易世达：2016年第一季度报告全文

大连易世达新能源发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
大连易世达新能源发展股份有限公司
       2016 年第一季度报告
             2016-028
          2016 年 04 月
                                   大连易世达新能源发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赖建清、主管会计工作负责人吴爱福及会计机构负责人(会计主
管人员)周树旺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                       大连易世达新能源发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 23,130,828.05            37,132,039.86                         -37.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -12,420,774.48           -18,738,012.71                         33.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -14,724,523.53           -18,787,900.84                         21.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -5,934,622.35            -2,392,827.48                        -148.02%
基本每股收益（元/股）                                    -0.11                       -0.16                      31.25%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.11                       -0.16                      31.25%
加权平均净资产收益率                                    -1.14%                    -1.73%                         0.59%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  1,935,991,400.65         1,971,013,863.04                          -1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,083,301,524.06         1,098,082,298.54                          -1.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  850,260.53
委托他人投资或管理资产的损益                                          1,459,226.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -15,000.00
减：所得税影响额                                                         -3,750.00
     少数股东权益影响额（税后）                                          -5,512.50
合计                                                                  2,303,749.05                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、增资协议诉讼风险
公司与刘里、海南亚希装饰工程有限公司、洋浦嘉润实业有限公司就增资海南亚希投资有限公司的增资协议纠纷，各方已分
别向有管辖权的法院提起诉讼。公司于2014年12月向海南省洋浦经济开发区人民法院提起的诉讼已经于2015年9月二审终审
完毕。对方于2014年12月向海南省海口市中级人民法院提起的诉讼，于2015年11月一审判决，公司已提起上诉。目前二审判
决结果尚存在不确定性，公司将及时对外披露进展情况，提醒广大投资者予以关注。
2、余热发电业务市场风险
公司余热发电业务市场依附于水泥、钢铁等高能耗高污染行业，受宏观经济调控及行业景气度的影响，余热发电业务的投资
需求和投资规模都呈现逐年下降的趋势，加之市场竞争日益激烈，国内存量市场很难实现新的突破，各竞争对手也纷纷转战
国外水泥余热发电市场。虽然公司已经意识到调整战略决策的重要性，也加大了国内外市场开拓力度，但余热发电业务的持
续贡献能力仍面临很艰难的挑战，提醒投资者予以关注。
3、资产重组风险
报告期内，公司因涉及筹划重大资产重组事项，已申请停牌，并每5个交易日公告一次进展情况。虽然公司及有关各方正在
积极推进本次重大资产重组事项，但该事项尚存在较大不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               6,255
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量
杭州光恒昱股权
投资合伙企业      境内非国有法人        21.88%        25,820,000        25,820,000
（有限合伙）
唐金泉            境内自然人             4.81%         5,676,832                  0 质押                4,240,000
中央汇金资产管
                  国有法人               4.79%         5,648,300
理有限责任公司
阎克伟            境内自然人             3.44%         4,062,674
于庆新            境内自然人             3.07%         3,619,349
何启贤            境内自然人             2.52%         2,969,406         2,227,054
神光新能源有限
                  境内非国有法人         1.60%         1,885,133         1,885,133
公司
张映浩            境内自然人             1.52%         1,790,300
富国资产管理
                  境外法人               1.14%         1,339,655
（香港）有限公
                                                           大连易世达新能源发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司-客户资金（交
易所）
李伟                境内自然人                  1.08%       1,270,000
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
              股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
唐金泉                                                                       5,676,832 人民币普通股           5,676,832
中央汇金资产管理有限责任公司                                                 5,648,300 人民币普通股           5,648,300
阎克伟                                                                       4,062,674 人民币普通股           4,062,674
于庆新                                                                       3,619,349 人民币普通股           3,619,349
张映浩                                                                       1,790,300 人民币普通股           1,790,300
富国资产管理（香港）有限公司-
                                                                             1,339,655 人民币普通股           1,339,655
客户资金（交易所）
李伟                                                                         1,270,000 人民币普通股           1,270,000
虎超                                                                         1,092,569 人民币普通股           1,092,569
李谕霖                                                                       1,071,800 人民币普通股           1,071,800
深圳市深宝城投资管理有限公司                                                 1,049,256 人民币普通股           1,049,256
上述股东关联关系或一致行动的
                                    股东阎克伟和股东何启贤有关联关系。
说明
                                    1、李伟除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过首创证券有限责任公司客户信用交易
                                    担保证券账户持有 1,270,000 股；2、虎超除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过方正
参与融资融券业务股东情况说明
                                    证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,092,569 股；3、李谕霖除通过普通
（如有）
                                    证券账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                    1,071,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称         期初限售股数                                       期末限售股数       限售原因   拟解除限售日期
                                           数              数
                                        大连易世达新能源发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
杭州光恒昱股权
                                                                   首发后机构类限 2018 年 4 月 21
投资合伙企业     25,820,000                           25,820,000
