*ST艾格(002619)_公司公告_巨龙管业：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）新浪财经

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巨龙管业：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（下载公告）
公告日期:2016-04-05
股票代码：002619 股票简称：巨龙管业上市地点：深圳证券交易所浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）交易对方姓名/名称发行股份上海哲安投资管理有限公司、北京骊悦金实投资中心（有杭州搜影100%股权及支付现限合伙）、天津久柏科银科技合伙企业（有限合伙）、交易对方金购买资王家锋产的交易北京拇指玩100%股上海哲安投资管理有限公司、北京骊悦金实投资中心（有对方权交易对方限合伙）、王磊、张健、李莹宁波乐源盛世投资管理有限公司、拉萨市热风投资管理募集配套资金的交易对方有限公司、新纪元期货有限公司、东吴证券股份有限公司、俞斌、江信基金管理有限公司、郑亮、屠叶初独立财务顾问签署日期：二〇一六年四月浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）公司声明本公司、本公司实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员均已出具承诺函，声明和承诺：全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在巨龙管业拥有权益的股份。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）交易对方声明本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。交易对方承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。中介机构承诺华泰联合证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。达辉律所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。天健会计师承诺：如本所针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。中联评估承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）目录重大事项提示 ............................................................................................................. 15 一、本次重组方案介绍......................................................................................................... 15 二、本次交易标的资产的价格及评估值............................................................................. 18 三、本次交易构成重大资产重组和关联交易..................................................................... 19 四、本次交易不构成借壳上市............................................................................................. 21 五、本次交易发行股份情况................................................................................................. 22 六、募集配套资金及现金对价支付安排............................................................................. 25 七、本次交易对上市公司的影响......................................................................................... 28 八、交易标的盈利预测及利润补偿承诺............................................................................. 30 九、本次重组尚需履行的决策程序及报批程序 ................................................................. 31 十、本次重组相关方作出的重要承诺................................................................................. 32 十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ................................................................. 38 十二、公司股利分配政策说明............................................................................................. 40 十三、关于本次交易选聘独立财务顾问的独立性的说明 ................................................. 42 重大风险提示 ............................................................................................................. 43 一、与本次交易有关的风险................................................................................................. 43 二、标的公司的经营风险..................................................................................................... 51 三、其他风险 ........................................................................................................................ 54 第一节本次交易概况 ............................................................................................. 55 一、本次交易的背景 ............................................................................................................ 55 二、本次交易的目的 ............................................................................................................ 56 三、本次交易的决策过程..................................................................................................... 58 四、本次交易具体方案......................................................................................................... 60 五、本次交易构成重大资产重组和关联交易..................................................................... 63 六、本次交易对上市公司的影响......................................................................................... 64 第二节上市公司基本情况 ..................................................................................... 68 一、上市公司基本情况......................................................................................................... 68 二、本公司设立及历次股本变动情况................................................................................. 68 三、主营业务情况和主要财务指标..................................................................................... 70 四、本公司实际控制人及控股股东概况............................................................................. 72 浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）五、本公司前十大股东情况................................................................................................. 74 六、本公司最近三年重大资产重组情况............................................................................. 74 七、最近三年守法情况......................................................................................................... 75 第三节交易对方介绍 ............................................................................................... 76 一、本次重组交易对方总体情况......................................................................................... 76 二、本次发行股份及支付现金购买资产交易对方具体情况——杭州搜影 ..................... 76 三、本次发行股份及支付现金购买资产交易对方具体情况——北京拇指玩 ................. 87 四、本次募集配套资金交易对方具体情况......................................................................... 89 五、其他情况说明 .............................................................................................................. 