上海大屯能源股份有限公司
2015 年度股东大会材料
2016 年 4 月 26 日
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序号 目 录 页码
一 上海大屯能源股份有限公司 2015 年度股东大会有关规定
二 上海大屯能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议议程
三 议案
1 关于公司 2015 年度董事会报告的议案
2 关于公司 2015 年度监事会报告的议案
3 关于公司 2015 年度独立董事报告的议案
4 关于公司 2015 年年度报告的议案
5 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
7 关于公司 2016 年度财务预算报告的议案
关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易安排
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的议案
9 关于续聘公司 2016 年度审计机构及审计费用的议案
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上海大屯能源股份有限公司
2015 年度股东大会有关规定
（2016 年 4 月 26 日）
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2015 年度股
东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效
率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》
的有关规定，制定如下规定：
一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合
法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权
利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大
会的正常秩序。
四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并
提供书面提纲。
大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织
公司有关人员回答股东提出的问题。
五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以
任何理由搁置或不予表决。
六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。根据公
司章程，本次股东大会所有议案需由出席会议有表决权股份总数
的二分之一以上通过。
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上海大屯能源股份有限公司
2015 年度股东大会会议议程
一、会议时间。
现场会议时间：2016 年 4 月 26 日下午 2:00。
网络投票时间：2016 年 4 月 26 日上午 9:30～11:30，下午
1:00～3:00。
二、会议地点。
上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅。
三、会议的表决方式。
现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系
统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
四、会议议程
（一）会议开始
（二）审议议题
1．关于公司 2015 年度董事会报告的议案；
2．关于公司 2015 年度监事会报告的议案；
3．关于公司 2015 年度独立董事报告的议案；
4．关于公司 2015 年年度报告的议案；
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5．关于公司 2015 年度财务决算报告的议案；
6．关于公司 2015 年度利润分配预案的议案；
7．关于公司 2016 年度财务预算报告的议案；
8．关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常
关联交易安排的议案；
9．关于续聘公司 2016 年度审计机构及审计费用的议案。
（三）推举监票人
（四）股东和股东代表对议案进行投票表决
（五）股东发言和提问
（六）现场投票与网络投票表决统计（休会）
（七）见证律师宣读投票表决结果
（八）董事会秘书宣读本次股东大会决议（草案）
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）会议结束
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议案 1
关于公司 2015 年度董事会报告的议案
各位股东：
公司 2015 年度董事会报告已经公司第六届董事会第五次会
议审议通过，现提交股东大会，请予审议。
附件：公司 2015 年度董事会报告
上海大屯能源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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附件
公司2015年度董事会报告
一、公司业务概要
（一）公司所从事的主要业务、经营模式
公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，铁路
运输（限管辖内的煤矿专用铁路），火力发电，铝及铝合金的压
延加工生产及销售等业务。
公司在江苏徐州生产基地拥有四对煤炭生产矿井，年核定生
产能力 925 万吨（其中，姚桥煤矿核定生产能力 445 万吨，孔庄
煤矿核定生产能力 180 万吨，徐庄煤矿核定生产能力 180 万吨，
龙东煤矿核定生产能力 120 万吨），煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤
和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤；公司所属洗选中心洗煤生产能
力达 895 万吨。2015 年度，公司原煤、洗煤共实现销售收入
325891.03 万元，占公司主营业务收入的 68.01%，公司所属行业
为煤炭采掘业。
