825,446.98           38.06%
                                                                              所致
                                                                              主要是报告期内发放了上期计提的工资及奖
应付职工薪酬             11,238,962.81       16,797,767.81          -33.09%
                                                                              励所致
2、利润表大幅变动项目原因说明
主要会计报表
                    年初至报告期      上年年初至报告期   增减幅度                          变动原因
       科目
                                                                       主要是报告期内在营销策略上发挥品牌效益，精减
     销售费用         11,266,957.30      16,105,201.38       -30.04%
                                                                       费用所致
                                                                       主要是报告期内回款良好，且部分账龄较长的往来
资产减值损失        -13,907,401.97       -8,249,559.95        68.58%
                                                                       款收回所致
                                                                       主要是上年同期公司的全资子公司收到了政府补
    营业外收入         3,214,875.02       6,936,726.99       -53.65%
                                                                       助工业扶持资金确认营业外收入420万所致
                                                                       主要是报告期内部分子公司因处于刚建成投产期
    所得税费用         1,110,504.78       2,387,368.76       -53.48% 或个别子公司季节性因素的经营亏损对应计提的
                                                                       递延所得税所致
3、现金流量表大幅变动项目原因说明
    主要会计报表科目      年初至报告期      上年年初至报告期     增减幅度                     变动原因
                                                                              主要是报告期内公司的全资子公司收到的出
     收到的税费返还        1,363,174.52           3,236,049.12      -57.88%
                                                                              口退税较上期减少所致
收到其他与经营活动                                                            主要是报告期内向控股股东临时借用的周转
                          39,765,594.70          75,871,631.37      -47.59%
       有关的现金                                                             资金较上期减少所致。
                                                                              主要是报告期内较多地缴纳了2015年度计提
     支付的各项税费       17,370,748.47           8,732,994.13       98.91%
                                                                              的税费所致
支付其他与经营活动                                                            主要是报告期内根据经营需要较多支付了各
                          48,352,899.48          25,163,408.49       92.16%
       有关的现金                                                             类保证金、押金所致
购建固定资产、无形                                                            主要是随着七大区域配套的生产基地陆续建
                           2,979,999.16          43,369,790.67      -93.13%
资产和其他长期资产                                                            成投产，报告期内支付的基建款较上期减少
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                              北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    主要会计报表科目   年初至报告期     上年年初至报告期    增减幅度                  变动原因
       支付的现金                                                      所致
                                                                       主要是报告期内短期贷款及票据贴现款较上
取得借款收到的现金     150,968,649.31      411,209,838.43    -63.29%
                                                                       期减少所致
收到其他与筹资活动                                                     主要是上年同期公司的全资子公司收到当地
                                             5,000,000.00 -100.00%
       有关的现金                                                      开发区管委会协调的基地建设借款所致
                                                                       主要是报告期内偿还的银行贷款较上期增加
偿还债务支付的现金     281,262,564.96      140,731,216.99     99.86%
                                                                       所致
二、业务回顾和展望
       报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       （一）报告期内公司总体经营情况
    报告期内，公司围绕2016年度发展规划有序开展工作，在品牌化经营、技术研发、人力资源建设和
储备、内控制度建设等方面都取得了较好的进展；全国七大区域的生产基地相继投产，全方位覆盖华北、
华南、华东、华中、东北、西南及海南区域市场，拓展节能门窗大型工程业务市场的同时，积极布局互联
网+模式零售业务，阶段性地实现了经营计划，实现新签合同额99,517.09万元，同比增长10.70%，主营业
务收入36,138.17万元，同比增长0.24%，营业利润855.06万元，同比增长50.42%，净利润1,059.59万元，
同比增长3.59%，扣除非经常性损益后归属上市公司的净利润800.65万元，同比增长72.06%。
       （二）年度经营计划在报告期内的执行情况
       1、根据公司总体发展战略目标，加大信息化建设投入，优化管理模式，调整管理架构，以各个运营
管理体系为中心，推行扁平化管理，缩减管理链条。分别设立了战略管理中心、技术研发中心、营销管理
中心、品牌与零售管理中心、财务管理中心、经营管理中心。
       2、加强技术研发中心在积极推进欧洲萨帕合作项目的同时，加大自主研发力度，消化吸收引进国际
先进技术，完善自主品牌的LUXSYS系统，并积极推进LUXSYS核心技术的科技成果转化，为公司逐步从全产
业链的经营模式向以系统产品研发、技术服务为重心的轻资产化经营模式转型奠定坚实的技术基础，强化
定制门窗引领者的地位。
       报告期内，公司经过充分调研及各方共同努力，在门窗生产智能装备、光伏清洁机器人、幕墙清洁智
能机器人、擦窗机器人领域的已有实质性进展。
       3、品牌与零售管理中心统一管理公司的品牌建设及零售业务，强化品牌战略，制定零售市场的战略
规划、挖掘并考察零售市场可作为并购潜在目标的有实力的企业、通过互联网+拓展零售市场，提升品牌
化经营的核心竞争力
       4、营销管理中心统一负责市场营销、投标报价，以“提质增效”为主要工作方向，在岗位编制、费
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                         北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
用预算、成本支出等环节严格把控，顺利完成了一季度既定的营销计划，实现销售额99，517.09万元，同
比增长10.70%；在维持恒大、万达、华润、保利、中海、中建、葛洲坝等百强地产公司的同时，新增荣盛、
复地、合生创展、K2等战略合作伙伴。
    5、经营管理中心以“客户满意”为经营目标， 统一管理公司成本管理部、供应管理部、工程管理部，
加强成本管控及材料集中采购管理；设立资金管理部，集中管理资金、外部融资、全面预算；设立大客户
运营中心，集中资源，通过对大客户提供系统化定制方案，提高对大客户订单的生产和服务反应速度，加
强项目管理，打造更高品质的工程。以专业的团队，更好地服务于品牌战略客户，及时满足客户需求，提
高管理效率和风控水平以及客户满意度。
    6、报告期内，公司加强了战略管理中心的职能，通过对区域目标责任人、单项工程、资金、固定资
产等专项审计，及时监察区域运营、工程施工管理过程的风险，有效控制成本，防范风险；通过完善投资
发展部、证券法务部的职能，在进一步强化和规范公司治理、加强公司信息披露强度和形式、增强公司风
险控制和风险防范能力的基础上，积极探索行业优质目标公司的并购，通过提高内在价值，带动公司市值
提升。
     （三）下期展望
    公司将在董事会和管理层的带领下，严格按照公司的战略发展规划，继续加强和规范各区域内部控制，