105 第四节标的公司的基本情况——杭州搜影 ......................................................... 108 一、杭州搜影基本情况....................................................................................................... 108 二、杭州搜影历史沿革....................................................................................................... 108 三、杭州搜影股权结构及产权控制关系........................................................................... 114 四、杭州搜影下属公司情况............................................................................................... 115 五、杭州搜影的主营业务情况........................................................................................... 121 六、最近两年一期主要财务数据....................................................................................... 140 七、报告期内主要会计政策及相关会计处理................................................................... 142 八、主要资产、负债和担保情况....................................................................................... 143 九、杭州搜影最近三年资产评估、股权转让及增资情况 ............................................... 151 十、其他情况说明 .............................................................................................................. 153 第五节标的公司的基本情况——北京拇指玩 ..................................................... 155 一、北京拇指玩基本情况................................................................................................... 155 二、北京拇指玩历史沿革................................................................................................... 155 三、北京拇指玩股权结构及产权控制关系....................................................................... 162 四、北京拇指玩下属分子公司情况................................................................................... 163 五、北京拇指玩主营业务发展情况................................................................................... 163 六、最近两年一期主要财务数据....................................................................................... 179 七、报告期内主要会计政策及相关会计处理................................................................... 181 八、北京拇指玩主要资产的权属状况、对外担保、主要负债情况 ............................... 182 九、北京拇指玩最近三年资产评估、股权转让及增资情况 ........................................... 185 十、其他情况说明 .............................................................................................................. 187 第六节标的资产评估情况说明 ............................................................................. 191 浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）一、杭州搜影 100%股权评估情况.................................................................................... 191 二、北京拇指玩 100%股权评估情况................................................................................ 225 三、董事会对本次交易评估事项意见............................................................................... 268 第七节发行股份情况 ........................................................................................... 283 一、发行股份购买资产....................................................................................................... 283 二、配套融资 ...................................................................................................................... 286 三、募集配套资金情况用途............................................................................................... 288 四、关于本次募集配套资金必要性及合规性分析 ........................................................... 311 五、关于本次募集配套资金其他相关事项的说明 ........................................................... 318 第八节本次交易的合规性分析 ........................................................................... 324 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 ................................................... 324 二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明 ............................................... 329 三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条要求的说明 ....................................... 330 四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答要求的说明 ...................................................................................................................................................... 332 五、不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形 .............................................................................................................................................. 333 第九节本次交易合同的主要内容 ....................................................................... 335 一、本公司与杭州搜影股东之《购买杭州搜影资产协议》主要内容 ........................... 335 二、本公司与北京拇指玩股东之《发行股份及支付现金购买资产协议》主要内容 ... 344 三、本公司与杭州搜影补偿方之《杭州搜影业绩承诺补偿协议》主要内容 ............... 354 四、本公司与北京拇指玩补偿方之《北京拇指玩业绩承诺补偿协议》主要内容 ....... 356 五、本公司与募集配套资金交易对方之《股份认购协议》主要内容 ........................... 359 第十节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 ............................... 366 一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论分析 ........................................... 366 二、董事会就标的公司所处行业特点的讨论和分析 ....................................................... 372 三、标的公司财务状况及盈利能力的讨论与分析——杭州搜影 ................................... 389 四、标的公司盈利能力分析——杭州搜影....................................................................... 397 五、标的公司财务状况分析——北京拇指玩................................................................... 408 六、标的公司盈利能力分析——北京拇指玩................................................................... 416 七、标的公司收入确认原则............................................................................................... 