中电环保：2016年第一季度报告全文

中电环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中电环保股份有限公司
 2016 年第一季度报告
       2016-017
    2016 年 04 月
                                         中电环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王政福、主管会计工作负责人唐修杰及会计机构负责人(会计主
管人员)张娜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                       中电环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                    111,535,711.25            86,127,140.63                     29.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）                     11,577,637.43             8,836,402.74                     31.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                     10,018,889.56             8,595,852.74                     16.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                     -41,391,957.85          -33,778,061.62                     -22.54%
基本每股收益（元/股）                                        0.034                    0.026                     30.77%
稀释每股收益（元/股）                                        0.034                    0.026                     30.77%
加权平均净资产收益率                                         1.13%                    0.94%        上升 0.19 个百分点
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                              本报告期末                 上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                       1,517,519,656.60        1,510,639,403.24                      0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）                   1,027,646,546.33        1,016,068,908.90                      1.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                           项目                                年初至报告期期末金额                 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          1,788,381.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         46,798.66
减：所得税影响额                                                            274,767.28
       少数股东权益影响额（税后）                                             1,665.31
合计                                                                      1,558,747.87                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
              项目                涉及金额（元）                                    原因
污水处理劳务增值税退税                     128,961.48 本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
                                                                       中电环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
污泥处置劳务增值税退税                   303,372.57 同上
合    计                                 432,334.05
二、重大风险提示
     1、市场竞争的风险
     公司在工业水处理、市政污水处理、烟气治理以及固废处置等领域均存在不同的竞争对手，2015年以来，跨界推开环保
产业大门的案例明显增多，很多大型国企面临转型，借助资本优势，抢占尚处于成长期的的环保市场，导致行业内的竞争更
加激烈。若公司不能持续在技术研发、技术引进及品牌建设等方面保持领先优势，将会给公司提高市场份额和新领域的持续
突破带来一定压力。
     为此，公司将发挥经营模式、技术研发、项目实施和品牌等综合优势，巩固工业水处理、尤其是火电、核电行业水处理
的优势产业；合理配置资源，拓宽市场开拓思路，加速固废处理及烟气治理等新产业市场的持续突破；同时抓住环保高端服
务业发展的机遇，以市场需求为导向，积极拓展合同环境管理、特许经营等市场模式，汇集已打造的环保产业创新和科技服
务平台资源，全力拓展成为“环境治理综合服务商”。
     2、应收账款回收的风险
     随着公司确认收入项目的数量及类型增多，尤其是近几年，市政污水处理及污泥处置的项目，收入比例逐级增加，所服
务的客户受其自身资金状况的影响，应收账款也会随之增加。尽管公司加强项目管理及合同履约，认真落实“事前评估、事
中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的企业和政府，但未来仍存在个别项目款项出现坏账的风险。为此，公司
将通过对应收账款情况进行持续监控，加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，严格回款率指标的考核，促使各经营
利润中心加大回款力度，以避免重大坏账风险发生，同时积极提高资金运转效率。
     3、PPP项目执行的风险
     “十三五”规划建议强调，在适当扩大总需求的同时，要加强供给侧的改革，推广PPP模式就是公共服务、供给机制的结
合。公司所从事的市政污水处理及污泥处置业务，通常采用PPP模式。PPP模式主要有以下几种风险，需公司在实际经营中
做好防范控制，第一：项目审批、决策周期长，受制于政府的决策程序；第二：政治影响因素大，在项目运营过程中，可能
会因各种因素导致价格变动，遭受公众的反对；第三：政府信用风险高；第四：配套设施不完善，如市政污水项目的管网问
题。公司针对PPP业务，将在招投标阶段，对项目进行甄别，对可行性谨慎分析，选择风险可控的项目参与。
     4、成本控制的风险
     公司的营业收入主要来自于“三废”治理的设备系统集成和工程总承包等，其中水处理的工程项目中，进口设备和原材料
占比相对较大，2015年美元汇率持续上升，导致进口件的采购成本加大，对公司实施项目的收益产生较大影响；工程总承包
业务的项目中，除了设计、采购外，还包括较大比重的建筑安装部分，劳动力成本近几年逐渐增加，尤其是出现季节性用工
荒时更为明显，将会导致项目实施的成本增加。上述因素，使公司面临成本控制的风险。公司将通过优化供应商的配置，拓
宽采购渠道，持续对项目实施精细化管理等手段，做好成本的控制。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                36,425
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
       股东名称          股东性质    持股比例         持股数量      持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                     中电环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                     的股份数量       股份状态           数量
王政福                   境内自然人       28.98%        97,941,336      73,456,002
周谷平                   境内自然人         5.22%       17,655,622      13,241,716
林慧生                   境内自然人         5.21%       17,600,248      13,200,186
宦国平                   境内自然人         3.24%       10,964,672
尹志刚                   境内自然人         2.28%        7,721,000
