吉祥航空年报

2015 年年度报告
公司代码：603885                                             公司简称：吉祥航空
                   上海吉祥航空股份有限公司
                       2015 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王均金、主管会计工作负责人李兵及会计机构负责人（会计主管人员）张言国声
     明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司口径）2015 年度实现净利润
1,099,144,299.05 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积金
109,914,429.91 元。
    2015 年度内公司按三季度期末总股本，每 10 股派发现金红利 6 元（含税），即每股派发现
金红利 0.6 元（含税）；以资本公积金每 10 股转增 10 股，即每股转增股本 1 股。前述利润分配
及资本公积转增股本已于 2015 年 12 月 29 日实施完毕，公司本年度不再进行其他利润分配及公积
金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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九、   重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中
关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险因素及对策”中的相关内容。
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第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节     公司业务概要................................................................................................................... 10
第四节     管理层讨论与分析........................................................................................................... 20
第五节     重要事项........................................................................................................................... 35
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 50
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 62
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 63
第九节     公司治理........................................................................................................................... 70
第十节     公司债券相关情况......................................................................................................... 194
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 73
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 195
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                                 第一节            释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义、专业词语释义
吉祥航空、公司、本公司                  指             上海吉祥航空股份有限公司
吉宁文化                                指             上海吉宁文化传媒有限公司，
                                                       本公司全资子公司
吉祥航服                                指             上海吉祥航空服务有限公司，
                                                       本公司全资子公司
君瑞宾馆                                指             上海君瑞宾馆有限公司，原为
                                                       本公司全资子公司，现为本公
                                                       司参股公司
均瑶旅行社                              指             上海均瑶国际航空旅行社有限
                                                       公司，本公司全资子公司
九元航空                                指             九元航空有限公司，本公司控
                                                       股子公司
淘旅行                                  指             上海淘旅 行网络科技有限 公
                                                       司，本公司控股子公司
华瑞租赁                                指             上海华瑞融资租赁有限公司，
                                                       原为本公司控股子公司，现为
                                                       本公司全资子公司
吉祥香港                                指             上海吉祥 航空香港有限公 司
                                                       （Shanghai Juneyao Airline
                                                       Hong Kong Limited），吉祥航
                                                       服全资子公司
控股股东、均瑶集团                      指             上海均瑶（集团）有限公司
均瑶投资                                指             上海均瑶航空投资有限公司
大众交通                                指             大众交通（集团）股份有限公
                                                       司
磐石宝骐                                指             上海磐石 宝骐投资合伙企 业
                                                       （有限合伙）
容银投资                                指             上海容银投资有限公司
均瑶广场                                指             上海均瑶国际广场有限公司
温州均瑶                                指             温州均瑶集团有限公司
均瑶航服                                指             均瑶集团航空服务有限公司
华瑞银行                                指             上海华瑞银行股份有限公司
民航局                                  指             中国民用航空局
证监会、中国证监会                      指             中国证券监督管理委员会
上交所                                  指             上海证券交易所
中证登、中证登公司                      指             中国证券登记结算有限责任公
                                                       司
国泰君安、保荐人、主承销商              指             国泰君安证券股份有限公司
国浩、律师                              指             国浩律师（上海）事务所
立信                                    指             立信会计师事务所（特殊普通
                                                       合伙）
十二五                                  指             中华人民共和国国民经济和社
                                         4 / 195
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                                              会发展第十二个五年规划纲要
                                              简称“十二五”规划（2011－
                                              2015 年）
十三五                              指        中华人民共和国国民经济和社
                                              会发展第 十三个五年规划 纲
                                              要，（2016－2020 年）
元                                  指        如无特别说明，均指人民币元
报告期                              指        2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
                                              月 31 日
报告期末                            指        2015 年 12 月 31 日
融资租赁                            指        出租人根 据承租人对出卖 人
                                              （供货商）的选择，向出卖人
                                              购买租赁物，提供给承租人使
                                              用，承租人支付租金，承租期
                                              满，货物所有权归属于承租人
                                              的交易
经营租赁                            指        融资租赁以外的租赁，租入资
                                              产不反映在报表中，租赁费列
                                              入公司运输成本
运输总周转量                        指        每一航段的旅客、行李、邮件、
