新疆天山水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文
新疆天山水泥股份有限公司
二〇一五年年度报告
二零一六年三月
新疆天山水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
董事张丽荣因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事赵新军代为行
使表决权。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管
人员)曹红军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 56
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 64
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 217
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 新疆天山水泥股份有限公司
重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 天山股份 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 新疆天山水泥股份有限公司
公司的中文简称 天山股份
公司的外文名称（如有） XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有） TSC
公司的法定代表人 张丽荣
注册地址 乌鲁木齐市水泥厂街 242 号
注册地址的邮政编码
办公地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sinoma-tianshan.cn
电子信箱 liuhongtao@sinoma-tianshan.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘洪涛 周建林
联系地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦
电话 0991-6686798 0991-6686791
传真 0991-6686782 0991-6686782
电子信箱 liuhongtao@sinoma-tianshan.cn zhoujianlin@sinoma-tianshan.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦天山股份董事会办公
公司年度报告备置地点
室
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四、注册变更情况
组织机构代码 71088644-0
公司上市以来主营业务的变化情
公司主营业务无变更。
况（如有）
1998 年 11 月 18 日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，
持有公司 7152 万股股份，占公司当时总股本的 55.24%，为公司控股
股东；1999 年 9 月，经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字
［1999］12 号文批准，将新疆水泥厂所持本公司 7152 万股股份划转
给新疆天山建材（集团）有限责任公司，新疆天山建材（集团）有限
责任公司成为本公司控股股东；2003 年 8 月，新疆屯河投资股份有限
公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材（集团）
历次控股股东的变更情况（如有） 有限责任公司受让 5,100 万股国有法人股（占公司当时总股本的
29.42%），成为公司第一大股东；2005 年 8 月 25 日，中国非金属材
料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司 6,120 万股法人
股股份，成为公司第一大股东，所持股份占公司总股本的 29.42%；2007
年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司
（以下简称\"中材股份\"）。 新疆天山建材（集团）有限责任公司将其
持有我公司 14.72%股权作为出资入股中材股份，本次改制完成后,中
材股份直接持有天山股份 36.28%的股权为公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 张建祖、马艳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 5,046,650,439.49 6,543,572,553.74 -22.88% 7,910,941,362.00
归属于上市公司股东的净利
-525,050,689.21 252,483,903.57 -307.95% 282,228,713.20
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-637,436,021.59 23,531,560.65 -2,808.86% 173,625,376.03
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
236,784,192.56 426,977,040.73 -44.54% 211,844,816.36
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.5966 0.2869 -307.95% 0.32
稀释每股收益（元/股） -0.5966 0.2869 -307.95% 0.32
加权平均净资产收益率 -7.80% 3.76% -11.56% 4.30%
本年末比上年末增
2015 年末 2014 年末 2013 年末
减
20,530,366,355.7 21,627,631,264.7 21,687,278,860.7
总资产（元） -5.07%
8 6
归属于上市公司股东的净资
6,436,558,437.19 6,838,452,720.37 -5.88% 6,635,544,546.50
产（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 482,277,134.48 1,626,306,578.67 1,836,928,505.90 1,101,138,220.44
归属于上市公司股东的净 -235,101,597.30 -18,414,228.95 -70,081,648.70 -201,453,214.26
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利润
归属于上市公司股东的扣
-232,621,831.91 -31,917,264.67 -67,551,417.84 -305,345,507.17
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
-175,546,361.62 309,775,300.64 152,776,752.86 -50,221,499.32
净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
62,789,433.43 287,370,325.27 54,474,654.45