中国工商银行股份有
限公司－博时精选混       其他               1.78%        5,999,996
合型证券投资基金
朱来松                   境内自然人         1.78%        5,999,502       4,499,626
曹铭华                   境内自然人         1.18%        4,000,000
杜彭                     境内自然人         1.15%        3,288,796
刘学良                   境内自然人         0.95%        3,217,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
王政福                                                                  24,485,334 人民币普通股          24,485,334
宦国平                                                                  10,964,672 人民币普通股          10,964,672
尹志刚                                                                   7,721,000 人民币普通股           7,721,000
中国工商银行股份有限公司－博
                                                                         5,999,996 人民币普通股           5,999,996
时精选混合型证券投资基金
周谷平                                                                   4,413,906 人民币普通股           4,413,906
林慧生                                                                   4,400,062 人民币普通股           4,400,062
曹铭华                                                                   4,000,000 人民币普通股           4,000,000
杜彭                                                                     3,288,796 人民币普通股           3,288,796
刘学良                                                                   3,217,000 人民币普通股           3,217,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                             2,272,500 人民币普通股           2,272,500
上述股东关联关系或一致行动的      公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股
说明                              东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明      公司股东杜彭除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户
（如有）                          信用交易担保证券账户持有 3,288,796 股，实际合计持有 3,288,796 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                                      中电环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                  高管锁定股每年
王政福                  73,456,002                0              0       73,456,002 高管锁定股
                                                                                                  按 25%解锁
周谷平                  13,241,716                0              0       13,241,716 高管锁定股    同上
林慧生                  13,200,186                0              0       13,200,186 高管锁定股    同上
朱来松                   4,499,626                0              0        4,499,626 高管锁定股    同上
袁劲梅                   2,062,308                0              0        2,062,308 高管锁定股    同上
曲鹏                     1,485,661                0              0        1,485,661 高管锁定股    同上
陈玉伟                    980,152                 0              0         980,152 高管锁定股     同上
朱士圣                    887,250                 0              0         887,250 高管锁定股     同上
张伟                      463,606                 0              0         463,606 高管锁定股     同上
束美红                     50,126                 0              0          50,126 高管锁定股     同上
合计                   110,326,633                0              0      110,326,633       --             --
                                                                    中电环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       （一）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
    1、应收票据期末余额1,239.06万元，较期初1,792.66万元降幅30.88%，主要系期初票据已结算或已背书所致。
    2、预付账款期末余额5,764.62万元，较期初3,420.12万元增幅68.55%，主要系在实施项目增加所致。
    3、应收利息期末余额321.29万元，较期初232.97万元增幅37.91%，主要系期末尚未到期的定期存款利息增加所致。
    4、其他流动资产期末余额12,481.12万元，较期初6,534.33万元增幅91.01%，主要系本期购买短期理财产品所致。
    5、应交税费期末余额883.58万元，较期初1,384.46万元降幅36.18%，主要系本期缴纳上期企业所得税所致。
    6、其他应付款期末余额379.42万元，较期初266.69万元增幅42.27%，主要系收到供应商保证金所致。
       （二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明
       1、营业成本：2016年1-3月为8,015.26万元，上年同期为5,829.59万元，增幅37.49%，主要系与营业收入同步增长所致。
    2、营业税金及附加：2016年1-3月为124.22万元，上年同期为48.70万元，增幅155.08%，主要系本期营业税及附加税费
计提同比增加所致。
    3、财务费用：2016年1-3月为-149.12万元，上年同期为-247.40万元，增幅39.72%，主要系本期利息收入同比减少所致。
    4、资产减值损失：2016年1-3月为183.05万元，上年同期为124.69万元，增幅46.81%，主要系本期应收账款较年初增加
计提坏账准备所致。
    5、投资净收益：2016年1-3月为-7.71万元，上年同期为-14.21万元，增幅45.77%，主要系本期理财收益同比增加所致。
    6、营业外收入：2016年1-3月为226.75万元，上年同期52.17万元，增幅334.66%，主要系政府补助收入同比增加所致。
       （三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
    1、投资活动产生的现金流量净额：2016年1-3月为-6,644.94万元，上年同期为-652.16万元，降幅918.91%，主要系本期
购买短期理财产品所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       公司作为工业和城市环境综合解决方案提供商，以工业水处理、市政污水处理、固废处理和烟气治理四项业务，以及一
个环保科技服务和产业创新综合平台的“4+1”产业发展格局，专业提供环保系统解决方案、研发设计、系统集成、工程总承
包、运维、PPP及投融资等综合服务； 2016年，公司将加快市场拓展、提高经营业绩、提升企业品牌，打造一流的环保企
业。
