广州市浩云安防科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
广州市浩云安防科技股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
广州市浩云安防科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人雷洪文、主管会计工作负责人劳仲秀及会计机构负责人(会计主
管人员)简玉琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述,属于计划性事项,不构成公
司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述
了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营计划,敬请广大投资者注
意查阅。
1、生产经营的季节性风险
受客户结构、业务特点等因素的影响,公司营业收入存在各季度分布不均
衡、前低后高的特点,公司的经营业绩有明显的季节性波动,营业收入和利润
主要集中于下半年实现。投资者不能简单地以公司季度或中期的财务数据来推
算全年的经营成果、财务状况及现金流量。
2、技术开发风险
近年来金融安防行业内技术进步和技术更新换代的速度越来越快,随着安
防系统与银行业务的融合度不断提高,银行对安防产品的要求也趋于专业化和
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个性化,市场的需求将更难以把握。如果公司的技术和产品研发方向偏离市场
需求,或者研发时机掌握不对,产品化速度减缓,将可能存在产品不能在新的
环境下形成技术优势的风险。
3、市场竞争加剧风险
中国金融业正处于扩张期,对于安全防范的要求不断提高,金融安防行业
进入快速发展阶段。随着金融安防监控联网工程建设的规模化,部分 IT 企业开
始涉足安防领域,业内企业数量不断增加,同时设备产品同质化,行业利润率
受到挤压,市场竞争日趋激烈。
受上述市场竞争加剧风险影响,公司利润的增长速度可能会放缓,经营业
绩存在不能保持持续增长的风险。
4、对单一银行业金融机构行业应用风险
公司业务主要来自银行业金融机构。虽然受益于银行安防联网建设和自助
银行的安防需求扩张,公司的盈利能力和竞争实力获得了较大的提升,但如果
未来宏观经济或金融环境发生不利变化,导致银行业金融机构缩减安防支出,
公司将面临市场萎缩的风险。
5、经营管理风险
随着公司的发展,公司资产规模、经营规模、业务规模、人员规模都将不
断扩张,在经营管理、资源整合、市场开拓、统筹管理等方面对公司的管理层
提出了更高的要求。如公司不能有效地进一步提升管理标准及理念、完善管理
流程和内部控制制度,将会对公司的整体运营带来一定风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 80,688,500 股为基数,
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向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),送红股 5 股(含税),以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 14
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 65
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 73
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 80
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 87
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 163
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释义
释义项 指 释义内容
浩云科技、公司、本公司 指 广州市浩云安防科技股份有限公司
浩云有限 指 广州市浩云安防科技工程有限公司,本公司前身
浩云设备 指 广州市浩云安防设备有限公司,本公司全资子公司
苏瑞科技 指 广州市苏瑞计算机科技有限公司,本公司全资子公司
万欣科技 指 广州市万欣计算机科技有限公司,本公全资子公司
碧天投资 指 广州市碧天投资咨询有限公司,本公司之股东
常森投资 指 广州市常森投资咨询有限责任公司,本公司之股东
银监会 指 中国银行业监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 广州市浩云安防科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
监事会 指 广州市浩云安防科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 本公司的《公司章程》
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 浩云科技 股票代码
公司的中文名称 广州市浩云安防科技股份有限公司
公司的中文简称 浩云科技
公司的外文名称(如有) Guangzhou Haoyun Security Technologies Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Haoyun Technologies
公司的法定代表人 雷洪文
注册地址 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 2201
注册地址的邮政编码 511400
办公地址 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 2201
办公地址的邮政编码 511400
公司国际互联网网址 http://www.haoyuntech.com
电子信箱 zqb@haoyuntech.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈翩 彭燕君