425 八、董事会就本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）财务指标和非财务指标的影响讨论与分析............................................................................... 427 九、本次交易对上市公司未来前景的影响....................................................................... 432 第十一节财务会计信息 ....................................................................................... 437 一、标的公司财务报告....................................................................................................... 437 二、上市公司备考财务报告............................................................................................... 443 第十二节同业竞争与关联交易 ........................................................................... 449 一、本次交易前，标的资产自身的关联交易情况 ........................................................... 449 二、本次交易对同业竞争的影响....................................................................................... 453 第十三节风险因素 ................................................................................................. 455 一、与本次交易有关的风险............................................................................................... 455 二、标的公司的经营风险................................................................................................... 463 三、其他风险 ...................................................................................................................... 466 一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ....................................................... 467 二、上市公司负债结构的合理性说明............................................................................... 467 三、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况 ........................................... 467 四、连续停牌前上市公司股票价格波动情况................................................................... 470 五、保护投资者合法权益的相关安排............................................................................... 471 六、本次交易对上市公司治理机制的影响....................................................................... 475 七、上市公司最近 12 个月内发生的资产交易与本次交易的关系 ................................. 479 八、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 .............................................................................................................................................. 480 九、本公司未受到证监会立案稽查或者司法机关立案侦查 ........................................... 480 十、本次交易聘请的中介机构具备相应资质................................................................... 480 十一、利润分配政策与股东回报规划............................................................................... 480 第十五节独立董事及中介机构对本次交易出具的结论性意见 ....................... 484 一、独立董事意见 .............................................................................................................. 484 二、独立财务顾问意见....................................................................................................... 486 三、律师意见 ...................................................................................................................... 487 第十六节与本次交易有关的证券服务机构 ....................................................... 490 浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）一、独立财务顾问 .............................................................................................................. 490 二、法律顾问 ...................................................................................................................... 490 三、拟购买资产及上市公司备考财务信息审计机构 ....................................................... 490 四、拟购买资产评估机构................................................................................................... 491 第十七节董事及有关中介机构声明 ................................................................... 492 一、董事声明 ...................................................................................................................... 492 二、独立财务顾问声明....................................................................................................... 493 三、法律顾问声明 .............................................................................................................. 494 四、拟购买资产及上市公司备考财务信息审计机构声明 ............................................... 495 五、拟购买资产评估机构声明........................................................................................... 496 第十八节备查文件 ............................................................................................... 497 一、备查文件目录 .............................................................................................................. 497 二、备查文件地点 .............................................................................................................. 498 浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：一、一般术语公司/本公司/上市公司/ 浙江巨龙管业股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股指巨龙管业票代码：002619 艾格拉斯指艾格拉斯科技（北京）有限公司北京拇指玩指北京拇指玩科技有限公司富邦展瑞指北京富邦展瑞科技有限公司迪信通指北京迪信通商贸股份有限公司杭州搜影指杭州搜影科技有限公司杭州搜听指杭州搜听科技有限公司杭州升米指杭州升米网络科技有限公司上饶星悦指上饶市星悦网络科技有限公司杭州喜阅指杭州喜阅科技有限公司天津久柏指天津久柏科银科技合伙企业（有限合伙）华泽方圆指北京华泽方圆创业投资中心（有限合伙）上海哲安指上海哲安投资管理有限公司北京骊悦指北京骊悦金实投资中心（有限合伙）同方知网指深圳同方知网科技有限公司骊悦平潭指骊悦（平潭）投资管理有限公司中文天地指中文天地出版传媒股份有限公司智明星通指北京智明星通科技有限公司凯撒（中国）指凯撒（中国）股份有限公司泰亚鞋业指泰亚鞋业股份有限公司恺英网络指上海恺英网络科技有限公司酷牛互动指酷牛互动科技有限公司掌趣科技指北京掌趣科技股份有限公司天马时空指北京天马时空网络技术有限公司凯撒股份指凯撒（中国）股份有限公司天上友嘉指四川天上友嘉网络科技有限公司天神娱乐指大连天神娱乐股份有限公司雷尚科技指雷尚（北京）科技有限公司妙趣横生指北京妙趣横生网络科技有限公司禾欣股份指浙江禾欣实业集团股份有限公司浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）赞成科技指北京赞成科技发展有限公司杭州斯凯网络科技有限公司，2010 年在美国纳斯达克交易杭州斯凯指所正式挂牌上市，股票代码：MOBI 风行网指北京风行在线技术有限公司创立的网络视频平台由《人民日报》建设的以新闻为主的大型网上信息交互平人民网指台华谊兄弟传媒股份有限公司，是一家知名综合性民营娱乐华谊兄弟指集团乐源盛世指宁波乐源盛世投资管理有限公司新纪元期货指新纪元期货有限公司拉萨热风指拉萨市热风投资管理有限公司东吴证券指东吴证券股份有限公司江信基金指江信基金管理有限公司发行股份购买资产交易天津久柏、上海哲安、北京骊悦、王家锋、王磊、张健、指对方李莹募集配套资金交易对方乐源盛世、拉萨热风、新纪元期货、东吴证券、俞斌、江指 /认购方信基金、屠叶初、郑亮发行股份购买资产交易对方及募集配套资金交易对方/认交易对方指购方杭州搜影交易对方指天津久柏、上海哲安、北京骊悦、王家锋北京拇指玩交易对方指上海哲安、北京骊悦、王磊、张健、李莹发行股份及支付现金购买资产交易对方持有的杭州搜影标的资产/交易标的指 100%股权和北京拇指玩 100%股权标的公司指杭州搜影和北京拇指玩本公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结发行股份及支付现金购
