石家庄以岭药业股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司于 2016 年 4 月 20 日接到控股股东河北以岭医
药集团有限公司（以下简称“以岭医药集团”）通知，以岭医药集团 2016 年面向
合格投资者公开发行可交换公司债券发行工作已经完成，详细情况如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]109 号文核准，以岭医药集团获
准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的可交换公司
债券（以下简称“本次债券”）。
根据《河北以岭医药集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行可交换
公司债券发行公告》和《河北以岭医药集团有限公司 2016 年面向合格投资者公
开发行可交换公司债券募集说明书》，以岭医药集团本次债券发行规模为 8 亿元，
发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本次债券的期限为 5 年期，初始换股价格为 18 元/股，换股期限为自本次债券发
行结束之日起满 12 个月后的第一个交易日起至债券摘牌日前一个交易日止（即
2017 年 4 月 20 日至债券摘牌日前一个交易日止）。如为法定节假日或休息日，
则顺延至下一个交易日。
以岭医药集团本次债券发行工作已于 2016 年 4 月 20 日结束，实际发行规模
为 8 亿元，最终票面利率为 1.00%。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日