       报告期内公司实现营业收入为11,153.57万元，较去年同期增长29.50%；利润总额1,365.63万元，较去年同期增长24.09%；
实现归属于上市公司股东的净利润1,157.76万元，较去年同期增长31.02%。
       报告期内，公司经营业绩持续增长，主要原因是：工业水处理业务利润稳步增长以及新增烟气余热利用业务利润；同时，
公司环保产业技术创新及科技服务平台实现收益增加了利润。
       公司主要业务回顾如下：
       市场开拓方面：报告期内，公司新承接合同额1.82亿元，其中：工业水处理0.76亿元、市政污水处理0.27亿元、烟气治
理0.79亿元；主要承接了大同华岳热电烟气超低排放等项目。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为28.30
                                                                             中电环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
亿元（包含常熟工业和市政污泥处理项目13.72亿元），其中：工业水处理8.12亿元、市政污水处理2.61亿元、污泥处理16.32
亿元、烟气治理1.25亿元。
    项目实施方面：截止到报告期末，部分在实施项目进展如下：中广核阳江核电5号机组凝结水项目，处于设备交货阶段；
中核田湾核电3、4号机组凝结水项目，处于设备安装阶段；中盐昆山煤化工废水零排放系统技术开发及工程应用，处于调试
阶段；宁东化工新材料园区污水处理厂EPC，处于设备安装阶段；银川市第七污水处理厂BOT项目，处于土建施工阶段；江宁
南区污水处理厂EPC，处于设备交货及安装阶段；南京污泥干化协同发电PPP示范项目，处于试运行阶段；常熟市工业和市政
污泥处理（30万吨/年）项目，处于设计阶段。
    技术研发及平台建设方面：报告期内，公司通过自主研发，共获得新授权专利11项，其中发明专利3项，为今后的业务
发展提供了强力支撑；报告期内，公司持续通过平台的建设，汇集高校、科研院所等资源，在科技研发、成果转化及产业化
等方面开展多层次的合作，同时集聚环保行业高端人才团队创新创业。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    （1）公司于2013年7月23日披露了《关于签订锅炉烟气脱硫除尘系统重大销售合同的公告》（公告编号：2013-017），
公司与中国联合工程公司签署了中煤蒙大新能源50万吨/年工程塑料项目自备热电站CFB锅炉烟气脱硫除尘系统合同，总金
额：5,300万元人民币。截止本报告期末，项目已完成中间交接，等待性能验收考核（视业主整体项目进度情况）。
    （2）公司于2014年4月9日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》（公告编号：
2014-017），公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程MS19凝结水精处理系统包设备合同，总金额：
7,980万元人民币。截止本报告期末，项目处于设计阶段。
    （3）公司于2014年12月31日披露了《关于签署南京市江宁南区污水处理厂（6万吨/天）工程建设总承包重大销售合同
的公告》（公告编号：2014-036），公司与南京江宁水务集团有限公司签署了南京市江宁区南区污水处理厂工程建设总承包
合同，总金额：14,297.26万元人民币。截止本报告期末，项目处于设备交货及安装阶段。
    （4）公司于2015年12月16日披露了《关于签署国电都匀发电公司烟气余热利用改造EPC重大销售合同的公告》（公告
编号：2015-048），公司与国电都匀发电有限公司签署了《国电都匀发电公司烟气余热利用改造EPC项目合同书》，合同总
价为人民币4,649万元。截止本报告期末，项目一号机组处于施工和安装阶段。
    （5）公司于2016年2月18日披露了《关于控股子公司签署烟气超低排放工程EPC总承包合同的公告》（公告编号：
2016-004），公司控股子公司南京中电环保科技有限公司与大同华岳热电有限责任公司签署了烟气超低排放环保工程（脱硫、
湿式电除尘、脱硝）EPC总承包合同，合同总价为人民币6,900万元。截止本报告期末，项目处于设计阶段。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况如下表：
  业务                                     新增订单                                   确认收入订单            期末在手订单
  类型    数量        金额               已签订合同             尚未签订合同        数量      金额      数量      未确认收入
                    （万元）      数量     金额（万元）   数量     金额（万元）             （万元）               （万元）
  EPC       2       7,900.18       2          7,900.18      -            -            5      2,632.97    15        16,024.61
   BT       -           -           -            -          -            -            -         -         4         157.33
   EP       24      6,348.79       17         1,890.72      7         4,458.07       27      8,876.76    115       80,163.19
  合计      26      14,248.97      19         9,790.90      7         4,458.07       32     11,509.73    134       96,345.13
    2、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况如下表：
 业务类                         新增订单                        尚未执行订单          处于施工期订单          处于运营期订单
   型     数 投资金额（万       已签订合同      尚未签订合同 数 投资金额（万 数 本期完成的 未完成投资 数量 运营收入（万
                                                                       中电环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
         量     元）       数 投资金额（万 数 投资金额 量       元）       量     投资金额 金额（万元）           元）
                           量    元）       量 （万元）                           （万元）
  BOT     -         -      -       -        -      -      -       -        3       74.51     16,670.88    1       54.00
 O&M      -         -      -       -        -      -      -       -         -        -           -        5       89.53
  BOO     -         -      -       -        -      -      -       -         -        -           -        1      736.16
合计      -         -      -       -        -      -      -       -        3       74.51     16,670.88    7      879.69
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：万元
               项目                     2016年1-3月金额                    项目                      2015年度金额
前五大供应商采购金额合计                           2,589.51 前五大供应商采购金额合计                          14,091.58
占公司全部采购金额的比例                           28.43% 占公司全部采购金额的比例                              25.41%
    报告期内，公司前5大供应商有3家发生变化，但保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%
情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：万元
               项目                     2016年1-3月金额                    项目                      2015年度金额
前五大客户营业收入合计                             6,683.62 前五大客户营业收入合计                            23,505.36
占公司全部营业收入的比例                           59.92% 占公司全部营业收入的比例                              38.68%
