中国海诚工程科技股份有限公司
2015年度非公开发行A股股票预案
（修订稿）
中国海诚工程科技股份有限公司
2016 年 4 月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负
责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的
声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项
的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项
的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行的相关事项已经公司 2015 年 7 月 22 日召开的第四届董事
会第二十次会议、2016 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。
2、本次非公开发行的发行对象包括控股股东中轻集团在内的不超过10名（含
10名）特定对象，除中轻集团以外的其他对象为符合中国证监会规定的证券投资
基金管理公司（以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、
信托投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构
投资者、其他境内法人投资者和自然人等。
除公司控股股东中轻集团以外，本次非公开发行拟发行对象与本公司不存在
关联关系。具体发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市
公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况，遵
照价格优先原则确定。
3、本次非公开发行股票的数量不超过（含）56,956,875股，若公司在定价基
准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次
非公开发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量将由公司提请股东大会授权
董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。其中，公司控股股东中轻集团认购股份金额为
不超过2.5亿人民币但不低于2亿元人民币，其认购股数由最终询价结果确定。
4、本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第二十三次会议决议公
告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准
日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额
/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%，即发行价格不低于12.29元
/股。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，本次非公开发行的发行底价将作相应调整。
最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的
核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实
施细则》等相关规定在上款描述确定发行底价的基础上接受市场询价，根据发行
对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。中轻集团将不参与市场竞价过程，
但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
5、所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。中轻集团认购的本次非
公开发行股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让，其他
特定对象认购的股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过（含）70,000.00
万元，扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目：
投资总额 募集资金投入总额
项目名称
（万元） （万元）
增资控股长泰公司并投入智能装备提
40,069.65 40,000.00
质扩产项目
中国海诚扩大工程总承包项目 30,000.00 30,000.00
合计 70,069.65 70,000.00
在控股长泰公司并投入智能装备提质扩产项目中，公司拟向长泰公司投入募
集资金 40,000 万元，用于布置机器人应用系统的生产及智能物流输送仓储系统的
生产，具体实施方式如下：
① 由公司出资人民币 22,000 万元对长泰公司实施增资，增资完成后，公司
通过直接、间接方式合计持有长泰公司 55.49%股权，成为长泰公司的控
股股东。
② 公司以贷款方式注入长泰公司 18,000 万元。
上述增资金额及对应股权比例系以标的公司截至2015年10月31日（“评估基准
日”）经第三方评估机构评估确认并取得国有资产管理部门备案的净资产价值为基
础，由增资协议各方协商确定。
7、本次非公开发行股票尚需经过股东大会审议并获得相关国资委和中国证监
会等相关主管部门的核准。
8、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
9、公司控股股东中轻集团认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，在股
东大会审议本次非公开发行股票事项时，关联股东需要对相关议案回避表决，能
否通过股东大会审议存在不确定性，敬请投资者注意风险。
9、本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次非公开发行完成
后由新老股东共享。
10、本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
11、敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近
三年现金分红金额和比例、未分配利润使用安排情况，具体情况参见本预案“第五
节公司利润分配政策及相关情况”。
目录
第一节 本次非公开发行方案概要 .................................................................................................... 9
一、公司基本情况 ...................................................................................................................... 9
（一）基本情况 .................................................................................................................. 9
（二）财务概况 ................................................................................................................ 10
（三）业务经营情况 ........................................................................................................ 10
二、本次非公开发行的背景和目的 ........................................................................................ 11
（一）本次发行的背景 .................................................................................................... 11
