天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
天津鹏翎胶管股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-037
2016 年 04 月
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张洪起、主管会计工作负责人王忠升及会计机构负责人(会计主
管人员)王忠升声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业总收入（元） 245,895,556.60 272,398,369.19 -9.73%
归属于上市公司股东的净利润
30,535,481.23 31,181,078.28 -2.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
29,289,713.06 29,825,620.39 -1.80%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
26,668,524.24 11,012,824.94 142.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1660 0.3516 -52.79%
稀释每股收益（元/股） 0.1659 0.3512 -52.76%
加权平均净资产收益率 2.67% 3.32% -0.65%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,431,364,703.33 1,419,539,073.22 0.83%
归属于上市公司股东的净资产
1,161,965,499.48 1,128,708,023.66 2.95%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-23,256.35
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,289,236.04
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300,978.20
减：所得税影响额 321,189.72
合计 1,245,768.17 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界
定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波
动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发
展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受
阻，公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。
2、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下
降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价
格下降的风险。
3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着
对主要客户依赖的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 10,067
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张洪起 境内自然人 35.75% 66,471,658 65,291,458 质押 10,620,000
博正资本投资
国有法人 3.76% 6,995,558 6,995,558
有限公司
刘世菊 境内自然人 2.98% 5,543,466 5,543,466
孙伟杰 境内自然人 2.90% 5,400,000 5,400,000
李金楼 境内自然人 2.15% 3,994,458 3,922,458
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张兆辉 境内自然人 1.95% 3,628,628 3,628,628
王泽祥 境内自然人 1.93% 3,593,848 3,593,848
张宝海 境内自然人 1.65% 3,086,386 3,086,386
全国社会保障
基金理事会转 国有法人 1.62% 3,004,442 3,004,442
持三户
财通基金－工
商银行－富春
其他 1.16% 2,150,537 2,150,537
定增添利 11 号
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
褚连江 1,943,981 人民币普通股 1,943,981
刘俊明 1,670,000 人民币普通股 1,670,000
王建军 1,444,523 人民币普通股 1,444,523
张洪起 1,180,200 人民币普通股 1,180,200
交通银行股份有限公司-长信
1,101,149 人民币普通股 1,101,149
