天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
天音通信控股股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主
管人员)耿成东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
黄明芳 董事 因公务未能出席 黄绍文
1、公司 2015 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计
并出具标准无保留意见的审计报告。
2、手机分销行业风险:随着电子产品网络零售的不断发展,传统零售终端
的销售规模及发展空间受到一定挤压,对手机分销行业的战略空间带来一定挑
战。未来手机行业竞争格局将更加激烈,品牌集中度会逐步提高,导致销售资
源竞争加剧;厂商直销比例有所增加,未来产品利润空间会产生下降风险。
3、移动互联网行业风险:行业方向及经营投资热点转换频繁,产品更迭速
度较快,给经营收益的周期管理带来挑战。
4、移动通信转售行业风险:移动通信转售行业在政策和行业发展方面存在
着一定的不确定性,同时面临三大营运商及多家转售企业的竞争压力,产品创
新研发的投入要求较高,短期收益面临挑战。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 54
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 132
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 天音通信控股股份有限公司股东大会
董事会 指 天音通信控股股份有限公司董事会
监事会 指 天音通信控股股份有限公司监事会
深交所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 天音通信控股股份有限公司
天音通信 指 天音通信有限公司,公司持有其 70%股权
互联网集团、天乐联线 指 天乐联线科技有限公司,天音通信持有其 100%股权
天联网 指 天音通信旗下垂直型 B2B 电商商业模式的全国性电子商务平台
北界创想 指 北界创想(北京)软件有限公司,天音通信持有其 70.91%股权
欧朋浏览器 指 北界创想旗下浏览器软件
欧朋流量宝 指 北界创想旗下一款流量压缩软件
天音通信全资子公司北京易天新动网络科技有限公司旗下在线阅读
塔读文学 指
平台
掌信彩通 指 掌信彩通信息科技(中国)有限公司,益亮有限公司全资子公司
香港益亮 指 益亮有限公司(Trendy Victor Limited)
天音移动 指 天音通信旗下移动转售业务品牌
章贡酒业 指 江西章贡酒业有限责任公司
星宇置业 指 江西星宇置业发展有限公司
祥源置业 指 江西省祥源房地产开发有限公司
天音科技 指 深圳市天音科技发展有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 天音控股 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天音通信控股股份有限公司
公司的中文简称 天音控股
公司的外文名称(如有) Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Telling Holding
公司的法定代表人 黄绍文
注册地址 江西省赣州市红旗大道 20 号
注册地址的邮政编码 341000
办公地址 北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座
办公地址的邮政编码 100088
公司网址 www.chinatelling.com
电子信箱 ir@chinatelling.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙海龙 郑文
北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜 北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜
联系地址
尚城 D 座 尚城 D 座
电话 010-58300807 010-58300807
传真 010-58300805 010-58300805
电子信箱 ir@chinatelling.com ir@chinatelling.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券管理部
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四、注册变更情况
组织机构代码 15831226-6
公司前身为江西赣南果业股份有限公司,原主营业务为水果种植、加工及销售,
果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务,农副土特产品、化工产品的批发、
公司上市以来主营业务的变化情况(如
零售,果用激素、果汁、饮料(含酒)的生产及销售;2003 年 7 月,公司实施了
有)
重大资产购买的重组工作,主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售。
2007 年 3 月 15 日,公司名称变更为天音通信控股股份有限公司。
公司前身为江西赣南果业股份有限公司,控股股东为赣州市国有资产管理局;2001
