北京首创股份有限公司
2015 年年度股东大会会议资料
二零一六年四月
北京首创股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
北京首创股份有限公司
2015 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2016 年 4 月 19 日 上午 9：30
地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心三层）
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 19 日至 2016 年 4 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
北京首创股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人介绍到会嘉宾
（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况
（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案
1、审议《关于公司聘任董事的议案》
2、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
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3、审议《公司 2015 年度独立董事述职报告》
4、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
5、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
6、审议《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7、审议《公司 2015 年年度报告全文及其摘要》
8、审议《关于公司支付 2015 年度财务报表审计费用的议案》
9、审议《关于公司支付 2015 年度内部控制审计费用的议案》
10、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2016 年
度财务报表审计的议案》
11、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2016 年
度内部控制审计的议案》
12、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
13.00 逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》
13.01 发行规模
13.02 票面金额和发行价格
13.03 发行对象及向公司股东配售安排
13.04 品种及债券期限
13.05 债券利率及付息方式
13.06 发行方式
13.07 担保事项
13.08 募集资金用途
13.09 上市安排
13.10 公司资信情况及偿债保障措施
13.11 承销方式
13.12 决议有效期
14、审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债
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券相关事项的议案》
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决
（六）主持人宣布工作人员统计表决票
（七）监票人宣读表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十）主持人宣布会议结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代
表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事
或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当
场公布表决结果。
（六）本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法
性进行见证。
（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
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议案一
北京首创股份有限公司
关于聘任董事的议案
各位股东及股东代表：
根据公司章程及公司控股股东北京首都创业集团有限公司“首创函 2016
【20】号”文件推荐，经提名委员会审核通过，提名李松平先生为公司第六届董
事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。
敬请审议。
附：李松平先生简历
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2016 年 4 月
附：李松平先生简历
李松平先生，男，53 岁，高级会计师，经济学硕士。曾任国营七六一厂副
厂长、北京市人民政府电子工业办公室副主任、北京京芝电子信息产业有限责任
公司董事、总会计师、北京电子控股有限责任公司党委常委、董事、总会计师。
现任北京首都创业集团有限公司党委副书记、董事、总经理；兼首创置业股份有
限公司董事、首创钜大有限公司董事、北京首创创业投资有限公司董事长。
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议案二
北京首创股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将北京首创股份有限公司（以下简称“公司或首创股份”）董事会 2015
年度相关工作报告如下，请审议：
一、管理层讨论与分析
1、主业提速，深入拓展环保产业链
公司作为环保市场领先企业，2015 年度着眼全局，充分分析国内外经济形势
