安徽四创电子股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
安徽四创电子股份有限公司
2015年年度股东大会会议资料
目录
一、会议议程
二、议案
三、决议
四、股东大会法律意见书
安徽四创电子股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
一、会议议程
会议主持人：陈信平先生
现场会议时间：2016 年 4 月 11 日（星期一），下午 14:00
网络投票时间：2016 年 4 月 11 日（星期一），采用上海证券交易所网络投
票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：上午
9:15－9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会人员听取议案汇报并审议议案
1、《2015 年度董事会工作报告》
2、《2015 年度监事会工作报告》
3、《2015 年度财务决算报告》
4、《2016 年度财务预算报告》
5、《2015 年度利润分配预案》
6、《2015 年年度报告全文和摘要》
7、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
9、《公司独立董事 2015 年度述职报告》
10、《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》
11、《关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案》
（三）股东发言
（四）投票表决
1、通过会议点票人名单
2、点票人查验票箱
3、股东投票
4、点票人清点表决票并宣布表决结果
（五）律师宣读法律意见书
（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
（七）主持人宣布会议结束
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二、议案
会议资料之一
2015 年董事会工作报告
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司主要从事雷达电子和安全电子业务，主要包括气象、航管雷
达及相关雷达配套件、微波组件、平安城市、应急指挥通信系统、智能交通系统、
电源等相关业务。
（一）雷达电子
1、“十三五”期间，我国将继续加大对气象事业的投资，全面推进气象现代
化和全面深化气象改革。除此之外，气候变化对经济活动造成的损失更为严重，
农业、交通、海洋、航空、航天等领域对专业气象服务的需求也越来越大。公司
的气象雷达产品包括雷达整机系统及相关雷达配套件，主要销售给中国气象局及
其下属单位，公司在气象雷达领域深耕多年，拥有较强的技术基础，在气象局和
军方市场占据领先地位，公司是中国气象局天气雷达的供应商单位之一，占有较
高市场份额。报告期内，公司研制生产国内首部实用型雨量雷达并交付客户，成
功拓展水利市场，气象雷达在军事气象领域的应用得到了进一步的拓展。
2、目前我国的空管设备主要依赖进口，根据《中国民用航空发展第十二个
五年规划》，新增机场建设将直接带动空管系统需求放量，同时将坚持走空管装
备国产化道路，此外，雷达设备、导航设备等其他空管设备也将陆续通过政策鼓
励、价格竞争等方式，推动国产设备的使用，国内军用航空也在大力推进空管系
统建设，大量的军用机场对空管雷达需求强烈，公司空管雷达产品主要提供军方
和民航，是军用航空雷达的主要供应商。报告期内，公司空管一次雷达斩获多部
订单，并首次进入海军领域，占据“十二五”空管雷达项目国产化较高市场份额，
巩固了公司在空管一次雷达国产化进程中的优势地位；空管二次雷达首次进入民
航领域，并成功获取民航正式使用许可证。
3、报告期内，场面监视雷达、多点定位系统获无线电发射设备型号核准证；
微波 POI（应用于 4G 通信的多系统合路平台）通过产品测试及供应商认证；ATM
（空中交通管理）产品部署新疆阿克苏空管站，雷达电子开启由设备供应商向系
统供应商的转变。
（二）安全电子
近年来，我国逐步经历了传统安防时代向数字城市、平安城市、智慧城市建