（二）本次发行的目的 .................................................................................................... 12
三、本次非公开发行方案概要 ................................................................................................ 13
（一）发行股票的种类及面值 ........................................................................................ 13
（二）发行方式和发行时间 ............................................................................................ 13
（三）发行对象和认购方式 ............................................................................................ 13
（四）定价原则 ................................................................................................................ 14
（五）发行数量 ................................................................................................................ 14
（六）募集资金投向 ........................................................................................................ 14
（七）锁定期 .................................................................................................................... 15
（八）上市地点 ................................................................................................................ 15
（九）本次发行前的滚存未分配利润安排 .................................................................... 15
（十）本次发行股票决议的有效期 ................................................................................ 16
五、本次发行是否构成关联交易 ............................................................................................ 16
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ........................................................................ 16
七、本次交易实施尚需呈报批准的程序 ................................................................................ 16
第二节 发行对象的基本情况 .......................................................................................................... 17
一、基本信息 ............................................................................................................................ 17
二、产权关系及控制关系 ........................................................................................................ 17
三、业务发展情况 .................................................................................................................... 18
四、中轻集团最近一年的主要财务数据 ................................................................................ 18
五、最近五年是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及重大民事诉讼或仲裁的情况 .... 19
六、本次发行完成后，中轻集团及其控股股东、实际控制人与本公司的同业竞争情况 19
七、本次发行完成后，中轻集团及其控股股东、实际控制人与本公司的关联交易情况 19
八、本预案披露前 24 个月发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易
情况............................................................................................................................................ 20
第三节 附条件生效股票认购协议内容摘要 .................................................................................. 21
一、认购主体及签订时间 ................................................................................................ 21
二、认购价格 .................................................................................................................... 21
三、认购数量 .................................................................................................................... 21
四、认购方式 .................................................................................................................... 21
五、支付方式 .................................................................................................................... 21
六、乙方认购股票的限售期 ............................................................................................ 22
七、协议生效条件和生效时间 ........................................................................................ 22
