凤形股份：华林证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见

华林证券股份有限公司
                关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
         2015年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见
    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等规定的要求，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证
券”、“保荐机构”）作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股份”、
“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，对公司 2015 年度募集
资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
   一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕969号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商华林证券有限责任公司（现已更名为“华林证券股
份有限公司”）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
股票2,200.00万股，发行价为每股人民币8.31元，共计募集资金18,282.00万元，
扣除承销和保荐费用2,300.00万元后的募集资金为15,982.00万元，已由主承销商
华林证券有限责任公司（现已更名为“华林证券股份有限公司”）于2015年6月8
日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、媒体信息披露费、
法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,238.00万元后，
公司本次募集资金净额为14,744.00万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字〔2015〕
2729号）。
    (二) 募集资金使用和结余情况
    2015年度实际使用募集资金5,298.39万元，2015年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为51.14万元。
    截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币9,496.76万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
   二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金使用和结余情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省凤
形耐磨材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构华林证券有限责任公司（现已更名为“华林证券股份有限公司”）于2015
年7月7日分别与中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公
司宁国支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
    (二) 募集资金专户存储情况
    截至2015年12月31日，公司有2个募集资金专户和26个定期存款账户，募集
资金存放情况如下：
    开户银行            银行账户           募集资金余额           备注
                                           28,828,876.55      募集资金专户
                                                           中国工商银行保本型
中国工商银行股份                             1,800.00      法人91天稳利人民币
                   1317090029200588887                     理财产品（9笔）
有限公司宁国支行
                                                           中国工商银行保本型
                                             3,200.00      法人182天稳利人民
                                                           币理财产品（16笔）
中国建设银行股份                           6,138,737.13       募集资金专户
                   34001756408059888899                    乾元保本型2015年
有限公司宁国支行                             1,000.00
                                                           第150期（1笔）
   三、本年度募集资金的实际使用情况
   （一）募集资金使用情况对照表
   募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
   （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
   公司不存在募集资金投资项目异常情况。
   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    公司不存在变更募集资金投资项目的情况
   五、募集资金使用及披露中存在的问题
   本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
   六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》认为：凤形股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了凤形股份
2015年度募集资金实际存放与使用情况。
   七、保荐机构的核查工作
    本公司认真审阅了凤形股份《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说
明》，通过获取凤形股份于募集资金使用情况的说明，检查募集资金专户年末对
账单，检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料，查阅凤形股份截
至2015年末的固定资产台账，询问凤形股份相关高管人员等方式，对凤形股份
2015年度募集资金存放与使用情况，以及凤形股份《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项说明》的真实性、完整性进行了核查。
   八、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：2015年度，公司对首次公开发行股票募集资金进行
了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具
体使用情况与公司已披露情况一致。
附表 1：
                                                       2015 年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                          单位：人民币万元
募集资金总额                                                                         14,744.00
                                                                                                 本年度投入募集资金总额                                  5,298.39
报告期内变更用途的募集资金总额                                                              —
累计变更用途的募集资金总额                                                                  —
                                                                                                 已累计投入募集资金总额                                  5,298.39
累计变更用途的募集资金总额比例                                                              —
承诺投资项目和超募资金
                            是否已变更                                             截至年末累    截至年末投     项目达到预       本年度    是否达    项目可行性
投向                                     募集资金承    调整后投资    本年度投入
                            项目（含部                                             计投入金额    资进度（%） 定可使用状          实现的    到预计    是否发生重
                                         诺投资总额    总额（1）       金额
承诺投资项目                分变更）                                                  (2)        (3)＝(2)/(1)     态日期         效益       效益       大变化
年产 5 万吨研磨介质（球、                                                                                        2017 年 12
                                    —     11,621.35     11,621.35      3,781.67      3,781.67       32.54%                      不适用      无        不适用
段）生产建设项目                                                                                                      月 31 日
                                                                                                                 2017 年 12
技术中心建设项目                    —      3,122.65      3,122.65      1,516.72      1,516.72       48.57%                      不适用      无        不适用
                                                                                                                      月 31 日
       合      计                   —     14,744.00     14,744.00      5,298.39      5,298.39             —              —     —         —              —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                                             —
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                 —
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                 —
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                —
                                           截至 2015 年 7 月 4 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 22,566,449.69 元。
                                       2015 年 9 月 15 日，经公司第三届董事会 2015 年第六次会议审议通过《关于以募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                       先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的
                                       自筹资金 22,566,449.69 元。
                                           2015 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集
                                       资金进行现金 管理的议案》，决定使用合计不超过 60,000,000.00 元（单笔使用不超过
用闲置募集资金购买理财产品情况
                                       20,000,000.00 元）的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。
                                       决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，前述资金使用额度在决议有效期内可滚动使用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                              —
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                            —
募集资金其他使用情况                                                            —
【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公
司2015年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》之签字盖章页】
                          保荐机构盖章：华林证券股份有限公司（盖章）
                          保荐代表人（签字）：
                                                      张浩淼
                                                      张严冰
                                                 年     月       日