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设的发展过程，未来 5 年，我国在公共安全方面的总投资规模将达到数千亿元，
这将大大提升我国公共安全产业的规模的水平，也加剧了平安城市市场的竞争程
度，进而推动我国公共安全系统的产品研发和创新能力的改善，提高我国维护社
会公共安全的能力。公司产品主要包括平安城市安全操作系统、便携式指挥所、
互联互通产品、交通信号控制机、电子警察、卡口等产品以及平安城市、智能交
通、教育信息化等系统集成业务，产品在公安、人防、交通等领域占据一定优势
的市场份额，市场能力较强， 客户关系良好，整体解决方案设计水平高。报告
期内，连续中标多个平安城市项目；成功中标合肥轨道 2 号线专用通信项目，首
次进入轨道交通行业；顺利获取“无线合肥”安全认证管理平台以及合肥市城区
前端 AP 点建设项目，正式跻身互联网企业行列，也为公司承接“智慧城市”建
设奠定了坚实基础，安全电子开启由系统集成商向运营服务商的转变。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司在建工程较上年同期增长 341.60%，系公司为适应发展需求，
开工建设新区博微产业园；其他流动资产较上年同期减少 54.22%，主要系本年
收回银行理财产品 3000 万元，使得银行理财产品年末金额减少 3000 万元所致；
应收账款较上年同期增长 44.15%，系报告期内营业收入增加形成的未至结算期
业务款增加所致；预付款项较上年同期增长 74.66%，系报告期内采购量增加所
致；其他应收款较上年同期增长 76.70%，系由各类保证金、押金增加所致。 其
中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
（一）拥有完善的技术研发体系和持续的技术创新能力
公司拥有安徽公共安全研究院、安徽省智能交通与地理信息研究院、安徽省
网络安全与信息化工程技术研究中心，发起或牵头组建了三大省市产业联盟，即
智慧安徽软件产业联盟、合肥公共安全产业技术创新战略联盟及合肥智慧城市创
新产业联盟。同时，公司具有国家认定的企业技术中心、获得国家高新技术企业、
国家火炬计划重点高新技术企业、软件三优企业及 CMMI-ML4 认定，荣获国家
技术创新示范企业和安徽省重点软件企业的称号。公司在已有平台的建设基础
上，进一步推进产学研合作，与多所科研院校签订了战略合作协议，相继建立了
空管雷达技术应用实验室、气象雷达应用研究实验室，吕达仁院士工作站也实现
正式挂牌。外部合作交流提升了公司系统研发能力，有效促进了雷达电子和安全
电子的“两个转变”。公司紧密围绕国家政策导向，密切贴近用户需求，积极发
挥国家企业技术中心的引领作用，一批自主研发产品取得了阶段性成果。ATM 应
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用示范系统完成设计开发并投入试用；L 波段远程空管一次雷达完成检飞试验和
阵地试用；云宏微观参数探测器完成公司验收，并通过初样机研制报告总结评审
和试样机工程实施方案评审；平安城市虚拟卡口项目通过内部验收；视频大数据
项目完成代码开发，并进行平安城市平台测试；“平安城市视频监控管理平台”
等 11 个平安城市系列产品通过公安部检测。
报告期间，公司实现专利受理 188 项，其中发明专利 77 项，再创历史新高，
公司专利保有量实现 204 项。全 IP 移动携行指挥所获合肥市科技进步一等奖；
机载 W 波段测云雷达通过省级科技成果鉴定；智能升降式限高控制系统通过省
级新产品鉴定，并获安徽省信息消费创新产品。 作为行业领先的高新技术企业，
公司一直承担着大量的国家重点项目的研发工作，通过大量的研发投入与经费投
入，公司在报告期间完成了 7 项国拨项目验收，项目数量和金额均创历年新高。
国家 863 计划机载 W 波段测云雷达通过验收；国家重大科学仪器设备开发专项
通过集团公司两次专项监理会；国家科技支撑计划机动多功能航管雷达通过科技
部验收，实现国产机动式航管雷达零的突破；技术中心创新能力建设项目通过省
发改委验收。上述项目的顺利验收为公司的持续发展奠定了技术基础，为进一步
拓展研发平台提高研发水平提供了条件。
（二）拥有较齐全、级别高的行业资质
公司在雷达电子、安全电子和新兴产业等主营业务领域，通过不断提升研发
