依米康：2016年第一季度报告全文

四川依米康环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
  四川依米康环境科技股份有限公司
   Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd.
            2016 年第一季度报告
                     股票代码：300249
                    股票简称：依米康
                   披露日期：2016年4月19日
                                             四川依米康环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人张菀、主管会计工作负责人黄建军及会计机构负责人(会计主管人员)汤华林
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             四川依米康环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                        本报告期比上年同期
                                          本报告期                  上年同期
                                                                                                增减
营业总收入（元）                         138,352,077.58            121,887,263.94                   13.51%
归 属 于 上 市公 司 股 东 的净 利 润       1,420,950.40             -4,517,017.24                  131.46%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经                 948,097.01             -4,576,431.32                  120.72%
常性损益的净利润（元）
经 营 活 动 产生 的 现 金 流量 净 额      17,320,771.94            -51,590,049.18                  133.57%
（元）
基本每股收益（元/股）                                 0.01                     -0.03               133.33%
稀释每股收益（元/股）                                 0.01                     -0.03               133.33%
加权平均净资产收益率                                 0.16%                  -0.67%                   0.83%
                                                                                        本报告期末比上年度
                                         本报告期末                 上年度末
                                                                                              末增减
总资产（元）                           1,563,656,905.28         1,581,386,401.92                    -1.12%
归 属 于 上 市公 司 股 东 的净 资 产
                                         694,326,345.21            693,448,480.53                    0.13%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：元
                                       年初至报告期期末金
                 项目                                                                  说明
                                               额
                                                               1、成都高新技术产业开发区科技局项目技改
                                                               补助 500,000.00 元；
计入当期损益的政府补助（与企业业
                                                               2、成都市高新区科技项目扶持资金 15,799.14
务密切相关，按照国家统一标准定额               525,799.14
                                                               元；
或定量享受的政府补助除外）
                                                               3、江苏省江阴市顾山镇 2015 年度科技创新奖
                                                               10,000.00 元
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                                                  1、收到鲁丽集团合同执行赔偿款 75,962.00
除上述各项之外的其他营业外收入
                                        58,385.00 元；
和支出
                                                    2、其他零星营业外支出 17,577.00 元
减：所得税影响额                        87,627.62
    少数股东权益影响额（税后）          23,703.13
合计                                   472,853.39                      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用√ 不适用
       公司报告期不存在根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、市场风险及应对措施
       公司所面临的市场风险主要表现在政策法规、市场需求和市场竞争方面。具体如下：
       （1）政策法规风险：由于公司现有业务涉及信息数据、健康医疗、环保治理等多领域，
业务较大程度地受国家经济政策、产业政策以及相关法律法规影响，随着相关政策法规的不
断调整或出台，将直接影响公司的经营业绩。
       （2）市场需求风险：随着国家和相关产业“十三五”规划的出台，公司所涉及的业务面
临市场和用户需求变化，若公司不具备以市场和用户为导向的应变能力，将直接影响经营业
绩。
       （3）市场竞争风险：公司所涉及的市场面临与国内外各类企业的全面竞争，加上新企业
和小型企业的低价冲击等因素，导致产品和服务的毛利润下降，从而直接影响公司经营业绩。
       针对上述市场风险，公司将积极采取以下应对措施：
       （1）公司战略发展部门及时关注国家和产业战略和政策的动向，并向公司决策管理报告，
公司在制定具有前瞻性的公司发展战略，将根据国家和产业战略变化及时调整公司发展战略