                                                                   售               日
（有限合伙）
                                                                                    2016 年 12 月 24
                                                                                    日，在 2016 年年
神光新能源有限                                                     首发后机构类限
                  1,885,133                            1,885,133                    度报告完成审计
公司                                                               售
                                                                                    之前可适当延长
                                                                                    锁定期。
                                                                                    在任期间，每年
                                                                                    转让股份不超过
何启贤            2,969,406   742,352                  2,227,054 高管锁定股
                                                                                    其所持公司股份
                                                                                    总额的 25%。
                                                                                    在任期间，每年
                                                                                    转让股份不超过
梁育强              16,875                                16,875 高管锁定股
                                                                                    其所持公司股份
                                                                                    总额的 25%。
                                                                                    2016 年 3 月 25
韩家厚              30,000     30,000                         0 离任高管锁定股
                                                                                    日已解除限售
合计             30,721,414   772,352          0      29,949,062          --               --
                                                     大连易世达新能源发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 其他流动资产期末余额较年初减少32.93%，主要系报告期内根据公司资金安排降低理财产品比重所致。
2、 应付账款较年初减少8.07%，主要系报告期内支付供应商欠款所致。
3、 应付职工薪酬较年初减少75.33%，主要系报告期内支付职工薪酬所致。
4、 应交税费较年初减少35.29%，主要系报告期内相关税款已缴纳所致。
5、 报告期内营业收入较上年同期减少37.71%，主要系报告期内国内水泥余热发电市场形势依然严峻，新增订单及现有订
     单陆续验收交付减少，同时受下游水泥市场低迷影响，合同能源管理项目运转率降低，由此致使收入较上年同期减少。
6、 报告期内销售费用较上年同期减少74.75%，主要系报告期公司加强费用管控支出以及2015年度境外销售佣金支付完毕
     所致。
7、 报告期内管理费用较上年同期减少41.18%，主要系报告期内研发费投入、辞退福利以及同比合并范围较上年同期减少
     所致。
8、 报告期内资产减值损失较上年同期减少67.25%，主要系报告期内计提的坏账准备减少所致。
9、 报告期内投资收益较上年同期增加108.53%，主要系报告期内理财产品收益增加以及上年度处置的联营企业山东鑫能亏
     损额减少所致。
10、 报告期内营业外收入较上年同期增加138.77%，主要系报告期内非流动资产处置损益增加所致。
11、 报告期内亏损总额较上年同期减少33.71%，主要系报告期内，受国内水泥余热发电市场影响，新项目、在执行余热发
     电项目减少以及合同能源管理项目运转率降低，公司加强应收账款、资金、费用支出等管控，致使收入下降，亏损额
     降低。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入2,313.08万元，同比下降37.71%，其中余热发电相关业务收入886.01万元，占比38.3%，光伏发
电相关业务收入1,427.07万元，占比61.7%；营业利润为-1,327.48万元，同比增加28.81%；归属于上市公司股东净利润为
-1,242.08万元，亏损额同比减少33.71%；基本每股收益为-0.11元，同比增加31.25%。报告期内，受国内水泥余热发电市场
影响，新项目、在执行余热发电项目减少以及合同能源管理项目运转率降低，导致余热发电类相关业务收入同比下降较多；
光伏发电业务虽依然受光照时间和限电政策的影响，但收入相对稳定，占营业收入比例同比呈上升趋势。报告期内，公司加
强了应收账款、资金、费用支出等管控，相对减少了公司的亏损。
未来公司将在余热发电业务稳定拓展的基础上，重点部署对投资光伏产业及其他新能源产业的研究和实施，积极推动公司业
务的多元化进程，综合提高公司的盈利能力和竞争能力，努力促进公司的可持续健康发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                     大连易世达新能源发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、诉讼风险
作为国内余热发电龙头企业，公司在开展投资、工程业务过程中，可能面临境内外法人或自然人的法律纠纷或诉讼。目前，
公司与刘里、海南亚希装饰工程有限公司、洋浦嘉润实业有限公司之间的诉讼仍未解决，其解决时间、解决方式及结果存在
不确定性；公司与徐州市龙山水泥有限公司的合同纠纷尚在审理中。另外，不排除公司未来还可能面临其他诉讼事项的风险。
公司将积极采取应对措施，合法、合规解决相关法律纠纷或诉讼。
2、资产重组风险
报告期内，公司因涉及筹划重大资产重组事项，已申请停牌，并每5个交易日公告一次进展情况。虽然公司及有关各方正在
积极推进本次重大资产重组事项，但该事项尚存在较大不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
3、资产减值风险
国内宏观经济低迷的形势没有得到改观，公司后续在应收账款、存货方面计提大额坏账准备的可能性较大，提醒广大投资者
予以关注。面对如此严峻的形势，一方面，公司加大力度完成回款工作和现有项目的验收交付；另一方面，公司将依据相关
法律、法规计提减值准备。
4、合同能源管理项目风险
公司投资的合同能源管理项目均已竣工投产，但受水泥行业宏观形势影响，存在由于业主无法正常经营而导致投资达不到预
期回报的风险，存在由于水泥生产企业季节或政策性停产以及业主对水泥生产工艺的调整导致项目运营期增加及投资收益率
降低，或者由于项目自身运营过程中产生的安全、技术、管理等风险。公司已经组织经验丰富的专业技术人员负责项目的管
理和运营。
5、余热发电业务市场风险
公司余热发电业务市场依附于水泥、钢铁等高能耗高污染行业，受宏观经济调控及行业景气度的影响，余热发电业务的投资
需求和投资规模都呈现逐年下降的趋势，加之市场竞争日益激烈，国内存量市场很难实现新的突破，各竞争对手也纷纷转战
国外水泥余热发电市场。虽然公司已经意识到调整战略决策的重要性，也加大了国内外市场开拓力度，但余热发电业务的持
续贡献能力仍面临很艰难的挑战。
6、西部光伏行业限电或弃电风险
我国光伏发电以西部集中地面电站为主，而西部地区经济欠发达，消纳能力不足。此外，目前我国的智能电网建设仍然较落
后，存在诸多技术问题，新电改中的输配分离面临技术、资金、安全等困境，导致存在有电输不出的局面。报告期内，公司
格尔木光伏电站也受到当地限电政策的影响，未来将依据自身实际情况，尽力降低限电带来的损失。
                                                   大连易世达新能源发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源              承诺方     承诺类型      承诺内容         承诺时间       承诺期限     履行情况
股权激励承诺
                                                         \"杭州光恒昱
                                                         股权投资合
                                                         伙企业（有限
                                                         合伙）（简称：
                                                         光恒昱投资）
                                                         及其实际控
                                                         制人承诺，其
                                                         因本次股权
                                                         转让所取得
                                                         的易世达股
                                                         份，自取得该
                                                         股份之日起
                                                         36 个月内不
                                                         以任何方式
                                                         转让取得的
                               杭州光恒昱
                                                         股份；上述股                     自取得股份
收购报告书或权益变动报告书中所 股权投资合   股份限售承                    2015 年 03 月
