济南柴油机股份有限公司 2015 年年度报告全文
济南柴油机股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
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济南柴油机股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人吴根柱、总经理苗勇和主管会计工作负责人刘明怀声明：保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不
利影响的重大风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与
分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，由于公司 2014 年度和 2015
年度经审计的净利润均为负值，公司股票将被实施退市风险警示措施。如果被
实行退市风险警示后，2016 年度公司经审计的净利润继续为负值，深交所有权
决定暂停公司股票的上市交易，公司面临暂停上市的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9
第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析..............................................................................................................22
第五节 重要事项..............................................................................................................................30
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................35
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................36
第九节 公司治理..............................................................................................................................45
第十节 财务报告..............................................................................................................................51
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 114
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释义
释义项 指 释义内容
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证监局、山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
石油济柴、济柴、本公司、公司 指 济南柴油机股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 石油济柴 股票代码
变更后的股票简称（如有） *ST 济柴
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 济南柴油机股份有限公司
公司的中文简称 石油济柴
公司的外文名称（如有） Jinan Diesel Engine Company Limited
公司的外文名称缩写（如
JDEC
有）
公司的法定代表人 吴根柱
注册地址 济南市经十西路 11966 号
注册地址的邮政编码 250306
办公地址 济南市经十西路 11966 号
办公地址的邮政编码 250306
公司网址 http://www.jichai.com
电子信箱 liuminghuai@cnpc.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘明怀 余良刚 王云岗
联系地址 济南市经十西路 11966 号 济南市经十西路 11966 号
电话 0531-87422326 0531-87423353，87422751
传真 0531-87422578（87423177） 0531-87423177
ylgjc@cnpc.com.cn
电子信箱 liuminghuai@cnpc.com.cn
wangyungang@cnpc.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点 济南市经十西路 11966 号公司证券办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 16309828-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街９号五栋大楼 B1 座七层
签字会计师姓名 朱晓崴 张桂香
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 901,787,760.47 929,518,743.99 -2.98% 1,624,727,209.92
归属于上市公司股东的净利润
-76,181,117.94 -115,180,623.91 34.19% 9,844,601.90
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-98,718,084.80 -140,154,747.94 29.56% -28,959,863.85
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-24,954,159.61 17,788,347.18 -240.28% -42,428,556.41
（元）
基本每股收益（元/股） -0.26 -0.40 35.00% 0.03
稀释每股收益（元/股） -0.26 -0.40 35.00% 0.03
加权平均净资产收益率 -13.53% -17.60% 4.07% 1.41%
本年末比上年末增
2015 年末 2014 年末 2013 年末
减
总资产（元） 2,215,063,997.90 2,204,834,509.83 0.46% 2,334,154,319.60
归属于上市公司股东的净资产
527,078,521.11 598,995,488.12 -12.01% 709,838,083.77
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 243,119,468.77 366,702,675.85 122,871,577.53 169,094,038.32
归属于上市公司股东的净利润 2,279,652.74 3,754,181.72 -31,391,838.36 -50,823,114.04