和规划，以控制政策法规变化所带来的经营风险。
       （2）公司通过不断提升市场敏锐度、提升技术和产品研发能力，植入互联网思维及创新
经营理念，以市场和用户需求为导向，建立并强化对市场和用户未来需求分析和预测机制 ，
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确保公司产品和整体解决方案服务满足市场和用户当下和未来需求，走在行业的前端，以控
制市场需求变化所带来的风险。
    （3）公司将通过产品关键技术创新和“全生命周期管理”解决方案为用户和自身创造新
价值，提升竞争力；通过建立供应链优势、提升工艺技术、实施两化融合，打造成本优势；
通过品牌建设、组织建设、文化建设、质量提升，提升用户忠诚度；通过以上措施提升公司
的市场竞争能力，以降低市场竞争日趋激烈所带来的风险。
    2、公司通过并购实现快速发展而带来的整合及经营管理风险及应对措施
    公司自 2011 年 8 月上市以来，大力推动了既定发展战略规划的实施，已从上市前仅有 1
家全资子公司发展到目前拥有 2 家全资子公司和 4 家控股子公司、4 家参股公司。公司通过
并购及募投项目的实施，扩大了业务领域、丰富了产品版图、拓展了经营业务范围，公司资
产规模、产销规模、人员规模持续快速增长，总资产从 2012 年末的 57,722.69 万元增长到
2016 年一季度末的 156,365.69 万元，年营业收入从 2012 年的 27,562.29 万元增长到 2015
年的 87,728.72 万元，员工人数从 2012 年末的 528 人增加到 2016 年一季度末的 1020 人。公
司的快速发展对公司发展战略稳步实施、与并购标的公司的融合、人力资源管理、风险控制
等方面的管理要求越来越高，公司若不能进一步提高经营管理和决策能力，引进并有效发挥
高端经营和管理人才的作用，公司将面临管理能力、经营能力、盈利能力等方面的挑战，使
公司面临较大的经营及管理风险。
    对此，公司拟采取以下应对措施：
   （1）与子公司经营管理层共同讨论制定其发展战略规划、年度经营计划及业绩目标指标，
并对其实施情况组织进行阶段性总结分析，对取得的业绩予以充分的肯定，对未达成的经营
计划和业绩目标指标项查找原因、明确改进计划并推进实施，以确保年度经营目标的实现。
   （2）严格执行公司制定《分子公司管理制度》，并将内控管理要求落实到子公司的内部管
理制度中；加强对分子公司经营管理活动的日常指导和管控，审计部加强对分子公司的内控
审计，确保规范运作要求的落实。
   （3）不断完善、优化信息化平台建设，提升内部使用水平和效率，切实发挥其对提高生
产、市场营销、技术开发、经营管理决策的效率和水平的作用。
   （4）提升人力资源管理水平，加强人才储备，实施具有竞争力的人才激励机制和薪酬福
利政策，加强对员工的培训教育，强化绩效管理，充分挖掘人才效率，有效的吸引人才、激
励人才、留住人才。
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    3、应收账款总额较大限制业务发展的风险及应对措施
    报告期内，随着公司在信息数据、健康医疗、环保治理领域业务规模的扩大，公司应收
账款出现较快增长。2012 年末、2013 年末、2014 年末、2015 年末，2016 年一季度末，公司
应收账款净额分别为 21,743.74 万元、31,504.48 万元、59,464.25 万元、65,735.90 万元、
64,138.73 万元，占资产总额的比例分别为 37.67%、45.10%、41.41%、41.57%、41.02%,如果
应收账款不能及时收回，将对公司资产质量及财务状况产生不利影响，同时会降低公司资金
周转速度与运营效率，存在流动性风险或坏账风险，从而影响公司经营活动的正常开展。
    对此，公司拟采取以下应对措施：
    （1）进一步强化合同商务评审，严格执行客户的信用等级评估制度，对信用等级较差的
客户的商务条款严格审批，同时加强合同执行过程管理，有效控制应收款总额、降低应收款
占比。
    （2）严格执行收款考核制度，一方面，主管领导加强对业务部门的应收款工作管理；另
一方面，通过实施激励制度，推动业务部门对收款工作的投入，以有效控制应收账款占比，
降低对公司经营资金周转的影响，有效控制应收款带来的经营风险。
    （3）制定对账龄较长的应收账款的处置措施，根据实际情况采取提请诉讼、出售债权等
办法，尽可能控制应收账款；同时出于谨慎考虑，对应收账款实施合理的坏账计提，以有效
防范坏账可能给公司带来的风险；截至本报告期末，公司累计计提了 9,645.70 万元坏账准备。
    4、技术人才储备不足及现有人员流失的风险及应对措施
    作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的技术人才队伍对公司的持续发展至关重要。随
着公司所处信息数据、医疗健康、环保治理等领域市场竞争日趋激烈，对技术人才的争夺也
会更加激烈，如果公司不能在企业文化、薪酬、福利及个人职业发展规划等方面为技术人才
持续提供具有竞争力的发展平台，可能会造成技术人才招聘工作无法顺利实施、现有技术人
才队伍的不稳定，从而对公司的业务开展及长远发展带来技术人才缺失的风险。
    对此，公司将加强对于技术人员的科学管理，健全人才内部培养机制，打造创新企业文
化、完善技术人员薪酬及激励政策，优化研发队伍结构，强化对技术人员的能力培养和挖掘，
全面推动技术人员职业规划的实施，培养员工的归属感，为技术人才提供良好的发展平台，
以控制人才储备不足及人才流失带来的风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                              单位：股
                                                   报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数            7,279
                                                   优先股股东总数（如有）
                                       前 10 名股东持股情况
                                                          持有有限售条          质押或冻结情况
  股东名称      股东性质     持股比例       持股数量
                                                          件的股份数量      股份状态            数量
孙屹峥          境内自然人    17.84%       31,398,200      23,548,650         质押             9,920,000
张菀            境内自然人    17.14%       30,161,800      22,621,350         质押            10,000,000
上海亨升投资 境内非国有法
                              8.22%        14,473,000
管理有限公司       人
宋正兴          境内自然人    4.70%         8,270,823       8,270,823
孙晶晶          境内自然人    4.55%         8,000,000       6,000,000
周良丽          境内自然人    2.56%         4,499,949
聂根红          境内自然人    1.78%         3,138,193
广发证券资管
－工商银行－
广发恒众依          其他      1.60%         2,810,126
米康 1 号集合
资产管理计划
胡静            境内自然人    1.29%         2,274,186
张家港市立业
             境内非国有法
投资发展有限                  0.94%         1,660,889       1,660,889
                   人
公司
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
