西安天和防务技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
西安天和防务技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
西安天和防务技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贺增林、主管会计工作负责人王宝华及会计机构负责人(会计主
管人员)魏玉芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 32,969,815.39 183,075.47 17,908.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,657,519.67 -6,243,083.14 -54.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-13,355,560.69 -8,504,333.14 -57.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -23,650,911.85 -24,839,732.94 4.79%
基本每股收益（元/股） -0.08 -0.05 -60.00%
稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.05 -60.00%
加权平均净资产收益率 -0.79% -0.48% -64.58%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,700,991,471.95 1,620,747,282.22 4.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,214,858,687.75 1,224,544,969.87 -0.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -148.00 固定资产处置损失
主要为根据《科技部关于拨付国
家高技术研究发展计划 2015 年
第一批课题经费的通知》（国科
发资〔2015〕33 号）以及《科
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,203,840.12 技部关于拨付 2015 年第三批国
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
家高技术研究发展计划课题经
费的通知》（国科发资〔2015〕
127 号）文件确认的政府补助收
入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,827,468.49 理财产品产生的投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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减：所得税影响额 1,212,398.85
少数股东权益影响额（税后） 120,720.74
合计 3,698,041.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司成长性下降、业绩大幅下滑的风险
公司目前仅有便携式防空导弹指挥系列产品实现大量销售，如果该系列产品的订单减少或被其他产品替代，则公司业绩
可能大幅下降。公司客户及最终用户数量较少、销售较为集中，如果现有主要客户和最终用户出现需求不足或不再购买该产
品，而公司又不能及时开发新的客户，则可能出现因订单不足导致业绩大幅下降的风险。公司在手订单数量较少，并且军品
订单的执行周期较长，影响其顺利执行的因素较多，甚至在手订单也可能因市场或政策环境的变化而终止执行，将对公司未
来各年度、季度的收入实现产生较大的影响。如果国内军方订单减少甚至停止采购，公司在未来某些年度可能出现业绩大幅
下降。
应对措施：公司将加强与军贸公司和国内军方的沟通协调，及时掌握用户变更信息，完善和改进应急处置预案，同时将
加大市场的拓展力度，在提升现有军品市场的基础上，着力加快现有军品技术的民用转化工作，推进产品在通航、安防、海
洋等民用领域的应用，力争扭转公司业绩持续下滑的局面。
2、民品市场开发风险
目前公司已具备将核心技术应用于民用领域的条件，公司也正在积极推进相关核心技术在航管装备、智能安防、海洋探
测、通信电子等民用领域中的应用，尽管公司正在开拓的民用产品市场前景广阔，但在新的市场领域内，公司尚需积累市场
经验，存在民品市场开发达不到预期效果的风险。
应对措施：公司将加强市场论证，及时掌握市场需求，同时加大市场的开拓力度。
3、国内项目竞标失败的风险
公司TH-S217型产品及某型红外远程预警探测系统正在参与国内军方的选型竞争，截至目前，TH-S217型产品及某型红
外远程预警探测系统两个竞标项目已进入实质性比测阶段，本次国内军方的选型竞争同时有多个厂家参与，参与厂家均实力
雄厚，公司的上述竞标项目存在竞标失败的风险，如上述项目竞标失败，将继续对公司经营业绩产生重大不利影响。
应对措施：公司将依托十多年来沉淀的先进技术，集中公司精锐研发力量，力争竞标顺利进行。
4、收购标的业绩承诺无法实现的风险
报告期内，公司完成了对华扬通信和长城数字的股权收购事项，交易对方均作出了业绩承诺。承担补偿义务的交易对方
将勤勉经营，尽最大努力确保上述业绩承诺实现。但是，盈利预测期内经济环境和产业政策等外部因素的变化可能给标的公
司的经营管理造成不利影响。如果华扬通信和长城数字的经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，同时存在商誉减
值的风险，将对公司未来业绩造成不利影响。
应对措施：报告期内，公司完成了对华扬通信和长城数字的股权收购事项，交易对方均作出了业绩承诺。承担补偿义务
的交易对方将勤勉经营，尽最大努力确保上述业绩承诺实现。但是，盈利预测期内经济环境和产业政策等外部因素的变化可
能给标的公司的经营管理造成不利影响。如果华扬通信和长城数字的经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，同时
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存在商誉减值的风险，将对公司未来业绩造成不利影响。
5、应收账款坏账风险
截至本报告期末，公司应收账款为375,121,767.77元，占公司资产总额的22.05%。报告期末，公司应收账款主要部分系
军贸A公司买断模式产生，由于军贸公司不能及时对外销售并收回款项，影响本公司应收账款的按期收回，导致上述应收账
