东百集团年报摘要

公司代码：600693            公司简称：东百集团
       福建东百集团股份有限公司
         2015 年年度报告摘要
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一 重要提示
(一) 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网
     站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
(二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(三) 未出席董事情况
    未出席董事职务              未出席董事姓名         未出席董事的原因说明             被委托人姓名
           董事                      魏立平                    工作原因                      刘夷
    独立董事                      洪波                     个人原因                    顾琍琍
(四) 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(五) 公司简介
                                              公司股票简况
     股票种类            股票上市交易所          股票简称              股票代码          变更前股票简称
    A股              上海证券交易所          东百集团               600693              东百集团
    联系人和联系方式                        董事会秘书                         证券事务代表
               姓名                                刘夷                               李京宁
               电话                           0591-87531724                       0591-87531724
               传真                           0591-87531804                       0591-87531804
              电子信箱                       [e-mail]                    [e-mail]
(六) 经 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 ， 公 司 2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
     50,713,284.32 元 ， 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 5,071,328.43 元 , 加 上 期 初 未 分 配 利 润
     640,663,918.57 元 ， 减 去 实 施 2014 年 度 公 司 利 润 分 配 方 案 向 股 东 派 发 的 现 金 红 利
     89,822,914.80 元后，2015 年末可供全体股东分配的利润为 596,482,959.66 元。为兼顾公
     司发展和股东利益，2015 年度公司拟不进行利润分配，可供分配利润结转以后年度。公司拟
     以总股本 449,114,574 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后，公
     司总股本将由 449,114,574 股增加至 898,229,148 股。
二 报告期主要业务或产品简介
    (一) 报告期内公司所从事的主要业务及经营模式介绍公司目前经营业务以百货零售为主业，同
时经营商业地产开发和房产租赁，辅以物业管理、酒店餐饮和广告信息。
    1. 百货零售业态公司位于福建省福州市，是福建省知名的百货连锁企业。主力门店位于福州
东街口商圈，地理位置竞争优势明显。公司百货零售业态的经营模式主要为自营模式和联营模式，
联营销售占比在 96%以上。联营模式下，由供应商提供商品在公司指定区域设立品牌专柜，由供应
商的销售人员负责销售；在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的
跌价损失及其他风险；在商品售出后公司按企业会计准则的规定确认销售收入并结转销售成本，供
应商按售价扣除与公司约定的分成比例开具发票给公司结算货款。自营模式下，由公司直接采购商
品，验收入库后纳入库存管理，公司负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和收益，其利润来
                                                    2 / 12
源于公司的购销差价。在自营模式与联营模式下，公司与供应商长期维持良好的合作关系，拥有较
强的品牌集合能力和稳定的供应商渠道。
    2. 房产租赁业态公司房产租赁业态的经营模式主要为柜面租赁模式，其利润来源于向租户收
取的租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象不同，公司房产租赁业务可以分为三类：一类
由公司运用购物中心理念，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以
满足各消费群体的不同需求；第二类是配合百货或超市门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服
务补充，例如餐饮、娱乐项目等；第三类为写字楼出租。
     3. 商业地产开发公司商业地产开发主要以综合购物中心为主，与五星级酒店、超市、影院、
KTV、餐饮等共同组成商业综合体进行运营。其利润主要来源于百货商场和酒店等业态的运营收入以
及商铺、SOHO、写字楼、住宅等商品房的出售收入。公司目前在开发的商业地产项目包括兰州国际
商贸中心项目和福安东百广场综合体项目。在未来几年，公司将立足兰州、立足福安，创造局部竞
争优势。
    (二) 报告期内行业情况百货零售行业受经济下行压力、收入增长放缓等多重因素影响，增长乏
力。行业发展不景气、竞争加剧，加之居民消费意愿和有效需求不足等因素影响，故百货零售行业
增长压力较大，形势比较严峻。公司主营业务受以上因素的影响，加之受地铁建设及东百大厦Ｂ楼
项目改扩建的持续影响，造成百货主营业务销售业绩下滑。为应对行业阶段性发展的趋势，公司的
整体经营模式也在做出积极有效的转型，逐步实现将“购物中心”的经营理念融入公司“传统百货
零售”中，以满足消费者个性化、特色化的消费需求。
三 会计数据和财务指标摘要
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                      本年比上
                              2015年                    2014年                       2013年
                                                                      年增减(%)
 总资产                   5,287,046,245.71     4,119,710,897.78            28.34 3,303,659,202.10
 营业收入                 1,626,196,785.19     1,746,335,463.33            -6.88 2,036,736,478.08
 归属于上市公司股东的
                         49,372,990.49           146,238,407.77           -66.24       56,221,971.11
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净    14,111,647.95             14,115,316.42           -0.03       52,316,300.70
 利润
 归属于上市公司股东的
                      1,812,485,104.42         1,212,843,030.91            49.44 1,066,604,623.14
 净资产
 经营活动产生的现金流