         股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类            数量
上海亨升投资管理有限公司                   14,473,000                    人民币普通股     14,473,000
孙屹峥                                      7,849,550                    人民币普通股      7,849,550
张菀                                        7,540,450                    人民币普通股      7,540,450
周良丽                                      4,499,949                    人民币普通股      4,499,949
聂根红                                      3,138,193                    人民币普通股      3,138,193
广发证券资管－工商银行－
广发恒众依米康 1 号集合资                   2,810,126                    人民币普通股      2,810,126
产管理计划
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胡静                                        2,274,186                  人民币普通股     2,274,186
孙晶晶                                      2,000,000                  人民币普通股     2,000,000
杨真                                        1,471,800                  人民币普通股     1,471,800
司翠红                                      1,120,000                  人民币普通股     1,120,000
                               上述股东中，孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶为孙屹峥、张菀的女儿，
上述股东关联关系或一致行   孙屹峥、张菀、孙晶晶为一致行动人。除此以外，公司未知上述其他股东
动的说明                   之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定
                           的一致行动人。
                               公司股东聂根红通过普通证券账户持有 0 股，通过西部证券股份有限
参与融资融券业务股东情况
                           公司客户信用交易担保证券账户持股 3,138,193 股，实际合计持有
说明（如有）
                           3,138,193 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位：股
                                                  本期增
                                   本期解除限              期末限售股
       股东名称     期初限售股数                  加限售                     限售原因        拟解除限售日期
                                     售股数                    数
                                                    股数
       孙屹峥        30,298,650     6,750,000       0      23,548,650       高管锁定股         高管锁定期止
         张菀        29,371,350     6,750,000       0      22,621,350       高管锁定股         高管锁定期止
                                                                           首发后个人类
       宋正兴        8,270,823          0           0       8,270,823                            2018.1.6
                                                                               限售股
       孙晶晶        6,000,000          0           0       6,000,000       高管锁定股         高管锁定期止
 张家港市立业投资                                                          首发后机构类
                     1,660,889          0           0       1,660,889                            2018.1.6
   发展有限公司                                                                限售股
                                                                           首发后个人类
       叶春娥         739,667           0           0        739,667                             2018.1.6
                                                                               限售股
                                                                           首发后个人类
       宋丽娜         739,667           0           0        739,667                             2018.1.6
                                                                               限售股
         王倩         450,000           0           0        450,000        高管锁定股         高管锁定期止
       周淑兰         375,000           0           0        375,000        高管锁定股         高管锁定期止
                                               四川依米康环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
       黄建军         287,625       70,313     0        217,312        高管锁定股         高管锁定期止
    李念          125,850         0        0        125,850        高管锁定股         高管锁定期止
    宋斌          135,000      135,000     0            0          高管锁定股         高管锁定期止