款的收回具有不确定性。由于公司应收账款金额较大，如果公司不能及时收回款项，坏账准备的持续增加将对公司的经营业
绩产生较大的不利影响。
应对措施：公司将加大应收账款管理力度，积极控制应收账款的规模增长。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,359
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
贺增林 境内自然人 39.90% 47,883,600 47,883,600 质押 5,800,000
聂新勇 境内自然人 9.00% 10,800,000
刘丹英 境内自然人 4.85% 5,821,200 5,821,200 质押 5,821,200
吴宏伟 境内自然人 3.60% 4,320,000 4,320,000 质押 4,320,000
王坚 境内自然人 3.38% 4,050,000 4,050,000 质押 4,050,000
金石投资有限公
境内非国有法人 1.50% 1,800,000 1,800,000 质押 1,800,000
司
中国建设银行股
份有限公司－鹏
华中证国防指数 其他 1.06% 1,270,377
分级证券投资基
金
张发群 境内自然人 0.88% 1,052,100 1,052,100
中国银行－嘉实
增长开放式证券 其他 0.78% 931,349
投资基金
徐兆红 0.75% 900,000 900,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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聂新勇 10,800,000 人民币普通股 10,800,000
中国建设银行股份有限公司－鹏
华中证国防指数分级证券投资基 1,270,377 人民币普通股 1,270,377
金
中国银行－嘉实增长开放式证券
931,349 人民币普通股 931,349
投资基金
郭旺 709,000 人民币普通股 709,000
科威特政府投资局 497,000 人民币普通股 497,000
吴国华 436,900 人民币普通股 436,900
林新 383,689 人民币普通股 383,689
陈刚 378,634 人民币普通股 378,634
中央汇金资产管理有限责任公司 281,100 人民币普通股 281,100
中国银行－泰信优质生活股票型
259,950 人民币普通股 259,950
证券投资基金
（1）前十名股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林与刘丹英为夫妻关系，聂新勇、
上述股东关联关系或一致行动的 郭旺为众合创业投资管理有限公司股东，王坚、张发群为公司副总经理；公司未知其他
说明 股东之间是否存在关联关系。（2）公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名
无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 股数
贺增林 47,883,600 0 0 47,883,600 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
刘丹英 5,821,200 0 0 5,821,200 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
吴宏伟 4,320,000 0 0 4,320,000 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
王坚 4,050,000 0 0 4,050,000 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
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张发群 1,052,100 0 0 1,052,100 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
金石投资
1,800,000 0 0 1,800,000 首发前机构类限售股 2018 年 3 月 10 日
有限公司
徐兆红 900,000 0 0 900,000 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
王宝华 548,100 0 0 548,100 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
潘建华 479,700 0 0 479,700 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
刘志国 219,600 0 0 219,600 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
李世星 209,700 0 0 209,700 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
李童欣 199,800 0 0 199,800 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
王振平 90,000 0 0 90,000 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
陈建峰 80,100 0 0 80,100 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
张关让 70,200 0 0 70,200 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
贺增勇 68,400 0 0 68,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
石俊岭 60,300 0 0 60,300 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
张广平 50,400 0 0 50,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
卢传化 47,700 0 0 47,700 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
