中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)修订差异
情况的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
2015年7月22日,中国海诚工程科技股份有限公司第四届董事会
第二十次会议审议通过了《中国海诚工程科技股份有限公司2015年度
非公开发行A股股票预案》及相关议案。
2016年4月11日,中国海诚工程科技股份有限公司第四届董事会
第二十三次会议审议通过了《中国海诚工程科技股份有限公司2015
年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》及相关议案,现将公司2015
年度非公开发行A股股票预案(修订稿)修订差异情况公告如下:
如无特别说明,本差异情况对比表中所述的简称与《中国海诚工
程科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》
“释义”中所定义的简称具有相同含义。
预案(修订稿)章节 差异情况说明
1、本次非公开发行的相关事项审批情况增加了第四届董事会第二十
三次会议;
特别提示
2、对发行对象及锁定期进行了调整;
3、对非公开发行股数、定价基准日、发行底价、定价方式进行了调
整。
第一节 本次非公开发行方案概要
一、公司基本情况 对公司财务数据进行了更新。
二、本次非公开发
对发行背景和发行目的描述进行了扩充。
行的背景和目的
三、本次非公开发 1、对发行对象及锁定期进行了调整;
2、对非公开发行股数、定价基准日、发行底价、定价方式进行了调整。
行方案概要
六、本次发行是否
导致公司控制权发 对中轻集团持股数量及是否影响公司控制权的计算过程进行了调整。
生变化
第二节 发行对象的基本情况
一、中轻集团基本
添加了中轻集团关于同业竞争的承诺。
情况
由于本次发行方案进行了重大调整,删除了原发行对象株洲南车时代
高新投资担保责任有限公司(现已更名为株洲中车时代高新投资有限
三、四、五、六
公司)、华夏基金管理有限公司、福建嘉通资产管理有限公司、北京鸿
道投资管理有限责任公司的基本情况。
第三节 附条件生效股票认购协议内容摘要
一、认购主体及签
对认购对象及协议签订时间进行了调整。
订时间
二、认购价格 对定价基准日、定价方式进行了调整。
三、认购数量 因发行方式由定价变为锁价,对认购数量进行了调整。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
二、本次募集资金 1、对增资方案进行了调整;
投资项目情况 2、根据实际情况对项目涉及报批事项进行了更新。
第五节 董事会关于本次分析对上市公司影响的讨论与分析
一、本次发行对公
司业务、公司章程、
股东结构、高管人 因对定价方式进行了调整,对本次发行对股权结构的影响进行了更新。
员结构、业务收入
结构的影响
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月13日