归属于上市公司股东的扣除非
-1,863,372.63 -501,120.70 -37,986,033.15 -58,367,558.32
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -69,289,380.45 -17,196,050.73 34,203,344.09 27,327,927.48
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产
16,017.62 34,397.59 -353,904.12
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 130,000.00 266,398.00 5,334,100.00
量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备
5,215,727.24 11,220,596.73 19,841,776.23
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支
17,175,222.00 13,452,731.71 14,664,860.95
出
减：所得税影响额 682,367.31
合计 22,536,966.86 24,974,124.03 38,804,465.75 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司当前主要产品是190mm缸径中高速柴油机、气体机及发电机组，主要应
用于石油石化，近海、内河航运及渔业捕捞，煤层气、高炉尾气、沼气等气体
发电等领域。
受宏观经济不景气影响，近期市场需求低迷，市场竞争激烈，产品销售存
在较大压力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 公司目前无股权资产。
固定资产 较期初减少 2,509 万元，主要是当期折旧减少资产净值所致。
无形资产 较期初减少 1371 万元，主要是当期摊销减少资产净值所致。
在建工程 公司期初期末均无在建工程项目。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司专注于中高速、中大功率非道路用各类内燃机的制造、研发、销售，
目前拥有可应用于多领域、适用于多燃料的陆用机、船用机、气体机三大系列
产品集群，功率覆盖150-2400kW。围绕用户需求，按照“让用户100%的满意，
100%的让用户满意”的服务理念打造一支“三全”专业售后服务队伍，通过差
异化的服务提高产品的市场竞争力。公司通过了国家4A级标准化良好行为企业
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审核和质量、健康安全、环境管理体系和HSE管理体系认证，被中国质量协会评
为质量信誉3A级企业。获得国家质量管理奖、全国用户满意企业、国家一级计
量单位等荣誉称号。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，公司在市场拓展、技术创新、成本质量控制、内部管理等各方
面采取了一系列措施，但由于实现的销售收入较经营计划存在较大差距，公司
2015年未能扭转经营亏损的局面。因公司2014年、2015年连续两个年度经审计
的净利润为负数。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股
票将于2016年被实行“退市风险警示”的特别处理。现将2015年总体经营情况
总结如下：
（一）推行经营机制改革。按照权责对等、多元业务协调发展的思路，培
育和发展新兴业务单元，公司在确保生产任务的情况下，利用富余产能对外承
揽机加工、热处理、曲轴检修等业务，充分挖掘内部创收潜力；节流方面，严
格预算管理，对各经营实体实行全要素大包干政策，将收入指标和费用支出直
接挂钩。
（二）狠抓市场营销工作。油内市场，紧盯各油田投资计划，在需求萎缩
的情况下努力提高济柴产品在设备采购中的比例。通过“以旧换新、以旧换再”
方式，提高了产品市场占有率；大型机组远程在线监测及故障诊断系统，完善
了第一阶段功能，实现了对8个电站近300台机组的有效监控。油外市场，加大
社会资源合作力度，重点跟踪了EPC总包、分布式能源等项目，积极培育新兴市
场；190 大功率柴油机在通讯领域、数据中心等高端市场， 取得了50多台的销
量；瓦斯、 沼气发电产品，收入实现同比增加；新型4006、4008长冲程船机实
现了批量销售。海外市场，重点开发了中亚、中东、非洲、南美等市场，取得
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了鲁迈拉机组订单，运作了秘鲁 3.6 兆瓦天然气发电项目；通过“以租代售”
方式， 首次尝试了坦桑尼亚机组租赁项目。 但由于2015年公司实现营业收入
较年初预算目标存在一定差距，产品毛利较低，公司未能实现扭亏。
（三）加快科技研发进度。内燃机研发，提升了16V190气体机的性能，瓦
斯机实现了1500千瓦功率下的稳定运行目标，促成了多台机组的销售；针对190
典型机型进行了尾气排放治理，配备了尾气处理装置，为国家即将推出的更严
格排放要求做针对性的技术改进。同时公司也注意到产品技术水平函待提升，
增强内燃机产品在市场中的竞争能力。
（四）加强生产质量管理。生产系统克服交货期短、生产不均衡、现场问
题多等困难，全力保障订单交付，有效兼顾了正常生产和新产品试制任务；加
强定额管理，收集生产消耗基础数据，分类分析存货问题，提高了精细化管理
水平。强化生产过程质量。推动全面质量管理体系运行，建立质量指标责任制，
健全质量档案，强化了生产过程质量控制的闭环管理；设置“质量门” ，实行
了质量否决和责任追究机制；坚持 100%首件检验和100%完工检验，突出自检、
巡检和质量复查，全年共组织对整机、零部件的多个项点进行了复查， 合格率
99.8%。突出供方质量管理，加大外购件质量问题处罚和销毁力度。
（五）压减内部运营成本，实施低成本发展战略。一是加强设计源头控制，
加大国产化力度，通过技术降低成本；二是执行“以销定产” ，主重要件采取
定额管理模式，新签合同优先整改消化库存；回收部分外协工序，加强修旧利
废，减少了委外费用；三是严控非生产各项支出，实现“不升硬降”。严格资金
运作。强化采购管理。控制物资采购节奏，扩大集中批量招标，利用规模采购
优势降低成本；强化外协加工审批监管，内部能生产的坚决不委外。控制用工
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济南柴油机股份有限公司 2015 年年度报告全文
规模。按照“调比例、控总量”目标，分解落实减员增效任务，盘活内部存量。
公司也注意到生产经营管理相应成效不够理想，具体表现为应收款项高，存货
额度高，运营成本高，盈利能力低。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 901,787,760.47 100% 929,518,743.99 100% -2.98%
分行业
内燃机制造 878,560,343.39 97.42% 906,840,740.15 97.56% -3.12%
其他业务 23,227,417.08 2.58% 22,678,003.84 2.44% 2.42%
分产品