量化先锋混合型证劵投资基金
天津腾飞钢管有限公司 1,066,500 人民币普通股 1,066,500
天津腾飞投资有限公司 948,000 人民币普通股 948,000
张志勇 850,000 人民币普通股 850,000
张昱 688,563 人民币普通股 688,563
王庆生 634,000 人民币普通股 634,000
上述股东中，张洪起为公司实际控制人、控股股东；除此之外，公司未知
上述股东关联关系或一致行动
其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于《上市公司收购
的说明
管理办法》中规定的一致行动人。
1.股东 王建军 通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有 1,444,523 股，通过普通证劵账户持有 0 股，合计持股数量为
1,444,523 股；2.股东 天津腾飞钢管有限公司 通过华泰证券股份有限公
参与融资融券业务股东情况说
司客户信用交易担保证券账户持有 1,066,500 股，通过普通证劵账户持有
明（如有）
0 股，合计持股数量为 1,066,500 股股；3.股东 张昱 通过中信证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 688,563 股，通过普通证劵账户
持有 0 股，合计持股数量为 688,563 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
首发限售股解
张洪起 66,176,608 885,150 65,291,458 首发限售股
锁日 2017/1/27
高管锁定股每
高管锁定股、 年解锁 25%、
王忠升 977,118 180,000 797,118 股权激励限售 股权激励限售
股 股须满足解锁
条件
高管锁定股每
王绍国 242,412 60,000 182,412 高管锁定股
年解锁 25%
高管锁定股每
刘丽 271,490 67,520 203,970 高管锁定股
年解锁 25%
高管锁定股每
年解锁 25%、
股权激励限售
张熙成 136,500 22,500 114,000 股权激励限售
股
股须满足解锁
条件
合计 67,804,128 1,215,170 0 66,588,958 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）、应收票据期末余额为7937.84万元，较期初14377.23万元减少44.79%，主要是
前期尚未背书转让的银行承兑汇票在本期到期兑付。
（2）、预付账款期末余额为4673.24万元，较期初1410.18万元增加231.39%，主要是
期初的工程、设备款计入了其他非流动资产，导致期初预付账款科目余额较小，较期末余额
产生较大幅度的变化；另外，本期预付的材料、设备款由于账期原因尚未到期结算。
（3）、其他非流动资产期末余额为2342.81万元，较期初4051.78万元减少42.18%，主
要是期初的工程、设备款计入了其他非流动资产，导致期初其他非流动资产余额较大，较期
末余额产生较大幅度的变化。
2、利润表项目
（1）、营业税金及附加本期为116.33万元，较去年同期236.59万元减少50.83%，主要
是由于本期增值税进项税额增加，实缴税额减少，附加税相应减少。
（2）、财务费用本期为-45.67万元，较去年同期24.63万元减少285.43%，主要是由于
汇兑损益的影响。
3、现金流量表项目
（1）、经营活动产生的现金流量净额本期为2666.85万元，较去年同期1101.28万元增
加142.16%，主要是由于应收票据到期致使销售商品、提供劳务收到的现金增加3029.80万元。
（2）、投资活动产生的现金流量净额本期为-895.14万元，较去年同期-3008.33万元增
加70.24%，主要由于本期工程、设备付款较上期有所减少，致使购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金减少。
（3）、现金及现金等价物净增加额本期为1739.04万元，较去年同期-258.42万元增加
772.95%，主要是由于支付PA吹塑项目工程款及吹塑机设备款共计1752.63万元;另外，应收
票据在本期集中到期，经营活动收到的现金增加。
4、财务指标项目
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基本每股收益本期为0.166元，较去年同期0.3516元减少52.79%，主要是由于2015年5
月份进行了2014年度权益分派，向全体股东资本公积转增股本每10股转增10股，另外，2015
年8月份非公开发行股票公司股本增加372.90万元，致本期股本期末余额由上期的9110.15万
元增加为18593.20万元，从而摊薄了基本每股收益。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，受国内汽车行业增速放缓及公司主要客户销量下滑的影响，公司实现营业收
入24,589.55万元，比上年同期的27,239.84万元相比降低9.73%；在汽车市场增速放缓的总
体趋势下, 公司加大推进内部挖潜的力度、公司管理层狠抓成本管控，报告期内，实现利润