和水务环保行业发展趋势，积极把握政策机遇，在扩大投资的同时加快布局环保
业务的广度与深度，同时深化项目评价与考核，有计划、有步骤地调整产业布局，
为公司在“十三五”的进一步发展指明了方向。作为公司主营业务的环保业务呈
稳定上升的态势，土地一级开发业务有所下降。本年度，公司共实现新增水务项
目规模约 300 万吨/日（含远期规划），报告期内，公司实现营业收入 706,149.35
万元，同比增长 6.32%；实现归属于母公司所有者的净利润 53,625.34 万元，同
比减少 26.88%。
公司本年度签约业内首个村镇打包 PPP 项目、成功涉足海水淡化领域、成立
了三个不同类型的产业基金，将“十二五”规划的重点内容有计划地布局到公司
主要业务当中。2016 年 1 月，公司还通过参与浙江开创环保科技股份有限公司的
定向增发，实现了与膜技术公司的合作。
报告期内，通过在新西兰和新加坡的两次境外股权收购，公司快速实现了固
废业务的地域性扩张，促进首创香港实现其在作为公司境外资本平台、融资平台
之后，进一步成为公司境外业务平台的进化。境外收购的固废项目除了能够对公
司整体业绩有所增厚之外，更加有利于公司下属公司借鉴并深度吸收、消化境外
公司在固废全产业链上有关技术、运营、管理的先进经验，从而强化公司整体在
国内固废市场上的竞争力；参考境外成熟市场的经验，还有助于公司把握今后国
内固废市场的长期发展方向和模式，看清市场优势及弊端，为公司确立国内固废
市场地位带来先机。
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2、致力创新，开创业务发展新方向
2015 年为“十二五”规划的收官之年，“十二五”规划中的重点也在公司的
业务发展中得到实现，公司在实现了各业务单元稳定运营的同时，探索出了多项
具有长远发展潜力的环保业务发展新模式、新途径。
公司按照国家政策导向，大力推动 PPP 业务模式，本年度以 PPP 模式签约
项目六个；通过首创香港认购首创环境的股权，增大了对首创环境的持股比例；
通过境外收购，增大了固废业务的比重、强化了业内影响力；通过股权收购获得
第一个海水淡化项目；通过成立三个不同类型的产业基金，分别实现了与业内资
源、地方政府资源、首创集团内部资源的合作，进而能够利用各方的优势互补，
提速产业基金的投资。
3、完成再融资工作，实现较低成本资金储备
本年度，公司成功完成资本市场非公开发行工作，详见本报告“第三节之“报
告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”和第六节的相关部分内容。
此外，公司通过获取银行授信、发行中期票据、境外人民币债券、超短期融
资券等方式，以优于市场的利率水平获得后续资金储备。除银行授信外，本年度
公司审议通过的重要债务融资情况如下：
融资主体 银行融资 金额 期限 本年度 利率水平
方式 已完成
超短期融 30 亿元人民 不超过 270 10 亿元人民 票 面 利 率
首创股份
资券 币 天 币 3.4%
境外私募 票面利率
首创香港 1 亿美元 三年 1 亿美元
债 为 4.2%
外汇储备
年综合成
首创股份 资金专项 0.9 亿美元 三年 0.9 亿美元
本为 4.2%
贷款
年综合成
首创香港 内保外贷 2.4 亿美元 三年 2.4 亿美元
本为 3.3%
年综合成
首创香港 内保外贷 1 亿美元 一年 1 亿美元 本 为
LIBOR+2%
年综合成
首创香港 内保外贷 0.8 亿美元 一年 0.8 亿美元 本 为
LIBOR+2%
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长期限含 3+N 或 5+N，
20 亿元人民 10 亿元人民 票 面 利 率
首创股份 权中期票 不设具体期
币 币 4.45%
据 限限制
二、报告期内主要经营情况
1、公司主营业务的经营情况分析：
公司主营业务为水务、固废等环保业务。报告期内，公司通过夯实管理基础、
提高经营效率、充分挖掘存量项目潜力，拓展海内外区域市场等手段，提升了环
保业务的发展能力，报告期内实现营业收入 598,716.85 万元，同比增加 145,413.91
万元，实现利润总额 90,324.93 万元，同比增加 15,702.61 万元，利润总额增加
的主要原因是本年度 BCG NZ 公司收益同比增加以及新增新加坡 ECO 公司等运
营项目。
2、公司其他业务的经营情况分析：
公司其他业务有快速路业务、酒店业务、土地开发业务等。报告期内，京通
快速路通过不断提升服务，报告期内实现营业收入 39,670.67 万元，同比增加
1,812.10 万元；实现利润总额 18,224.79 万元，同比增加 1,553.00 万元。新大都饭
店报告期内实现营业收入 6,632.52 万元；本期亏损 1,572.70 万元。土地开发业务
实现营业收入 62,111.09 万元，同比减少 99,857.98 万元；本期亏损 8,260.36 万元，
同比增亏 22,404.98 万元，主要因受国内经济增速下行、行业政策环境等影响，
公司土地开发进度放缓所致。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 7,061,493,505.98 6,641,789,381.29 6.32
营业成本 4,780,647,260.16 4,599,994,421.31 3.93
营业税金及附加 96,450,958.03 86,013,142.91 12.14
销售费用 50,111,554.92 43,449,624.42 15.33
管理费用 1,061,102,438.09 764,945,518.07 38.72
财务费用 551,313,477.43 554,156,108.69 -0.51
资产减值损失 -23,552,091.11 11,922,964.37 -297.54
公允价值变动收益 31,587,816.40 23,844,075.77 32.48
投资收益 129,536,902.48 360,262,937.34 -64.04
