辉煌科技：2016年第一季度报告全文

河南辉煌科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
河南辉煌科技股份有限公司
       2016 年第一季度报告
                   2016-030
             2016 年 04 月
                      河南辉煌科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计主管人员)侯菊
艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                           第二节 主要财务数据及股东变化
         一、主要会计数据和财务指标
         公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
         □ 是 √ 否
                                             本报告期             上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                              58,266,707.44        72,170,867.35                        -19.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）              7,276,493.92        4,002,808.34                         81.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              6,828,033.92        3,964,905.72                         72.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              1,411,645.79       -3,522,526.87                        140.07%
基本每股收益（元/股）                                0.0193               0.0106                       82.08%
稀释每股收益（元/股）                                0.0193               0.0106                       82.08%
加权平均净资产收益率                                  0.50%                0.29%                        0.21%
                                            本报告期末            上年度末          本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                             2,143,196,098.70 2,142,982,119.35                              0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）         1,447,502,952.99 1,451,526,151.67                             -0.28%
         非经常性损益项目和金额
                                                                                                    单位：元
                        项目                              年初至报告期期末金额               说明
  计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                                      527,600.00
  照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       0.00
  减：所得税影响额                                                     79,140.00
  合计                                                                448,460.00              --
         公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
         二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
         1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                    单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的
  报告期末普通股股东总数                         47,826
                                                          优先股股东总数（如有）
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                                           前 10 名股东持股情况
                                                                          持有有限售条 质押或冻结情况
         股东名称              股东性质      持股比例       持股数量
                                                                          件的股份数量 股份状态 数量
李海鹰                    境内自然人             14.61%      55,025,600     41,269,200
谢春生                    境内自然人              5.89%      22,168,000     16,626,000
中欧盛世资产－广州农商
银行－深圳市融通资本财 其他                       3.38%      12,713,215
富管理有限公司
李力                      境内自然人              2.94%      11,071,288
胡江平                    境内自然人              2.63%       9,897,600
刘锐                      境内自然人              1.83%       6,907,100
苗卫东                    境内自然人              1.70%       6,394,025
太平人寿保险有限公司－
                       其他                       1.59%       5,999,839
分红－个险分红
李翀                      境内自然人              1.44%       5,429,341
李劲松                    境内自然人              1.43%       5,388,875
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
                    股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类         数量
李海鹰                                                           13,756,400 人民币普通股       13,756,400
中欧盛世资产－广州农商银行－深圳市融通资
                                                                 12,713,215 人民币普通股       12,713,215
本财富管理有限公司
李力                                                             11,071,288 人民币普通股       11,071,288
胡江平                                                            9,897,600 人民币普通股        9,897,600
刘锐                                                              6,907,100 人民币普通股        6,907,100
苗卫东                                                            6,394,025 人民币普通股        6,394,025
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红                              5,999,839 人民币普通股        5,999,839
谢春生                                                            5,542,000 人民币普通股        5,542,000
李翀                                                              5,429,341 人民币普通股        5,429,341
李劲松                                                            5,388,875 人民币普通股        5,388,875
                                                     上述自然人股东之间无关联关系，也非一致行动人。除