八、违约责任条款 ............................................................................................................ 22
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .................................................................. 23
一、本次募集资金的使用计划 ................................................................................................ 23
二、本次募集资金投资项目情况 ............................................................................................ 23
（一）增资控股长泰公司并投入智能装备提质扩产项目 ............................................ 23
（二）中国海诚扩大工程总承包项目 ............................................................................ 31
（三）本次发行对公司的影响 ........................................................................................ 36
第五节 董事会关于本次发行对上市公司影响的讨论与分析 ...................................................... 37
一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响
.................................................................................................................................................... 37
（一）本次发行对公司业务发展的影响 ........................................................................ 37
（二）本次发行对公司章程的影响 ................................................................................ 37
（三）本次发行对股权结构的影响 ................................................................................ 37
（四）本次发行对高管人员结构的影响 ........................................................................ 37
（五）对业务收入结构的影响 ........................................................................................ 38
二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ........................................................ 38
（一）对公司财务状况的影响 ........................................................................................ 38
（二）对公司盈利能力的影响 ........................................................................................ 38
（三）对公司现金流量的影响 ........................................................................................ 38
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变
化情况........................................................................................................................................ 39
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或
上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ................................................................ 39
五、本次发行对公司负债情况的影响 .................................................................................... 39
六、本次股票发行相关的风险说明 ........................................................................................ 40
（一）审核风险 ................................................................................................................ 40
（二）市场风险 ................................................................................................................ 40
（三）经营风险 ................................................................................................................ 40
（四）涉足新行业的风险 ................................................................................................ 40
（五）其他风险 ................................................................................................................ 40
第六节 公司利润分配政策及相关情况 .......................................................................................... 42
一、公司利润分配政策 ............................................................................................................ 42
二、未来三年股东回报规划（2015-2017 年）...................................................................... 42
三、公司最近三年未分配利润的使用情况 ............................................................................ 45
四、公司最近三年的现金分红情况 ........................................................................................ 45
释义
除非特别说明，以下简称在本预案中的含义如下：