水平和管理能力，获得了较为齐全、级别较高的各类行业资质，为科研生产和市
场开拓提供了有力保障。公司拥有民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可
证（一次雷达）、民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证（二次雷达）、
气象专用技术装备使用许可证、全国工业产品生产许可证、对外承包工程经营资
格证、增值电信业务经营许可证、安徽省安全技术防范行业资质等级证书（一级）、
计算机信息系统集成一级资质、建筑智能化系统专项设计甲级、电子智能化工程
设计与施工贰级资质、通信信息网络系统集成企业乙级资质、北斗导航民用服务
（终端级和分理级）资质等。
（三）拥有成熟的产品系列和丰富的市场资源
公司是雷达电子和安全电子领域的重要制造商之一，是中国气象和航管雷达
行业的领军企业，拥有经验丰富的专业销售团队，产品市场占有率高，积累了大
量优质客户资源。公司气象雷达、航管雷达、平安城市安全操作系统等产品国内
领先，技术先进、质量可靠、合同履约及时、售后服务贴心，具有明显的市场竞
争优势。
在雷达电子领域，产品系列丰富，主要包括测雨系列雷达、测风系列雷达、
测云系列雷达、S 波段近程空管一次雷达、S 模式单脉冲二次雷达、L 波段远程空
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管一次雷达等产品以及军用微波、印制板等雷达相关配套产品，体制多样，波段
齐全，市场占有率高，与中国气象局、民航、军方、新疆兵团、黑龙江农垦等部
门长期保持良好的客户关系。在安全电子领域，产品主要包括平安城市安全操作
系统、便携式指挥所、互联互通产品、交通信号控制机、电子警察、卡口等产品
以及平安城市、智能交通、教育信息化等系统集成业务，产品在公安、人防、交
通等领域占据一定优势的市场份额，市场能力较强，客户关系优势明显，具有整
体解决方案的研发能力。
（四）拥有优秀的人才队伍
近年来，公司围绕业务发展需求，不断夯实人才队伍建设，优化人才队伍结
构，形成了结构梯次合理的“三高”人才队伍，公司鼓励员工职业化和专业化发
展，报告期内百余人获得高一级职称和技能等级晋升，职业资格注册数量同比增
加。同时，公司还构建了较为有效的职业晋升体系和激励机制，为公司在保持核
心竞争力方面奠定了人才基础。
四、管理层讨论与分析
报告期内，公司上下奋力拼搏，砥砺前行，发展规模稳步提升，效能效益快
速增加,圆满完成了 “十二五”规划的目标。在董事会的带领下，公司全体员工
团结努力，2015 年实现营业收入 24.98 亿元，较上年同期增长 48.30%；实现净
利润 1.18 亿元，较上年同期增长 43.88%。 报告期内，公司围绕年初经营目标
主要开展如下工作：
（一）紧抓主营业务开拓，实现两个转变，取得市场新突破
雷达电子方面，公司研制生产出国内首部实用型雨量雷达并交付客户，成功
拓展水利市场；空管一次雷达首次进入海军领域，占据“十二五”期间空管雷达
项目国产化较高市场份额，巩固了公司在空管一次雷达国产化进程中的优势地
位；空管二次雷达首次进入民航领域，并成功获取民航正式使用许可证；场面监
视雷达、多点定位系统获无线电发射设备型号核准证；空中交通管理产品安装在
空管站进行试用和测试，雷达电子全面开启由设备供应商向系统供应商的转变。
安全电子方面，平安城市业务稳步扩张，连续中标平安新密、平安亳州等项目；
成功中标合肥轨道 2 号线专用通信项目，首次进入轨道交通行业；顺利获取“无
线合肥”安全认证管理平台以及合肥市城区前端 AP 点建设项目，探索无线城市
运营业务，也为公司承接“智慧城市”建设奠定了坚实基础，安全电子全面开启
由系统集成商向运营服务商的转变。新兴产业及国际市场，公司北斗导航成功中
标车辆集结场地建设和北斗联合投送动态监控系统等两个项目，实现市场重大突
破；公司积极亮相迪拜空管展、比利时气象科技展和中国-拉共体科技创新论坛
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等重要展会，有力提升公司产品、系统在海外市场影响力，通过内引外联，成功
签订老挝城市安防升级改造项目。
（二）加大研发项目投入，注重科技创新，提升核心竞争力
报告期内，公司先后与多所科研院校签订战略合作协议，成立了空管雷达技