                        -84,071,550.07          -380,655,604.73            77.91     -719,457,801.66
 量净额
 期末总股本                449,114,574.00        343,222,594.00            30.85      343,222,594.00
 基本每股收益（元／股）            0.1168                   0.4261        -72.59             0.1638
 稀释每股收益（元／股）            0.1168                   0.4261        -72.59             0.1638
 加权平均净资产收益率                                                 减少9.87个
                                       2.96                  12.83                             5.42
 （%）                                                                百分点
四 2015 年分季度的主要财务指标
                                                                           单位：元 币种：人民币
                             第一季度             第二季度           第三季度        第四季度
                           （1-3月份）          （4-6月份）        （7-9月份）     （10-12月份）
 营业收入                 476,366,781.75      354,055,751.41     324,038,853.50 471,735,398.53
 归属于上市公司股东的      41,069,520.48        4,748,624.40         -3,478,338.62     7,033,184.23
                                               3 / 12
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益后的       26,207,555.82     -2,107,411.62       -1,472,449.78    -8,516,046.47
 净利润
 经营活动产生的现金流
                        -166,003,359.35      -21,484,720.91       60,966,828.17    42,449,702.02
 量净额
五 股本及股东情况
(一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                         单位: 股
 截止报告期末普通股股东总数（户）                                                         14,172
 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）                                           16,911
                                     前 10 名股东持股情况
                                                       持有有限    质押或冻结情况
   股东名称      报告期内        期末持股    比例                                        股东
                                                       售条件的   股份
   （全称）        增减            数量      (%)                            数量         性质
                                                       股份数量   状态
 福建丰琪投资                                                                           境内非
              104,645,940 204,873,359        45.62 95,891,980 质押       195,892,180
 有限公司                                                                               国有法人
 许惠君          26,600,000     26,600,000    5.92            0 质押      26,600,000 境内自然人
 王红伟          17,362,100     17,362,100    3.87            0 质押      17,362,100 境内自然人
 深圳钦舟实业                                                                           境内非
              -45,173,660       15,030,475    3.35            0    无
 发展有限公司                                                                           国有法人
 姚建华          -4,137,840      8,000,000    1.78            0    无                  境内自然人
 中国建设银行
 －华夏红利混
                            0    6,436,052    1.43            0    无                    其他
 合型开放式证
 券投资基金
 全国社保基金
                 -1,158,764      3,999,954    0.89            0    无                    其他
 一零七组合
 中国证券金融
                 3,294,275       3,294,275    0.73            0    无                    未知
 股份有限公司
 梅吉盛          3,195,200       3,195,200    0.71            0    无                  境内自然人
 华润深国投信
 托有限公司－
 瑞华定增对冲    2,338,595       2,338,595    0.52            0    无                    其他
 基金 1 号集合
 资金信托计划
                                公司股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生系关联人，存在
                                关联关系且属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
     上述股东关联关系
                                的一致行动人；除此之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名
     或一致行动的说明
                                流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
                                信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                              4 / 12
(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六 管理层讨论与分析
    2015 年，国际形势依然错综复杂，世界经济复苏不及预期，国内经济增速继续回调，呈现稳中
