宁波海运股份有限公司 2015 年度股东大会材料
宁波海运股份有限公司
2015 年度股东大会会议材料
二○一六年四月二十七日
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宁波海运股份有限公司 2015 年度股东大会议程
一、现场会议时间、地点
现场会议时间：2016 年 4 月 27 日 9：00
现场会议地点：
宁波市江东北路 339 号（宁波和丰创意广场） 宁波和丰花园酒店“和欣厅”
二、网络投票时间
（1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：
2016 年 4 月 27 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00
（2）互联网投票平台的投票时间：
2016 年 4 月 27 日 9：15－15：00
三、会议投票方式
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台
或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交
易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2016 年 3 月 29
日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2015 年年度股东
大会的通知》）
四、主持人：陈明东董事长
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议 程 安 排
预 备 会 议
1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议
的合法有效；
2、通过股东大会议程；
3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。
正 式 会 议
1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
----报告人：陈明东
2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
----报告人：徐海良
3、审议《关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年财务预算报告》
----报告人：邬雅淑
4、审议《关于公司 2015 年度利润分配预案》
----报告人：邬雅淑
5、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构
并确定其报酬的议案》
----报告人：邬雅淑
6、审议《关于〈公司 2015 年年度报告〉和〈公司 2015 年年度报告摘要〉的议
案》
----报告人：董 军、邬雅淑
7、审议《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》
----报告人：董 军
8、审议《关于向金融机构申请授信额度及借款的议案》
----报告人：邬雅淑
9、审议《关于公司向浙江浙能融资租赁有限公司以售后回租方式融资的议案》
----报告人：邬雅淑
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10、审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
----报告人：陈明东
11、独立董事述职报告
---报告人：独立董事
12、股东代表发言
13、现场投票表决
----各股东（代理人）
14、宣布现场投票表决结果
----报告人：徐海良
15、宣读公司 2015 年度股东大会决议
----报告人：黄敏辉
16、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》
----报告人：律 师
17、与会董事签署文件
18、宣布闭会
----报告人：陈明东
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会议议案一
宁波海运股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
董事长 陈明东
各位股东、股东代理人：
现在，我代表公司第七届董事会，向会议作 2015 年度董事会工作报告，请各位股东和股东
代理人审议。
一、管理层讨论与分析
（一）国际航运市场形势分析
报告期，在世界经济增速放缓特别是新兴经济体调整加深、国际市场能源资源市场价格大幅
下跌、多国汇率剧烈波动等多重因素的影响下，全球贸易连续第 4 年增长率低于 3%，远远不及预
期。全球大宗散货贸易疲软，全年干散货海运量约为 47 亿吨，上涨幅度未超过 1%，增幅跌至 2010
年以来的新低点，其中煤炭海运贸易量大幅下滑 4%。而全球干散货运力约为 7.8 亿载重吨，增长
达 2.7%，运力增幅仍超过需求增幅，供需矛盾依旧突出。有大宗商品“晴雨表”之称的 BDI 受到
经济放缓的压力持续下滑，于 2015 年 12 月 16 日跌至 30 年历史最低点 471 点，全年 BDI 均值 718
点，较 2014 年的 1,104.63 点同比暴跌了 35%。航运市场供过于求的严重性远超以往，行业陷入
低迷阶段。
（二）国内航运市场形势分析
报告期，沿海干散货运输市场由于国内经济下行压力加大，并且经济格局转型不断深入，传
统行业产能过剩问题突出，影响了需求的增长；同时，由于“雾霾”问题受到的广泛关注，火电