广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号
联系地址
天安总部中心 2 号楼 2201 天安总部中心 2 号楼 2201
电话 020-34831515 020-34831515
传真 020-34831415 020-34831415
电子信箱 zqb@haoyuntech.com zqb@haoyuntech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点 广州市浩云安防科技股份有限公司董事会办公室
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四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名 魏标文、卢玲玉
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区益田路江苏大 2015 年 4 月 24 日至 2018 年
招商证券股份有限公司 朱权炼、陈里强
厦 A 座 38-45 楼 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 465,691,390.41 386,269,441.65 20.56% 328,764,722.74
归属于上市公司股东的净利润
65,883,942.02 57,054,537.02 15.48% 52,043,114.98
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
63,754,572.99 54,940,240.61 16.04% 49,901,793.48
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
25,678,995.07 33,431,679.52 -23.19% 38,393,755.17
(元)
基本每股收益(元/股) 0.90 0.95 -5.26% 0.87
稀释每股收益(元/股) 0.90 0.95 -5.26% 0.87
加权平均净资产收益率 14.44% 26.22% -11.78% 29.74%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额(元) 679,969,533.81 373,324,281.59 82.14% 311,298,939.29
归属于上市公司股东的净资产
581,914,707.97 243,092,465.95 139.38% 198,037,928.93
(元)
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六、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 70,647,259.11 109,338,227.42 90,987,422.22 194,718,481.66
归属于上市公司股东的净利润 -12,208,497.62 20,330,619.01 2,566,441.08 55,195,379.55
归属于上市公司股东的扣除非经
-12,220,131.24 20,274,820.91 2,575,962.97 53,123,920.35
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -57,340,077.49 -37,645,707.82 -25,974,304.37 146,639,084.75
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-44,431.73 -25,425.00 -9,425.00
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 2,606,203.43 2,552,275.50 2,250,000.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,302.07 -56,539.47 227,752.23
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减:所得税影响额 486,704.74 356,014.62 327,005.73
合计 2,129,369.03 2,114,296.41 2,141,321.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司主要从事金融安防系统集成和金融安防设备的研发、生产、销售业务。金融安防系统集成收入35,254.17
万元,较上年同期增长14.72%;金融安防设备销售收入11,314.97万元,较上年同期增长43.28%。作为国内金融安防行业领
先企业之一,公司在2015年继续保持快速增长。
金融安防系统集成主要为银行客户提供营业网点视音频系统、出入口控制系统、自助银行智能安防系统、银行安防综合
管理系统等系统的项目集成服务和运维服务。
金融安防设备主要包括智能视频设备、出入口控制设备、数字语音设备和安防辅助器材。
报告期内公司所处行业的发展情况,请详见第四节 管理层讨论与分析/九、公司未来发展的展望。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 本期未发生重大变化
固定资产 本期未发生重大变化
无形资产 本期未发生重大变化
在建工程 本期未发生重大变化
货币资金 2015 年年末余额为 411,485,890.67 元,占总资产比重为 60.52%,比年初
货币资金 增长 203.19%,主要原因是本年公开发行股票募集资金及发行限制性股票收到员工
激励股募集款项
应收账款 2015 年年末余额为 122,928,430.14 元,占总资产比重为 18.08%,比年初
应收账款
增长 40.59%,主要原因是本年收入增加
其他应收款 2015 年年末余额为 4,435,899.29 元,占总资产比重为 0.65%,比年初
其他应收款
下降 35.17%,主要原因是上市前发生的上市费用在发行股票后结转冲减股本溢价