张炳利 45,900 0 0 45,900 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
朱强国 42,300 0 0 42,300 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
王月鹏 37,800 0 0 37,800 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
刘锴 32,400 0 0 32,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
田力 32,400 0 0 32,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
史利剑 32,400 0 0 32,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
申波 29,700 0 0 29,700 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
高阳 29,700 0 0 29,700 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
张立 21,600 0 0 21,600 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
郑志华 20,700 0 0 20,700 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
葛朋 18,000 0 0 18,000 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
崔党斌 16,200 0 0 16,200 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
王永强 14,400 0 0 14,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
李晓鸽 14,400 0 0 14,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
王栓柱 13,050 0 0 13,050 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
张雷 13,050 0 0 13,050 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
李政 11,700 0 0 11,700 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
秦文科 11,700 0 0 11,700 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
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杨太仓 11,700 0 0 11,700 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
合计 68,400,000 0 0 68,400,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2016年3月31日 2015年12月31日 增减比例 说明
应收票据 36,863,465.94 27,518,848.95 33.96% 主要为华扬通信未到期应收票据增加
预付款项 24,584,799.42 16,572,875.80 48.34% 主要为天伟电子及华扬通信支付材料款预付款增加
应收利息 8,635,296.48 5,724,535.93 50.85% 未赎回理财产品按收益期间计提应收利息
其他应收款 9,791,999.48 20,774,918.56 -52.87% 主要为收回贸易暂付款及远期外汇合约结汇收益
短期借款 195,000,000.00 100,000,000.00 95.00% 本期累计新增短期借款9,500万元
应付票据 4,551,946.09 0.00 不适用 华扬通信应付票据新增
预收款项 2,505,871.80 1,032,936.56 142.60% 本期新增客户增加预收款项
应付职工薪酬 5,563,983.47 14,012,936.30 -60.29% 支付2015年度绩效工资及奖金
应交税费 3,710,559.32 6,078,630.15 -38.96% 本期缴纳上年末应交增值税
其他应付款 10,589,475.76 16,433,096.70 -35.56% 主要为工程款发票收回冲减暂估工程款所致
利润表项目 2016年1-3月 上年同期 增减比例 说明
营业收入 32,969,815.39 183,075.47 17908.87% 并入华扬通信、天和海防，华扬通信一季度实现营业
收入2,932.32万元，天和海防实现营业收入54.97万元
营业成本 22,517,230.78 不适用 合并范围变更，华扬通信营业成本1,946.21万元，天
和海防营业成本53.26万元
营业税金及附加 272,644.34 31,683.79 760.52% 营业收入增加所致
管理费用 22,137,901.86 13,425,545.19 64.89% 并入华扬通信公司与天和海防公司费用，此外研发
支出较上年同期增加
财务费用 1,074,993.78 -3,591,299.97 129.93% 借款本金增加，利息支出增加
资产减值损失 31,125.85 -1,136,442.65 102.74% 计提应收帐款坏账准备增加
投资收益 2,827,468.49 1,242,739.73 127.52% 购买理财产品收益增加
营业外支出 148.00 0.00 不适用 固定资产到期报废
所得税费用 -2,680,365.82 -1,196,202.89 -124.07% 未弥补亏损确认递延所得税资产
现金流量表项目 2016年1-3月 上年同期 增减比例 说明
收到其他与经营活动有 11,352,111.90 7,116,493.55 59.52% 本期收到贸易代垫款增加所致
关的现金
购买商品、接受劳务支付 15,644,700.22 28,792,011.03 -45.66% 本采购支付的现金减少
的现金
支付给职工以及为职工 27,373,345.69 15,791,261.53 73.34% 支付2015年度绩效工资及奖金，以及并入华扬通信公
支付的现金 司和天和海防公司支出