总额3605.15万元，比上年同期的3691.47万元减低2.33 %；实现归属于上市公司股东的净利
润3053.55万元，比上年同期的3118.11 万元降低2.07%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
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√ 适用 □ 不适用
1.根据年度新客户开发计划，推进重点新客户的开发及审核进程。报告期内重点进行了长安
汽车、北京奔驰、上海通用等客户的技术交流及现场审核等工作,下一步将结合客户的新车型
发包，参与项目的开发。
2.根据新产品开发和推广计划，重点推进燃油管路系统产品、空调管路系统产品、涡轮增压
PA吹塑管路系统产品的开发、技术交流与推广。燃油管路系统产品在现有客户发包的新项目
中继续保持高占有率；空调管路系统产品在开发总成产品的同时，加大了空调橡胶管的开发
及推广力度，目前正在按照欧洲主机厂的标准进行产品开发，今后除了给客户供应空调管路
系统总成产品，也供应空调橡胶管产品；涡轮增压管路系统产品的开发也取得了良好的开端，
目前已有10余个项目取得了客户定点计划进入产品开发阶段。
3.进一步提升生产计划和物流仓储的管理水平。包括完善并细化了N+3销售预测制定流程，
月度销售预测制定流程，月度生产计划流程；完成部分产品生产计划的固定，降低库存，减
少资金占压；推进现场物流配送方案的实施，规范物料的发放及收货管理。
4.启动设备、工装自动化/半自动化项目，统筹完善了项目开发计划和工作实施方案。报告期
内，按照项目推进计划，完成了第一批开发方案的设计评审并进入加工制作阶段，预计在五
月份进投入试运行。
5.推进信息化管理，依据公司信息化建设战略规划，正式启动协同管理平台项目建设工作。
报告期内，确立了项目建设整体规划，基本完成项目前期调研和流程采集工作。
6.依据公司的经营目标和实际情况，在现有多层级的绩效考核评价体系基础上，强调公司级
业绩指标达成的全员考核激励力度，在明确目标任务的前提下，强化对绩效实现的过程进行
全面管理；在考核周期设定上，兼顾过程（季度）及结果（年度）的激励执行效果。
7.继续实施全员成本管控，完成全年降成本目标的制定，并从技术、采购、工艺、生产、质
量、管理等方面进行目标分解，各部门按照分解目标，制定了实施方案及实施计划，并已开
始实施。报告期内，原材料成本控制及管理费用的控制取得了比较好的成绩，为公司利润目
标的达成提供了保障。
8.汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目一期设备基本完成调试工作，初步完成项目生产体系、
质量控制体系的建立，项目建设工程已着手开展竣工验收的相关行政审批申请工作。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的
应对措施
√ 适用 □ 不适用
主要风险与困难：
经营环境及销售降价的风险：我国经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，汽
车市场竞争加剧，整车价格呈下降趋势，汽车厂对零部件供应商降低零部件销售价格的需求
将在一定时期内持续存在；
成本上升的风险：其一，公司主要原材料包括橡胶、碳黑、尼龙等多为石化产品，国际
原油价格不稳定将影响汽车胶管行业的生产制造成本；其二，基于环保要求的日趋严格，2016
年，公司将启动天津厂区的锅炉煤改燃工作，预计于2016年10月份改造完成，届时采用天然
气为燃料提供生产用蒸汽，公司将面临燃料成本的上升；其三、作为劳动密集型企业，人工
成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润；
技术进步的风险：随着汽车市场对能源问题及环保问题的要求日益加深，主机厂不断提
出节能、轻量化等技术要求，给零部件厂商提出很大的技术压力。做为汽车管路企业，公司
需要不断提高研发技术水平，以满足市场发展要求。目前公司在汽车涡轮增压PA吹塑管等方
面完成了初步的布局，后续不断地提高新技术的研发能力将成为一个重要的挑战；
人才引进的风险：近几年，公司不断布局新产品，未来新技术的重大发展和突破，将有
赖于高端技术人员的储备，为此公司需要创造更为灵活、更为宽阔的发展平台和更加科学合
理的激励体系。
公司未来将坚持“低碳、节能、轻量化”的业务发展方向，在不断夯实内生式增长的基础之
上，围绕《中国制造2025》积极探索外延式的发展方式，把握行业现状和发展前景，着重推
进战略实施和企业精细化管理
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1 公司业绩
条件 在
解锁期内，
股权激励对
会计年度结
象：张宝新、
束后进行考
刘世玲、高
核，以是否
贤华、王忠
达到绩效考
升、张熙成、
核目标为激
李金楼、李
励对象是否
风海、张万
可以进行授
坤、刘原欣、
予的条件。
王健、刘志
2 激励对象
伟、郁从旺、
考核条件
张洪利、程
激励对象个
森林、薛俊
人考核根据
芳、孙国君、
《天津鹏翎
王金喜、闫 2014 年 08 2017 年 8
股权激励承诺 其他承诺 胶管股份有 正常履行中
少杰、王景 月 18 日 月 18 日
限公司限制
强、张宝慧、
性股票激励
张学伦、王
计划实施考
培利、韩龙
核办法》执
泉、刘凤利、
行