附件：公告原文

巨龙管业：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（下载公告）

公告日期:2016-04-05

股票代码：002619              股票简称：巨龙管业      上市地点：深圳证券交易所
                      浙江巨龙管业股份有限公司
                   发行股份及支付现金购买资产
       并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
           交易对方                                姓名/名称
发行股份                       上海哲安投资管理有限公司、北京骊悦金实投资中心（有
           杭州搜影100%股权
及支付现                       限合伙）、天津久柏科银科技合伙企业（有限合伙）、
           交易对方
金购买资                       王家锋
产的交易   北京拇指玩100%股    上海哲安投资管理有限公司、北京骊悦金实投资中心（有
对方       权交易对方          限合伙）、王磊、张健、李莹
                               宁波乐源盛世投资管理有限公司、拉萨市热风投资管理
募集配套资金的交易对方         有限公司、新纪元期货有限公司、东吴证券股份有限公
                               司、俞斌、江信基金管理有限公司、郑亮、屠叶初
                               独立财务顾问
                         签署日期：二〇一六年四月
浙江巨龙管业股份有限公司   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                                     公司声明
    本公司、本公司实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员均已出具承诺函，声明和承
诺：全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担法律责任。
    如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司
法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂
停转让其在巨龙管业拥有权益的股份。
    本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需取得有关审批机关的批
准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项所做的任何决定或意见，
均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实之陈述。
    本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金
购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
    请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，若对本报告书
存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
浙江巨龙管业股份有限公司   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                                 交易对方声明
    本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关
信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实
性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    交易对方承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公
司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户
提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内
提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身
份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身
份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存
在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                                 中介机构承诺
    华泰联合证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司
浙江巨龙管业股份有限公司   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
    达辉律所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤
勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
    天健会计师承诺：如本所针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
    中联评估承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能
勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
浙江巨龙管业股份有限公司                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                                                              目         录
重大事项提示 ............................................................................................................. 15
      一、本次重组方案介绍......................................................................................................... 15
      二、本次交易标的资产的价格及评估值............................................................................. 18
      三、本次交易构成重大资产重组和关联交易..................................................................... 19
      四、本次交易不构成借壳上市............................................................................................. 21
      五、本次交易发行股份情况................................................................................................. 22
      六、募集配套资金及现金对价支付安排............................................................................. 25
      七、本次交易对上市公司的影响......................................................................................... 28
      八、交易标的盈利预测及利润补偿承诺............................................................................. 30
      九、本次重组尚需履行的决策程序及报批程序 ................................................................. 31
      十、本次重组相关方作出的重要承诺................................................................................. 32
      十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ................................................................. 38
      十二、公司股利分配政策说明............................................................................................. 40
      十三、关于本次交易选聘独立财务顾问的独立性的说明 ................................................. 42
重大风险提示 ............................................................................................................. 43
      一、与本次交易有关的风险................................................................................................. 43
      二、标的公司的经营风险..................................................................................................... 51
      三、其他风险 ........................................................................................................................ 54