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营业外收入 229,216,362.73 199,023,723.74 15.17
营业外支出 11,885,823.47 89,025,566.93 -86.65
少数股东损益 165,134,165.68 144,195,151.32 14.52
经营活动产生的现金
1,006,725,265.73 637,272,752.14 57.97
流量净额
投资活动产生的现金
-5,612,382,390.02 -5,316,774,131.10 -5.56
流量净额
筹资活动产生的现金
5,013,640,041.16 5,106,148,317.87 -1.81
流量净额
研发支出 10,243,076.43 5,975,080.65 71.43
说明：
（1）管理费用本期发生额为 106110 万元，较上期发生额增加 38.72%，主要为本公司之子
公司首创香港合并新西兰 BCG NZ 公司增加 1.4 亿元，新增合并新加坡 ECO 公司增加 0.64
亿元；其他为新增纳入合并范围子公司增加所致；
（2）资产减值损失本期发生额为-2355 万元，较上期发生额减少 297.54%，主要为本公司之
子公司首创香港之子公司首创环境本期冲回资产减值损失 3800 万元所致；
（3）公允价值变动收益本期发生额为 3159 万元，较上期发生额增加 32.48%，主要为本公
司之子公司首创香港本期交易性金融资产公允价值变动所致；
（4）投资收益本期发生额为 12954 万元，较上期发生额减少 64.04%，主要为本公司上年收
到北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司转让收益 1.74 亿元，本期无此项收入所
致；
（5）营业外支出发生额为 1189 万元，较上期发生额减少 86.65%，主要为上年本公司之子
公司北京京城水务有限责任公司固定资产报废支出 7765 万元，本期无此项支出所致；
（6）经营活动产生的现金流量净额为 100673 万元，较上期发生额增加 57.97%，主要为本
公司之子公司首创香港新增合并新西兰 BCG NZ 公司增加 1.5 亿元经营活动产生的现金流量
净额，新增合并新加坡 ECO 公司增加 0.48 亿元经营活动产生的现金流量净额，新增合并河
南首创新汇建设工程有限公司增加 0.81 亿元经营活动产生的现金流量净额；
（7）研发支出发生额为 1024 万元，较上期发生额增加 71.43%，主要为本公司之子公司苏
州嘉净环保科技股份有限公司研发支出增加所致。
1.收入和成本分析
报告期内，实现营业收入 706,149.35 万元。其中：①水务、固废等环保业务：
实现营业收入 598,716.85 万元，为公司营业总收入的 84.78%，比重同比增加 16.54
个百分点；公司通过积极拓展海内外市场，新收购新西兰、新加坡固废项目收入
增加是环保业务收入比重增加的主要原因。②快速路业务：实现营业收入
39,670.67 万元，占公司营业总收入的 5.62%。③土地开发业务：实现营业收入
62,111.09 万元，占公司营业总收入的 8.80%，比重同比下降 15.59 个百分点，主
要因受国内经济增速下行、行业政策环境等影响，公司土地开发进度放缓所致。
④其他：实现营业收入 5,650.74 万元，占公司营业总收入的 0.80%。
报告期内，公司水务及固废等环保业务充分挖掘存量项目潜力，积极拓展周
边区域市场，新增项目顺利进入商业运营，水务环保收入呈稳步增长趋势。
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报告期内，公司前五名客户的销售收入为 868,784,605.57 元，占年度销售收
入总额的比例为 12.30%。
(1). 主营业务分行业、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
污水处 减少 1.94
1,051,227,131.30 594,539,595.51 43.44 -24.45 -21.76
理 个百分点
自来水
增加 3.96
生产销 870,503,484.75 623,432,090.60 28.38 14.24 8.24
个百分点
售
环保建 减少 3.54
1,185,402,946.54 847,413,466.23 28.51 145.24 158.01
设 个百分点
垃圾处 增加 6.36
2,805,504,564.90 1,940,405,865.66 30.84 52.61 39.75
理 个百分点
京通快
增加 0.22
速路通 394,250,421.80 131,456,575.16 66.66 4.70 4.02
个百分点
行费
饭店经 减少 0.78
66,325,246.64 9,718,503.59 85.35 -9.53 -4.46
营 个百分点
土地开 减少 12.86
620,817,349.64 613,065,730.88 1.25 -61.66 -55.92
发 个百分点
采暖运 减少 1.51
10,093,081.98 7,041,869.43 30.23 -3.86 -1.74
营 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
华北地 减少 7.61
1,554,128,960.57 1,014,706,311.78 34.71 -0.80 12.28
区 个百分点
华东地 减少 0.3 个
2,089,327,421.72 1,432,115,374.81 31.46 30.29 30.87
区 百分点
中南地 增加 7.35
996,964,634.94 728,706,784.19 26.91 -54.68 -58.82
区 个百分点
东北地 减少 6.74
124,253,356.47 79,307,210.49 36.17 1,689.50 1,900.80
区 个百分点
西南地 减少 8.72
166,131,649.01 132,663,877.14 20.15 34.75 51.27
区 个百分点
西北地 减少 8.26