                                                         份在锁定期                       之日起 36 个 正在履行
作承诺                         伙企业（有限 诺                            28 日
                                                         限届满后，光                     月
                               合伙）
                                                         恒昱投资因
                                                         本次转让取
                                                         得的易世达
                                                         的股份如需
                                                         转让，亦会遵
                                                         守当时的《公
                                                         司法》、《证券
                                                         法》、《深圳证
                                                         券交易所股
                                                         票上市交易
                                                         规则》等法
                                                         律、法规、规
                                                         章和规范性
                                                         文件以及《大
                                                         连易世达新
                                                           大连易世达新能源发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                  能源发展股
                                                                  份有限公司
                                                                  章程》的相关
                                                                  规定。如光恒
                                                                  昱投资及其
                                                                  实际控制人
                                                                  违反上述承
                                                                  诺，将承担因
                                                                  此引起的一
                                                                  切法律责任。
                                                                  （详见《详式
                                                                  权益变动报
                                                                  告书》）\"
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                                  自 2015 年 7
                                                                  月 9 日起 12
                                                                                                    2015 年 7 月 9
                                                股份增持承        个月内增持       2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺         刘振东                                                           日起 12 个月 正在履行
                                                诺                不超过公司       08 日
                                                                                                    内
                                                                  股本总额的
                                                                  2%的股份。
承诺是否按时履行                   是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：万元
募集资金总额                                            77,779.78
                                                                      本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                      已累计投入募集资金总额                           48,257.19
累计变更用途的募集资金总额比例                             0.00%
                                                                                  项目达              截止报             项目可
                     是否已                              截至期       截至期
                               募集资金 调整后 本报告                             到预定   本报告     告期末 是否达      行性是
 承诺投资项目和超    变更项                              末累计       末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                             可使用   期实现     累计实 到预计      否发生
    募资金投向       目(含部                             投入金 进度(3)
                                总额    额(1)   金额                              状态日   的效益     现的效    效益     重大变
                     分变更)                              额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                    期                   益                化
承诺投资项目
                                                        大连易世达新能源发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                          2010 年
补充流动资金         否             8,000   8,000        8,000 100.00% 11 月 01                          是        否
                                                                          日
                                                                          2013 年
湖北世纪新峰合同                                        7,773.9
                     否             7,760   7,760                 100.00% 01 月 01   -434.91 -165.45 否            否
能源管理项目
                                                                          日
                                                                          2016 年
易世达科技园研发                                        5,070.9
                     否             5,071   5,071                         06 月 30                       否        否
中心项目
                                                                          日
                                                        20,844.
承诺投资项目小计          --    20,831 20,831                       --         --    -434.91 -165.45          --        --
超募资金投向
                                                                          2014 年
喀什飞龙合同能源
                     否             3,600   3,600       3,612.3 100.00% 06 月 09      -22.91    58.05 否           否
管理项目