关于英洛华科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
和信专字（2016）第 000077 号
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一、关于英洛华科技股份有限公司 2015 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、英洛华科技股份有限公司 2015 年度
3-12
募集资金存放与使用情况鉴证报告
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一六年三月二十八日
关于英洛华科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文
关于英洛华科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
和信专字（2016）第 000077 号
英洛华科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”）
编制的《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证。
一、董事会的责任
英洛华董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求编制
《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英洛华《2015 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作，以对贵公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》是否不存
在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为
必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于英洛华科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文
我们认为，英洛华《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符
合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使
用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了英洛华 2015 年度募
集资金存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供英洛华 2015 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为英洛华 2015 年度报告的附加文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国济南
中国注册会计师:
2016 年 3 月 28 日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
英洛华科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
英洛华科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，本公司将 2015 年度募集资金存
放与使用情况作的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014 年向特定对象非公开发行股份募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经公司第六届董事会第三次会议与 2013 年第二次临时股东大会决议批准，
并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]255 号文件《关于核准太原双塔刚
玉股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，2014 年 8 月 25 日，公司通过
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）66,126,168 股，发行价格为 8.56
元/股，募集资金总额为 566,039,998.08 元。根据公司与主承销商东方花旗证券
有限公司签订的保荐协议、承销协议，公司需要支付东方花旗证券有限公司保荐
及承销费用 16,390,000.00 元，上述保荐及承销费用已提前预付 1,000,000.00
元，本次非公开发行股票后支付剩余的 15,390,000.00 元。募集资金总额
566,039,998.08 元扣除本次支付的保荐费用与承销费用 15,390,000.00 元后的
净额为人民币 550,649,998.08 元，已于 2014 年 8 月 25 日将上述资金存入在民
生银行太原新建北路支行开设的账号为 691657690 的募集资金专用人民币账户，
此外公司累计发生其他发行费用计人民币 1,900,000.00 元，包括律师费用
800,000.00 元、审计验资费用 800,000.00 元、信息披露费用 225,000.00 元、
证券登记费用 75,000.00 元。公司非公开发行募集资金总额 566,039,998.08 元
英洛华科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
扣除保荐费用、承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币
547,749,998.08 元。
2、本年度使用金额及当前余额
单位：元
项 目 金 额
实际募集资金净额 547,749,998.08
减：募集资金置换前期自有资金投入 114,690,337.51
募集项目资金投入 64,401,892.08
募集项目铺底流动资金 45,270,000.00
补充流动资金 150,000,000.00
闲置资金暂时补充流动资金 125,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 2,130,778.49
募集资金年末余额 50,518,546.98
（二）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225 号文件《关于核准太原双
塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》的核准，公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有
限合伙）、许晓华发行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司 100%股权，
公司于 2015 年 8 月 17 日向横横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A 股）
24,468,085 股，募集资金总额为 229,999,999.00 元，扣除西南证券股份有限公
司承销费用 13,500,000.00 元后的净额为人民币 216,499,999.00 元，已于 2015
年 8 月 14 日 存 入 公 司 在 中 国 光 大 银 行 太 原 分 行 营 业 部 开 立 的 账 号 为
75250188000671051 的募集资金专用账户，公司本次非公开发行股份累计发生审
计验资费用、财务顾问费用、律师费用、评估费用、信息披露费用、证券登记费
用等其他发行费用共计 7,450,000.00 元，扣除以上发行费用后，实际募集资金
净额为人民币 209,049,999.00 元。
英洛华科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
2、本年度使用金额及当前余额
单位：元
项 目 金 额
实际募集资金净额 209,049,999.00
减：募集资金置换前期自有资金投入 11,785,100.00
募集项目资金投入 1,007,469.00
闲置资金暂时补充流动资金 140,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 131,454.97
募集资金年末余额 56,388,884.97
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要
求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制
度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以
便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、2014 年向特定对象非公开发行股份募集资金
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2014 年
8 月 22 日与东方花旗证券有限公司及中国民生股份有限公司太原分行签署了《募
集资金三方监管协议》，公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司于 2014 年 9 月
3 日与东方花旗证券有限公司及中国农业银行股份有限公司东阳横店支行签署了
《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述两家银行开设的募
集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
英洛华科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
2015 年发行股份募集配套资金全部对全资子公司浙江联宜电机有限公司（以
下简称“联宜电机”）增资，投资于联宜电机主营业务相关的 MIOT 信息化系统建
设项目、研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目，并在联宜电机设立单独