中国海诚、公司、
指：中国海诚工程科技股份有限公司
本公司
中轻集团、控股股
指：中国轻工集团公司，为中国海诚的控股股东
东
中车时代投资 指：株洲中车时代高新投资有限公司
长沙工程公司 指：中国轻工业长沙工程有限公司，为中国海诚的全资子公司
本次发行、本次非
指：中国海诚 2015 年度非公开发行 A 股股票
公开发行
指：中国海诚工程科技股份有限公司 2015 年度非公开发行 A
本预案
股股票预案（修订稿）
长泰公司 指：长沙长泰智能装备有限公司
长泰机器人 指：长沙长泰机器人有限公司，为长泰公司的全资子公司
重庆机器人 指：重庆机器人有限公司，为长泰公司的控股子公司
长泰公司智能装
指：长泰公司智能装备提质扩产项目
备提质扩产项目
国务院国资委 指：国务院国有资产监督管理委员会
证监会、中国证监
指：中国证券监督管理委员会
会
股票或 A 股 指：公司发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
保荐机构 指：海通证券股份有限公司
律师 指：国浩律师（上海）事务所
审计机构 指：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构 指：上海东洲资产评估有限公司
《公司法》 指：《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指：《中华人民共和国证券法》
元： 指：人民币元
第一节 本次非公开发行方案概要
一、公司基本情况
（一）基本情况
中文名称：中国海诚工程科技股份有限公司
英文名称：China Haisum Engineering Corporation Limited
成立日期：2002年12月2日
上市日期：2007年2月15日
注册资本：408,243,411元
法定代表人：严晓俭
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中国海诚
股票代码：002116
注册地址：上海市宝庆路21号
办公地址：上海市宝庆路21号
邮政编码：200031
联系电话：86-21-64314018
传真号码：86-21-64334045
公司网站：http://www.haisum.com
电子信箱：haisum@haisum.com；
经营范围：国内外工程咨询，工程设计，监理，工程承包，建筑业（凭资质）
及上述项目所需设备、材料销售；国内贸易（除专项）；压力容器设计；轻工产品
（除审批）研发、制造；设备制造，在国（境）外举办各类企业、对外派遣部门
的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；办公楼租赁；从事货物及技术的进出口业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）财务概况
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
资产总额 352,511.55 323,958.48 338,333.39
负债总额 242,401.11 235,399.04 267,359.37
股东权益 110,110.43 88,559.44 70,974.02
归属于母公司所有者权益 110,110.43 88,559.44 70,974.02
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 469,302.08 547,018.82 575,809.13
营业成本 444,594.37 524,539.87 557,439.99
营业利润 25,611.77 23,058.06 18,471.19
利润总额 26,410.61 23,727.40 18,963.12
净利润 22,800.03 19,918.45 15,947.27
归属于母公司所有者的净利润 22,800.03 19,918.45 15,947.27
注：2013年度、2014年度、2015年度财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计。
（三）业务经营情况
公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总
承包服务的综合性工程公司，已形成包括工程设计、咨询、安装施工、采购、试
车在内的工程项目建设完整业务链，能为业主提供高品质的工程建设全过程服务。
近年来，总承包等业务持续快速增长，公司净利润同比增长幅度较大。公司紧跟
国家推行的新型城镇化战略、构建生态文明建设战略，先后进入城镇化、垃圾焚
烧、污水处理、绿色建筑等符合国家产业政策的新行业。目前，公司海外业务遍
布东南亚、非洲及南美洲等市场，依托“一带一路”战略，将进一步积极布局海外
市场，保证公司业务持续稳定增长。
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
1、总承包业务呈现新模式，对公司资金实力要求不断提高
中国海诚是国内轻工行业最大的提供工程技术服务和工程总承包服务的综合
性工程企业。近年来，我国工程咨询行业规模不断扩大。根据住建部《全国工程
勘察设计企业统计资料汇编》，工程咨询行业营业收入由2006年的1,791.73亿元增
加到2012年的5,307.60亿元，年复合增长率达19.84%，随着工程咨询行业管理的日
益规范及对工程质量和安全性要求的不断提高，工程咨询在工程建设中的作用逐
渐显现，受重视程度不断提高，促使工程咨询行业整体规模不断增长。
占公司主营业务收入比例较大的总承包业务将受益于国家推进“PPP”、“走出
去”和“一带一路”等一系列战略布局和政策扶植。国际市场上带资承包成为工程承
包业务的主流，垫资能力和融资能力已成为国际工程公司获取超额利润的关键因
素。国内工程承包市场逐步与国际模式接轨，资金实力和融资能力已成为国内工
程公司承揽大型建设项目的核心竞争要素。随着国内工程承包市场与国际模式的
逐步接轨，国内工程承包运作方式日益多样化，国外市场中需要承包商具备相应
资金实力和融资能力的主要工程承包方式，也已逐步渗透到国内工程项目的运营
中。
2、发行人已在轻工工程行业占据龙头地位
发行人主要经营工程总承包及工程规划、咨询、设计、施工、管理与技术服
务等业务，是我国轻工行业最大的综合性工程公司，连续十年被美国 ENR 评为
“中国设计企业60强”，大型轻工工程项目市场占有率占绝对优势，完成总承包合
同额列与项目管理收入位居国内前列。
发行人为全国轻工工程龙头，但是由于轻工行业市场较为散乱，企业普遍规
模，多数为小规模的资本支出，大型轻工工程项目占比不高，很多企业不会完全
将生产线项目以交钥匙工程模式发包给工程服务商。因此发行人有效市场空间要
远小于行业的整体市场空间。公司要想持续的做大做强，延伸产业链，不断扩张
其有效的潜在市场空间最为关键。
3、经济进入新常态，智能制造有望成为经济增长点
公司本次非公开发行拟向长泰公司增资，全面进军智能制造和机器人领域。
当前，第四次工业革命一触即发，为缩短与美、日、德等发达国家的差距，解决
我国制造业自主创新能力差、核心部件对外依存度高、产业结构不合理等问题，
2013年12月国家工信部发布 《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》 ，提
出到2020年，形成较为完善的工业机器人产业体系，培育3-5家具有国际竞争力的
龙头企业和8-10个配套产业集群；工业机器人行业和企业的技术创新能力和国际
竞争能力明显增强，高端产品市场占有率提高到45%以上，机器人密度（每万名
员工使用机器人台数）达到100以上，基本满足国防建设、国民经济和社会发展需
要。2015年5月国务院公布《中国制造2025》，规划提出：到2020年，制造业重点
领域智能化水平显著提升，到2025年，制造业重点领域全面实现智能化。根据国
家对智能制造装备产业的支持力度，可以预计，未来10年，我国智能制造装备产
业将迎来重要的战略发展机遇。
（二）本次发行的目的
1、公司总承包业务发展迅速，探寻发展扩大业务新路径
本次中国海诚利用非公开发行募集资金向8家全资子公司和母公司补充运营
资金发展总承包业务。中国海诚总承包业务占比较高，工程总承包项目就其自身
的特性而言，具有占用资金大、建设周期长的特点，因此，强大的资金实力是顺
利开展工程总承包项目的重要保证，本次募集资金到位之后，公司资金实力及承
揽能力将得到大幅提升，公司将能够承揽并同时开展更多的工程总承包项目，以
资金撬动工程总承包项目。
