安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、发行数量和价格：本次发行数量为1,850万股，发行价格为人民币13元/股。
2、各机构认购的数量和限售期：本次向七家机构投资者进行发行1,850万股，本次发行的股份限售期均为12个月。各机构的认购情况是：江苏瑞华投资发展有限公司认购500万股，红塔证券股份有限公司认购300万股，江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司认购300万股，安徽恒生经济发展集团有限公司认购200万股，深圳市润鹏投资有限公司认购200万股，东吴证券有限责任公司认购200万股，深圳市鑫泽园投资发展有限公司认购150万股。
3、预计上市时间：2008年7月21日
4、资产过户情况：本次发行不涉及资产认购事项。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号
2006年11月23日公司董事会四届五次会议审议通过了本次非公开发行股票的方案并经2006年12月13日公司2006年度第三次临时股东大会审议通过。2007年5月22日中国证监会第51次发行审核委员会工作会议审核通过，2007年6月18日中国证监会"证监发行字[2007]144号《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的通知》"核准本公司进行本次非公开发行。
（二）本次发行情况，包括发行股票的种类、数量、价格、募集资金金额、发行费用、保荐机构等
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股；本次发行A股共计1,850万股，发行价格为人民币13元/股；本次发行募集资金总额24,050万元，扣除发行费用858.5万元（其中：保荐费200万元，承销费621.5万元，律师费35万元，验资费2万元）外，募集资金净额23,191.5万元；本次发行的保荐机构是平安证券有限责任公司。
（三）募集资金验资和股份登记情况，注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见
本次发行的A股已于2007年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管。
根据安徽华普会计师事务所出具的《安徽皖维高新材料股份有限公司验资报告》（华普验字[2007]第0668号），本次发行募集资金总额24,050万元人民币，扣除发行费用858.5万元外，募集资金净额23,191.5万元，其中：股本1,850万元，资本公积金21,341.5万元人民币。
（四）资产过户情况（涉及资产认购）
本次发行不涉及资产认购事项。
（五）保荐人和公司律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构--平安证券有限责任公司认为：发行人本次非公开发行股票遵循了公平、公正、公开和透明的原则，发行人本次非公开发行股票的定价和股票分配过程合规，发行人本次非公开发行股票符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定。
2、广东信达律师事务所出具了《关于安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票发行过程合规性的专项法律意见》，认为：发行人本次发行的询价、定价和股票分配过程合规，发行人本次发行符合《发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
经过比较特定投资的认购价格和数量，本次非公开发行股票的特定对象确定为以下机构：
序号 投资者名称 获配股数（股）
1 江苏瑞华投资发展有限公司 5,000,000
2 红塔证券股份有限公司 3,000,000
3 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 3,000,000
4 安徽恒生经济发展集团有限公司 2,000,000
5 深圳润鹏投资有限公司 2,000,000
6 东吴证券有限公司 2,000,000
7 深圳鑫泽园投资发展有限公司 1,500,000
合计 18,500,000
本次发行结束后，将根据《上市公司证券发行管理办法》要求对所发行股份进行锁定，机构投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。本次发行股份在中国登记结算中心上海分公司登记日为2007年7月17日，本次发行股份满12个月后，公司将向上海证券交易所申请该部分股票2008年7月21日上市流通。
（二）发行对象情况
1、江苏瑞华投资发展有限公司
注册地址：南京市江宁经济技术开发区太平工业园
法定代表人：张建斌
注册资本：人民币伍仟万元整
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：实业投资；商务信息咨询服务；通信设备（地面卫星接收设施除外）、机电产品（小轿车除外）、五金交电、日用百货、针织纺品、计算机软硬件销售
江苏瑞华投资发展有限公司与本公司不存在关联关系；本次发行前，江苏瑞华投资发展有限公司未持有皖维高新的股份。
2、红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号
法定代表人：李光林
注册资本：人民币壹拾叁亿捌千陆佰伍拾壹万零肆佰元整
企业类型：股份有限公司
主要经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；受托投资管理；中国证监会批准的其他业务。
红塔证券股份有限公司与本公司不存在关联关系；本次发行前，红塔证券股份有限公司未持有皖维高新的股份。
3、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司
注册地址：南京市建邺路100号
法定代表人：谢绍
注册资本：人民币壹亿贰仟玖佰叁拾捌万圆整
企业类型：股份有限公司
主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营活禁止进出口的商品和技术除外）；经营对销贸易和转口贸易；国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营）；人才培训；仓储（国家有专项规定的除外）。
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司与本公司不存在关联关系；本次发行前，江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司未持有皖维高新的股份。
4、安徽恒生经济发展集团有限公司
注册地址：合肥市金寨路328号金通写字楼618室
法定代表人：孙道玉
注册资本：人民币壹亿圆整
企业类型：有限责任公司（国内合资）
主要经营范围：国内贸易（应经审批的委审批前不得经营）；通讯器材、废旧金属材料，金属材料，冶金炉料，建筑材料，处理再生资源设备、生铁销售；饲料、煤炭销售（在煤炭资格证书有效期内经营），粮油及副产品（在许可证有效期内经营）购销；再生资源利用的咨询服务；自有房屋租赁；物业管理；项目投资。
安徽恒生经济发展集团有限公司与本公司不存在关联关系；本次发行前，安徽恒生经济发展集团有限公司未持有皖维高新的股份。
5、深圳市润鹏投资有限公司
注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦13层1301房
法定代表人：黄勇军
注册资本：人民币贰仟万圆整
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
深圳市润鹏投资有限公司与本公司不存在关联关系；本次发行前，深圳市润鹏投资有限公司未持有皖维高新的股份。
6、东吴证券有限责任公司
注册地址：苏州市爱河桥路28号
法定代表人：吴永敏
注册资本：人民币拾亿圆整
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：证券的承销，证券的自营买卖，证券交易的代理，证券抵押融资，证券投资咨询，公司财务顾问，企业重组、收购与兼并，基金与资产管理。
东吴证券有限责任公司与本公司不存在关联关系；本次发行前，东吴证券有限责任公司未持有皖维高新的股份。
7、深圳市鑫泽园投资发展有限公司
注册地址：深圳市福田区百花五路长安花园C座24A
法定代表人：王盛苗
注册资本：人民币壹仟陆佰万元整
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）
深圳市鑫泽园投资发展有限公司与本公司不存在关联关系；本次发行前，深圳市鑫泽园投资发展有限公司未持有皖维高新的股份。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
（一）、截止2007 年6月30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质 限售情况
1 安徽皖维集团有限责任公司 94,226,100 41.53 国有法人股 部分（82