公司江苏徐州生产基地的坑口发电厂总装机容量为
444MW，其发电所需燃料绝大部分为公司选煤厂、煤矿生产的
低热值煤炭，2015 年度，除内部自用外，公司发电实现销售收
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入 57197.58 万元，占公司主营业务收入的 11.94%。公司自营铁
路 181.9 公里，年运输能力为 1300 万吨；公司所属拓特机械制
造厂从事煤矿机械设备制造和修理，年设备制修能力 18000 吨，
公司铁路及制造厂等除给公司内部服务外，2015 年度，公司铁
路运输及设备制修等业务实现销售收入 27796.67 万元，占公司
主营业务收入的 5.80 %。公司拥有较完整的煤电运一体化产业
链。
公司铝加工年生产能力为 14.5 万吨，2015 年度，公司铝产
品加工实现销售收入 68304.76 万元，占公司主营业务收入的
14.25%。因市场持续低迷，本公司于 2014 年 4 月起，暂时停止
电解铝生产系统的运行；为了盘活企业存量资产，提升资产流动
性，公司于 2015 年 12 月将持有的江苏大屯铝业有限公司 75%的
股权转让给关联方大屯煤电（集团）有限责任公司。
（二）行业情况说明
公司所属行业为煤炭采掘业。受宏观经济下行及国家对经济
结构、能源结构不断优化的影响，煤炭需求出现了下滑；煤炭黄
金时期投建的大量产能仍陆续投放，煤炭行业产能仍然处于释放
期，产能过剩严重。受煤炭供大于求影响，近年来行业竞争加剧，
煤炭价格连续下降，企业盈利水平大幅下滑甚至亏损，煤炭行业
处于低谷期。
近三年，公司原煤产量均在 900 万吨以上，在煤炭行业上市
公司中属中游水平；长期以来，公司以优质的炼焦煤、动力煤产
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品及服务，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，以诚信经营和良好的业
绩获得了权威机构认定的“AAA 级”企业信誉等级，打造了企业
煤炭品牌优势。
（三）报告期内核心竞争力分析
一是公司主要生产基地地处华东苏鲁豫皖四省交接地区，位
于淮海和“长三角”徐州老工业基地，交通条件和地理位置十分优
越，有利于公司综合协调资金、技术、人才、信息等重要资源配
置，为公司煤炭及延伸产品提供主要消费市场，靠近用户，运输
成本低，具有独特的区位竞争力。
二是公司经过多年发展，管理基础深厚，规范有序，具有生
产管理和技术人才优势，积累了丰富的安全生产技术经验和管理
经验，在井工开采、火力发电、铝加工技术、管理和人才等方面
具有较强的竞争力。
三是公司具有企业信誉和品牌优势，连续多年获得“AAA 级”
企业信誉等级，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，获得了投资者的广
泛认同。
四是具有中央企业和中煤集团依托优势。作为全球十大煤炭
生产商和供应商之一中国中煤能源集团有限公司的控股子公司，
公司发展将得到中煤集团的强力支持。同时，在技术改造、发展
循环经济等方面也会得到国家对中央企业优惠政策的支持。
五是具有较强的技术研发能力。公司依托所属国家级企业技
术中心，积极推进重点科技项目攻关，年开展专利申请 30 多项，
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组织编写的多项行业标准获得发布，在引领煤炭行业发展方面具
有较强竞争优势。
六是积极推进“走出去”发展，获取外部煤炭资源，通过并购、
合作开发等形式，已取得新疆 106 煤矿及苇子沟煤矿、山西玉泉
煤矿控制权。
七是 2×350MW 热电联产项目正在加快建设，此项目是公司
在电力产业发展瓶颈上的突破，将进一步提升公司竞争力。
报告期内，公司核心竞争力无重大变化。
二、管理层讨论与分析
（一）2015 年生产经营情况
2015 年，受宏观经济下行和产业结构转型升级影响，煤炭
和铝产品价格双双下行，给企业经营带来巨大压力。一年来，我
们始终坚守安全和经营底线，居危思变，主动作为，顽强拼搏，
全力以赴求生存、谋发展，实现了“安全不出事、企业不亏损”目
标。
一是坚守安全红线，科学组织生产，保持总体平稳态势。始
终坚持“安全第一”方针不动摇，细化安全管理，认真开展“安全
生产月”、“百日安全”等活动，加大现场安全监督检查力度，强
化外部项目安全包保，严格落实两级挂牌督办，深入开展安全质
量标准化建设，组织开展专项治理活动，出台安全“六条规定”，
提高安全教育培训的针对性，加大反“三违”、查隐患、抓整改的
力度，保证了公司安全形势总体平稳。科学组织生产，单产单进
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水平显著提高，工作面平均工效同比提高 9.7%、为历史最好水
平，原煤产量创历史新高，掘进进尺、洗精煤量、发电量、铁路
货运量、设备制修量均较好完成任务。2015 年，公司自产原煤
901.08 万吨，洗精煤产量 620.59 万吨；发电量 23.13 亿度，铁路
货运量 1541.98 万吨，设备制修量 18191 吨；铝材加工产量 60357
吨。
二是深入挖掘潜力，大力降本增效，成本管控成效显著。坚
持市场倒逼成本，超前调整各单位经营指标，层层传递压力，全
方位挖掘降本增效潜力。加大系统优化力度，实现了减头、减面、
减人。想方设法降低材料消耗和费用支出；公司机关职能部门严
格把关，加强指导、检查、考核和审计，公司原煤成本实现较大
降幅。
三是广泛开源增收，全力减亏扭亏，创收能力不断提升。面
对激烈的市场竞争，坚持以煤炭销售为龙头，以效益最大化为目
标，想方设法开源增收、减亏扭亏。针对销售与回款的双重难题，
加强市场攻坚，提高煤质，调整产品结构，加大回款力度，做到
了产销均衡、全产全销。上网电量同比增长，并积极拓展地方用
户，转供地方电量大幅增长，较好提升了效益；铁路同比增运
60 万吨，实现了良好收益；拓特厂研发新产品，连续三年保持
盈利；汽运分公司服务重点项目建设，较好完成了经营任务。
四是推进企业改革，谋划转型发展，稳步有序向前推进。坚
持以改革提效率、转机制、促发展。从精简机构和管理人员入手，
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严控管理岗位设置、干部提拔和机关进人，启动了组织机构优化
工作，编制了公司机关机构设置和定编定岗方案。继续推进专业
化管理，整合了培训资源。进一步转换经营机制，简政放权。不
断加大清退劳务用工、清理不在岗人员、优化人力资源工作力度，
取得了初步成效。认真谋划公司转型发展，推进重点项目建设，