发电量持续压低，一定程度上减少了国内煤炭的需求；另外，北方港口码头的扩建使得港口吞吐
能力得到提高，煤炭运输船舶周转速度加快，增加了市场有效运力。尽管内贸船舶拆船补贴政策
的下达，运力增长放缓，但国内运输需求萎缩，同时国内新建船舶大型化趋势明显，内外贸兼营
船舶运力显著增加，国内运力无法得到实质性消化，过剩程度依然严重。由此，沿海干散货运输
价格持续低迷，屡刷历史最低水平。上海航运交易所发布的中国沿海散货综合运价指数（CBFI）
全年平均值为 852.55 点，较上年同期下跌 13.87%.，跌幅有所扩大。
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2015 年中国沿海散货综合运价指数（CBFI）
运力过剩局面加剧以及下游需求表现低迷是运价下跌最主要的因素。报告期，我国沿海煤炭
运价波动明显，以秦皇岛-上海煤炭运价曲线为例，该航线煤炭运价的变动比较典型：由于夏季煤
炭补库存以及冬季用煤量短期增加，2015 年出现了两个明显的高峰，分别于 5 月 28 日和 12 月 21
日达到顶点，但由于需求结构并未改善，需求的上升终究只是短期，内外贸兼营船舶冲击内贸市
场，运力增加，运价自然下降，并且年末运价与年初运价基本保持同一水平。
基于秦皇岛-广州（5-6 万吨）和秦皇岛到宁波（2-3 万吨）的运价曲线观察不同船型的价差，
并作价差曲线，可以看出，在需求没有明显改善的情况下，两种船型价差保持在同一水平相差不
多，但需求短期扩大时，大船船价与小船船价价差拉大，并且价差曲线的变化趋势总体与同一航
线的运价曲线相似。
根据上海航运交易所数据整理绘制
二、报告期内主要经营情况
报告期，面对持续低迷的航运市场，公司致力于“以新创先、以精促优、以强固基”，认清新
形势，主动适应新常态，紧紧围绕年初确定的“保安全、拓市场、控成本、提管理、强队伍”目
标，全司上下齐心协力，扎实工作，公司全年安全生产和经营管理等方面保持稳定，各项工作得
到有序开展。
报告期，公司实现营业收入 104,694.93 万元，为上年同期的 96.09%；实现归属于上市公司
股东的净利润 1,604.71 万元，为上年同期的 216.69%。
报告期公司主要经营工作情况：
海运主业经营工作情况：
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一是加强经营力度，提升船舶营运效益。公司持续深化大客户战略， 2015 年公司与浙能富
兴等主要客户签订 COA 运量约为 1,450 万吨，保持基础货源稳中有升，为公司效益稳定打下了坚
实基础；充分运用公司品牌优势，参与和加强浙能集团进口煤炭运输业务，全年共租海岬型船 15
艘次，从澳洲纽卡斯尔港装煤至舟山六横港，拓展了货源渠道；准确研判市场，利用公司远洋船
舶国际国内兼营优势，抓住 5 月份国内市场和 6 月份国际市场反弹的有利时机，积极开展三角航
线的短途远洋运输和回程矿运输，取得了较好经济效益；成功首航浙能集团旗下台州第二发电厂
煤运航线，开辟新的电煤航线，全年共有 5 艘船舶参与了该航线的 13 个航次电煤运输；科学调度，
船舶周转效率进一步提高，航次平均留港时间比去年同期减少 0.62 天。
报告期，公司完成货运量 1,766.48 万吨、货运周转量 444.03 亿吨公里，分别为年度计划的
99.51%和 135.09%；水路货物运输业务收入 71,406.28 万元，为年度计划的 87.47%。
二是保持高压态势，守住安全生产底线。报告期，公司安全形势稳定，未发生各类责任事故，
所属船舶在国内外 PSC/FSC 检查均顺利通过，船舶滞留率为零。公司落实“一岗双责”，强化安全
责任考核；抓好基础管理，提高安全管理意识；开展安全互动活动，季节性安全管理和防污工作
显成效。报告期岸基管理人员、船员的安全管理技能、素质得到了进一步加强和提高，确保了船
舶运输生产的顺利开展，较好地完成了各项运输生产工作任务。公司继续被宁波海事局认定为安
全信用 A 级管理公司，继续保持全国“安全诚信公司”荣誉。
三是狠抓成本控制，夯实强基固本工作。报告期，公司强化预算管理，加强采购管理，油料
平均采购价低于市场公开报价，同时严格各项管理费用支出，四项费用支出为年度计划的 65.4%，
各项成本继续得到有效控制；在依托传统的航海节能的基础上，加大科技节能的投入，管理节能
与科技节能并举，报告期在 4 艘船舶安装消涡鳍、燃油均质机，在 2 艘船舶安装电子注油器、主
机燃油加热装置等技改设备，均达到预期效果；试点推行船舶进出港使用重油，切实降低油料成
本；加强船舶维修保养，有效控制修理成本，全年修理费用较预算减少 527 万元，船舶实际营运
率达 97.57%，为船舶安全营运提供技术保障。
四是深抓精细管理，企业管控水平得到提升。报告期公司加强对标管理工作，确定了公司安
全生产类对标管理指标体系，并加强学习其他航运企业的先进经验，努力提升安全和经营管控能
力；扎实推进新造船工作,年内 3 艘 49,500 吨级散货船均已顺利开工，并按进度有序推进，促进
船队结构的优化；“海运转债”提前赎回并完成转股，增加了公司自有资本，大幅降低了公司的资
产负债率，减少了财务费用，财务结构得到改善；强化依法治企，使公司各项工作进一步规范化、
制度化，各项法律风险得到有效控制；进一步推进惩防体系建设，加强对领导人员和关键岗位人
员的管理监督，严格执行“三重一大”决策制度，强化专项治理；提升员工培训的有效性，加强
凝聚力工程，提升企业软实力。
高速公路经营工作情况：
报告期，公司控股的明州高速加强日常收费运营和道路管养，着力保畅增收：进一步深化运
营管理措施，提升收费服务水平，随着车流量的自然增加运营效益有一定幅度的提高；优化道路
