山推工程机械股份有限公司
关于发行 2016 年度第一期中期票据的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月29日召开的第八届
董事会第八次会议及2015年11月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《公
司关于拟发行中期票据的议案》。该议案详细情况见刊登于2015年10月30日、2015年11
月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司2015年度中期票据发行已于2016年4月13日获中国银行间市场交易商协会《接
受注册通知书》(中市协注[2016]MTN201号)注册通过,核定公司发行中期票据注册
金额为10亿元,注册额度2年内有效,在注册有效期内可分期发行。
公司2016年度第一期中期票据将于2016年4月25日在全国银行间债券市场公开发
行,发行金额为8亿元人民币,期限为5年,每张面值为100元,由中国建设银行股份有
限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。采取簿记建档、集中配售的方式。
本次发行所募集的款项将全部用于归还公司本部银行借款,以降低融资成本。
本 次 中 期 票 据 发 行 的 相 关 文 件 内 容 详 见 公 司 在 中 国 货 币 网
(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所(http://www.shclearing.com)的公告。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日