上述股东关联关系或一致行动的说明                     此之外，公司未知前 10 名股东及前 10 名无限售条件股
                                                     东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明                                    无
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
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易。
       2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
       □ 适用 √ 不适用
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                                    第三节 重要事项
       一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
       （一）资产负债表指标变动说明
       1、应收票据期末余额比期初余额减少 39.99%，主要是报告期内公司收到的承兑汇票到
期兑付增加所致。
       2、其他应收款期末余额比期初余额增加 35.54%，主要是报告期内员工出差借款增加所
致。
       3、其他流动资产期末余额比期初余额增加 206.48%，主要原因系全资子公司北京国铁路
阳技术有限公司（以下简称“国铁路阳”）增值税留抵税额增加所致。
       4、可供出售金融资产期末余额比期初余额增加 140.00%，主要原因系报告期内公司增加
了对北京七彩通达传媒股份有限公司（以下简称“七彩通达”）5,000 万元、北京智慧图科技
有限责任公司（以下简称“智慧图”）2,000 万元投资所致。
       5、短期借款期末余额比期初余额增加 142.46%，主要原因系报告期内公司银行贷款增加
7,100 万元所致。
       6、应付票据期末余额比期初余额减少 94.85%，主要原因系报告期内应付票据办理减少
所致。
       7、应付职工薪酬期末余额比期初余额减少 80.54%，主要原因系报告期内公司将上年末
计提的年终奖发放所致。
       8、应交税费期末余额比期初余额减少 71.31%，主要原因系报告期缴纳了上期的应交税
费所致。
       9、应付利息期末余额比期初余额减少 90.91%，主要原因系报告期内公司支付了 2015 年
公司债券（第一期）2015 年 3 月 4 日至 2016 年 3 月 3 日期间的利息 2,250 万元所致。
       10、应交股利期末余额为 1,129.97 万元，主要原因系报告期内公司 2015 年年度股东大
会审议通过了利润分配方案：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 376,656,420 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，截至报
告期末，该利润分配方案尚未实施所致。
       11、长期借款期末余额比期初余额减少 75.00%，主要原因系报告期内母公司归还了银行
长期贷款 1,500 万元所致。
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    12、递延所得税负债期末余额比期初余额增加 43.49%，主要原因系报告期内应纳税暂时
性差异增加所致。
    （二）利润表指标变动说明
    1、报告期内，财务费用比上年同期减少 90.75%，主要原因系报告期内公司收到定期存
款利息增加所致。
    2、报告期内，资产减值损失比上年同期增加 222.15%，主要原因系报告期内账龄在 5 年
以上的应收账款增加致使计提的坏账准备相应增加所致。
    3、报告期内，营业外收入比上年同期增加 526.82%，主要原因系公司报告期内公司收到
增值税退税比上年同期增加所致。
    4、报告期内，所得税费用比上年同期增加 46.27%，主要原因系报告期内公司预缴税款
增加所致。
    （三）现金流量表指标变动说明
    1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 140.07%，主要原因系公司报告期内销
售商品提供劳务收到的现金增加；母公司收到增值税退税 1,300.05 万元所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 420.32%，主要原因系报告期内公司支
付七彩通达 5,000 万元、智慧图 2,000 万元的投资款所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 64.77%，主要原因系公司报告期内偿
还银行借款 1,500 万元、支付 2015 年公司债券（第一期）2015 年 3 月 4 日至 2016 年 3 月 3
日期间的利息 2,250 万元所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、2011 年 10 月 28 日，公司与南京南瑞集团公司组成的联合体中标郑州市轨道交通 1
号线一期工程综合监控系统采购项目，合同金额 8,099.6079 万元。2011 年 11 月 01 日，公
司与南京南瑞集团公司签订了该项目的销售合同，本公司在该项目中的执行金额为 5,608.21
万元。截至报告期末，该合同正在执行中，已确认收入 4,304 万元。
    2、2013 年 4 月 17 日，公司与方正国际软件（北京）有限公司、上海华铭智能终端设备
股份有限公司签订了《郑州市轨道交通 1 号线一期工程自动售检票（AFC）系统项目》合同，
合同金额 5,500 万元。截至报告期末，该合同正在执行中，已确认收入 3,945 万元。
    3、2013 年，以公司作为牵头单位，北京金鸿泰科技有限公司、郑州铁路局调度所为联
合单位共同研发的“北斗铁路列车卫星定位与辅助预警系统应用示范”项目，中标由工业和
信息化部组织招标的“2013 年度电子信息产业发展基金项目”，于 2013 年 10 月 31 日收到财
                                  河南辉煌科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    政部划拨的财政补助资金 400 万元。截至报告期末，该项目主要研发工作已经完成，并完成
    了部分机车安装，处于试点验证阶段。
           4、2014 年 3 月 5 日，辉煌科技、南京南瑞集团公司与郑州市轨道交通有限公司签订了
    关于郑州市轨道交通 2 号线一期工程综合监控系统集成项目的销售合同，合同金额 8,790.77
    万元。现该合同正在执行中，截至报告期末，该项目暂未确认收入。
             重要事项概述                披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                          《河南辉煌科技股份有限公司关于中标郑州市轨道
     郑州市轨道交通 1 号线一期工                          交通 1 号线一期工程综合监控系统采购项目的提示
                                 2011 年 10 月 25 日
     程综合监控系统采购项目                               性公告》（公告号 2011-052），刊登于巨潮资讯网
                                                          （www.cninfo.com.cn）。
                                                          《河南辉煌科技股份有限公司重大合同中标的公告》
     郑州市轨道交通 1 号线一期工
                                 2011 年 10 月 29 日      （公告号 2011-054），刊登于巨潮资讯网
     程综合监控系统采购项目
                                                          （www.cninfo.com.cn）。
                                                          《河南辉煌科技股份有限公司关于签订重大合同的
     郑州市轨道交通 1 号线一期工
                                 2011 年 12 月 03 日      公告》（公告号 2011-058），刊登于巨潮资讯网
     程综合监控系统采购项目
                                                          （www.cninfo.com.cn）。
                                                          《河南辉煌科技股份有限公司重大合同公告》（公告
     郑州市轨道交通 1 号线一期工
                                 2013 年 04 月 19 日      号 2013-025），刊登于巨潮资讯网
     程自动售检票（AFC）系统项目
                                                          (www.cninfo.com.cn)。
                                                          《河南辉煌科技股份有限公司关于获得国家财政补
     北斗铁路列车卫星定位与辅助
                                2013 年 11 月 02 日       贴的公告》（公告号 2013-058），刊登于巨潮资讯网
     预警系统应用示范项目
                                                          (www.cninfo.com.cn)。
                                                          《河南辉煌科技股份有限公司关于郑州市轨道交通
     郑州市轨道交通 2 号线一期工                          2 号线一期工程综合监控系统集成项目中标公示的
                                 2014 年 02 月 15 日
     程综合监控系统集成项目                               提示性公告》（公告号 2014-012），刊登于巨潮资讯