趋缓的发展态势。受此影响，百货零售行业景气度继续在低位运行，整个行业处于整合变革、调整
转型的关键时期。
    根据国家统计局数据显示，社会商品消费的增速逐年下滑。2015 年，社会消费品零售总额为
300,931 亿元，同比增长 10.7%，扣除价格因素，实际增长 10.6%，达到近十年来的最低水平。其中：
城镇消费品零售额为 258,999 亿元，同比增长 10.5%；乡村消费品零售额为 41,932 亿元，同比增长
11.8%；相比之下，网络购物发展迅速，2015 年全国网上零售额为 38,773 亿元，比上年增长 33.3%，
占社会消费品零售总额的比重为 12.88%，但增速已明显放缓，增长速度较去年减少了 18.1 个百分
点。
    居民收入增速放缓。2015 年全国居民人均可支配收入为 21,966 元，比上年增长 8.9%，扣除价
格因素，实际增长 7.4%。其中：农村居民人均消费实际增长 8.6%，比城市高出 3.1 个百分点；居民
消费价格指数(CPI)同比上涨 1.4%，创五年新低，从侧面反映出国内经济下行的压力，缺乏推动物
价上行的动力。
    公司业务集中于福建市场。近年来，受多项惠闽政策推动，福建省经济发展态势良好，GDP 增
速和城镇化进程有了大幅提高。根据《2015 年福建省国民经济和社会发展统计公报》，全年实现地
区生产总值 25,979.82 亿元，同比增长 9.0%。社会消费品零售总额为 10,505.93 亿元，比上年增长
12.4%。其中，城镇消费品零售额增长 12.2%；乡村消费品零售额增长 14.1%。全年全省居民人均可
支配收入 25,404 元，扣除价格因素同比增长 7.1%。福建地区经济的快速增长和城镇化率的稳步提
升将进一步刺激零售行业的发展，促进消费市场繁荣。公司旗下门店主要位于福州，公司在福州的
主要竞争对手包括大洋百货、万达广场、天虹商场、王府井百货及泰禾广场等，与公司在福建区域
                                          5 / 12
形成竞争。
(一) 报告期内主要经营情况
    报告期，消费市场整体偏弱，在电商冲击、同质化竞争加剧、经营成本攀升等因素影响下，线
下实体零售店利润空间受到不断挤压。面对持续低迷的百货零售市场，公司积极向购物中心业态转
型，在立足主业发展的同时努力探索新的利润增长点，以谋求突破。报告期公司实现营业收入
162,619.68 万元，同比下降 6.88%，其中百货零售营业收入 139,736.92 万元，同比下降 10.04%，
百货零售毛利率 13.52%，同比下降 0.69 个百分点；营业利润 5,591.31 万元，同比下降 73.63%；归
属上市公司股东的净利润 4,937.30 万元，同比下降 66.24%。归属上市公司股东的扣除非经营性损
益的净利润 1,411.16 万元，同比下降 0.03%。
1. 百货零售业务
    近年来，公司一直致力于从传统百货零售业态向购物中心业态转型延伸。公司现有东百元洪店、
厦门蔡塘店两家门店为购物中心业态，报告期关闭了体量小、处于亏损状态的厦门明发店，新开了
位于购物中心内的东百仓山店。东百大厦 B 楼扩建后将与东方东街店连通，加上今后兰州、福安项
目建设完成后自持的购物中心项目，届时公司旗下门店将全面实现“购物中心化”。
    东百东街店、东方东街店在地铁围挡的不利影响下，通过 VIP 超级乐周末、VIPDAY、国际化妆
品节等活动形式，紧紧锁定 VIP 核心客群，珠宝首饰、化妆品、淑女装等优势品类业绩继续领先全
省同行。同时，加快东百大厦 B 楼建设进度及商业布局规划工作，根据当前设计方案，B 楼改扩建
完成后，上述两家门店将相互连通形成一个总建筑面积逾 10 万平方米的商业综合体，预计未来将为
公司带来较大的业绩增量。
    东百元洪店作为公司旗下面积最大的购物中心，积极发挥其业态齐全的优势，紧抓“家庭、餐
饮、娱乐”等主题，通过策划“环球马戏嘉年华、8 米长的巨型蛋糕、福建首个巨型星空球幕电影
院”等主题展，获得市场热捧，全年突破千万客流，再创历史新高。
    厦门蔡塘店自 2014 年 9 月开业以来，目前已顺利度过培育期。通过策划多档聚客活动，全年客
流稳步上升，开业首年全年满铺率、收租率达到 95%以上，2015 年已实现盈利。
    东百仓山店于 2015 年 9 月 19 日正式开业，开业后新店稳固推广，围绕中秋、国庆、满月、集
团店庆、VIP 推广、双 11、双 12、圣诞及跨年等节点共策划了 12 场促销旺场活动，年内业绩主要
指标均超额完成。
    报告期，公司的会员及 O2O 营销服务 APP——百乐荟正式上线，并在各门店进行全面推广；同时，
公司与微信支付签订了合作协议，旗下各门店均实现微信支付结算功能。
2. 商业地产业务
    报告期，兰州国际商贸中心项目已竣工封顶，SOHO、写字楼销售良好，购物中心及金街已进入
商业定位规划及主力店预招商阶段。
    福安东百广场项目全面完成地下基础的施工工作，正在进行 1#-5#、10#-11#等 6 栋楼的建设工
作，年内推出 2#、11#产品销售，商业仍处于规划设计及产品定位阶段。2016 年拟推 1#、3#、5#、
10#4 栋产品入市，并完成 2#、11#剩余产品的去化工作。
    报告期内东百大厦 B 楼改扩建项目已完成项目的整体规划、设计工作，初步完成地下桩基施工、
地下 1-3F 及地铁衔接口的主体结构建设工作，预计 2016 年底前可全面完成地面 10 层的施工建设工
作，后续的品牌组合及布局规划目前处于定位论证阶段。
3. 新业务拓展
    为顺应国家政策导向并结合自身经营发展需要，公司积极开拓新的业务类型。2016 年初，公司
与平潭睿信投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立福建东百睿信资产管理有限公司；同时，
                                           6 / 12
公司与平潭知年股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立福建东百供应链管理有限公司；上述
新设公司将致力于物流仓储及供应链管理业务的开发、运营和管理。
4. 内部管理
    报告期内公司严格履行上市公司信息披露义务，规范三会运作，加强投资者关系管理，并依托
董事会各专业委员会、独立董事、监事的作用，强化重大投资等科学决策能力，持续改进风险防范
机制、内部控制体系，确保公司稳健运行，推动公司的可持续发展。
    报告期公司不断建立、健全公司各项内部制度和流程，完成向购物中心转型的制度建设配套工
作，制定了购物中心商业管理相关制度和流程，搭建了租赁合同租费管理信息系统，加强了供应商
资源的储备和管理工作。
(二) 主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:万元 币种:人民币
               科目                      本期数          上年同期数         变动比例（%）
 营业收入                                162,619.68         174,633.55                 -6.88
 营业成本                                124,553.17         136,147.06                 -8.52
 销售费用                                  24,279.94         26,122.40                 -7.05
 管理费用                                   7,381.43          6,324.80                 16.71
 财务费用                                     274.62               892.55             -69.23
 经营活动产生的现金流量净额                -8,407.16        -38,065.56                 77.91
 投资活动产生的现金流量净额              -50,889.43          63,121.90               -180.62
 筹资活动产生的现金流量净额                66,291.48         23,919.47                177.14
1. 收入和成本分析
（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                         营业收入      营业成本
                                            毛利率                                毛利率比上