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 33,468,373.78 62,830,769.78 95,151,979.31
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
48,128,853.61
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
980,000.00
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
-20,783,677.12 -36,395,047.38 1,324,176.96
和支出
减：所得税影响额 379,847.37 75,577,075.43 10,896,748.65
少数股东权益影响额（税后） 10,837,803.95 9,276,629.32 32,430,724.90
108,603,337.1
合计 112,385,332.38 228,952,342.92 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司业务和产品
1.1、业务产能
公司主要从事硅酸盐熟料、各类硅酸盐水泥、商品混凝土的生产和销售。目前水泥熟料产能2994.6万
吨，水泥产能3866万吨，余热发电能力153MW, 商品混凝土产能1530万方。
1.2、主要产品及用途
公司生产的通用水泥主要有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等，包
括62.5R、62.5、52.5R、52.5、42.5R、42.5、32.5R和32.5等八个等级，生产的特性水泥有抗硫酸盐水泥、
中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、油井水泥、核电站专用水泥、白色水泥和彩色
水泥等。产品广泛用于工业、农业、水利、交通、军事、民用和市政等各类建设工程，水泥制品，以及各
种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。
公司生产的C10-C60等级常规商品混凝土、C80-C100高强混凝土、各等级高性能混凝土、钢纤维混凝
土、透水混凝土、抗渗混凝土、抗冻混凝土、防火混凝土等特种混凝土产品，可以满足普通楼房、高层建
筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。
1.3、经营模式
公司秉承“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神和“责任 和谐 创新”的管理理念，打造“熟料、水泥、
混凝土骨料和商品混凝土”全产业链发展模式，致力于精细管理全面实施成本领先战略，以高品质的产品
和高质量的服务回报社会。
2、公司所处的行业情况及地位
2.1、水泥行业的发展阶段
水泥是国民经济建设的重要基础材料，用途广泛，在目前的技术条件下尚无成熟的广泛使用的替代品。
我国自1889年开始建立水泥厂，迄今已经有100多年历史。中国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、
衰落停滞、快速发展，已经进入结构调整和绿色发展阶段。水泥行业也从供不应求，到供求基本平衡，进
入到全面产能过剩阶段。
2.2、水泥行业周期特点
水泥行业属于投资拉动型的行业，与宏观经济的发展阶段和固定资产投资规模紧密相关，具有一定的
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周期性特点。同时水泥行业季节性特征明显，从全国范围来看，北方的冬季和南方的雨季是行业淡季，新
疆地区从上年的11月起到次年4月是行业淡季。
2.3、公司所处的行业地位
公司是国家重点支持结构调整的12家大型水泥企业集团之一，是西北地区最大的水泥生产企业，是西
北最大的油井水泥生产基地和全国重要的特种水泥生产基地。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
在建工程 无重大变化
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司拥有水泥和商混两大产业，分布于江苏的“苏锡常”和新疆，基本覆盖了区域的经济热点和战略核
心区，具有较强的区域协同和产业协同优势，形成较为完善的战略布局。公司作为新疆最大的水泥企业和
西北最大的特种水泥生产基地，拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，是国家技术创新示范企业，持
有发明专利9项，实用新型专利25项，具有较强的区域装备规模和技术优势。公司持续开展内部资源整合，
深化对标精细管理，形成较强的管理创新和低成本优势。公司拥有的“天山”牌、“屯河”牌、“多浪”牌三个
品牌的水泥荣获自治区名牌产品称号，公司“天山”商标（水泥、混凝土两类产品）被评为新疆著名商标和
中国驰名商标，具有较强的品牌优势。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
（一）宏观环境
2015年，中国全年GDP同比增长6.9%，较上年减少0.4个百分点；全社会固定资产投资同比增长9.8%，
增速同比回落5.5个百分点；房地产开发投资同比增长1.0%，增速同比下降9.5个百分点。（数据来源：国
家统计局网站）
（二）行业状况
2015年，受固定资产和房地产投资增速下滑影响，全国水泥产量23.6亿吨，比上年降低5.3%，增速同
比下降7.6百分点。2015年水泥行业出现经济效益严重下滑局面，行业延续2014年下行走势，水泥的需求
总量较去年减少，水泥产能过剩加剧导致市场恶性竞争，水泥产品价格持续下跌，各企业盈利水平严重下
滑。（ 数据来源：中国数字水泥网和国家统计局网站）
（三）经营综述
2015年，在中国经济由高速增长转向中高速增长，固定资产投资放缓，房地产增速一路回落的背景下，
公司认真研判市场环境，坚定信念，积极应对，围绕“改善一块”，多渠道降本增效，力求减少亏损；围
绕“加强一块”，从强化管理有效性入手，改善企业运营；围绕“盘活一块”，整合商混业务，打造商混
产业管理、技术和发展平台。报告期内实现营业收入50.46 亿元；利润总额 -6.67亿元。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 5,046,650,439.49 100% 6,543,572,553.74 100% -22.88%
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分行业
水泥制造 5,017,739,210.58 99.43% 6,479,779,605.73 99.03% -22.56%
其他 28,911,228.91 0.57% 63,792,948.01 0.97% -54.68%
分产品
水泥 4,090,411,638.63 81.05% 5,269,917,053.74 80.54% -22.38%
混凝土 927,327,571.95 18.38% 1,209,862,551.99 18.49% -23.35%
其他 28,911,228.91 0.57% 63,792,948.01 0.97% -54.68%
分地区
新疆 3,602,077,578.65 71.38% 4,352,607,369.16 66.52% -17.24%