2、积极拥抱“工业4.0”，实现公司收入多元化
我国智能制造装备产业发展潜力较大，公司拟增资的长泰公司是业内领先的
智能制造成套装备的研发、制造、销售与服务企业，中国海诚通过增资控股长泰
公司，进军智能制造及机器人领域，一方面借助控股股东中轻集团在轻工业的产
业优势及中国海诚工程设计和总承包的业务优势使公司在总承包产业链上得到延
伸，形成业务整合协同效应，提升公司的总承包承揽能力，扩大公司的业务规模；
另一方面促进公司向智能制造方向转型，实现收入多元化，增加公司业绩增长点，
从而保障公司业务的有效开展和取得良好的业绩。
三、本次非公开发行方案概要
（一）发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准
的有效期内择机向特定对象发行。
（三）发行对象和认购方式
本次非公开发行对象为包括控股股东中轻集团在内的不超过10名（含10名）
特定对象，除中轻集团以外的其他对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管
理公司（以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、信托
投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、
其他境内法人投资者和自然人等。
除公司控股股东中轻集团以外，本次非公开发行拟发行对象与本公司不存在
关联关系。具体发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市
公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况，遵
照价格优先原则确定。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。其中，公司控股股东
中轻集团承诺认购本次非公开发行的股票金额不超过2.5亿人民币但不低于2亿元
人民币。
（四）定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第二十三次会议决议公告
日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日
前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/
定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 总 量 ） 的 90% ， 即 发 行 价 格 不 低 于
12.29元/股。
最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的
核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实
施细则》等相关规定在上款描述确定发行底价的基础上接受市场询价，根据发行
对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。中轻集团将不参与市场竞价过程，
但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。
（五）发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过（含）56,956,875股，若公司在定价基准日
至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公
开发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量将由公司提请股东大会授权董事
会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐
机构（主承销商）协商确定。其中公司控股股东中轻集团认购股份金额为不超过
2.5亿人民币但不低于2亿元人民币，其认购股数由最终询价结果确定。
（六）募集资金投向
本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过（含）70,000.00
万元，扣除发行费用后募集资金净额将拟全部用于以下项目：
投资总额 募集资金投入总额
项目名称
（万元） （万元）
增资控股长泰公司并投入智能装备提质扩产项目 40,069.65 40,000.00
中国海诚扩大工程总承包项目 30,000.00 30,000.00
合计 70,069.65 70,000.00
1)增资控股长泰公司并投入智能装备提质扩产项目
公司拟向长泰公司投入募集资金 40,000 万元，用于布置机器人应用系统的生
产及智能物流输送仓储系统的生产。具体如下：
①由公司出资人民币 22,000 万元对长泰公司实施增资，增资完成后，公司通
过直接、间接方式持有长泰公司的股权，成为长泰公司的控股股东。
②公司以贷款方式注入长泰公司 18,000 万元。
2)扩大工程总承包项目
公司拟通过本次募集资金中使用 30,000 万元补充工程总承包项目流动资金。
其中，支持全资子公司总承包业务发展增资 20,500 万元，母公司补充 9,500 万元
发展总承包业务，以确保公司总承包业务持续稳定的增长。
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
（七）锁定期
中轻集团认购的本次非公开发行股份，自股份发行结束之日起三十六个月内
不得上市交易或转让，其他特定对象认购的股份，自本次发行结束之日起十二个
月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（八）上市地点
在锁定期满后，本次发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。
（九）本次发行前的滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次非公开发行完成后
由新老股东共享。
（十）本次发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
五、本次发行是否构成关联交易
截至本预案出具之日，中轻集团持有本公司53.10%的股份，为本公司控股股
东，根据《上市规则》，本次发行构成关联交易。在本公司董事会审议相关议案
时，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过；报经公司股东大会审议时，中
轻集团在股东大会上对相关事项予以回避表决。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本方案出具之日，中轻集团持有本公司53.10%股份，为本公司控股股东。
公司本次非公开发行股票数量不超过（含）56,956,875股，其中公司控股股东
中轻集团认购股份金额为不超过2.5亿人民币但不低于2.0亿元人民币，按照发行底
价为12.29元/股，控股股东中轻集团认购2.0亿元进行测算，本次发行完成后，中
轻集团直接及间接持有的股权比例降至50.10%，仍为公司控股股东。因此，本次
交易不会导致公司控制权发生变化。
七、本次交易实施尚需呈报批准的程序
本次非公开发行相关事项已经公司第四届第二十三次董事会审议通过，本次
非公开发行股票的实施尚须满足多项条件方可完成，包括但不限于：
1、本次交易尚需获得有权国有资产监督管理部门等相关有权政府机构批准；
2、本次交易尚需经中国海诚股东大会审议批准；
3、本次交易尚需获得中国证监会核准；
4、本次交易尚需获得法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核
准或同意。
第二节 发行对象的基本情况
本次发行对象为公司控股股东中轻集团其他符合中国证监会规定的特定对象，
其中公司控股股东中轻集团拟以现金认购股份金额为不超过2.5亿人民币但不低于
2.0亿元人民币。中轻集团基本情况如下：
一、基本信息
企业名称：中国轻工集团公司
成立日期：1988年9月20日
注册资本：200,000.00万元
法定代表人：俞海星
注册地址：北京市朝阳区启阳路4号
经营范围：一般经营项目：原料、辅料、重油、设备及零部件、小轿车、轻
工产品的销售；轻工装备的研发、制造、销售；国内外工程总承包、规划、设计、
施工、监理；汽车、机械设备的租赁；进出口业务；举办境内对外经济技术展览
会；自有房屋租赁；