                                              货物的重量与该航段距离乘积
                                              之和（每位成年旅客的重量按
                                              90 公斤计算）
旅客周转量、收入客公里              指        每一航段旅客运输量（人）与
                                              该航段距离的乘积之和
货邮周转量、货运吨公里              指        每一航段货物、邮件重量与该
                                              航段距离的乘积之和
可用吨公里                          指        可出售的最大座位数与航距的
                                              乘积
可用座公里                          指        可出售的最大座位数与航距的
                                              乘积
载运率                              指        运输总周转量与可用吨公里之
                                              比
客座率                              指        收入客公里与可用座公里之比
定期航班                            指        公布班期和时刻、对公众开发
                                              销售的航班
飞机日利用率                        指        每个营运日每架飞机的实际飞
                                              行小时
飞行事故征候                        指        航空器飞行实施过程中发生的
                                              未构成飞行事故或航空地面事
                                              故但与航空器运行有关，影响
                                              或者可能影响飞行安全的事件
飞行事故征候率                      指        每飞行 10,000 小时发生事故
                                              征候的次数
航班正常率                          指        航班实际出发时间与计划出发
                                              时间的较 为一致的航班数 量
                                              （即正常航班）与全部航班数
                                              量的比率
高价周转件                          指        飞机在正常情况下维修和经常
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                                                        更换的价值比较高、有时间限
                                                        制、又有序号进行跟踪管理、
                                                        可以进行多次修复保用的飞机
                                                        零部件
人机比                                   指             公司职员数量和拥有的飞机数
                                                        量的比例
FOC                                      指             航空公司运行管理系统
                                                        (Flight Operations Control）
SMS                                      指             航空公司运行管理系统
                                                        (Flight Operations Control）
QAR                                      指             快 速 存 取 记 录 器 （ Quick
                                                        Access Recorder），其记录容
                                                        量为 128MB，连续记录时间达
                                                        600 小时，可以同时采集数百
                                                        个数据，涵盖了飞行运行品质
                                                        的绝大部分参数
AOC                                      指             运 行 控 制 中 心 (Airlines
                                                        Operations Center）
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                       上海吉祥航空股份有限公司
公司的中文简称                       吉祥航空
公司的外文名称                       JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd
公司的外文名称缩写                   JUNEYAOAIR
公司的法定代表人                     王均金
二、 联系人和联系方式
                                   董事会秘书                   证券事务代表
姓名                      徐骏民                        王晰
联系地址                  上海闵行区虹翔三路80号        上海闵行区虹翔三路80号
电话                      021-22388581                  021-22388581
传真                      021-22388000                  021-22388000
电子信箱                  [e-mail]                [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                         中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         上海闵行区虹翔三路80号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                             www.juneyaoair.com
电子信箱                             [e-mail]
服务热线                             [phone]
                                         6 / 195
                                 2015 年年度报告
微信公众订阅号                          吉祥航空
微信号                                  Ho-air
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
                                       、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   上海吉祥航空股份有限公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所   股票简称              股票代码          变更前股票简称
A股                  上海证券交易所 吉祥航空              603885              无
六、 其他相关资料
                          名称                        立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务
                          办公地址                    上海市南京东路 61 号
所（境内）
                          签字会计师姓名              童冰薇、黄利群
                          名称                        国泰君安证券股份有限公司
报告期内履行持续督导      办公地址                    上海银城中路 168 号上海银行大厦
职责的保荐机构            签字的保荐代表人姓名        杨鹏、陈轶劭
                          持续督导的期间              2015 年 5 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                     本期比
                                                                     上年同
      主要会计数据             2015年                 2014年                       2013年
                                                                     期增减
                                                                       (%)
营业收入                   8,158,238,056.26    6,646,863,582.97       22.74 5,929,486,954.79
归属于上市公司股东的       1,047,287,568.99      427,685,746.55      144.87     338,638,012.56
净利润
归属于上市公司股东的         841,735,076.91        276,329,420.81    204.61     217,911,535.01
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流       1,975,629,344.94        867,288,108.83    127.79   1,006,123,882.49
量净额
                                            7 / 195
                                   2015 年年度报告
                                                                         本期末
                                                                         比上年
                             2015年末                   2014年末         同期末        2013年末