江苏 1,444,572,860.84 28.62% 2,190,965,184.58 33.48% -34.07%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
水泥制造 5,017,739,210.58 4,356,506,912.72 13.18% -22.56% -14.88% -7.84%
分产品
水泥 4,090,411,638.63 3,554,290,492.99 13.11% -22.38% -13.14% -9.25%
混凝土 927,327,571.95 802,216,419.73 13.49% -23.35% -21.83% -1.69%
分地区
新疆 3,585,252,077.82 2,972,381,909.58 17.09% -16.59% -11.74% -4.56%
江苏 1,432,487,132.76 1,384,125,003.14 3.38% -34.34% -20.93% -16.39%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万吨 1,845 2,145 -13.99%
水泥制造 生产量 万吨 1,848 2,151 -14.09%
库存量 万吨 70 67 4.48%
销售量 万方 311 412 -24.51%
商混 生产量 万方 311 412 -24.51%
库存量 万方 0 0 0.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
占营业成本比重 占营业成本比重
水泥 半成品及原物料 78.54% 80.49% -1.95%
水泥 动力电 8.54% 8.85% -0.31%
水泥 直接人工 2.06% 1.79% 0.27%
水泥 制造费用 10.86% 8.87% 1.99%
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（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2015年公司不再纳入合并范围的公司情况：本公司原二级子公司新疆天山工程材料开发有限责任公司
注销清算，已于2015年11月10日获得新疆维吾尔自治区米东新区工商局的注销核准通知书。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 483,258,808.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.64%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 138,888,316.72 2.77%
2 客户 2 121,683,632.24 2.43%
3 客户 3 79,510,068.06 1.58%
4 客户 4 77,028,780.86 1.54%
5 客户 5 66,148,010.98 1.32%
合计 -- 483,258,808.86 9.64%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 518,142,545.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.89%
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公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 单位 1 286,937,128.35 6.59%
2 单位 2 67,616,433.62 1.55%
3 单位 3 54,913,206.15 1.26%
4 单位 4 54,562,302.80 1.25%
5 单位 5 54,113,474.54 1.24%
合计 -- 518,142,545.46 11.89%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 328,838,754.37 358,543,303.97 -8.28%
管理费用 476,622,234.58 524,813,339.23 -9.18%
财务费用 553,252,308.91 581,916,613.55 -4.93%
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司研发重点放在生产系统技术优化、原物料替代、新产品研发、生产线节能技术改造和
水泥窑协同处理等方面，目的在于推动技术进步，降低企业生产成本，生产满足用户需要的产品。目前
多条生产线熟料综合电耗达到55度/吨以下，达到行业领先水平；水泥窑协同处理城市污泥和生活垃圾
项目的投运，起到了较好的引领和示范作用；原物料替代有效降低了生产成本，通过对现有生产线的技
改降低了企业能耗。2015年度研发费用共计支出20224万元，占公司最近一期经审计净资产的2.72%和营
业收入的4.01%。
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公司研发投入情况
2015 年 2014 年 变动比例
研发人员数量（人） 686 639 7.36%
研发人员数量占比 6.53% 5.64% 0.89%
研发投入金额（元） 202,240,000.00 348,000,000.00 -41.89%
研发投入占营业收入比例 4.01% 5.32% -1.31%
研发投入资本化的金额（元） 15,815,300.00 0.00 0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例 7.82% 0.00% 0.00%
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2015 年 2014 年 同比增减
经营活动现金流入小计 4,410,698,129.52 5,218,397,953.38 -15.48%
经营活动现金流出小计 4,173,913,936.96 4,791,420,912.65 -12.89%
经营活动产生的现金流量净额 236,784,192.56 426,977,040.73 -44.54%
投资活动现金流入小计 156,267,994.47 221,762,040.12 -29.53%
投资活动现金流出小计 161,825,293.19 203,228,427.66 -20.37%
投资活动产生的现金流量净额 -5,557,298.72 18,533,612.46 -129.98%
筹资活动现金流入小计 8,276,117,950.04 6,698,002,979.01 23.56%
筹资活动现金流出小计 8,178,676,081.65 6,915,672,404.37 18.26%
筹资活动产生的现金流量净额 97,441,868.39 -217,669,425.36 -144.77%
现金及现金等价物净增加额 328,668,762.23 227,841,227.83 44.25%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
新疆天山水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文
经营活动净现金流量较同期减少1.9亿元，主要是销售价格的降低、收入的减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非