历次控股股东的变更情况(如有) 年 11 月,原控股方各股东进行股权转让,公司第一大股东(非控股股东)变更
为中国新闻发展深圳有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名 何晓明、啜公明、苏晓峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 43,030,139,021.84 34,596,856,949.75 24.38% 29,852,342,236.31
归属于上市公司股东的净利润
-227,493,599.95 18,327,902.96 -1,341.24% 27,484,910.81
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-239,491,785.15 -685,652,085.11 65.07% 21,681,478.74
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
1,339,284,442.80 -782,538,703.37 271.15% 522,873,246.08
(元)
基本每股收益(元/股) -0.24 0.02 -1,300.00% 0.03
稀释每股收益(元/股) -0.24 0.02 -1,300.00% 0.03
加权平均净资产收益率 -10.89% 0.84% -11.73% 1.26%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
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总资产(元) 11,190,147,564.28 10,941,822,372.11 2.27% 11,545,191,682.01
归属于上市公司股东的净资产
1,975,927,003.54 2,203,420,603.49 -10.32% 2,184,697,470.27
(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 12,835,380,644.31 8,280,919,056.83 9,198,274,606.40 12,715,564,714.30
归属于上市公司股东的净利润 18,732,583.15 -100,588,234.69 -60,447,932.33 -85,190,016.08
归属于上市公司股东的扣除非经
17,246,084.86 -105,279,752.91 -63,882,851.22 -87,575,265.88
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -547,151,156.86 1,093,113,343.79 -452,489,997.88 1,245,812,253.75
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
因 2014 年转让全资
子公司江西省祥源房
地产开发有限公司、
非流动资产处置损益(包括已计提资产减 江西星宇置业发展有
3,619,507.55 471,959,062.11 -405,347.08
值准备的冲销部分) 限公司各 51%的股
权,导致 2014 年度非
流动资产损益金额较
大。
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 1,317,032.08 3,595,236.95 12,537,452.33
受的政府补助除外)
对外委托贷款取得的损益 584,677.32 1,432,562.49 208,006.85
因 2014 年转让全资
子公司江西省祥源房
地产开发有限公司、
江西星宇置业发展有
限公司各 51%的股权
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 后,对剩余 49%股权
458,081,400.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响 按公允价值计量导致
2014 年度跟税收、会
计等法律法规要求对
当期损益进行一次性
调整对当期损益的影
响金额较大。
2015 年度主要因处理
了无法支付的应付款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,641,218.41 -299,775.93 -719,619.22
项导致营业外收入金
额较大
因 2014 年度转让全
资子公司江西省祥源
房地产开发有限公
司、江西星宇置业发
展有限公司各 51%的
减:所得税影响额 1,745,004.79 233,788,990.35 3,601,470.25 股权后,对剩余 49%
股权按公允价值计
量,同时调增递延所
得税费用,导致 2014
年度所得税影响金额
较大。
少数股东权益影响额(税后) 3,419,245.37 -3,000,492.80 2,215,590.56
合计 11,998,185.20 703,979,988.07 5,803,432.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司从事的主要业务未发生重大变化,主要为手机分销、移动互联网、移动转售和白酒业务,具体情况如下:
一、手机分销业务
手机分销业务为公司基础核心业务,经过近二十年的发展,已拥有丰富的渠道资源和强大的终端分销能力,同时还保持