                                                          网(www.cninfo.com.cn)。
           三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报
    告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
 承诺事由    承诺方    承诺类型                  承诺内容                 承诺时间    承诺期限         履行情况
股改承诺
                                 1、在持有辉煌科技股权或担任辉
                                 煌科技董事、监事、高级管理人员
收购报告书          关于同业竞 或核心技术人员期间及法定期限                          认购辉煌科     2015 年非公开发
或权益变动 李海鹰、 争、关联交 内，不经营或投资于任何与辉煌科 2015 年 11             技 2015 年非   行股票尚未完
报告书中所 袁亚琴   易、资金占用 技主营业务构成同业竞争的企业。 月 17 日             公开发行股     成，承诺方严格
作承诺              方面的承诺 2、如果本人（包括本人近亲属）                         份完成后。     履行承诺。
                                    与辉煌科技不可避免地出现关联
                                    交易，将根据《公司法》和辉煌科
                               河南辉煌科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   技《公司章程》的规定，依照市场
                                   规则，本着一般商业原则，通过签
                                   订书面协议，公平合理地进行交
                                   易，以维护辉煌科技及所有股东的
                                   利益，将不利用本人在辉煌科技中
                                   的地位，为本人及本人近亲属在与
                                   辉煌科技的关联交易中谋取不正
                                   当利益。3、作为辉煌科技的股东，
                                   本人及本人的关联方不存在违规
                                   占用辉煌科技资金、资产和其他资
                                   源的情形。
资产重组时
所作承诺
                                                                             持有辉煌科
                                                                             技股权或担
                                   在持有辉煌科技股权或担任辉煌              任辉煌科技
                                   科技董事、监事、高级管理人员或            董事、监事、
                      关于同业竞                                  2009 年 09
             李海鹰                核心技术人员期间及法定期限内，            高级管理人 正常履行中
                      争                                          月 29 日
                                   不经营或投资于任何与辉煌科技              员或核心技
                                   主营业务构成同业竞争的企业。              术人员期间
                                                                             及法定期限
                                                                             内。
首次公开发
                                   2014 年公司债券发行完毕后，公司
行或再融资
                                   债券募集的资金不直接或间接投
时所作承诺                                                                 2014 年公司
                      募集资金使   资设立产业并购基金及其投资的 2014 年 07
             公司                                                          债券募集资 正常履行中
                      用承诺       项目，不直接或间接投资其他风险 月 21 日
                                                                           金使用期间
                                   投资，不用于对外财务资助或委托
                                   贷款等非生产经营性支出。
                                                                             2015 年非公
                                                                                           2015 年非公开发
                                   认购股份自 2015 年非公开发行股            开发行股票
             李海鹰、 股份限售承                                  2015 年 11               行股票尚未完
                                   票结束之日起，三十六个月内不转            结束之日起
             袁亚琴   诺                                          月 17 日                 成，承诺尚未开
                                   让。                                      三十六个月
                                                                                           始执行 。
                                                                             内。
股权激励承
诺
                                   在丰图辉煌产业并购基金投资设
                                   立后的十二个月内，不使用闲置募
                                                                             该产业并购
其他对公司            募集资金使   集资金暂时补充流动资金、不将募 2014 年 06               该产业并购基金
           公司                                                              基金设立后
中小股东所            用承诺       集资金投向变更为永久性补充流 月 05 日                   尚未设立。
                                                                             十二个月内
作承诺                             动资金、不将募集资金永久性用于
                                   补充流动资金或归还银行贷款。
             李海鹰、 股份减持承   在未来的六个月内，即自 2016 年 2016 年 01 2016.01.11- 正常履行中
                              河南辉煌科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
          谢春生     诺         01 月 11 日—2016 年 07 月 11 日期 月 11 日       2016.07.11
                                间不减持本人持有的河南辉煌科
                                技股份有限公司股份。本人若违反
                                前述承诺，违反承诺减持股份的所
                                得将全部上缴上市公司。
承诺是否按时履行                                                                         是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一
                                                                                       不适用
步的工作计划
         四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
         2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