通行环境，完善监控和路巡路查，按照“十二五”国检标准，提升路况水平和改善路容路貌，确
保了国检任务的顺利完成，公司也通过交通运输企业安全生产标准化二级达标考核；积极响应上
级有关精神，认真落实桥下空间处置工作，着力推进“三改一拆”工作；做好重大节假日小型客
车免费通行工作，积极履行和承担社会责任。
报告期，随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸，全年进出口车流量上升了 7.27%，公
司通行费收入持续上升，实现净利润 1,313.72 万元，较上年同期增长 5,449.99 万元，实现了自
2007 年底投入营运以来的首次盈利。
（一）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 104,694.93 108,958.39 -3.91
营业成本 77,972.11 82,664.13 -5.68
管理费用 4,405.13 4,225.54 4.25
财务费用 18,464.58 24,667.63 -25.15
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经营活动产生的现金流量净额 47,253.19 49,237.72 -4.03
投资活动产生的现金流量净额 -19,884.78 -1,181.92 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -32,863.75 -42,615.85 不适用
1、 收入和成本分析
驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入主要来自于水运业务及经营高速公路项目的通行费收入。
报告期，公司实现营业收入 104,694.93 万元，为上年同期的 96.09%，其中：水运业务收入
71,406.28 万元，为上年同期的 92.62%；通行费收入 33,288.65 万元，为上年同期的 104.47%。
报告期营业收入比上年同期减少 3.91%，其中：
①水路货物运输业务收入比上年同期下降 7.38%。报告期，全球贸易发展速度继续趋缓，大
宗商品价格持续走低，海运贸易量增长受到严重制约，国际航运市场整体呈现持续震荡下滑趋势。
公司转变运力投放流向，提高自有运力内贸运输投入比例，同时，运用公司品牌效应，扩大外贸
租船经营运输规模，船舶运行效率得到维持，但由于运价的持续下降，使公司的运输业务收入较
上年有所下降；
②收费公路运营业务收入比上年同期增长 4.47%。尽管受“国家节假日免费通行政策”、“绿
色通行”政策的影响减少了通行费收入，但随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸，车流量
的上升使得公司全年日均通行费收入继续比上年上升。
主要销售客户的情况
单位：万元 币种:人民币
金 额 占比（%）
报告期主要销售客户前五名汇总 62,637.21 59.83
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）
上年增减（%） 上年增减（%） （%）
水路货物运输业务 71,406.28 64,662.04 9.44 -7.38 -4.51 减少 3.11 个百分点
收费公路运营业务 33,288.65 13,310.07 60.02 4.47 -10.96 增加 7.47 个百分点
报告期公司毛利率比上年同期增加 1.39 个百分点，主要系收费公路运营业务毛利率较上年同
期有较大增长，主要原因为报告期公路经营权-路产摊销额(同口径）减少 2,503.57 万元。
（2）成本分析表
单位：万元
分行业情况
上年同期 本期金额较
本期占总成
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 占总成本 上年同期变
本比例(%)
比例(%) 动比例(%)
燃料费 16,201.00 25.05 21,436.72 31.66 -24.42
港口费 4,170.75 6.45 3,082.13 4.55 35.32
人力成本 11,072.56 17.12 11,000.27 16.24 0.66
水路货物运输业务
船舶折旧费 14,304.36 22.12 14,251.58 21.05 0.37
船舶修理费 4,099.42 6.34 3,131.77 4.62 30.90
船舶租赁费 10,303.66 15.93 10,293.49 15.20 0.10
公路经营权摊销 8,044.47 60.44 10,551.44 71.21 -23.76
公路修理费 3,152.44 23.68 2,377.40 16.04 32.60
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收费公路运营业务 固定资产折旧 49.49 0.37 41.58 0.28 19.02
人力成本 1,456.48 10.94 1,432.19 9.67 1.70
成本分析其他情况说明
报告期，公司营业成本比上年同期下降 5.68%的主要原因：
①水路货物运输业务成本比上年同期下降 4.51%，其中：
a. 燃料成本较上年同期下降 24.42%，主要系国际油价下降，公司燃油采购成本比上年有较
大幅度下降，使得公司燃料成本支出减少；
b. 港口费用较上年同期提高 35.32%，主要是公司自有船舶运行航线调整，外贸期租业务减
少、程租业务增加所致；
c. 船舶修理费较上年同期提高 30.90%，报告期，公司加大了对船舶修理费用的投入，提高