上海添惠投资管理                                                      首发后机构类
                     2,481,247    2,481,247    0            0                               2016.1.6
有限公司                                                                  限售股
张家港市福兴投资                                                      首发后机构类
                      941,395      941,395     0            0                               2016.1.6
管理咨询有限公司                                                          限售股
张家港市嘉明商贸                                                      首发后机构类
                      672,425      672,425     0            0                               2016.1.6
有限公司                                                                  限售股
上海同航投资管理                                                      首发后机构类
                      605,182      605,182     0            0                               2016.1.6
有限公司                                                                  限售股
安信证券－光大银
行－安信证券长泰                                                      首发后机构类
                      761,484      761,484     0            0                               2016.1.6
定增集合资产管理                                                          限售股
计划
第一创业证券－国
信证券－共盈大岩                                                      首发后机构类
                      600,000      600,000     0            0                               2016.1.6
量化定增集合资产                                                          限售股
管理计划
财通基金－工商银
                                                                      首发后机构类
行－永安定增 3 号     584,192      584,192     0            0                               2016.1.6
                                                                          限售股
资产管理计划
财通基金－光大银
                                                                      首发后机构类
行－富春源通定增      584,192      584,192     0            0                               2016.1.6
                                                                          限售股
1 号资产管理计划
财通基金－工商银
                                                                      首发后机构类
行－财智定增 1 号     362,200      362,200     0            0                               2016.1.6
                                                                          限售股
资产管理计划
财通基金－招商银
                                                                      首发后机构类
行－富春定增 53 号    169,416      169,416     0            0                               2016.1.6
                                                                          限售股
资产管理计划
合计                 86,216,254   21,467,046   0      64,749,208            --                  --
限售股变动情况说明：
    （1）报告期内，按相关规定公司董事、监事、高级管理人员按所持股份总数的 25%于 2016
年 1 月 4 日予以解除限售。
    （2）报告期内，公司第二届监事会主席宋斌于 2015 年 8 月 31 日任期届满离任，其所持
有的全部股份 135,000 股因离任锁定至 2016 年 3 月 1 日，该部分股份于 2016 年 2 月 26 日解
除限售。
    （3）报告期内，因公司 2014 年 12 月发行股份购买江苏亿金环保并募集配套资金的重大
资产重组事项，其中上海添惠投资管理有限公司、张家港市福兴投资管理咨询有限公司、张
                                               四川依米康环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
家港市嘉明商贸有限公司、上海同航投资管理有限公司、财通基金、第一创业证券有限公司、
安信证券股份有限公司所分别持有的公司股份 2,481,247 股、941,395 股、672,425 股、605,182
股、1,700,000 股、600,000 股、761,484 股限售股锁定至 2016 年 1 月 6 日，上述股份于 2016
年 1 月 5 日全部解除限售 。
    （4）另外，除上述通过中登公司对股票进行限售锁定外，公司还有以下自愿锁定股份事
项：
       1）经公司董事会、监事会及股东大会审议同意公司实施第一期员工持股计划，本员工
持股计划委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理成立“广发恒众依米康 1 号集合资
产管理计划”进行管理，该计划通过二级市场以竞价方式累计买入本公司股票 2,810,126 股，
该计划所购买的股票锁定期为 12 个月，自 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日。
       2）为稳定公司股价，切实维护广大投资者的长远利益，公司控股股东实际控制人（孙
屹峥、张菀夫妇）及一致行动人孙晶晶女士承诺：自 2016 年 3 月 4 日公司披露 2015 年利润
分配预案起 6 个月内不通过任何方式减持所持有的公司股份。具体情况请参见公司于 2016 年
3 月 4 日在巨潮资讯网发布的《关于 2015 年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：
2016-017）、2016 年 3 月 8 日发布的《关于 2015 年度利润分配预案的预披露的公告之补充公