其他流动资产 2015 年年末余额为 660,154.07 元,占总资产比重为 0.10%,比年初
其他流动资产
下降 34.68% ,主要原因是预缴税金减少
其他非流动资产 2015 年年末余额为 1,534,000.00 元,占总资产比重 0.23%,比年初
其他非流动资产
增长 119.14%,主要原因是本年期末预付购车款增加
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2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、金融安防整体解决方案能力优势
公司凭借定制化的软硬件产品线、持续的技术创新和集成能力、丰富的项目实施和运维经验,实现了全产业链纵向一体
化,为客户提供金融安防系统的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案。
同时,公司多年深耕于金融安防行业,熟悉银行业金融机构的行业特点,能针对不同类型银行机构的营运环境、风险环节、
管理流程及业务流程,向客户提供定制个性化的安防解决方案。
2、技术与研发优势
公司自2001年成立以来一直致力于金融安防软硬件技术的研究与开发,通过自主研发,形成了一系列业界领先的核心技
术,基本覆盖了金融安防行业的主要技术领域。与此同时,公司紧跟国内外行业的发展趋势,结合公司的实际情况和研究方
向,将大数据、物联网传感、云计算、云存储、数据镜像传感、深度学习等先进技术应用到主动安防系统、智慧银行安全综
合管理平台和自助银行智能安防系统中,增强了公司的技术优势和产品质量,为客户的安防需求提供更尖端、更柔性的综合
解决方案。
3、行业经验及品牌优势
公司专注金融安防领域十余年,熟悉金融机构的风险对象、风险环节及其管理流程,深入了解客户的安防需求,能够紧
密结合产品的研发、技术更新与金融风险对象、风险环节及其管理流程进行有针对性的技术研究和产品开发。经过长期的市
场开拓,“TeleSky”和“浩云”品牌培育了众多客户,公司业务区域覆盖全国30多个省级地区,服务对象已超过400多个独立法
人金融机构。
4、金融安防综合资质优势
公司凭借长期积累的行业技术优势及综合服务能力,先后取得了广东省安全技术防范系统设计/施工/维修资格证壹级证
书(该证书是广东省公安厅颁发,适用全国)、安防工程企业资质壹级证书、信息系统集成及服务资质贰级证书、建筑智能
化系统设计专项乙级证书、安全生产许可证、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证
证书等企业资质。公司所取得的以上等级证书已满足金融安防行业对业内企业的资质要求,成为业内资质较齐全的企业之一。
5、营销及服务网络优势
公司立足广东,构建以总部为核心,辐射全国,不断扩充全国服务及营运网点,优化终端服务功能。目前公司已在全国
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设立了28家分公司,拥有一支营销能力较强的市场开拓队伍和服务意识强烈的客户服务队伍,贴近客户群体,能及时响应客
户的需求,为不同的客户群体的不同安防需求提供定制化的解决方案和专业的售后及维保服务。同时,随着公司首发募集资
金投资项目“营销及服务网络升级技术改造项目”的逐步投入,公司将逐步在各地实现与客户“零距离”体验金融系统智能安防
新技术的应用的目标。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年是公司走上资本市场的第一年,公司所处行业依旧保持较快的发展态势,公司管理层在继续保持稳健的经营作风
的基础上,围绕着不断完善公司的产品和技术开发、业务发展及营销网络建设、人才体系建设、组织建设和战略投资的总体
经营思路,在公司管理层的统一部署下,经过公司全体员工的不断努力,完成了公司2015年经营指标,实现了公司新产品、
新客户和新市场的拓展,市场品牌与影响力不断加强,获得客户认可。
报告期内,公司实现营业总收入为46,569.14万元,较上年同期增长20.56%;营业利润为7,477.02万元,较上年同期增
长19.64%;归属于母公司所有者的净利润为6,588.39万元,较上年同期增长15.48%,主要是由于报告期内行业保持较快的发
展态势,公司秉承稳健的经营作风,以市场为导向,以客户满意为目标,通过加强内部管理,持续加大研发和营销力度,保
证了公司营业收入和净利润的稳步增长。
报告期内销售费用为4,483.90万元,较上年同期增长17.41%,主要是公司业务增长所致;管理费用为6,247.42万元,较
上年同期增长38.15%,主要由于加大研发投入,研发费用相应增加,中介服务费用增加以及职工薪酬增加所致;财务费用为
106.45万元,较上年同期减少65.79%,主要是公司公开发行股票募集资金流入,银行借款减少,利息支出同比有所下降。
报告期内经营活动产生的现金流量净额为2,567.90万元,较上年同期减少23.19%,主要由于本年度客户销售回款较去年
有所缓慢所致;投资活动产生的现金流量净额为-627.74万元,较上年同期减少7.76%,主要原因是预付长期资产款增长所致;
筹资活动产生的现金流量净额为25,317.03万元,较上年同期增长1,655.67%,主要原因是公司公开发行股票募集资金流入及
发行限制性股票收到员工缴纳募集款项所致。
报告期内,公司管理层紧密围绕着公司的总体经营思路,贯彻执行董事会的战略部署,积极开展各项工作。报告期内,
公司总体经营情况如下:
产品和技术开发方面,公司持续跟踪前沿技术发展,引入新技术对各条产品线进行扩充和完善。在主动安防系统中引入
大数据、物联网传感技术,在智慧银行安全综合管理平台中引入云计算、云存储技术,在自助银行智能安防系统中,引入数
据镜像传感、深度学习、智能感知等先进技术,从而持续改善产品品质,进一步提升了技术应用价值,强化了技术研发对公
司整体竞争力的贡献,为开拓市场提供了有力的技术支持。2016年,公司将继续加强在物联网、云计算、大数据等领域的技
术研究,结合客户需求,在各类产品中深化应用,持续提高产品的综合竞争力。
业务发展及营销网络建设方面,2015年公司继续贯彻“继续巩固原客户、大力挖掘新客户”的销售策略,业务范围不断
扩大,在巩固和发展华南、华中等业务老区的基础上,在西南、西北、华北、东北等地区的发展较为迅猛,为公司业绩的稳