船舶安全运行能力；
②收费公路运营业成本比上年下降 10.96%。公司六届十四次董事会会议审议通过了《关于变
更宁波海运明州高速公路有限公司所辖收费公路特许经营无形资产摊销额的议案》，报告期公路经
营权-路产摊销额(同口径）减少 2,503.57 万元，本次会计估计变更导致当期归属于上市公司股东
净利润增加 1,276.82 万元。
主要供应商情况
单位：万元 币种:人民币
金 额 占比（%）
报告期主要供应商前五名汇总 11,870.00 59.07
2、费用
单位:万元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额 本年比上年增减（%）
管理费用 4,405.13 4,225.54 4.25
财务费用 18,464.58 24,667.63 -25.15
所得税费用 819.58 1,189.37 -31.09
（1）报告期,公司管理费用比上年增长 4.25%，主要系养老保险等人力成本费用比上年增加
幅度较大，使得人力成本支出上升；
（2）报告期，财务费用比上年同期下降 25.15%，主要系报告期公司对外融资总额比上年同
期下降。公司发行的 72,000 万元可转债在 2015 年 5 月 11 日提前赎回，计入财务费用的可转债利
息支出比上年同期减少。另央行自 2014 年 11 月 22 日至 2015 年 10 月 24 日，6 次调减人民币贷
款基准利率，降低了公司存量银行借款的利息支出；
（3）报告期，公司所得税费用比上年下降 31.09%，主要系母公司利润较上年减少较多，其
他合并范围内盈利公司尚有以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税。
3、现金流
单位:万元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额 本年比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 47,253.19 49,237.72 -4.03
投资活动产生的现金流量净额 -19,884.78 -1,181.92 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -32,863.75 -42,615.85 不适用
（1）报告期，公司经营活动产生现金流量净流入 47,253.19 万元，较上年略有下降；
（2）报告期，公司投资活动现金流量净流出 19,884.78 万元，较上期大幅度上升，主要原因
为本期支付新造船款 1.53 亿元所致；
（3）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净流出 32,863.75 万元，比上年同期减少净流出
9,752.10 万元，主要系上期归还借款的总额大于本期。
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4、其他
报告期，归属于上市公司所有者的净利润为 1,604.71 元，比上年同期增加 864.14 万元,增长
116.69%。
单位:万元 币种:人民币
序号 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减率%
1 营业收入 104,694.93 108,958.39 -4,263.46 -3.91
2 营业成本 77,972.11 82,664.13 -4,692.02 -5.68
3 财务费用 18,464.58 24,667.63 -6,203.05 -25.15
4 营业利润 2,589.25 -3,940.41 6,529.66 不适用
5 营业外收支净额 482.78 3,843.57 -3,360.79 -87.44
6 利润总额 3,072.03 -96.83 3,168.86 不适用
7 所得税费用 819.58 1,189.37 -369.79 -31.09
8 净利润 2,252.44 -1,286.20 3,538.64 不适用
9 归属于母公司所有者的净利润 1,604.71 740.57 864.14 116.69
报告期净利润变动的主要因素为：
（1）报告期，营业收入比上年同期下降 3.91%，其中水路货物运输业务收入比上年下降
10.34%，收费公路运营业务收入比上年同期增长 4.47%；
（2）报告期，公司营业成本比上年同期下降 5.68%，其中水路货物运输业务成本比上年同期
下降 4.51%，收费公路运营业务成本比上年同期减少 10.96%；
（3）报告期，营业外收支净额比上年同期下降 87.44%。主要系上期提前报废 2 艘老旧船舶，
按政策获得政府补助 3,506.48 万元；
（4）报告期所得税费用比上年下降 31.09%，主要系母公司利润较上年减少较多，其他合并
范围内盈利公司尚有以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税；
（5）报告期，公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润均较上年同期有较大幅
度的增长，主要系报告期公司财务费用较上年同期大幅度下降所致。
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
（三）资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：万元
本期期末数 上期期末数
本期期末金额较上期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