支付其他与经营活动有 8,743,354.43 3,291,611.36 165.63% 主要是经营费用付现的增加
关的现金
收回投资收到的现金 29,000,000.00 0.00 不适用 理财产品赎回
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取得投资收益收到的现 5,410,996.04 0.00 不适用 收到远期外汇合约结汇收益
金
收到其他与投资活动有 0.00 9,800,000.00 不适用 收到的政府补贴及定期保证金利息
关的现金
投资支付的现金 65,000,000.00 0.00 不适用 购买理财产品
取得借款收到的现金 100,000,000.00 0.00 不适用 华扬通信新增借款1,500万元，天和防务新增借款
8,500万元
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 0.00 不适用 华扬通信偿还借款500万元
分配股利、利润或偿付利 1,647,165.63 727,708.34 126.35% 借款本金增加，利息支出增加
息支付的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司2015年度完成对华扬通信的股权收购，公司自2015年7月起，将华扬通信的财务数据纳入合并范围。华扬通信纳入
合并范围后对公司利润有较大贡献， 2016年第一季度，公司实现营业总收入32,969,815.39元，较上年同期上升17,908.87%，
实现利润总额-10,898,818.93元，较上年同期下降46.50%，实现归属于上市公司股东的净利润-9,657,519.67元，较上年同期下
降54.69%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
合同订立方名称 合同订立对方 合同标的 合同签订日期 合同金额 （万 是否关联交易 截至报告期末 披露日期
名称 元） 的执行情况
天和海防 国内军方某部 港口安全防御 2016年3月17日 739 否 正在执行 2016年3月18日
设备
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
华扬通信自2015年7月起纳入上市公司合并报表范围。其主营业务为通信产品、微波铁氧体电子元器件材料的研发、生
产、销售及技术贸易，在行业有较高的知名度。华扬通信承诺2015年度、2016年度的税后净利润分别不低于2,500万元、3,500
万元。通过本次交易，公司的业务类型增加了通讯器件销售，为公司创造了新的业绩增长点。
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司各业务领域研发项目进展状态良好，稳步推进。区域防空领域国内竞标项目按照军方统一安排加紧推进，
多个外贸科研项目按照用户需求积极完善；在航管装备领域，公司定制的通用机场方舱塔台空中交通指挥系统已完成了产品
可靠性测试；高端安防领域，将军用雷达技术应用于民用安防领域，形成了用于低空、地面的立体化解决方案；海洋探测领
域，多项产品进入市场投标阶段，其中港口安防系统完成一代产品系统设计并与某港口达成销售协议；报告期内，船体清洗
机器人、水声探测平台和设备等研发工作进展顺利。通信电子领域，公司将超材料技术应用规划与打造华扬通信军民两用关
键器件产业化基地相结合，以技术整合并购企业，促进公司与子公司协同发展。
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购金额 占采购总金额的比例
1 深圳市睿盈电子科技有限公司 3,430,947.11 15.95%
2 南京彼盈科技发展有限公司 1,182,676.00 5.50%
3 Trans-Tech 1,028,959.14 4.78%
4 上海原动力通信科技有限公司 975,646.23 4.54%
5 杭州永磁集团有限公司 836,167.30 3.89%
合计 7,454,395.78 34.66%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 收入金额（元） 占销售金额的比例
1 深圳市中兴康讯电子有限公司 17,769,865.36 53.90%
2 北京谷数科技有限公司 2,563,076.93 7.77%
3 大唐移动通信设备有限公司 1,935,787.21 5.87%
4 南京典格通信科技有限公司 1,579,487.18 4.79%
5 邦讯技术股份有限公司 1,065,384.62 3.23%
合计 24,913,601.30 75.56%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司的核心技术为军民两用技术，在利用上述技术在国防领域取得突破性进展后，目前公司正在推进其在民用领域中的
应用，目前正在开展的民品业务主要包括航管装备领域、智能安防领域、海洋探测领域和通信电子领域的系列产品。报告期
内，完成对长城数字的收购，公司未来将通过微系统技术开发，充分利用微电子存量资源向多功能综合电子发展，以颠覆性
的超材料技术在天线、器件领域形成新一代智能微波系列产品。报告期内，年度经营目标按计划进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、公司成长性下降、业绩大幅下滑的风险
公司目前仅有便携式防空导弹指挥系列产品实现大量销售，如果该系列产品的订单减少或被其他产品替代，则公司业绩
可能大幅下降。公司客户及最终用户数量较少、销售较为集中，如果现有主要客户和最终用户出现需求不足或不再购买该产
品，而公司又不能及时开发新的客户，则可能出现因订单不足导致业绩大幅下降的风险。公司在手订单数量较少，并且军品
订单的执行周期较长，影响其顺利执行的因素较多，甚至在手订单也可能因市场或政策环境的变化而终止执行，将对公司未
来各年度、季度的收入实现产生较大的影响。如果国内军方订单减少甚至停止采购，公司在未来某些年度可能出现业绩大幅
下降。
应对措施：公司将加强与军贸公司和国内军方的沟通协调，及时掌握用户变更信息，完善和改进应急处置预案，同时将
加大市场的拓展力度，在提升现有军品市场的基础上，着力加快现有军品技术的民用转化工作，推进产品在通航、安防、海
洋等民用领域的应用，力争扭转公司业绩持续下滑的局面。
2、民品市场开发风险
西安天和防务技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
目前公司已具备将核心技术应用于民用领域的条件，公司也正在积极推进相关核心技术在航管装备、智能安防、海洋探
测、通信电子等民用领域中的应用，尽管公司正在开拓的民用产品市场前景广阔，但在新的市场领域内，公司尚需积累市场
经验，存在民品市场开发达不到预