第一节         本次交易概况 ............................................................................................. 55
      一、本次交易的背景 ............................................................................................................ 55
      二、本次交易的目的 ............................................................................................................ 56
      三、本次交易的决策过程..................................................................................................... 58
      四、本次交易具体方案......................................................................................................... 60
      五、本次交易构成重大资产重组和关联交易..................................................................... 63
      六、本次交易对上市公司的影响......................................................................................... 64
第二节         上市公司基本情况 ..................................................................................... 68
      一、上市公司基本情况......................................................................................................... 68
      二、本公司设立及历次股本变动情况................................................................................. 68
      三、主营业务情况和主要财务指标..................................................................................... 70
      四、本公司实际控制人及控股股东概况............................................................................. 72
浙江巨龙管业股份有限公司                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
      五、本公司前十大股东情况................................................................................................. 74
      六、本公司最近三年重大资产重组情况............................................................................. 74
      七、最近三年守法情况......................................................................................................... 75
第三节 交易对方介绍 ............................................................................................... 76
      一、本次重组交易对方总体情况......................................................................................... 76
      二、本次发行股份及支付现金购买资产交易对方具体情况——杭州搜影 ..................... 76
      三、本次发行股份及支付现金购买资产交易对方具体情况——北京拇指玩 ................. 87
      四、本次募集配套资金交易对方具体情况......................................................................... 89
      五、其他情况说明 .............................................................................................................. 105
第四节 标的公司的基本情况——杭州搜影 ......................................................... 108
      一、杭州搜影基本情况....................................................................................................... 108
      二、杭州搜影历史沿革....................................................................................................... 108
      三、杭州搜影股权结构及产权控制关系........................................................................... 114
      四、杭州搜影下属公司情况............................................................................................... 115
      五、杭州搜影的主营业务情况........................................................................................... 121
      六、最近两年一期主要财务数据....................................................................................... 140
      七、报告期内主要会计政策及相关会计处理................................................................... 142
      八、主要资产、负债和担保情况....................................................................................... 143
      九、杭州搜影最近三年资产评估、股权转让及增资情况 ............................................... 151
      十、其他情况说明 .............................................................................................................. 153
第五节 标的公司的基本情况——北京拇指玩 ..................................................... 155
      一、北京拇指玩基本情况................................................................................................... 155
      二、北京拇指玩历史沿革................................................................................................... 155
      三、北京拇指玩股权结构及产权控制关系....................................................................... 162
      四、北京拇指玩下属分子公司情况................................................................................... 163
      五、北京拇指玩主营业务发展情况................................................................................... 163
      六、最近两年一期主要财务数据....................................................................................... 179
      七、报告期内主要会计政策及相关会计处理................................................................... 181
      八、北京拇指玩主要资产的权属状况、对外担保、主要负债情况 ............................... 182
      九、北京拇指玩最近三年资产评估、股权转让及增资情况 ........................................... 185
      十、其他情况说明 .............................................................................................................. 187
第六节 标的资产评估情况说明 ............................................................................. 191
浙江巨龙管业股份有限公司                      发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
       一、杭州搜影 100%股权评估情况.................................................................................... 191
       二、北京拇指玩 100%股权评估情况................................................................................ 225
       三、董事会对本次交易评估事项意见............................................................................... 268
第七节           发行股份情况 ........................................................................................... 283
