三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
三变科技股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人(会计主
管人员)章日江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
徐妙风 董事 因工作原因 羊静
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不
构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，
并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中有详细阐述公司未来可能发生
的有关风险因素，敬请投资者认真阅读和分析这些可能发生的风险事项并注意
投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司
总股本 201,600,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 21
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 37
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 43
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 116
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、三变科技 指 三变科技股份有限公司
三变小额贷款公司、贷款公司 指 三门县三变小额贷款股份有限公司
三变集团、控股股东 指 浙江三变集团有限公司
三变进出口公司、进出口公司 指 浙江三变进出口有限公司
台州正鑫能源公司、正鑫能源公司 指 台州正鑫能源有限公司
变压器 指 一种把电压和电流转变成另一种（或几种）不同电压电流的电气设备
南方银谷 指 南方银谷科技有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 三变科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 三变科技股份有限公司
公司的中文简称 三变科技
公司的外文名称（如有） SAN BIAN SCIENCE& TECHNOLOGY Co.，LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SAN BIAN SCI-TECH
公司的法定代表人 卢旭日
注册地址 浙江三门西区大道 369 号
注册地址的邮政编码 317100
办公地址 浙江三门西区大道 369 号
办公地址的邮政编码 317100
公司网址 www.sanbian.cn
电子信箱 sbkj002112@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 羊静 杨群
联系地址 浙江省三门县西区大道 369 号 浙江省三门县西区大道 369 号
电话 0576-83381688 0576-83381318
传真 0576-83381921 0576-83381921
电子信箱 sbkj002112@163.com sbkj002112@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 73452792-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10F
签字会计师姓名 向晓三、蒋舒媚
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 928,482,689.59 923,825,119.05 0.50% 921,134,082.43
归属于上市公司股东的净利润
9,661,892.44 16,709,709.19 -42.18% 19,534,683.06
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
5,679,425.45 12,972,028.19 -56.22% 17,380,886.33
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-15,341,612.00 94,881,683.61 -116.17% 66,266,416.54
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50% 0.10
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50% 0.10
加权平均净资产收益率 2.01% 3.56% -1.55% 4.31%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 1,433,783,242.66 1,300,881,859.70 10.22% 1,080,606,332.80
归属于上市公司股东的净资产
484,406,585.17 476,760,692.73 1.60% 462,066,983.54
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 144,060,638.70 236,172,353.96 242,757,927.83 305,491,769.10
归属于上市公司股东的净利润 1,456,816.85 4,294,485.72 489,033.19 3,421,556.68
归属于上市公司股东的扣除非经
1,497,815.40 4,249,649.69 -706,984.69 638,942.05
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -8,609,955.82 29,125,831.97 43,784,029.36 -79,641,517.51
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-137,394.18 -61,713.34 10,511.61
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,505,810.41 3,711,812.00 2,306,187.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -736,370.72 348,627.79 483,296.56