期末变动比例（%）
比例（%） 比例（%）
货币资金 20,674.45 3.30 27,018.11 4.22 -23.48
应收账款 2,986.06 0.48 7,540.14 1.18 -60.40
预付账款 280.57 0.04 54.36 0.01 416.13
存货 2,235.74 0.36 3,325.24 0.52 -32.76
长期股权投资 3,068.92 0.49 2,805.19 0.44 9.40
固定资产 208,522.35 33.28 221,939.15 34.69 -6.05
在建工程 15,356.75 2.45 3.02 0.01 508,401.66
无形资产 373,045.75 59.54 376,725.97 58.88 -0.98
短期借款 60,727.60 9.69 42,774.85 6.69 41.97
应付账款 8,761.72 1.40 9,078.55 1.42 -3.49
预收账款 208.45 0.03 74.80 0.01 178.68
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应付职工薪酬 1,511.89 0.24 1,293.40 0.20 16.89
应交税费 586.94 0.09 1,464.24 0.23 -59.92
应付利息 444.09 0.07 1,811.65 0.28 -75.49
一年内到期的非流动
31,527.01 5.03 26,278.62 4.11 19.97
负债
长期借款 208,500.00 33.28 238,500.00 37.27 -12.58
应付债券 0.00 0.00 68,272.47 10.67 -100.00
长期应付款 0.00 0.00 5,849.79 0.91 -100.00
股本 103,085.09 16.45 87,244.01 13.64 18.16
其他权益工具 0.00 0.00 13,595.58 2.12 -100.00
资本公积 116,821.24 18.65 49,552.19 7.74 135.75
负债和所有者权益（或
626,536.62 100 639,839.71 100 -2.08
股东权益）总计
其他说明
报告期期末金额比上年年末变动较大项目有：
（1）货币资金报告期期末余额比上年年末余额下降 23.48%，主要系公司归还金融机构借款
及支付新造船工程款所致；
（2）应收账款报告期期末余额比上年年末余额下降 60.40%，主要系 2015 年 12 月母公司应
收账款回收率大幅度增长所致；
（3）预付账款报告期期末余额比上年年末余额增长 416.13%，主要系本期末预计港口费较多，
导致期末预付账款余额增加；
（4）存货报告期期末余额比上年年末余额下降 32.76%，主要系本期燃料单价大幅度降低所
致；
（5）预收账款报告期期末余额比上年年末余额下降 178.68%，主要系预收运费增长所致；
（6）在建工程报告期期末余额比上年年末余额大幅度上升，主要系公司报告期支付新造船工
程款所致；
（7）应交税费报告期期末余额比上年年末余额减少 59.92%，主要是上年应交企业所得税期
末应交余额较多，且在报告期汇算清缴完毕所致；
（8）应付利息报告期期末余额比上年年末余额下降 75.49%，主要系公司发行在外的可转换
债券在 2015 年 5 月 11 日提前赎回，已转股的应付未付债券利息转资本溢价；因央行利率调整，
公司存量贷款应付利息同比下降所致；
（9）应付债券报告期期末余额比上年年末余额下降 100%，系公司发行在外的可转债本期全
都转股或兑付；
（10）长期应付款报告期期末余额比上年年末余额下降 100%，主要是公司融资租赁相关本金
转为一年内到期的非流动负债所致；
（11）公司总股本报告期期末余额比上年年末余额增长 18.16% ，系报告期共有 712,852,000
元可转债转为公司股票，转股价为 4.50 元/股，公司股本增加 158,410,862 股，资本公积（股本
溢价）增加 672,690,509.68 元，其他权益工具减少 135,955,777.47 元。
（四）投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
（1）重大的股权投资
本年度公司无重大股权投资。
（2）重大的非股权投资
根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于新建 3 艘 5 万吨级散装货轮》的议案，
2015 年 1 月 30 日，公司与中国长江航运集团南京金陵船厂签订了 3 艘 49,500 吨散货船建造合同。
该项目合同造价 50,994 万元人民币（单船合同造价 16,998 万元人民币）。项目建造周期从 2015
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宁波海运股份有限公司 2015 年度股东大会材料
年 1 月 30 日至 2017 年 2 月 28 日。该 3 艘船舶按计划进度于报告期内全部开工建造，报告期投入
资金 15,356.75 万元。
（3）以公允价值计量的金融资产
本年度公司无以公允价值计量的金融资产。
（五）重大资产和股权出售
本年度公司无重大资产和股权出售。
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宁波海运股份有限公司 2015 年度股东大会材料
（六）主要控股参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