着与国内三大运营商不断加深的合作关系,实现了行业内独有的营运商合作模式。为进一步推进了线上线下渠道资源结合,
公司搭建了全国性电子商务平台(天联网),构建了垂直型B2B电商商业模式,从城市到农村、从T1到T6、从线上到线下,
布局了行业领先的手机分销网络,通过以天联网B2B电商商业模式为基石,聚合海量商品打造供应链和支撑体系为百万手机
零售店提供交易和服务。
二、移动互联网业务
公司移动互联网业务在强大技术背景支持下,立足于行业消费者需求,拥有欧朋浏览器、流量宝和塔读文学等相关产品。
欧朋浏览器、流量宝等拥有世界领先的引擎技术和流量压缩技术的产品;塔读文学拥有精品原创网络文学,有众多一流的网
络作家做内容资源保障,大量初版作品的引入填充了网络阅读对精品内容的需求,并有专业化的运营团队,提升版权孵化、
运营和变现能力。
三、移动转售业务
天音移动为公司旗下移动转售业务品牌,拥有中国移动、中国联通和中国电信三家运营商的全制式转售业务牌照,并拥
有以中国虚拟运营商号段为网址的线上渠道(www.170.com),同时还拥有可下沉到县、村一级的渠道分销、物流配送和售
后服务能力,积极为用户提供最便捷的差异化、个性化通信服务。
四、白酒业务
公司子公司江西章贡酒业有限责任公司是江西省重点白酒生产企业之一,旗下拥有着近百年历史品牌的章贡白酒系列产
品, 有着非常浓郁的地方品牌优势,拥有超过500万忠实客户。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 公司股权资产未发生重大变化。
固定资产 公司固定资产未发生重大变化。
无形资产 公司无形资产未发生重大变化。
在建工程 公司在建工程未发生重大变化。
本期较上期减少 46.74%,系因 2015 年度公司调整了战略模式及产品结构,加大了
应收账款
苹果等畅销产品销售,加快了应收账款周转,减少了应收账款的资金占用。
本期较上期增加 64.17%,系因 2015 年度苹果等手机销量较好,备货较多同时单价
存货
较高,导致存货金额较大
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2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
(一)手机分销业务渠道多样,资源丰富,终端分销能力强。
经过近二十年的发展,公司同国内外知名手机制造商有着成功的商业合作关系,同时还保持着与国内三大运营商不断加
深的合作关系。渠道广度和深度方面,公司分销覆盖8万家以上门店,渠道深入T4-T6地区,同时,公司搭建了全国性电子
商务平台(天联网),构建了垂直型B2B电商商业模式,进一步推进了线上线下渠道资源结合,从城市到农村、从T1到T6、
从线上到线下,布局了行业领先的手机分销网络,通过以天联网B2B电商商业模式为基石,聚合海量商品打造供应链和支撑
体系为百万手机零售店提供交易和服务。
(二)移动互联业务技术领先,产品丰富,协同效应明显。
欧朋浏览器、流量宝拥有世界领先的引擎技术和流量压缩技术;塔读文学拥有精品原创网络文学,有众多一流的网络作
家做内容资源保障,大量初版作品的引入填充了网络阅读对精品内容的需求,并有专业化的运营团队,打通了网络文学与出
版文学的通道。同时,各项业务之间形成了业务、流量、内容之间的相互补充,还实现了从入口、内容、应用到体验的三位
一体的移动互联网布局,促进了各项业务的相互协同和良性发展。
(三)移动转售业务牌照齐全,产品特色突出,规模逐渐凸显。
“天音移动”拥有中国移动、中国联通和中国电信三家运营商的全制式转售业务牌照,并拥有以中国虚拟运营商号段为网
址的线上渠道(www.170.com),同时还拥有可下沉到县、村一级的渠道分销、物流配送和售后服务能力。在此通信产品的
基础上,天音移动加大了融合产品、创新产品的开发力度,努力为用户提供个性化、差异化的通信服务,天音移动正在稳步
向中国最有价值的虚拟运营商的目标迈进。
(四)完善的产业生态系统,促进各产业板块高效协同发展
经过数十年的发展,公司已形成手机分销、移动互联、移动转售三大核心业务,通过手机分销强大的营销网络,结合天
联网构建了垂直型B2B电商商业模式的手机分销互联网化服务,以天音移动业务为抓手和管道,以“欧朋”浏览器云浏览为核
心平台,创新发展阅读等移动互联网业务,促进各产业板块之间高效协同发展。
(五)拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍
公司通过外引内培,不断优化人员结构,完善干部培养体系,强化人才梯队建设。目前,公司已拥有一批优秀的管理团
队、一流的手机分销团队、精湛的互联网技术团队、专业的移动转售团队,充分保障了公司各项业务持续、高效、健康发展。
(六)白酒产业方兴未艾
有着近百年历史品牌的章贡白酒系列产品, 有着非常浓郁的地方品牌优势,超过500万忠实客户,这些都使得章贡酒业
得以持续稳健的发展。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年度,全球经济进入深度调整期,复苏状况弱于预期,发达国家经济总体复苏态势不稳,新兴经济体呈现明显的分
化格局。面对错综复杂的国际环境,我国主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,使国民经济运行总体平稳,
经济运行保持在合理区间。随着国内手机市场竞争格局逐步向全生态系统竞争的延展,使得设备厂商纷纷开始探索新的产品
和发展模式,“产品+服务”模式越来越受到重视,随着4G网络覆盖逐步完善,消费者开始了智能手机的替换,对于高品质,