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 350,421.48 -265,271.64 -646,198.44
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -4,226.19
合计 3,982,466.99 3,737,681.00 2,153,796.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主要业务
公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式
电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压
器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1600多个规格品种，公司产
品主要用于电力转换、传输等。2015年公司营业收入92,848.27万元,归属上市公司股东的净利润966.19万元，分别较去年同期
增长0.5%，-42.18%，公司将继续发展品牌、服务优势，加大重点客户开拓力度，不断加强营销团队建设，加强内控，持续
提升公司治理水平。
2、所属行业发展特点
公司所处行业为电力行业的电气设备制造板块，电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公用事业，公司经
营业绩与电力消费水平及电网投资规模密切相关。本行业是资金密集型和技术密集型行业,产品品种规格多,成套性和系统性
强,随着经济发展和科技水平的提高,其产品技术含量和附加值越来越高,具有高投入高产出的特点。
随着我国经济发展进入新常态，电力供应结构持续优化，电力消费增长主要动力由高耗能向新兴产业、服务业和居民
生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松；但变压器制造行业产能过剩严重，市场恶性竞争加剧，预计2016年变压器行
业的过剩状况仍将持续。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
报告期内，公司新增国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）
股权资产
40%股权。
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
在建工程 无重大变化
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、应对市场变化的营销管理机制
公司已经建立起覆盖全国的市场销售网络体系并跟随市场变化而及时调整，主营产品已经销售到全国各地，并积极开
拓海外市场。公司已成为国家电网和南方电网的供应商之一。
2、技术优势
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公司具有500kV级以下电力变压器的研究开发能力，与国内众多知名高校和科研院所、建立了长期、紧密的合作关系。
公司不断围绕节能化、环保型、高性能方向开展项目研究，在消化吸收引进技术的基础上通过自主研发形成专有技术诀窍和
专利技术，依托核心技术优势形成了产品“低损耗、低噪声、低局放、高抗短路能力”的技术特点，截止报告期末，公司已获
取68项国家专利，有了大量的自主知识产权，技术竞争优势明显。
3、行业地位优势
公司参加了国家、行业多个标准的修订工作，公司企业研究院被列为浙江省省级企业研究院，公司的影响力和竞争力
日益增强。
4、生产能力优势
公司拥有先进的工艺技术及试验装备、生产设施，前后投入9000多万元从德国、美国、日本等国引进大批具有国际先进
水平的生产和检测关键设备，有从德国乔格公司引进的铁心剪切生产线和西安启源公司的20t立绕机，芬兰SOLVING公司引
进的280t气垫车，美国A/G公司的卷铁心生产线，瑞士泰迪斯公司的局放测试系统，美国尼可罗公司的高压脉冲波型分析系
统等。公司具有二级计量保证能力，“浙江省方圆变压器质量检测中心” 在我公司落户，计量标准器和配套设备完好，人员
操作熟练，能独立对外开展试验检测业务，承担第三方公正性检验。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，公司管理层在董事会的领导下，以国内电网需求为根本，以国外新业务拓展为突破，以产品优化和研发为主力
点，以管理推进为着力点，以全体员工为立足点，务实拼搏，紧密围绕本年度经营计划积极开展各项工作，实现营业收入
92,848.27万元，基本与上年持平；归属上市公司股东的净利润966.19万元,公司整体运行基本正常。
2015年公司继续加强营销的内部管理与协调，增强营销力量，调整营销策略进一步拓展营销市场，提高国网集中招标中
标率；同时，拓展省网业务，积极开拓地方优质大客户。在自主创新方面，2015年公司加大产品和新技术创新力度，不断加
强新技术、新工艺的开发与研究。完成了智能电力变压器、变频干式变压器、高过载配电变压器、调容量农网配电变压器等
的产品研发；完成风电、太阳能组合式箱变等优化设计开发，自主创新能力得到巩固和提高，满足了公司经营目标和持续发
展的需求，提升了市场核心竞争力。
在切实抓好主业的同时，公司积极探索转型方向，在通过反复分析、研究和探讨之后，2015年9月15日，公司确定了策
划重大资产重组事项，拟通过重大资产重组的方式，重组后公司将切入移动互联网领域，有利于完善产业布局，增强公司抗
风险能力，并为下一步的转型升级打好基础。目前，该重大资产重组正在有效推进中。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 928,482,689.59 100% 923,825,119.05 100% 0.50%
分行业
输配电及控制设备 919,630,713.48 99.05% 911,828,377.13 98.70% 0.86%
其他业务收入 8,851,976.11 0.95% 11,996,741.92 1.30% -26.21%
分产品
油浸式变压器 445,040,407.60 47.93% 422,695,762.51 45.75% 5.29%
干式变压器 94,095,079.27 10.13% 105,946,672.98 11.47% -11.19%
组合变压器 372,150,814.45 40.08% 372,460,580.44 40.32% -0.08%
其他 8,344,412.16 0.90% 10,725,361.20 1.16% -22.20%