  分行业      营业收入        营业成本                   比上年增      比上年增
                                            （%）                                 年增减（%）
                                                         减（%）       减（%）
                                                                                  减少 0.69
 百货零售     139,736.93   120,845.32        13.52        -10.04        -9.31
                                                                                  个百分点
                                                                                  增加 25.07
 房产租赁     1,604.63        1,042.13       35.05        -3.03         -30.05
                                                                                  个百分点
                                                                                  减少 34.17
 物业管理     2,190.69        2,105.93        3.87        54.07         139.04
                                                                                  个百分点
                                                                                  增加 1.73
 酒店餐饮     1,060.61         494.22        53.40        16.42         12.24
                                                                                  个百分点
                                                                                  减少 8.12
 广告信息      210.17          57.21         72.78        -40.32        -14.94
                                                                                  个百分点
                                                                                  减少 0.75
   合计       144,803.03   124,544.81        13.99        -9.31         -8.51
                                                                                  个百分点
                                    主营业务分地区情况
                                            毛利率     营业收入        营业成本    毛利率比
  分地区      营业收入        营业成本
                                            （%）      比上年增        比上年增    上年增减
                                            7 / 12
                                                            减（%）        减（%）         （%）
                                                                                         减少 0.58
 福州地区     135,638.07    116,386.50          14.19         -7.03         -6.40
                                                                                         个百分点
                                                                                         减少 0.36
 莆田地区       804.67            64.35         92.00         2.04           6.86
                                                                                         个百分点
                                                                                         减少 6.45
 厦门地区      8,360.29      8,093.96            3.19        -35.58         -30.98
                                                                                         个百分点
                                                                                         减少 0.75
   合计       144,803.03    124,544.81          13.99         -9.31         -8.51
                                                                                         个百分点
    主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
    公司目前经营业务以百货零售为主业，同时经营商业地产开发和房产租赁，兼营物业管理、酒
店餐饮和广告信息。公司在福建省零售业中一直占有重要地位。
    ①主营业务分行业和分产品情况的说明：
    A.报告期公司完成主营业务收入 144,803.03 万元，较上期减少 9.31%。其中占公司主营业务收
入及主营业务利润 10%以上的百货零售业务完成 139,736.93 万元，较上期减少 10.04%。
    B.报告期内公司主营业务实现毛利额 20,258.21 万元，较上期减少 13.91%。其中：百货零售业
务实现毛利额 18,891.61 万元，较上期减少 14.40%。
    C.报告期内公司主营业务毛利率水平为 13.99%，较上期减少 0.75 个百分点；其中百货零售业
务毛利率为 13.52%，较上期减少 0.69 个百分点。
    D.报告期公司的产品或服务未发生重大变化或调整。
    ②主营业务分地区情况的说明:
    报告期公司福州地区完成主营业务收入 135,638.07 万元，较上期减少 7.03%，主要是福州地区
主力门店东百东街店、东方东街店持续受地铁施工交通围堵影响、东百 B 楼改扩建工程施工及市场
竞争加剧的影响，销售同比下降。
    ③公司主力顾客群一般为个人消费者，无法统计前五名客户情况。
（2） 成本分析表
                                                                                        单位：万元
                                            分行业情况