2×350 兆瓦热电项目开工建设。调整产业区域布局，转让大屯铝
业控股权，退出电解铝行业，全力推进新疆项目证照办理工作。
三、报告期内主要经营情况
（一）主营业务分析
1.收入和成本分析。
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
4,960,392,875.14 6,351,646,692.88 -21.90
营业收入
4,089,277,640.38 5,248,279,140.20 -22.08
营业成本
139,633,189.99 105,964,278.97 31.77
销售费用
501,873,677.20 716,663,478.95 -29.97
管理费用
54,129,540.76 59,626,865.35 -9.22
财务费用
经营活动产生的现金流量净额 -17.85
647,347,583.85 788,025,558.48
投资活动产生的现金流量净额 -28.58
-849,665,089.11 -1,189,631,942.07
筹资活动产生的现金流量净额 -19.44
206,091,876.18 255,826,890.01
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69,536,100.56 49,179,094.29 41.39
研发支出
注：煤炭营业收入、成本大幅下降的原因：公司 2015 年度
煤炭产品销售价格较 2014 年出现较大的下降；公司 2014 年度贸
易煤销售收入 39355.59 万元，销售成本 39294.54 万元，毛利率
为 0.16%，而公司 2015 年度未开展贸易煤业务；2015 年，公司
加大成本管控力度，煤炭生产成本同比下降较多。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
341,187,378.16 246,650,472.97 27.71 -60.51 -60.26
原煤 减少 0.46 个
百分点
2,917,722,932.57 2,305,415,418.56 20.99 -17.79 -19.71
洗煤 增加 1.9 个百
分点
683,047,620.16 803,387,880.07 -17.62 -13.83 -9.26
铝加工 减少 5.92 个
百分点
571,975,808.39 335,549,650.56 41.33 8.25 16.28
电力 减少 4.06 个
百分点
277,966,727.17 246,838,699.64 11.20 -29.85 -32.75
其他 减少 3.84 个
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百分点
4,791,900,466.45 3,937,842,121.80 17.82 -22.85 -23.40
合计 增加 0.59 个
百分点
主营业务分地区情况（煤炭）
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
1,233,452,377.06 965,921,583.33 21.69% -44.79% -45.37%
江苏省 增加 3.94 个
百分点
966,304,580.16 756,717,040.76 21.69% -3.49% -4.49%
上海市 增加 3.94 个
百分点
369,555,689.27 289,400,560.99 21.69% 42.54% 41.05%
山东省 增加 3.94 个
百分点
119,867,602.39 93,868,806.20 21.69% -67.46% -67.80%
河南省 增加 3.94 个
百分点
323,727,726.02 253,512,496.86 21.69% 3.02% 1.95%
安徽省 增加 3.94 个
百分点
192,645,403.39 21.69% 4.36% 3.28%
其他 增加 3.94 个
246,002,335.83
百分点
2,552,065,891.53 21.69% -26.15% -26.92%
合计 增加 3.94 个
3,258,910,310.73
百分点
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
江苏省 451,489,938.17 514,636,648.95 -13.99 19.15 21.59 -2.29
上海市 87,132,335.54 104,005,304.36 -19.36 -41.70 -37.70 -7.66
浙江省 77,373,011.0 83,609,517.28 -8.06 -26.89 -29.27 3.64
其他 67,052,335.05 101,136,409.48 -50.83 -57.68 -42.86 -39.13
合计 683,047,620.16 803,387,880.07 -17.62 -13.83 -9.26 -5.92
电力业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
41.33 22.98 0.32 -4.05
江苏省
571,975,808.39 335,549,650.56
41.33 8.25 16.28 -4.05
合计
571,975,808.39 335,549,650.56
本报告期，公司销售收入前五名客户销售总额为
1,519,206,099.06 元，占本年营业收入的 30.63%。公司与前五名
客户不存在关联关系。
（2）产销量情况分析
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单位:万吨
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
108.77 112.47 2.00 -36.29 -33.69 -64.91
原煤
620.1 622.23 0.84 12.30 13.08 -71.62
洗煤
（3）成本分析
单位：元
分行业情况
上年
本期金
情
本期占 同期
额较上
况
总成本 占总
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期
说
比例 成本
变动比
(%) 明
比例
例(%)
(%)
315,251,127.74 13.52 435,876,178.37 15.07 -27.67
煤炭 1.材料及动力
671,246,289.55 28.78 764,365,127.77 26.43 -12.18