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其他业务收入 8,851,976.11 0.95% 11,996,741.92 1.30% -26.21%
分地区
国内销售 912,283,017.28 98.26% 877,415,246.37 94.98% 3.97%
国外销售 16,199,672.31 1.74% 46,409,872.68 5.02% -65.09%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
输配电及控制设
919,630,713.48 722,203,222.07 21.47% 0.86% 3.46% -1.98%
备
分产品
油浸式变压器 445,040,407.60 337,634,648.14 24.13% 5.29% 4.42% 0.63%
干式变压器 94,095,079.27 73,934,946.48 21.43% -11.19% -1.42% -7.78%
组合变压器 372,150,814.45 303,710,794.44 18.39% -0.08% 3.63% -2.93%
其他 8,344,412.16 6,922,833.01 17.04% -22.20% 4.62% -21.26%
分地区
国内销售 903,431,041.17 708,217,028.30 21.61% 4.39% 6.72% -1.71%
国外销售 16,199,672.31 13,986,193.77 13.66% -65.09% -59.38% -12.15%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 KVA 15,193,678 14,931,304 1.76%
输配电及控制设备
生产量 KVA 13,495,069 14,778,417 -8.68%
（KVA）
库存量 KVA 1,864,195 3,562,804 -47.68%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司销售是以销定产，适度保有库存，为节约库存资金占用，本年度减少库存量。
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（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
输配电及控制设
人工费用 30,925,734.68 4.28% 32,700,428.88 4.68% -0.40%
备
输配电及控制设
原材料 638,415,309.02 88.40% 613,749,721.70 87.93% 0.47%
备
输配电及控制设
制造费用 45,939,345.36 6.36% 44,969,605.89 6.44% -0.08%
备
其他 原材料 6,922,833.01 0.96% 6,617,055.40 0.95% 0.01%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
油浸式变压器 主营业务成本 337,634,648.14 46.75% 323,352,058.61 46.32% 0.43%
干式变压器 主营业务成本 73,934,946.48 10.24% 74,998,656.36 10.74% -0.50%
组合变压器 主营业务成本 303,710,794.44 42.05% 293,069,041.47 41.98% 0.07%
其他 其他业务成本 6,922,833.01 0.96% 6,617,055.40 0.95% 0.01%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 156,747,318.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.19%
公司前 5 大客户资料
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 38,831,769.23 4.26%
2 客户 2 37,092,900.00 4.07%
3 客户 3 29,788,376.07 3.27%
4 客户 4 27,150,427.35 2.98%
5 客户 5 23,883,846.15 2.62%
合计 -- 156,747,318.80 17.19%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 166,347,526.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.34%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 54,587,814.26 8.97%
2 供应商 2 36,183,366.88 5.95%
3 供应商 3 26,678,540.44 4.39%
4 供应商 4 25,279,300.75 4.16%
5 供应商 5 23,618,504.21 3.88%
合计 -- 166,347,526.54 27.34%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 90,489,963.21 101,726,832.15 -11.05%
管理费用 65,168,026.38 66,137,775.86 -1.47%
财务费用 23,111,158.13 27,087,548.30 -14.68%
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
2015年，公司基于市场需求和可持续性发展要求，围绕高电压、节能降耗、新能源方面开展了SFZ11-H-150000/220并联
三相组合有载调压电力变压器、S13农网10kV高过载油浸式配变研发设计、高低压成套产品研发、S13型有载调容调压油浸
式配变研发设计等26个项目的研发工作，共有24个项目实行了成果转化，当前已投入市场运行，性能稳定可靠。这些产品的
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研发和投入市场，促进公司市场占有率的提高，提供了丰富的产品类别，赢得了用户赞誉。
公司研发投入情况
2015 年 2014 年 变动比例
研发人员数量（人） 140 145 -3.45%
研发人员数量占比 15.82% 16.35% -0.53%
研发投入金额（元） 31,886,615.07 30,312,002.33 5.19%
研发投入占营业收入比例 3.43%