                                                                         增减（%
                                                                           ）
归属于上市公司股东的      3,365,101,312.66       2,005,249,265.32        67.81     1,627,563,519.76
净资产
总资产                   13,404,571,231.19       7,932,222,190.20         68.99    6,284,267,618.97
期末总股本                   1,136,000,000            500,000,000        127.20      500,000,000.00
(二)    主要财务指标
                                                                      本期比上年同
       主要财务指标                 2015年              2014年                           2013年
                                                                        期增减(%)
基本每股收益（元／股）                    0.97               0.43           125.58            0.34
稀释每股收益（元／股）                    0.97               0.43           125.58            0.34
扣除非经常性损益后的基本每                0.78               0.28           178.57            0.22
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）               36.11               23.71             增加           22.96
                                                                      12.40 个百分
                                                                                点
扣除非经常性损益后的加权平              30.09               15.99             增加           15.41
均净资产收益率（%）                                                   14.10 个百分
                                                                                点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
公司 2013 年、2014 年每股收益按照期末股本 10 亿股重述计算，2015 年每股收益按全年股本变化
加权平均计算。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                  第一季度              第二季度                第三季度            第四季度
                （1-3 月份）          （4-6 月份）            （7-9 月份）       （10-12 月份）
营业收入      1,956,667,353.19      1,885,431,743.24        2,420,655,534.30 1,895,483,425.53
归属于上市
公司股东的        266,537,599.30       251,172,190.42            454,518,644.67       75,059,134.60
净利润
归属于上市
公司股东的        253,823,815.33       204,694,438.44            394,072,359.85      -10,855,536.71
扣除非经常
                                              8 / 195
                                   2015 年年度报告
性损益后的
净利润
经营活动产
生的现金流        343,174,434.14       710,107,573.61            452,827,337.26     469,519,999.93
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                          附注
     非经常性损益项目              2015 年金额          （如适      2014 年金额      2013 年金额
                                                          用）
非流动资产处置损益           22,179,025.29                           6,494,789.42    13,608,982.74
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 138,410,320.13                          138,289,039.51   110,552,888.29
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
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债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外   107,180,703.92             57,039,046.18    36,806,765.70
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额            -1,619,026.05                    206.83
所得税影响额                 -60,598,531.21            -50,466,756.20   -40,242,159.18
            合计             205,552,492.08            151,356,325.74   120,726,477.55
                             第三节         公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    报告期内公司所从事的主要业务
    吉祥航空主营业务为航空客货运输业务，经营范围包括国内航空客货邮运输、商务旅游包机
业务，内地至香港、澳门特别行政区和周边国家的航空客货运输业务。
    截至报告期末共拥有 4 家全资子公司、控股 2 家子公司及参股 1 家公司。其中，吉宁文化主
营业务为公司航空器上相关的文化策划等业务；吉祥航服主营业务主要为航空器材进出口等服务；
均瑶旅行社主营业务为航空客票代理销售及旅游业务；上海华瑞融资租赁有限公司主要业务为融
资租赁飞机及发动机等；淘旅行从事网络科技领域内的技术服务，旅行社服务等；九元航空主营
廉价航空服务,君瑞宾馆主营宾馆服务业。
    报告期内公司的经营模式
    在合理安排航线布局，同时确保飞机利用率和客座率处于较高水平的基础上，本公司采用主
运营基地模式，吉祥航空以上海虹桥、浦东两场为主基地机场，控股子公司九元航空以广州白云
机场为主基地机场，主运营基地模式充分发挥规模化机队营运效率并具有显著成本控制优势，一
方面减少了在基地机场以外建立其他营运基地所产生的大额成本开支；另一方面可在公司现有机
队规模的基础上最大效能的提高飞机营运效率、降低维护成本，从而有效减少飞机单位营运时间
内的固定成本分摊。因此，主运营基地模式可以集中优势资源，提高运营效率，同时减小成本支
出、实现效益最大化。
    （1）深耕上海主基地
                                           10 / 195
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    吉祥航空将上海这一经济中心和交通枢纽作为最主要的运营基地为本公司带来了良好的客
户基础和巨大的市场空间。目前拥有 50 架空 A320 系列飞机，公司总机队数量处于五十余架的中
等规模阶段。同时，公司运营着超过七十条以上海为主运营基地始发国内、港澳台地区及周边国
家航线，主要航线目的地均为省会城市、经济发达城市以及旅游城市，公司着力打造直飞航线，
减少经停环节，节省了在途时间、提高了运营效率，从而满足了中高端商旅乘客对时间、效率、
环境的要求，航线布局合理。公司 2015 年旅客运输量超过 1000 万人次。公司 2015 年在上海的市
场占有率达到 8.65%。截止报告期末，吉祥 88.23%客运量由上海两场承担。
    （2）培育广州新基地
    公司控股子公司九元航空于 2014 年获批设立，并于 2015 年初正式开航。九元航空以广州白
云机场为主基地机场，以波音 737 系列飞机组建单一机型机队，现拥有 7 架波音 B737 系列飞机，
运营着超过十条国内航线，开通通航城市 13 个，主要目标市场为我国低成本航空市场。九元航空
将充分依托广东省及珠三角地区经济发达、人口流动活跃、出行需求较高以及可近距离辐射东南
亚等区位优势，秉承依托基地机场的区位优势、单一机型构建机队、瞄准特定目标市场、低成本
运营、安全保障等吉祥航空业已建立的企业发展理念，积极拓展低成本航空市场，进一步提升吉
祥航空综合实力。
    行业情况说明
    （1）我国交通运输行业发展状况
    航空运输行业作为社会、经贸交往的重要方式，已经成为我国国民经济不可缺少的重要组成
部分，其对于贸易、商务、旅游出行等其他国民经济部门的发展起到重要的支持作用。随着国民
收入提高、我国居民的消费扩大和升级，现航空运输业业已成为大消费中不可或缺的重要环节，
同时航空运输业也受到国民经济及其他相关行业发展情况及景气周期的影响。
                         2011-2015国内生产总值情况
      800000                                                             12%
      700000
                                        588018.8                         10%
      600000
                484123.5                                                 8%
      500000
      400000                                                             6%
      300000                                                             4%
      200000
      100000                                                             2%
           0                                                             0%
                  2011        2012        2013         2014      2015
                         我国国内生产总值情况（亿元）          增速
    数据来源：国家统计局
                                           11 / 195
                                   2015 年年度报告
                2014年营业里程构成                              2015年旅客周转量构成
                    （万公里）                                      （亿人公里）
                         11.18
                                                                7270.7