    为盈的情形
         归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
   2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                   0.00%      至               30.00%
   2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                  3,102.03       至             4,032.64
   （万元）
   2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                             3,102.03
                                                      2016 年一季度公司收到增值税退税款 1,528.73 万
   业绩变动的原因说明                                 元，导致 2016 年上半年净利润预计比上年同期有所
                                                      增加。
         五、以公允价值计量的金融资产
         □ 适用 √ 不适用
         六、违规对外担保情况
         公司报告期无违规对外担保情况。
         七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
         公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
         八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
          接待时间          接待方式      接待对象类型                  调研的基本情况索引
                                                           详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投
      2016 年 01 月 07 日   实地调研          机构
                                                           资者关系活动记录表》（206-001）
                                                           详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投
      2016 年 01 月 11 日   实地调研          机构
                                                           资者关系活动记录表》（206-002）
                                                           详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投
      2016 年 03 月 17 日   实地调研          机构
                                                           资者关系活动记录表》（206-003）
                                                           详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投
      2016 年 03 月 28 日   实地调研          机构
                                                           资者关系活动记录表》（206-004）
                        河南辉煌科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                     详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投
2016 年 03 月 31 日   实地调研          机构
                                                     资者关系活动记录表》（206-005）
                           河南辉煌科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
   一、财务报表
   1、合并资产负债表
   编制单位：河南辉煌科技股份有限公司
   2016 年 03 月 31 日
                                                                                        单位：元
                       项目                                   期末余额           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   763,928,455.06    819,070,867.20
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                    17,875,932.00     29,787,277.43
    应收账款                                                   439,133,471.73    476,050,907.59
    预付款项                                                    12,291,871.97     14,297,707.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  11,121,870.05      8,205,798.65
    买入返售金融资产
    存货                                                       224,925,399.53    219,703,790.08
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                16,254,249.96      5,303,599.72
流动资产合计                                                1,485,531,250.30    1,572,419,947.81
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                           120,000,000.00     50,000,000.00
                         河南辉煌科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             138,640,828.23     132,485,818.96
    投资性房地产
    固定资产                                                  64,713,257.40      69,548,594.47
    在建工程                                                 141,072,353.55     131,667,066.31
    工程物资                                                        8,416.01          8,416.02
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  55,269,831.20      56,024,220.35
    开发支出
    商誉                                                      95,214,951.25      95,214,951.25
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                            41,847,176.77      34,722,946.19
    其他非流动资产                                                898,033.99        890,157.99
非流动资产合计                                               657,664,848.40     570,562,171.54
资产总计                                                  2,143,196,098.70     2,142,982,119.35
流动负债：
    短期借款                                                 121,230,139.94      50,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                      242,364.80      4,705,611.49
    应付账款                                                 175,721,933.75     216,683,033.97
    预收款项                                                  94,591,353.85      73,126,268.07
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                               3,988,412.50      20,491,147.51
    应交税费                                                   4,337,518.60      15,120,363.01
    应付利息