术应用实验室、气象雷达应用研究实验室以及“吕达仁院士工作站”等，不断扩
大外部合作交流，有效提升公司系统研发能力。
报告期内，公司继续加大研发投入，自主研发产品取得阶段性成果，国家科
技支撑计划机动多功能航管雷达通过科技部验收，实现国产机动式航管雷达零的
突破；国家 863 计划机载 W 波段测云雷达顺利通过验收；国家重大科学仪器设
备开发专项通过中国电子科技集团公司两次专项监理会；“平安城市视频监控管
理平台”等 11 个平安城市系列产品通过公安部检测。
报告期内公司专利受理 188 项，其中发明专利 77 项，完成了 7 项国拨项目
验收，专利受理及国拨项目验收均创造历史新高。全 IP 移动携行指挥所荣获合
肥市科技进步一等奖；机载 W 波段测云雷达通过省级科技成果鉴定；智能升降
式限高控制系统通过省级新产品鉴定，并获安徽省信息消费创新产品。同时，公
司技术中心创新能力建设项目通过安徽省发改委验收，科技创新助推公司主业快
速发展，大大提升核心竞争力。
（三）深入推进三个转变，强化能力建设，提高公司运行效率
报告期内，公司深入推进思维方式、组织方式和工作方式的转变，在思维方
式转变上，坚决遵守目标责任制的管理方式，在公司树立起市场为先、业绩为王，
突出结果导向的新思维方式；在转变组织方式上，强化公司层面组织主导，整合
资源开展工作，有效保障了无线合肥、轨道交通专用通信、庐江光伏电站等一批
大项目顺利落地；在转变工作方式上，坚决贯彻“一会”部署、“两会”推进、
“周周”公示的工作方式，突出“务实、高效、效益”。全面推进信息化改革，
搭建完成了以大数据为支撑的运营平台，发挥了信息的决策支撑作用；建立起供
应商的联动管理机制；进一步整合了公司采购资源，充分发挥规模采购优势等。
（四）优化人才队伍结构，重视引进培养，推动全员绩效提升
报告期内，公司通过导向性调配以及招聘等措施，提升营销人才比例，引进
研发技术人才，优化了人才队伍结构，促进公司人力资源优化整合。同时，公司
通过开展月度课程推送、内部讲师分享以及岗位技能轮训等活动，不断强化培训
工作创新，全年累计开展培训总课时 32510 小时；梳理了专业技术晋升通道，全
年百余人晋升高一级专业技术职务和技能等级，中级以上专业技术人员占比提
高，人才队伍素质显著提升，推动全员绩效提升。
（五）加强资本运作能力，整合优质资源，提升公司整体价值
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为进一步完善产业布局，提升业务盈利能力，报告期内，公司启动了重大资
产重组，筹划通过发行股份收购控股股东华东所全资子公司安徽博微长安电子有
限公司 100%股权，同时配套募集资金。截至目前，本次重大资产重组已获得国
防科工局批准以及国务院国资委的原则性同意。本次重组预案已经公司第五届董
事会第二十次会议审议通过，已于 2016 年 3 月 11 日披露重组预案及摘要。待本
次重大资产重组并募集配套资金事项完成后，公司将进一步拓宽主营业务范围，
丰富雷达装备领域的产品线，充分发挥军民用雷达主营业务领域的协同效应，募
集配套资金项目也将为公司进一步拓展新的业务领域和盈利增长点。后续，公司
将积极推进重大资产重组相关事宜，按照相关法律法规的规定履行有关的后续审
批及信息披露程序，不断提升公司市场竞争力和整体价值。
（六）提高综合管理水平，夯实牢固根基，护航业绩提升
1、以全面预算为抓手，以资金风险管控为主线，合理安排各项资源，有效
控制公司生产运营成本，公司各项财务指标显著提升；
2、实施应收账款分级预警和责任追究，并与部门领导和责任人考核挂钩，
应收账款周转率较往年显著提升；
3、加强对分权管理体系的监督，通过预算管控、制度建设并引入外部审计，
严格履行监督职能；认真落实巡视问题整改工作，积极开展“划红线、守底线”
廉洁教育活动，进一步增强纪律意识和规矩意识，提高干部员工的廉洁从业意识；
4、扎实开展“三严三实”专题教育活动，深入推进“量化有效型”党建工
作体系建设，对照上级要求，公司党总支开展了“量化有效型”党建二级体系建
设，保持“一五五九”框架体系的同时，更加突出了时效性、导向性、科学性和
操作性，坚持党建带动群团建设，结合“15 周年”司庆，公司组织开展了形式
多样的文体活动，营造出健康活泼的氛围。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，在公司管理层及全体员工努力下，公司经营情况良好，实现了营