提升公司管理水平，全面执行公司制定的2016年度各项经营计划，强化品牌战略，优化经营模式，充分发
挥大客户运营中心的职能，加强对战略客户的服务能力，扩大品牌影响力；加强信息化管理，提升人力资
源管理水平，完善符合公司实际需求的激励及考核机制；推进与萨帕及其他欧洲先进门窗系统公司的合作，
加大自主研发力度，完善自主品牌的LUXSYS系统。利用资本市场平台优势，在门窗行业从分散型逐步向集
中型转变的历史机遇中，在充分评估风险的基础上，积极寻求收购兼并、战略合作机遇，进行国内节能门
窗、智能家居、绿色装配式建筑、清洁机器人、门窗幕墙生产智能装备等领域的资源整合；结合公司的实
际情况，适时推出第二期的员工持股计划，加强市值管理工作，为投资者提供更好的回报。
    公司将品牌战略、拓展互联网+门窗零售市场作为经营重点，依托公司在工程领域积累的品牌影响力、
全国性总体布局、丰富的产品与技术积累，完善服务安装网络、CRM和ERP系统与生产订单管理系统，通过
开发商与社区平台的进一步合作而传递到零售市场，对零售门窗市场区域性格局进行资源整合，在整合营
销和新媒体的推动下，树立和扩大公司在零售市场的品牌影响力，使终端消费市场产生的品牌价值渗透工
程市场，进而明显提高公司与目标客户的合作机会，提高市场占有率，最终提高嘉寓品牌的溢价能力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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                           北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
 √适用   □ 不适用
     报告期内，公司前五大供应商较上一报告期有所变化，更换了 3 家供应商。报告期内前五大供应商的
整体采购占比为 15.11 %，较上年同期降低了 5%，前五大供应商的变化未对公司生产经营造成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用   □ 不适用
     报告期内，公司前五大客户较上一报告期有所变化，更换了 3 家客户。报告期内前五大客户实现的营
业收入占营业总收入的比重为 34.13%，较上年同期增长 4.53%。前五大客户的变化不对公司生产经营造成
重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度各项经营计划在报告期内稳步推进，详见“业务回顾与展望”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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                                                     北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                  第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺来源                承诺方       承诺类型                      承诺内容                          承诺时间       承诺期限         履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                           避免同业竞争的承诺：田家玉作为股份公司的实际控
                                 嘉寓新新投                制人期间、新新资产作为股份公司股东期间，不会在
                                 资（集团）有              中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独                                  截至本报告期末，上述
                                 限公司                    经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及                                  所有承诺人严格信守
                                                                                                            2009 年 07 月 17 日 长期有效
                                 11000001157               其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争                                  承诺，未发生违反上述
                                 4364;田家玉               的任何业务或活动；新新资产作为股份公司股东期间，                                承诺之情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺                             不会利用股份公司股东地位损害股份公司及其他股东
                                                           （特别是中小股东）的合法权益。
                                 嘉寓新新投                依据尽量减少并规范关联交易的原则与股份公司发生
                                                                                                                                           截至本报告期末，上述
                                 资（集团）有              关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交
                                                                                                                                           所有承诺人严格信守
                                 限公司;田家               易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关 2009 年 10 月 09 日 长期有效
                                                                                                                                           承诺，未发生违反上述
                                 玉;北京东方               联交易协议，确保股份公司及其股东利益不受侵害；
                                                                                                                                           承诺之情形。
                                 嘉禾建筑材                严格遵守股份公司章程、股东大会议事规则及股份公
11
                                                北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 料有限公司;        司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回
                                 北京古牛涤         避表决等公允决策程序，在田家玉作为股份公司的实
                                 纶有限公司;        际控制人期间、新新资产作为股份公司的控股股东期
                                 北京古牛制         间，保证绝对禁止利用任何方式占用股份公司资金、
                                 衣有限公司         房产及其他资产，以保障股份公司及其股东的利益。
                                                    关于社保和公积金的承诺：若公司因员工缴纳的各项
                                 嘉寓新新投                                                                                       截至本报告期末，上述
                                                    社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或
                                 资（集团）有                                                                                     所有承诺人严格信守
                                                    损失，公司控股股东及实际控制人均承诺承担相关连 2010 年 06 月 08 日 长期有效
                                 限公司;田家                                                                                      承诺，未发生违反上述
                                                    带责任，为公司补缴各项社会保险及住房公积金、承
                                 玉                                                                                               承诺之情形。
                                                    担任何罚款等一切可能给公司造成的损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
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                                                    北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                                                                                    单位：万元
募集资金总额                                                                       67,769.9