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步增长做出了较大的贡献。在客户群体开拓方面,公司继续深挖邮政、农信/农商行等金融机构,并逐步加大了对地方性银
行的开拓力度。现公司已在主要经济发达的业务区域成立了28个分公司,公司业务范围覆盖了全国大部分省会城市及部分经
济发达城市。同时,随着公司首发募集资金投资项目“营销及服务网络升级技术改造项目”的逐步投入,为公司全国性发展
的战略目标实现做了良好的铺垫。公司营销能力、客户维护能力、售后服务能力的提高以及业务承接能力的增强,也为公司
进一步扩大在银行安防的市场份额,提高公司综合竞争力奠定了基础。
人才体系建设方面,2015年公司为了更好地经营发展和业务拓展,引进了一批高素质的专业人才。同时,加强了人力资
源管理体系的建设,实施绩效考核及考评制度;从公司实际工作出发,完善培训工作,注重培训效果。报告期内,为提高员
工凝聚力和工作积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,公司于2015年9月实施公司首次股权激励计划,并于2015年
11月6日授予113名激励对象限制性股票。通过完善公司多层次人才体系和内部激励机制建设,最大限度地挖掘每一位员工的
潜力,提高运作效率。
组织建设方面,2015年公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作,不断健全和完善公司治理
结构,提升公司治理水平。公司坚持扁平化的组织管理模式,精简管理层次,引进先进的管理体系,提高科学管理的水平。
战略投资方面,2015年公司未发生收购兼并事项,但公司将积极利用上市公司的有利地位,在董事会的战略部署下,实
现公司的稳健快速扩张和跨越式发展,增强公司整体竞争力。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 465,691,390.41 100% 386,269,441.65 100% 20.56%
分行业
金融安防 465,691,390.41 100.00% 386,269,441.65 100.00% 20.56%
分产品
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安防系统 352,541,659.49 75.70% 307,296,203.79 79.55% 14.72%
安防设备 113,149,730.92 24.30% 78,973,237.86 20.45% 43.28%
分地区
华南 175,818,244.81 37.76% 188,643,398.94 48.84% -6.80%
华北 72,478,658.44 15.56% 36,441,208.37 9.43% 98.89%
华中 71,368,315.64 15.33% 70,828,859.48 18.34% 0.76%
东北 70,247,963.71 15.08% 48,887,474.19 12.66% 43.69%
西南 35,815,093.99 7.69% 17,413,895.50 4.51% 105.67%
西北 21,104,508.91 4.53% 11,099,677.03 2.87% 90.14%
华东 18,858,604.91 4.05% 12,954,928.14 3.35% 45.57%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
金融安防 465,691,390.41 264,023,854.90 43.30% 20.56% 20.01% 0.25%
分产品
安防系统 352,541,659.49 197,270,143.01 44.04% 14.72% 15.37% -0.32%
安防产品 113,149,730.92 66,753,711.89 41.00% 43.28% 36.19% 3.06%
分地区
华南 175,818,244.81 89,120,877.46 49.31% -6.80% -11.41% 2.64%
华北 72,478,658.44 45,310,657.72 37.48% 98.89% 113.15% -4.19%
华中 71,368,315.64 43,982,371.73 38.37% 0.76% -1.33% 1.30%
东北 70,247,963.71 38,058,671.01 45.82% 43.69% 30.06% 5.68%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
广州市浩云安防科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
单位:元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
金融安防 营业成本 264,023,854.90 100.00% 219,998,622.37 100.00% 20.01%
合计 264,023,854.90 100.00% 219,998,622.37 100.00% 20.01%
单位:元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
安防系统 营业成本 197,270,143.01 74.72% 170,984,047.12 77.72% 15.37%
安防设备 营业成本 66,753,711.89 25.28% 49,014,575.25 22.28% 36.19%
合计 264,023,854.90 100.00% 219,998,622.37 100.00% 20.01%
(6)报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 141,735,357.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.44%
公司前 5 大客户资料
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序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 中国民生银行股份有限公司 45,266,803.37 9.72