                                                                  本期金
                                                         上年同
                                  本期占                          额较上
 分行     成本构成                        上年同期       期占总
                     本期金额     总成本                          年同期            情况说明
   业       项目                            金额         成本比
                                  比例(%)                         变动比
                                                         例(%)
                                                                  例(%)
 百货   商品采购成                                                       报告期百货零售收入下
                     121,300.92     97.39 133,263.87      97.88    -8.98
 零售   本                                                               降，相应的成本也下降。
 房产   房产折旧、                                                       报告期部分投资性房地
                       1,042.13      0.84    1,489.74      1.09   -30.05
 租赁   租金成本                                                         产摊销到期。
 物业   人工、物业                                                       报告期物业管理规模扩
                       1,655.42      1.33      882.58      0.65    87.57
 管理   成本                                                             大，相应成本增加。
 酒店   人工、餐饮、
                         494.22      0.40      440.34      0.32    12.24 报告期员工薪酬增加。
 餐饮   租金成本
 广告   人工、制作                                                         报告期广告信息收入下
                          60.48      0.05        70.53     0.05   -14.25
 信息   成本                                                               降，相应的成本也下降。
 合计                124,553.17 100.00 136,147.06 100.00           -8.52
报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计人民币 30,399.64 万元，约占采购总额比重 25.16%。
2. 费用
                                               8 / 12
                                                                             单位：万元 币种：人民币
                                                          变动
   科目       本期数      上年同期数        变动金额                            变动说明
                                                          比例%
                                                                   报告期兰州国际商贸中心项目与福
销售费用     24,279.94        26,122.40   -1,842.46       -7.05    安东百广场项目的营销费投入较上
                                                                   期减少所致。
                                                                   报告期公司员工薪酬、行政费用及税
管理费用      7,381.43         6,324.80     1,056.63      16.71
                                                                   费较上期增加所致。
财务费用        274.62           892.55      -617.93      -69.23   报告期手续费较上期减少所致。
   合计      31,935.99        33,339.75   -1,403.76       -4.21
3. 现金流
                                                                             单位: 万元 币种: 人民币
                                                                   变动
     项 目         本期金额        上期金额       变动金额                          变动原因
                                                                   比例%
                                                                             报告期兰州国际商贸中心
                                                                             项目、福安东百广场项目工
经营活动产生的                                                               程款投入较上期减少
                   -8,407.16      -38,065.56     29,658.41         77.91
现金流量净额                                                                 20,633.55 万元；报告期福
                                                                             安东百广场项目新增商品
                                                                             房预售款 4,574.56 万元。
                                                                             报告期东百Ｂ楼项目建设、
                                                                             东百仓山店装修等投入较
                                                                             上期增加 26,724.40 万元；
投资活动产生的
               -50,889.43         63,121.90     -114,011.33        -180.62   上期处置丰富地产 35%的
现金流量净额