直列型柴油机 68,987,797.34 7.65% 76,131,404.56 8.19% -9.38%
V 型柴油机 225,709,991.56 25.03% 246,338,462.38 26.50% -8.37%
柴油发电机组 132,602,033.51 14.70% 175,132,220.40 18.84% -24.28%
气体机及气体发
253,561,673.24 28.12% 190,650,468.71 20.51% 33.00%
电机组
柴油机配件及其
208,717,185.82 23.14% 219,574,363.95 23.62% -4.94%
他
柴油机大修 12,209,079.00 1.35% 21,691,823.99 2.33% -43.72%
分地区
华北 368,451,196.17 40.86% 277,260,742.40 29.83% 32.89%
东北 19,592,213.23 2.17% 19,899,776.48 2.14% -1.55%
华东 190,397,268.42 21.11% 275,699,267.39 29.66% -30.94%
华南 111,313,552.89 12.34% 119,750,772.42 12.88% -7.05%
西南 98,695,098.88 10.94% 97,776,289.32 10.52% 0.94%
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西北 75,018,748.58 8.32% 118,178,365.75 12.71% -36.52%
出口 38,319,682.30 4.25% 20,953,530.23 2.25% 82.88%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
内燃机制造 878,560,343.39 774,215,279.61 11.88% -3.12% -4.64% 1.41%
分产品
直列型柴油机 68,987,797.34 89,828,041.73 -30.21% -9.38% -6.25% -4.35%
V 型柴油机 225,709,991.56 189,089,069.12 16.22% 0.92% 3.66% -2.22%
柴油发电机组 132,602,033.51 110,645,427.47 16.56% -24.28% -25.63% 1.51%
气体机及气体
253,561,673.24 196,606,886.39 22.46% 33.00% 29.70% 1.97%
发电机组
柴油机配件及
185,489,768.74 177,406,214.79 4.36% -15.52% -17.59% 2.40%
其他
柴油机大修 12,209,079.00 10,639,640.11 12.85% -43.72% -40.94% -4.10%
分地区
华北地区 345,223,779.09 295,831,642.96 14.31% 35.60% 29.33% 4.16%
东北地区 19,592,213.23 18,131,032.69 7.46% -1.55% 1.25% -2.55%
华东地区 190,397,268.42 169,562,508.68 10.94% -30.94% -31.46% 0.68%
华南地区 111,313,552.89 101,435,485.81 8.87% -7.05% -4.70% -2.25%
西南地区 98,695,098.88 90,358,377.02 8.45% 0.94% 3.81% -2.53%
西北地区 75,018,748.58 66,704,420.59 11.08% -36.52% -37.46% 1.33%
出口 38,319,682.30 32,191,811.86 15.99% 82.88% 82.03% 0.39%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 台 342 388 -12.00%
直列型柴油机
生产量 台 356 385 -7.53%
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库存量 台 134 120 11.67%
销售量 台 407 532 -23.00%
V 型柴油机 生产量 台 422 523 -19.31%
库存量 台 229 214 7.01%
销售量 台 175 249 -30.00%
柴油机发电机组 生产量 台 163 270 -39.63%
库存量 台 42 54 22.22%
销售量 台 234 198 18.00%
气体机及气体发
生产量 台 288 240 20.00%
电机组
库存量 台 148 94 57.45%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
原材料 599,562,922.81 76.19% 627,074,357.86 76.06% 0.13%
人工成本 73,736,883.28 9.37% 86,343,418.73 10.47% -1.10%
内燃机制造 折旧费 44,831,097.84 5.70% 44,244,975.18 5.37% 0.33%
能源及动力 24,906,344.30 3.17% 29,561,379.42 3.59% -0.42%
制造费用及其他 43,876,302.86 5.58% 37,215,848.61 4.51% 1.06%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 230,411,950.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.53%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 西部钻探工程有限责任公司 51,747,933.26 5.73%
2 成都济柴动力设备有限公司 46,706,904.60 5.18%
3 中国石油技术开发公司 44,900,120.49 4.98%
4 深圳市怡昌济柴动力有限公司 43,711,461.20 4.84%
5 长城钻探工程有限责任公司 43,345,530.52 4.80%
合计 -- 230,411,950.07 25.53%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 126,513,839.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.93%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 中国石油集团济柴动力总厂 42,512,418.03 6.03%
2 柳州佳力电机股份有限公司 28,849,706.79 4.09%
3 聊城新泺机械有限公司 24,513,132.40 3.47%
4 济南第二汽车配件有限公司 16,464,725.05 2.33%
5 金乡县强力机械有限公司 14,173,857.31 2.01%
合计 -- 126,513,839.58 17.93%
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