告》（公告编号：2016-018）。
                                                     四川依米康环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况说明
                                                                                    单位：元
 资产负债                                      变动比
               期末余额          年初余额                            变动原因说明
   表项目                                      例（%）
                                                         报告期应收票据期末较期初减少
应收票据     41,873,870.58    64,823,419.92    -35.40%   35.40%，主要系本报告期应收票据
                                                         承兑所致。
                                                         报告期末预付款项较年初增加
预付款项     84,611,092.08    60,165,117.36     40.63%   40.63%，主要系业务增长，增加预
                                                         付工程款所致。
                                                         报告期末其他应收款期末较年初增
其他应收                                                 加 64.51%，主要系支付上海虹港数
             66,114,996.32    40,935,974.54     61.51%
款                                                       据信息有限公司财务资助 1500 万
                                                         元所致。
                                                         报告期末应付职工薪酬较年初减少
应付职工
              8,853,788.80    14,207,135.27    -37.68%   37.68%，主要系公司发放 2015 年年
薪酬
                                                         末计提的职工薪酬所致。
                                                         报告期末应付利息较年初减少
应付利息         4,899.71        228,821.65    -97.86%   97.86%，主要系公司 2015 年计提利
                                                         息在本期支付所致。
                                                         报告期末其他综合收益较年初减少
                                                         83.54%，主要系公司购买的澳大利
其他综合
               106,994.29        650,080.01    -83.54%   亚 Rectifier Technologies
收益
                                                         Limited 公司股份在本报告期期末
                                                         的公允价值下降所致。
2、利润表项目重大变动情况说明
                                                                                    单位：元
                                              变动比例
利润表项目     本报告期        上年同期                              变动原因说明
                                                （%）
                                                         报告期营业税金及附加较去年同期
营业税金及
               979,444.54    1,515,661.71     -35.38%    减少 35.38%，主要系本报告期精密
附加
                                                         环境工程收入减少所致。
                                                         四川依米康环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                             报告期资产减值损失较去年同期增
资产减值损                                                   加 241.05%，主要系本报告期其他
              391,220.20      -277,368.60     241.05%
失                                                           应收款增加，按会计政策计提坏账
                                                             准备增加所致。
                                                             报告期投资损失较去年同期减少
投资收益     -215,136.62      -652,132.15       67.01%       67.01%，主要系本报告期公司参股
                                                             公司上海虹港亏损减少所致。
                                                             报告期营业外收入较去年同期减增
                                                             加 203.68%，主要系本报告期确认
营业外收入   1,156,871.81      380,954.09     203.68%
                                                             的政府补助收入较去年同期增加所
                                                             致。
                                                             报告期所得税费用较去年同期增加
所得税费用    455,150.69      -119,705.68     480.22%        480.22%，主要系本报告期应纳税所
                                                             得额增加所致。
                                                             报告期归属于母公司股东的净利润