华昌化工：海通证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

海通证券股份有限公司
                       关于江苏华昌化工股份有限公司
          2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为江苏华昌化工
股份有限公司（以下简称“华昌化工”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对华昌化工 2015 年度募集资金存放与使用
情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：
    一、募集资金基本情况
    2015 年 8 月，华昌化工根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华昌化工股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1659 号），向特定投资者非公开
发行 13,500 万股 A 股股票；发行价格为 6.87 元/股，募集资金总额为 92,745.00 万元；2015
年 8 月 14 日，海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用 2,965.00 万元后的资金
89,780.00 万元汇入发行人开设的人民币账户（其中，中国银行张家港市梁丰支行，账号
为 544367250633 的 账 户 45,000 万 元 ； 交 通 银 行 张 家 港 市 人 民 路 支 行 ， 账 号 为
325387506018800000964 的账户 44,780 万元）。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了 W[2015]B109 验资报告。根据验资报告，截至 2015 年 8 月 17 日，公司募集
资金总额为 92,745.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,093.78 万元，实际募集资金
净额为人民币 89,651.22 万元。其中股本增加 13,500.00 万元，股本溢价款 76,151.22 万元
计入资本公积。本次发行新增 13,500.00 万股的限售期为 36 个月，该限售期从上市首日起
计算。
    截至 2015 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕。其中，偿还银行贷款 45,000 万
元；补充流动资金 44,651.22 万元。
    二、募集资金存放和管理情况
    为了规范募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》，华昌化工已制订
了《募集资金管理办法》；上述公司内部管理制度与法律、法规规定一致。2015 年 8 月，
华昌化工及海通证券分别与中国银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司张家
港分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本一致。报告期，
上述协议得到了严格执行。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    报告期，公司募集资金 89,651.22 万元已全部使用完毕，其中偿还银行贷款 45,000
万元；补充流动资金 44,651.22 万元。未发生募集资金投资项目的实施地点实施方式变更、
使用闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用、超募资金使用等情况。具体情
况详见下表 1: 募集资金使用情况对照表。
表 1：募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                          单位：万元
                                                                                                      本年度投入募集
                       募集资金总额                                          89,651.22                                                   89,651.22
                                                                                                          资金总额
              报告期内变更用途的募集资金总额                                   0.00
                                                                                                      已累计投入募集
                累计变更用途的募集资金总额                                     0.00                                                      89,651.22
                                                                                                          资金总额
              累计变更用途的募集资金总额比例                                    0%
                                                                                                                       项目达到                             项目可行
                                      是否已变     募集资金                              截至期末     截至期末投资进
                                                               调整后投      本年度投                                  预定可使   本年度实     是否达到     性是否发
    承诺投资项目和超募资金投向        更项目（含   承诺投资                              累计投入       度（%）(3)＝
                                                               资总额（1）     入金额                                  用状态日   现的效益     预计效益     生重大变
                                      部分变更）     总额                                金额(2)          (2)/(1)
                                                                                                                           期                                   化
            承诺投资项目
          1、偿还银行贷款                否        45,000.00   45,000.00     45,000.00   45,000.00            100%        -          -               -         -
          2、补充流动资金                否        44,651.22   44,651.22     44,651.22   44,651.22            100%        -          -               -         -
          承诺投资项目小计                         89,651.22   89,651.22     89,651.22   89,651.22            100%        -          -               -         -
            超募资金投向
                  -
    归还银行贷款（如有）              -
    补充流动资金（如有）              -
                  …
          超募资金投向小计
                合计                               89,651.22   89,651.22     89,651.22   89,651.22            100%        -          -               -         -
未达到计划进度或预计收益的情况和原
                                                                                                     不适用
          因（分具体项目）
  项目可行性发生重大变化的情况说明                                                              不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                              不适用
  募集资金投资项目实施地点变更情况                                                              不适用
  募集资金投资项目实施方式调整情况                                                              不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                              不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                              不适用
项目实施出现募集资金结余金额及原因                                                              不适用
    尚未使用的募集资金用途及去向                                                                不适用
                                      报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、按照《募集资金三方监管协议》和《信息
募集资金使用及披露中存在的问题或其
                                      披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信
他情况
                                      息披露不存在违法、违规情形。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    华昌化工未发生变更募集资金投资项目的情形。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金
管理办法》、按照《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合
规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集
资金的使用及信息披露不存在违法、违规情形。
    六、保荐机构对华昌化工 2015 年度募集资金存放及使用情况的核查意见
    根据股东大会通过的非公开发行方案，华昌化工 2015 年度非公开发行股票募集资金
用于偿还银行贷款和补充流动资金，截至 2015 年 12 月 31 日，全部募集资金已使用完毕，
募集资金使用后，华昌化工负债率有所下降，偿债能力增强。海通证券通过与华昌化工董
事、监事、高级管理人员及会计师事务所、存管银行等人员和机构进行交流，查阅股东大
会、董事会、监事会等会议记录、会议决议，定期取得并审阅募集资金账户对账单，对华
昌化工募集资金使用情况进行了核查。
    经核查，华昌化工 2015 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小
企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
    （以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏华昌化工股份有限公司 2015 年度募
集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
                汤金海                      杨   楠
                                                         海通证券股份有限公司
                                                               年    月    日