2.职工工资
257,606,284.00 11.05 257,690,628.00 8.9 -0.03
3.安全及维简
费
1,088,054,748.48 46.65 1,434,600,517.79 49.6 -24.16
4.其他支出
2,332,158,449.77 100.00 2,892,532,451.93 100 -19.37
合 计
2.费用。
所得税费用
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单位：元
科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
所得税费用 91,181,148.42 11,023,160.31 727.18
所得税费用：本期比上年同期增加 727.18%，主要是由于大
屯铝业本期亏损未确认递延所得税资产以及前期亏损形成的递
延所得税资产转回的影响。
3.研发投入。
单位：元
69,536,100.56
本期费用化研发投入
本期资本化研发投入
69,536,100.56
研发投入合计
1.40
研发投入总额占营业收入比例（%）
4.现金流。
单位：元
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -17.85
647,347,583.85 788,025,558.48
投资活动产生的现金流量净额 -28.58
-849,665,089.11 -1,189,631,942.07
筹资活动产生的现金流量净额 -19.44
206,091,876.18 255,826,890.01
经营活动产生的现金流量净额为净流入 647,347,583.85 元，
比上年同期减少 17.85%。
投资活动产生的现金流量净额为净流出 849,665,089.11 元，
比上年同期减少 28.58%。主要是本期压缩了固定资产投资计划，
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少
149,370,281.86 元。
筹资活动产生的现金流量净额为净流入 206,091,876.18 元，
比上年同期减少 19.44%。其中：筹资活动现金流入比上年同期
减少 932,790,000.00 元，筹资活动现金流出比上年同期减少
883,054,986.17 元。
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
为了盘活企业存量资产，提升资产流动性，公司于 2015 年
12 月将持有的江苏大屯铝业有限公司 75%的股权转让给关联方
大屯煤电（集团）有限责任公司。由于此次股权转让，公司本期
确认投资收益 6,945.14 万元。
（三）资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期
上期期末 末金额
末数占
数占总资 较上期 情况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数
产的比例 期末变 说明
的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
571,035,612.78 4.18 1,077,908,728.46 7.68 -47.02
应收票据
18
915,991,492.83 6.70 460,758,959.98 3.28 98.80
应收账款
149,928,534.00 1.10 63,822,621.22 0.45 134.91
其他应收款
20,733,403.84 0.15 - - 100.00
其他流动资产
154,916.00 0.00 309,932.00 0.00 -50.02
长期待摊费用
134,412,785.31 0.98 234,769,229.30 1.67 -42.75
递延所得税资
产
137,800,000.00 1.01 237,713,126.60 1.69 -42.03
应付票据
57,767,572.25 0.42 93,515,336.86 0.67 -38.23
应付职工薪酬
115,823,383.05 0.85 168,389,657.52 1.20 -31.22
应交税费
24,236,027.45 0.18 15,224,569.06 0.11 59.19
应付利息
457,652,063.81 3.35 736,010,830.99 5.24 -37.82
其他应付款
1,000,000,000.00 7.32 500,000,000.00 3.56 100.00
其他流动负债
- - 250,000,000.00 1.78 -100.00
长期借款
29,570,000.00 0.22 5,830,000.00 0.04 407.20
递延收益
其他说明
应收票据：比上期期末减少 47.02%，主要是本期票据到期
托收和对外背书转让的影响。
应收账款：比上期期末增加 98.80%，主要是合并范围变化
以及煤炭、电力产品销售形成的尚在回收期的账款增加；
其他应收款：比上期期末增加 134.91%，主要是应收股权转
让款增加的影响；
其他流动资产：全部为本期增加，为待抵扣增值税重分类的
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影响；
递延所得税资产：比上期期末减少 42.75%，主要是本期使
用可持续发展准备金以及可弥补亏损减少的影响；
应付票据：比上期期末减少 42.03%，主要是对外开具承兑
票据到期支付的影响；
应付职工薪酬：比上期期末减少 38.23%，主要是职工教育
经费的减少；
应交税费：比上期期末减少 31.22%，主要是应交企业所得
税减少的影响；
应付利息：比上期期末增加 59.19%，主要是中期票据及短
期融资券应付利息的增加；
其他应付款：比上期期末减少 37.82%，主要是应付可持续
发展准备金减少的影响；
其他流动负债：比上期期末增加 100%，为本期发行的一年
期短期融资券的增加；
长期借款：比上期期末减少 100%，公司为降低融资成本，
提前归还了长期借款；
递延收益：比上期期末增加 407.20%，主要为本期收到的国
家发改委下拨的煤矿安全能力建设专项补助资金的影响。
（四）行业经营性信息分析
公司主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售。公司所属
行业为煤炭采掘业。公司现在大屯矿区拥有四对煤炭生产矿井，
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