       一、发行股份购买资产....................................................................................................... 283
       二、配套融资 ...................................................................................................................... 286
       三、募集配套资金情况用途............................................................................................... 288
       四、关于本次募集配套资金必要性及合规性分析 ........................................................... 311
       五、关于本次募集配套资金其他相关事项的说明 ........................................................... 318
第八节           本次交易的合规性分析 ........................................................................... 324
       一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 ................................................... 324
       二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明 ............................................... 329
       三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条要求的说明 ....................................... 330
       四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答要求的说明
...................................................................................................................................................... 332
       五、不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的
情形 .............................................................................................................................................. 333
第九节           本次交易合同的主要内容 ....................................................................... 335
       一、本公司与杭州搜影股东之《购买杭州搜影资产协议》主要内容 ........................... 335
       二、本公司与北京拇指玩股东之《发行股份及支付现金购买资产协议》主要内容 ... 344
       三、本公司与杭州搜影补偿方之《杭州搜影业绩承诺补偿协议》主要内容 ............... 354
       四、本公司与北京拇指玩补偿方之《北京拇指玩业绩承诺补偿协议》主要内容 ....... 356
       五、本公司与募集配套资金交易对方之《股份认购协议》主要内容 ........................... 359
第十节           董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 ............................... 366
       一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论分析 ........................................... 366
       二、董事会就标的公司所处行业特点的讨论和分析 ....................................................... 372
       三、标的公司财务状况及盈利能力的讨论与分析——杭州搜影 ................................... 389
       四、标的公司盈利能力分析——杭州搜影....................................................................... 397
       五、标的公司财务状况分析——北京拇指玩................................................................... 408
       六、标的公司盈利能力分析——北京拇指玩................................................................... 416
       七、标的公司收入确认原则............................................................................................... 425
       八、董事会就本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等
浙江巨龙管业股份有限公司                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
财务指标和非财务指标的影响讨论与分析............................................................................... 427
       九、本次交易对上市公司未来前景的影响....................................................................... 432
第十一节             财务会计信息 ....................................................................................... 437
       一、标的公司财务报告....................................................................................................... 437
       二、上市公司备考财务报告............................................................................................... 443
第十二节             同业竞争与关联交易 ........................................................................... 449
       一、本次交易前，标的资产自身的关联交易情况 ........................................................... 449
       二、本次交易对同业竞争的影响....................................................................................... 453
第十三节 风险因素 ................................................................................................. 455
       一、与本次交易有关的风险............................................................................................... 455
       二、标的公司的经营风险................................................................................................... 463
       三、其他风险 ...................................................................................................................... 466
       一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ....................................................... 467
       二、上市公司负债结构的合理性说明............................................................................... 467
       三、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况 ........................................... 467
       四、连续停牌前上市公司股票价格波动情况................................................................... 470
       五、保护投资者合法权益的相关安排............................................................................... 471
       六、本次交易对上市公司治理机制的影响....................................................................... 475
       七、上市公司最近 12 个月内发生的资产交易与本次交易的关系 ................................. 479
       八、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的
情形 .............................................................................................................................................. 480
       九、本公司未受到证监会立案稽查或者司法机关立案侦查 ........................................... 480
       十、本次交易聘请的中介机构具备相应资质................................................................... 480