张金来、刘
3 激励对象
建林、黎书
申请根据本
杰、张兆峰、
计划获授的
张学震、赵
限制性股票
玉明、王学
进行解锁，
荣、王娟、
除需满足公
张桂林、宋
司业绩考核
会盟、薛从
条件以外，
旗
还必须同时
满足如下条
件：1）鹏翎
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股份未发生
如下任一情
形：①最近
一个会计年
度的财务会
计报告被注
册会计师出
具否定意见
或者无法
表示意见的
审计报告；
②最近一年
内因重大违
法违规行为
被中国证监
会予以行政
处罚；③中
国证监会认
定不能实行
限制性股票
激励计划的
其他情形。
2）激励对象
未发生如下
任一情形：
①最近三年
内被证券交
易所公开谴
责或宣布为
不适当人选
的；②最近
三年内因重
大违法违规
行为被中国
证监会予以
行政处罚
的； ③具有
《公司法》
规定的不得
担任公司董
事、高级管
理人员情形
的；④激励
对象在本计
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划实施完毕
之前单方面
终止劳动合
同；⑤公司
有充分证据
证明该激励
对象在任职
期间，由于
挪用资金、
职务侵占、
盗窃、泄露
经营和技术
秘密等损害
公司利益、
声誉的违法
违纪行为，
或者严重失
职、渎职行
为，给公司
造成损失
的。在上述
解锁期间内
未申请解锁
的限制性股
票或因未达
到解锁条件
而不能申请
解锁的限制
性股票，由
公司统一回
购并注销。
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
当公司股价
低于最近一
年经审计的
截止公告之
每股净资产
首次公开发行或再融资时所作 2013 年 12 日，承诺人
公司 其他承诺 值时，公司 长期有效
承诺 月 18 日 遵守了该承
将会按照下
诺
列条件进行
回购：（1）
当公司股票
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收盘价格在
每股净资产
值水平上下
跌不超过
5%的，在股
价跌破每股
净资产值的
首个交易日
起 20 个交
易日内，公
司将回购股
票数量不低
于届时公司
股本总额
（不含尚未
转换为公司
股票的可转
换债券）的
1%；（2）当
公司股票收
盘价格在每
股净资产值
水平上下跌
不超过
10%的，在
股本总额
1%的股票
已回购完成
日起 20 个
交易日内，
公司将回购
股票数量不
低于届时公
司股本总额
（不含尚未
转换为公司
股票的可转
换债券）的
5%（包含之
前已回购的
1%）；（3）
当公司股票
收盘价格在
每股净资产
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值水平上下
跌不超过
15%的，在
股本总额
5%的股票
已回购完成
日起 20 个
交易日内，
公司将回购
股票数量不
低于届时公
司股本总额
（不含尚未
转换为公司
股票的可转
换债券）的
10%（包含
之前已回购
的 5%）；
（4）当公司
股票收盘价
格在每股净
资产值水平
上下跌不超
过 20%的，
在股本总额
10%的股票
已回购完成
日起 20 个
交易日内，
公司将回购
股票数量不
低于届时公
司股本总额
（不含尚未
转换为公司
股票的可转
换债券）的
15%（包含
之前已回购
的 10%）；
（5）当公司
股票收盘价
格在每股净
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资产值水平
上下跌不超
过 30%的，
在股本总额
15%的股票
已回购完成
日起 20 个
交易日内，
公司将回购
股票数量不
低于届时公
司股本总额
（不含尚未
转换为公司
股票的可转
换债券）的
20%（包含
之前已回购
的 15%）。
公司针对上
述任一触发
回购义务的
情形实施回
购行为均以
一年一次为
限。回购义
务触发时，
公司董事会
应及时制定
回购计划，
并经公司股
东大会审议
批准后实
施。上述回
购的公司股
票不超过股
本总额 5%
的部分，依
据《公司法》
的规定，可
以奖励给公
司职工；超
过股本总额
5%的部分，
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将全部注
销，并在工
商管理部门
办理减资。
如本公司公
开发布的
《招股说明
书》有虚假
记载、误导
性陈述或者
重大遗漏，
对判断本公
司是否符合
法律规定的
发行条件构
成重大、实
质影响的，
本公司将依
法回购首次
公开发行的
全部新股。
届时，本公
司董事会应
当在该等违
法违规行为
被证券监管
机构或司法
部门认定后
的第一个交
易日开盘前
或当日申请
公司股票停
牌，并在 1
个月内公告
股票回购方
案及具体实
施办法。该
等股票回购
方案必须满
足如下回购
价格和回购
时间的要
求：（1）回
购价格：回
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购义务| 鹏翎股份：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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