    报告期内，公司前5大客户有4家发生变化，但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，
或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司经营业绩保持持续增长，详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见本报告第二节“二、项重大风险提示”。
                                                                        中电环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                               第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                     承诺类                                             承诺时 承诺期
   承诺来源           承诺方                                 承诺内容                                        履行情况
                                          型                                                 间      限
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                               一、自公司股票上市之日起三十六个月内，
                                               本人不转让或者委托他人管理公司公开发
                                               行股票前已持有的股份，也不由公司回购持
                                               有的公司公开发行股票前已发行的股份。
                                               二、为避免今后与公司之间可能出现的同业
                                               竞争，保护公司的利益，公司控制股东、实
                                               际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞
                                               争承诺函》作出如下承诺： 1、本人及本人
                                               控制的任何经济实体、机构、经济组织目前
                                               在中国境内外未直接或间接从事或参与任
                                               何在商业上对公司及其子公司相同、类似或
                                     股份转                                                                 截止本公告
                                               在任何方面构成竞争的业务或活动。2、本
首次公开发行                         让承诺                                             2011 年             日，承诺人恪
                公司控股股东和实际             人及本人控制的任何经济实体、机构、经济              详见承
或再融资时所                         和同业                                             01 月 21           守承诺，未发
                控制人王政福                   组织将来也不在中国境内外直接或间接从                诺内容。
作承诺                               竞争承                                             日                 生违反承诺
                                               事或参与任何在商业上对公司及其子公司
                                     诺                                                                     的情形。
                                               相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或
                                               活动，或在公司及其子公司存在相同、类似
                                               或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机
                                               构、经济组织中担任高级管理人员或核心技
                                               术人员，或向公司及其子公司存在相同、类
                                               似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、
                                               机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户
                                               信息等商业秘密。3、如从任何第三方获得
                                               的商业机会与公司及其子公司经营的业务
                                               有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并
                                               将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方
                                                                   中电环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           式从事影响或可能影响公司经营、发展的业
                                           务或活动。4、如果本人违反上述声明、保
                                           证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿
                                           意赔偿相应损失。
                                           减少、避免关联交易的承诺事项：（1）、本
                                           人将善意履行作为公司实际控制人、大股
                                           东、关联方的义务，不利用实际控制人、大
                                           股东、关联方地位，就公司与本人及本人控
                                           制的其他企业相关的任何关联交易采取任
                                           何行动，故意促使公司的股东大会或董事会
                                           作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公
                                           司必须与本人及本人控制的其他企业发生
                                           任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易
                                           按照公平合理和正常商业交易的条件进行。
                                           本人及本人控制的其他企业将不会要求或
                                                                                                         截止本公告
                                           接受公司给予比在任何一项市场公平交易