优秀体验的产品呈现旺盛的需求,也带动全年手机平均零售价格有所提升,智能手机市场规模稳中有升。
2015年度是公司战略转型之年。在过去的一年里,公司按照既定产业经营和资本经营并举的“双轮驱动”战略稳步向前迈
进,并已取得了初步成效。在产业经营方面,公司以覆盖8万家以上门店的手机分销网络和天联网电商平台为核心,以“一网
一平台”战略为中心,以“云、管、端”策略为重心,通过不断完善和强化公司“轴心业务”的内涵式发展和通过产业并购的外
延式拓展,逐步叠加新的业务,初步形成了公司“1+N”模式的产业链布局。在资本经营方面,公司坚持以“一网一平台”战略
为中心,通过资本经营加强产业协作,通过投资并购促进产业发展,增强和提升了公司实力,拓展了公司的战略空间,形成
了新的盈利增长点,通过并购掌信彩通,开启了公司彩票业务新纪元。
报告期内,公司实现营业收入430.30亿元,较上年同期增长24.38 %;归属于上市公司股东的净利润-22,749.36万元,较
上年同期减少1,341.24%。公司主要业务情况如下:
一、手机分销业务
报告期内,公司对传统手机分销业务进行了结构性调整,降低了运营成本,提升了运营效率,手机分销业务实现了大分
销、电商和FD“三箭齐发”。手机分销业务作为公司核心基础业务,坚持渠道的广覆盖、高效率运作模式,持续进行品牌和
产品结构优化,通过布局优质手机品牌资源,争取好品牌、好产品,努力做减法,并已初步取得效果;继续推进渠道升级,
规划布局了包括分销、零售拓展服务在内的多种业务模式;坚持以客户为中心,继续深挖T1-T3市场潜力,进一步完善T4-T6
地市的运营商平台建设,通过天联网平台,整合了上游手机和智能设备供应链资源,中游建立了天联好机汇、天联在线、天
联优配、天联智家、天联优修服务平台,并为下游近百万家中小零售商和消费者提供O2O场景化服务,努力打造手机及智能
设备垂直电商生态体系。截止2015年12月31日,天联网已建成418家线下天联在线区域服务平台,覆盖全国 31个省份, 服
务几十万的中小型客户和消费者。未来的手机分销业务仍将是公司销售规模和利润来源的基础,也将给公司发展及稳健经营
提供坚实的保证。
二、移动互联业务
报告期内,公司保持了对移动互联网业务各个板块的投入和支持,移动互联网业务在强大的技术背景支持下,立足于行
业消费者需求,积极整合产业链资源,进一步完善入口、内容及应用的战略布局。欧朋已经凭借国际领先的技术优势,发展
成拥有欧朋浏览器、欧朋流量宝等过亿用户的多产品矩阵布局,通过技术升级,推出了全新的欧朋浏览器,获得较好的用户
数增长和超过行业均值的用户留存率水平。流量宝与大部分知名手机厂商达成合作,为过亿智能手机用户提供流量节省和加
速服务;倾力打造的欧朋商业产品(互联网广告营销平台),通过与品牌广告主及代理商建立合作,并依托品牌及团队资源
拓展游戏娱乐类收入,已经初具规模。塔读文学坚持孵化精品网络原创文学内容、培养挖掘网络原创文学作者,用优质的内
容满足用户需求,实现了IP的输出。塔读文学通过进一步完善安卓、IOS、网站、手机移动网站等文学作品分销平台,以满
足各类人群阅读需求,在作品创作中精益求精,用优质的内容和阅读体验满足读者需求。
三、移动转售业务
报告期内,公司移动转售业务品牌-“天音移动”经过一年多的发展,率先完成了中国联通、中国移动、中国电信三网牌
照的申领。天音移动通过持续系统建设,丰富用户充值手段,简化用户操作流程,打通了PC和移动两端业务受理通道,构
建了一个完全以用户需求为导向的支撑平台,积极为用户提供最便捷的差异化、个性化通信服务。同时,天音移动稳步做好
渠道布局,推动用户规模发展,实现了营业网点、用户数量和营业收入稳步增长的预期目标。截止2015年12月31日,天音移
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动已完成中国联通70多个地市、中国移动50多个地市的开网放号,推出了具有竞争力的基础通信产品,并已在国内多个主要
城市尝试推出儿童智能穿戴产品-儿童机的销售,已向互联网智能开发产品迈出了关键的第一步。天音移动正在稳步向中国
最有价值的虚拟运营商的目标迈进。
四、白酒业务
报告期内,面对白酒行业深度调整低迷期,章贡酒业深挖管理潜力,加快产品结构调整速度与节奏,实行渠道变革,战
略性调整市场、渠道及产品结构,确保了白酒业务持续稳健发展。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 43,030,139,021.84 100% 34,596,856,949.75 100% 24.38%
分行业
通信 42,480,248,406.40 98.72% 33,968,355,042.40 98.18% 25.06%
酒业 299,193,067.99 0.70% 299,805,600.81 0.87% -0.20%
其他 250,697,547.45 0.58% 328,696,306.54 0.95% -23.73%
分产品
通信产品销售 42,235,031,460.67 98.15% 33,711,400,464.17 97.44% 25.28%
通信产品维修 245,216,945.73 0.57% 256,954,578.23 0.74% -4.57%
酒类销售 299,193,067.99 0.70% 299,805,600.81 0.87% -0.20%
其他 250,697,547.45 0.58% 328,696,306.54 0.95% -23.73%
分地区
东区 9,599,595,405.77 22.31% 8,33