       十一、利润分配政策与股东回报规划............................................................................... 480
第十五节             独立董事及中介机构对本次交易出具的结论性意见 ....................... 484
       一、独立董事意见 .............................................................................................................. 484
       二、独立财务顾问意见....................................................................................................... 486
       三、律师意见 ...................................................................................................................... 487
第十六节             与本次交易有关的证券服务机构 ....................................................... 490
浙江巨龙管业股份有限公司               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
    一、独立财务顾问 .............................................................................................................. 490
    二、法律顾问 ...................................................................................................................... 490
    三、拟购买资产及上市公司备考财务信息审计机构 ....................................................... 490
    四、拟购买资产评估机构................................................................................................... 491
第十七节         董事及有关中介机构声明 ................................................................... 492
    一、董事声明 ...................................................................................................................... 492
    二、独立财务顾问声明....................................................................................................... 493
    三、法律顾问声明 .............................................................................................................. 494
    四、拟购买资产及上市公司备考财务信息审计机构声明 ............................................... 495
    五、拟购买资产评估机构声明........................................................................................... 496
第十八节         备查文件 ............................................................................................... 497
    一、备查文件目录 .............................................................................................................. 497
    二、备查文件地点 .............................................................................................................. 498
浙江巨龙管业股份有限公司    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                                        释       义
    在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、一般术语
公司/本公司/上市公司/            浙江巨龙管业股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股
                           指
巨龙管业                         票代码：002619
艾格拉斯                   指    艾格拉斯科技（北京）有限公司
北京拇指玩                 指    北京拇指玩科技有限公司
富邦展瑞                   指    北京富邦展瑞科技有限公司
迪信通                     指    北京迪信通商贸股份有限公司
杭州搜影                   指    杭州搜影科技有限公司
杭州搜听                   指    杭州搜听科技有限公司
杭州升米                   指    杭州升米网络科技有限公司
上饶星悦                   指    上饶市星悦网络科技有限公司
杭州喜阅                   指    杭州喜阅科技有限公司
天津久柏                   指    天津久柏科银科技合伙企业（有限合伙）
华泽方圆                   指    北京华泽方圆创业投资中心（有限合伙）
上海哲安                   指    上海哲安投资管理有限公司
北京骊悦                   指    北京骊悦金实投资中心（有限合伙）
同方知网                   指    深圳同方知网科技有限公司
骊悦平潭                   指    骊悦（平潭）投资管理有限公司
中文天地                   指    中文天地出版传媒股份有限公司
智明星通                   指    北京智明星通科技有限公司
凯撒（中国）               指    凯撒（中国）股份有限公司
泰亚鞋业                   指    泰亚鞋业股份有限公司
恺英网络                   指    上海恺英网络科技有限公司
酷牛互动                   指    酷牛互动科技有限公司
掌趣科技                   指    北京掌趣科技股份有限公司
天马时空                   指    北京天马时空网络技术有限公司
凯撒股份                   指    凯撒（中国）股份有限公司
天上友嘉                   指    四川天上友嘉网络科技有限公司
天神娱乐                   指    大连天神娱乐股份有限公司
雷尚科技                   指    雷尚（北京）科技有限公司
妙趣横生                   指    北京妙趣横生网络科技有限公司
禾欣股份                   指    浙江禾欣实业集团股份有限公司
浙江巨龙管业股份有限公司    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
赞成科技                   指    北京赞成科技发展有限公司
                                 杭州斯凯网络科技有限公司，2010 年在美国纳斯达克交易
杭州斯凯                   指
                                 所正式挂牌上市，股票代码：MOBI
风行网                     指    北京风行在线技术有限公司创立的网络视频平台
                                 由《人民日报》建设的以新闻为主的大型网上信息交互平
人民网                     指
                                 台
                                 华谊兄弟传媒股份有限公司，是一家知名综合性民营娱乐
华谊兄弟                   指
                                 集团
乐源盛世                   指    宁波乐源盛世投资管理有限公司
新纪元期货                 指    新纪元期货有限公司
拉萨热风                   指    拉萨市热风投资管理有限公司
东吴证券                   指    东吴证券股份有限公司
江信基金                   指    江信基金管理有限公司
发行股份购买资产交易             天津久柏、上海哲安、北京骊悦、王家锋、王磊、张健、
                           指
对方                             李莹
募集配套资金交易对方             乐源盛世、拉萨热风、新纪元期货、东吴证券、俞斌、江
                           指
/认购方                          信基金、屠叶初、郑亮
                                 发行股份购买资产交易对方及募集配套资金交易对方/认
交易对方                   指
                                 购方
杭州搜影交易对方           指    天津久柏、上海哲安、北京骊悦、王家锋
北京拇指玩交易对方         指    上海哲安、北京骊悦、王磊、张健、李莹
                                 发行股份及支付现金购买资产交易对方持有的杭州搜影
标的资产/交易标的          指
                                 100%股权和北京拇指玩 100%股权
标的公司                   指    杭州搜影和北京拇指玩
                                 本公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结
发行股份及支付现金购

附件：公告原文

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