业收入、净利润等经济指标较快增长。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,498,138,626.02 1,684,528,306.57 48.30
营业成本 2,136,537,686.12 1,382,013,275.65 54.60
销售费用 68,327,168.72 67,031,284.51 1.93
管理费用 108,175,935.80 116,047,735.01 -6.78
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财务费用 25,844,258.80 16,061,047.07 60.91
经营活动产生的现金流量净额 6,521,424.69 43,938,079.75 -85.16
投资活动产生的现金流量净额 -69,658,415.91 -46,696,903.50 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 64,364,026.80 72,321,201.61 -11
研发支出 123,556,274.97 100,663,365.29 22.74
1、收入和成本分析
报告期内，雷达及雷达配套收入较上年同期增长 46.29%，对营业收入的贡
献率为 28.04%，公共安全产品收入较上年同期增长 49.68%，对营业收入的贡献
率为 33.90%；由于公共安全业务及能源系统业务增长较大，而对应毛利率低于
雷达及雷达配套业务，形成了营业成本增长速度高于收入增长速度。
（1）主营业务分产品情况
单位:元 币种:人民币
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率（%）比
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 上年增减（%）
雷达及雷 减少 5.91 个百
700,357,589.51 535,125,059.02 23.59 46.29 58.56
达配套 分点
减少 0.62 个百
广电产品 43,772,347.91 43,194,903.53 1.32% -29.63 -29.19
分点
公共安全 减少 4.09 个百
846,919,800.74 742,613,478.77 12.32% 49.68 57.00
产品 分点
增加 1.41 个百
电源产品 394,634,804.35 324,911,266.33 17.67% 23.33 21.25
分点
减少 13.26 个百
能源系统 136,257,403.99 121,661,798.85 10.71% 374.81 457.62
分点
减少 20.27 个百
其他产品 515,897.43 505,231.11 2.07% -71.33 -63.85
分点
说明：雷达及雷达配套产品主要包括气象、航管雷达及相关的雷达配套件；广电
产品主要包括微波组件、高频头及天线、机顶盒等；公共安全产品主要包括平安
城市业务、应急指挥通信系统、智能交通系统、其他信息系统集成业务；能源系
统产品主要为光伏等新能源产品；电源产品主要为公司控股子公司华耀电子产
品。
公司 2015 年对前五大客户的销售收入为 82956.09 万元，占公司营业收入总
额的 33.20%。
客户 销售收入（万元） 占比（%）
客户 A 48,345.94 19.35
客户 B 10,172.66 4.07
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客户 C 8,779.31 3.51
客户 D 8,475.60 3.39
客户 E 7,182.59 2.88
合计 82,956.09 33.20
（2）成本分析表
分产品情况
本期占 上年同期 本期金额较
成本构
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变 情况说明
成项目
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
雷达及雷 收入规模增加相
原材料 401,343,794.27 22.70 264,986,359.89 22.72 51.46