的募集资金专项账户。公司与中国银行股份有限公司东阳支行、西南证券股份有
限公司、联宜电机签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于募集
资金专项帐户中。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止 2015 年 12 月 31 日，2014 年向特定对象非公开发行股份募集资金
专户存放情况如下：
专 户 银 行 银行账号 存放余额（元）
中国民生银行太原分行新建北路支行 691657690 25,337,024.47
中国农业银行东阳市横店支行 19636301040012241 25,181,522.51
合 计 50,518,546.98
2、截止 2015 年 12 月 31 日，2015 年发行股份购买资产并募集配套资金专
户存放情况如下：
专 户 银 行 银行账号 存放余额（元）
中国银行股份有限公司东阳支行 384469436350 56,388,884.97
合 计 56,388,884.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金置换前期自有资金投入
1、2014 年向特定对象非公开发行股份募集资金
英洛华科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
经公司第六届董事会第十八次会议决议同意以募集资金置换前期自有资金
投入的 114,690,337.51 元，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年
9 月 3 日出具了《关于太原双塔刚玉股份有限公司截至 2014 年 9 月 3 日募集资
金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（和信专字(2014)第 000153 号）予
以鉴证，公司已于 2014 年 9 月置换完毕。
2、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
经公司第六届董事会第二十九次会议决议同意以募集资金置换前期自有资
金投入的 11,785,100.00 元，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015
年 8 月 21 日出具了《关于太原双塔刚玉股份有限公司截至 2015 年 8 月 21 日募
集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（和信专字(2015)第 000227 号）
予以鉴证，公司已于 2015 年 9 月置换完毕。
（三）2015 年度闲置募集资金使用情况
1、2014 年向特定对象非公开发行股份募集资金暂时补充流动资产
公司于 2014 年 9 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 14,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。该次暂时补充流动资金已于 2015 年
9 月 8 日、9 日归还至募集资金专用账户。2015 年 9 月 23 日召开的第七届董事
会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意使用不超过 12,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金 12,500 万元暂时补充流动
资金。
2、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金
英洛华科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司于 2015 年 9 月 23 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 14,000 万
元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期归还至募集资金专用账户。截止 2015 年 12 月 31 日，公司使用部分
闲置募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定
和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：2014 年度非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
附加 2、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
英洛华科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
英洛华科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
附件一、
英洛华科技股份有限公司
2014 年度非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
编制单位：英洛华科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 54,775.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 本年度投入募集资金总额 6,174.19
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 37,436.22
是否已变更 截至期末累 截至期末投资
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本年度 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
项目(含部分 计投入金额 进度(%)(3)＝
超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
变更) (2) (2)/(1)
承诺投资项目
低稀土总量高性能钕铁
硼永磁体生产技术装备 否 29,807.00 29,807.00 5,321.88 14,874.23 49.90% - 不适用 不适用 否
改造项目
智能物流存取成套系统
否 9,968.00 9,968.00 852.31 7,561.99 75.86% - 不适用 不适用 否
产业化项目
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 54,775.00 54,775.00 6,174.19 37,436.22 68.35% - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 项目尚未建设完毕
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
英洛华科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 适用
投入及置换情况 见本报告说明三（二）1
用闲置募集资金暂时补 适用
充流动资金情况 见本报告说明三（三）1
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金存放银行专户中。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
英洛华科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
附件二、
英洛华科技股份有限公司
2015 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
编制单位：英洛华科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 20,905.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 本年度投入募集资金总额 1,279.26
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 1,279.26
是否已变更 截至期末累 截至期末投资
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本年度 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
项目(含部分 计投入金额 进度(%)(3)＝
超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
变更) (2) (2)/(1)
承诺投资项目
MIOT 信息化系统建设项
否 2,863.60 2,863.60 4.43 4.43 0.15% - 不适用 不适用 否
目
研发中心建设项目 否 4,134.80 4,134.80 588.42 588.42 14.23% - 不适用 不适用 否
微特电机产业化建设项
否 16,002.61 16,002.61 686.41 686.41 4.29% - 不适用 不适用 否
目
承诺投资项目小计 - 23,001.01 23,001.01 1,279.26 1,279.26 5.56% - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 项目尚未建设完毕
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
英洛华科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 适用
投入及置换情况 见本报告说明三（二）2
用闲置募集资金暂时补 适用
充流动资金情况 见本报告说明三（三）2
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金存放银行专户中。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