3,382,649.57 1,653,047.84 51.13 -7.32 11.53
区 个百分点
增加 2.56
境外 2,069,935,555.27 1,377,921,090.81 33.43 96.91 89.61
个百分点
主营业务分行业、分地区情况的说明
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①污水处理营业收入较上年减少 24.45%，营业成本较上年减少 21.76%，主要是
本公司上年处置北京京城水务有限责任公司所致；
②环保建设营业收入较上年增加 145.24%，营业成本较上年增加 158.01%，主要
是本年本公司之子公司首创爱华（天津）市政环境工程有限公司水务工程收入增
加所致；
③垃圾处理营业收入较上年增长 52.61%，营业成本较上年增长 39.75%，主要是
本年本公司之子公司首创香港收购新西兰 BCG NZ 公司并入垃圾填埋及焚烧业
务收入增加所致；
④土地开发营业收入较上年减少 61.66%，营业成本较上年减少 55.92%，主要是
本年本公司之子公司土地一级开发业务二期项目结转收入减少所致；
⑤华东地区营业收入较上年增加 30.29%，营业成本较上年增加 30.87%，主要是
新增项目公司收入增加所致；
⑥中南地区营业收入较上年减少 54.68%，营业成本较上年减少 58.82%，主要是
海口土地一级开发收入减少所致；
⑦东北地区营业收入较上年增加 1689.50%，营业成本较上年增加 1900.80%，主
要是新增铁岭项目公司收入及成本所致；
⑧西南地区营业收入较上年增加 34.75%，营业成本较上年增加 51.27%，主要是
新增项目公司收入及成本增加所致；
⑨境外营业收入较上年增加 96.91%，营业成本较上年增加 89.61%，主要是新增
位于新西兰、新加坡的下属公司收入及成本所致。
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(2). 成本分析表
单位：元
分行业情况
分行 成本构成 本期 本期占总成 上年同期 上年同期占总 本期金额较上年 情况
业 项目 金额 本比例(%) 金额 成本比例(%) 同期变动比例(%) 说明
直接材料 36,439,037.15 0.76 33,581,444.66 0.73 8.51
人工成本 87,676,326.66 1.83 85,177,784.08 1.85 2.93
污水 动力成本 171,597,088.18 3.59 205,473,408.86 4.47 -16.49
处理 折旧和摊销 243,006,329.78 5.08 176,697,139.76 3.84 37.53 污水项目公司新增所致
本期北京京城水务有限责任
其他成本 55,820,813.74 1.17 258,971,034.26 5.63 -78.45
公司不纳入合并范围
直接材料 19,299,637.76 0.40 17,572,304.64 0.38 9.83
自来 人工成本 190,801,850.42 3.99 162,198,046.45 3.53 17.64
水生 动力成本 148,795,256.49 3.11 146,794,221.97 3.19 1.36
产销 折旧和摊销 154,362,867.96 3.23 144,921,146.54 3.15 6.52
售 原水成本 33,404,766.22 0.70 20,199,644.76 0.44 65.37 原水成本增加所致
其他成本 76,767,711.75 1.61 84,262,877.30 1.83 -8.89
材料和设备 146,193,467.48 3.06 78,783,852.23 1.71 85.56 水务工程施工业务增加所致
环保 人工成本 15,289,453.63 0.32 9,159,242.81 0.20 66.93 水务工程施工业务增加所致
建设 分包工程 673,172,331.19 14.08 210,904,246.31 4.58 219.18 水务工程施工业务增加所致
其他成本 12,758,213.93 0.27 29,590,301.80 0.64 -56.88 对比金额较小所致
新增新西兰 BCG NZ、新加坡
直接材料 948,900,804.71 19.85 545,538,665.38 11.86 73.94
垃圾 ECO 公司等项目公司所致
处理 新增新西兰 BCG NZ、新加坡
人工成本 517,559,518.67 10.83 274,566,880.80 5.97 88.50
ECO 公司等项目公司所致
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新增新西兰 BCG NZ、新加坡
动力成本 41,658,175.96 0.87 23,919,832.90 0.52 74.16
ECO 公司等项目公司所致
新增新西兰 BCG NZ、新加坡
折旧和摊销 182,236,711.77 3.81 110,176,789.97 2.40 65.40
ECO 公司等项目公司所致
金融资产建 本期金融资产建造项目减少
192,942,523.27 4.04 404,133,254.53 8.79 -52.26
造成本 所致
新增新西兰 BCG NZ、新加坡
其他成本 57,108,131.28 1.19 30,121,421.22 0.65 89.59
ECO 公司等项目公司所致
京通 人工成本 20,265,176.13 0.42 21,689,911.00 0.47 -6.57
快速 折旧和摊销 71,427,505.09 1.49 67,519,560.64 1.47 5.79
路通
其他成本 39,763,893.94 0.83 37,164,435.60 0.81 6.99
行费
饭店
其他成本 9,718,503.59 0.20 10,172,057.46 0.22 -4.46
经营
土地征用及 海口土地一级开发成本减少
68,528,829.70 1.43 548,283,983.26 11.92 -87.50
拆迁补偿 所致
土地 海口土地一级开发成本减少
工程成本 4