达配套 应成本增加
雷达及雷 人工费 收入规模增加相
32,107,503.54 1.82 24,344,666.61 2.09 31.89
达配套 用 应成本增加
雷达及雷 制造费 收入规模增加相
101,673,761.21 5.75 48,164,641.93 4.13 111.10
达配套 用 应成本增加
本期收入规模较
广电产品 原材料 32,396,177.65 1.83 46,367,498.02 3.98 -30.13 上年减少导致成
本相应减少
本期收入规模较
人工费
广电产品 2,591,694.21 0.15 4,889,706.07 0.42 -47.00 上年减少导致成
用
本相应减少
本期收入规模较
制造费
广电产品 8,207,031.67 0.46 9,744,254.71 0.84 -15.78 上年减少导致成
用
本相应减少
公共安全 收入规模增加相
原材料 556,960,109.08 31.50 359,842,462.74 30.85 54.78
产品 应成本增加
公共安全 人工费 25,434,170.80 收入规模增加相
44,556,808.73 2.52 2.18 75.18
产品 用 应成本增加
公共安全 制造费 收入规模增加相
141,096,560.97 7.98 87,733,401.14 7.52 60.82
产品 用 应成本增加
收入规模增加相
电源产品 原材料 243,683,449.75 13.78 202,027,614.15 17.32 20.62
应成本增加
人工费 收入规模增加相
电源产品 31,018,728.08 1.75 25,935,719.06 2.22 19.60
用 应成本增加
制造费 收入规模增加相
电源产品 50,209,088.50 2.84 43,705,037.63 3.75 14.88
用 应成本增加
收入规模增加相
能源系统 原材料 91,246,349.14 5.16 16,363,608.62 1.41 457.62
应成本增加
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人工费 收入规模增加相
能源系统 11,614,845.80 0.66 1,309,088.69 0.11 787.25
用 应成本增加
制造费 收入规模增加相
能源系统 18,800,603.92 1.06 4,145,447.52 0.36 353.52
用 应成本增加
本期收入规模较
1,048,098.15
其他产品 原材料 378,923.33 0.02 0.09 -63.85 上年减少导致成
本相应减少
本期收入规模较
人工费
其他产品 40,418.49 0.00 83,847.85 0.01 -51.80 上年减少导致成
用
本相应减少
本期收入规模较
制造费
其他产品 85,889.29 0.00 265,518.20 0.02 -67.65 上年减少导致成
用
本相应减少
公司 2015 年向前五大供应商采购的金额为 36,565.36 万元，占公司营业收入
总额的 0.23%。
项目 采购额（万元） 占比（%）
供应商 A 11,189.16 6.90
供应商 B 7,008.60 4.32
供应商 C 6,588.18 4.06
供应商 D 6,564.10 4.05
供应商 E 5,215.31 3.02
合计 36565.36 22.54
2、费用
报告期内，公司销售费用较上年增加 1.93%，主要系公司职工薪酬和售后服
务费增加所致。财务费用较上年同比增长 39.56%，主要系本年贷款的平均余额
同比上年增加，相应计提的利息支出增加所致，管理费用较上年同比降低 6.78%，
主要系本期费用化开发支出较上年同期减少所致。
3、研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 45,329,467.22
本期资本化研发投入 78,226,807.75
研发投入合计 123,556,274.97
研发投入总额占营业收入比例（%） 4.95
公司研发人员的数量（人）
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 24.10
研发投入资本化的比重（%）
